自动化设备项目经营分析报告

自动化设备项目经营分析报告

规划设计 / 投资分析

第一章项目总体情况说明

一、经营环境分析

工业自动化是指机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。企业通过引

进自动化技术，可实现提高生产效率、保证产品质量、节省人力成本和确

保安全等目的。

工业自动化设备主要指应用于移动终端、新能源、汽车、硬盘、医疗

健康和物流等领域的自动化加工、检测、控制系统及相关仪器设备。自动

化设备的制造具有较高的技术含量，通常融合了机械系统、电气控制系统、传感器系统、信息管理系统及网络系统等技术。自动化设备能有效提高生

产制造的效率和可靠性，减少生产过程对人工的依赖，因此在国民经济各

领域被广泛应用。

近半个世纪以来，在劳动力成本持续上升、自动化技术水平不断提高

的共同作用下，自动化设备制造业发展迅速，推动着其他行业的产业升级

和技术进步，其发展水平是国家综合实力的体现。作为为国民经济各行业

提供技术设备的战略性产业，自动化设备制造业具有关联度高、成长性好、带动性大等特点。随着人工成本的增加、生产效率和产品质量要求的提高

以及生产方式由粗放型向精细化的转变，制造业产业升级需求将带动自动

化设备市场的快速增长。

我国自动化设备行业现状及前景分析从销量看,目前中国以27%的市场

份额成为全球的工业机器人市场。IFR数据显示,2015年全球范围内工业机

器人销售量达到253,748台,全年较2014年增长10.68%;中国工业机器销量为68556台,同比增长20.07%。

2016年12月29日工信部、发改委等联合印发《关于促进机器人产业

健康发展的通知》,针对产业低水平重复建设、轻关键零部件制造问题,提

出推动机器人产业理性发展,加强零部件等关键短板突破,大力培育龙头企

业等。同日工信部还发布了《工业机器人行业规范条件》,提出工业机器人

本体生产企业年营收不低于5000万元或年产量不低于2000台套,集成应用

企业年收入总额不低于1亿元。到2020年关键零部件自给率达50%以上。

中国机器人使用密度在2014年仅达到了36台/万人,低于全球平均66

台/万人的使用密度，工业机器人密度仍低于世界平均水平,具备增长空间。

中国机器人使用密度在2014年仅达到了36台/万人,低于全球平均66

台/万人的使用密度，工业机器人密度仍低于世界平均水平,具备增长空间。

工业机器人产业链构成。机器人分为上游核心零部件:包括减速器、伺

服系统、控制器;中游本体生产商;下游系统集成商。从市场规模来看,2015

年减速器、伺服系统、控制器国内市场规模分别为11.5亿元、10.6亿元、3.5亿。

减速器、伺服系统主要依靠进口,控制器一般由本体企业自产。全球高

精度机器人减速器市场日本纳博特斯克和哈默纳科两家产品的市场占有率

达75%,国内公司在机器人精密减速器国产化方面已取得一定的突破,但主要依靠进口;伺服电机从市占率来看,国产品牌约占20%左右的市场份额。当前我国中低端伺服系统已经能够实现大规模量产,但高端伺服系统尚未形成商

品化和批量生产能力;控制器成熟机器人厂商一般自行开发控制器,市场份

额基本跟机器人本体一致。

机器人及自动化装备应用领域广泛,基于需求增长和竞争态势分析,现

阶段行业出现明显分化,据3C、锂电池自动化设备景气度高。

我国3C制造企业通过提升自动化率降低成本意愿明显,使得3C行业自

动化设备需求快速增长。同时,3C产品和技术更新换代快速,带来更多的3C

自动化设备更新换代需求。

在新能源汽车等下游需求旺盛的背景下,锂电池企业固定资产投资快速

增长。高工锂电预计2016年锂电设备市场规模在130亿以上,同比增长

66.7%;到2020年锂电设备市场规模356亿元,国产设备产值将达到285亿元。锂电池自动化设备企业受益下游需求旺盛拉动,业绩有望继续快速增长。

二、项目情况说明

为了积极响应xx产业示范基地关于促进自动化设备产业发展的政策要求，xxx集团通过科学调研、合理布局，计划在xx产业示范基地新建“自

动化设备项目”；预计总用地面积17762.21平方米（折合约26.63亩），

其中：净用地面积17762.21平方米；项目规划总建筑面积21492.27平方米，计容建筑面积21492.27平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系

数79.45%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率7.68%，固定资产投资强度185.10万元/亩。

根据谨慎财务测算，项目总投资6005.98万元，其中：固定资产投资4929.21万元，占项目总投资的82.07%；流动资金1076.77万元，占项目总投资的17.93%。在固定资产投资中建筑工程投资1611.60万元，占项目总投资的26.83%；设备购置费1447.20万元，占项目总投资的24.10%；其它投资费用1870.41万元，占项目总投资的31.14%。

项目建成投入正常运营后主要生产自动化设备产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入8809.00万元，总成本费用6846.79万元，税金及附加103.53万元，利润总额1962.21万元，利税总额2336.39万元，税后净利润1471.66万元，达纲年纳税总额864.73万元；达纲年投资利润率32.67%，投资利税率38.90%，投资回报率24.50%，全部投资回收期5.58年，提供就业职位151个，达纲年综合节能量51.71吨标准煤/年，项目总节能率22.42%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

我国自动化设备行业现状及前景分析从销量看,目前中国以27%的市场份额成为全球的工业机器人市场。IFR数据显示,2015年全球范围内工业机器人销售量达到253,748台,全年较2014年增长10.68%;中国工业机器销量为68556台,同比增长20.07%。

三、经营结果分析