酸奶市场发展趋势

中国酸奶及活性乳酸菌饮料市场
4,000.0 3,496.3 3,500.0 3,144.4 3,000.0 2,496.7 2,318.7 2,500.0 1,949.5 2,000.0 1,500.0 1,000.0 500.0 0.0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2,826.8
品牌：Muller 上市国家：英国 产品类型：搅拌型酸奶 风味：李子/梅子+肉桂 特点：选择最优质天然原料
酸奶及乳酸菌饮料发展趋势
• 肠道健康及辅助消化仍是酸奶及乳酸菌饮料最主要的功能性诉求
肠道健康及辅助消化
近1年上市的443种新品种，其中肠道健康宣称的品类为100种，约占23%
近1年上市的98种新品种，其中肠道健康宣称的品类为100种，约占23%
• 日本最大的乳品公司明治公司2011年共上市新产品26 种，其中搅拌型酸奶18种，酸奶饮品和液态酸奶8种。 • 低脂肪、无脂肪、脂肪减少是明治、森永及日本酸奶市场 产品的主要特点。 • 消化健康：通过特征益生菌的添加强化消化健康 • 注重健康与口感：纯正果汁与果块的加入丰富口感更关注 健康。
2011Yakult日本乳酸菌饮料发布情况
-- Maltitol Sorbitol, Mannitol,, Xylitol…
World leader in raw materials for the injectables 世界最大的注射针剂原料生产商
酸奶市场发展趋势
2011全球乳品市场
2011年乳品产量种类分布及自06年来增长率
Other Dairy Cheese 7% 7%
SOURCE:Euromonitor international 2012
酸奶市场
2011年全球酸奶类型分布及自06年来增长率
CAGR:4.6%
Drinking Yoghurt 28%
↑5.7%
↑4.1%
Spoonable Yoghurt
SOURCE:Euromonitor international 2012
North America 10% Middle East and Africa
Latin America 11%
Total volume 24966.6 KT
SOURCE:Euromonitor international 2012
CAGR:4.6%
亚洲主要酸奶产量分布
4,000.0 3,496.3 3,500.0 3,000.0 2,500.0 2,000.0 1,500.0 1,048.1 1,000.0 500.0 0.0 China Japan South Korea Taiwan 294.7 98.5
酸奶及乳酸菌饮料发展趋势
• 限制脂肪仍是最主要的健康诉求
限制脂肪
近1年上市的443种新品种，其中限制脂肪宣称的品类为142种，占32%
近1年上市的98种新品种，其中限制脂肪宣称的品类为50种，占51%
限制脂肪
近1年上市的105种新品种，其中限制脂肪宣称的品类为32种，约占30%
近1年上市的41种新品种，其中限制脂肪宣称的品类为17种，约占41%
近1年上市的23种新品种，其中肠道健康宣称的品类为11种，约占48%
近1年上市的105种新品种，其中肠道健康宣称的品类为13种，约占12%
肠道健康及辅助消化
品牌：Danone 上市国家：荷兰 产品类型：搅拌型酸奶 风味：牛奶什锦早餐 & 椰子 特点：消化性
品牌：Meiji 上市国家：日本 产品类型：乳酸菌饮料 风味：原味 特点：消化健康
中国三大乳企2011新品上市情况
• 2011年，中国三大乳企伊利、蒙牛、光明共上市酸奶乳酸菌饮料54 种。 • 宣称方面：在上述54种新品中，其中31种含有益生菌或直接宣称益生 菌对消化系统健康的作用。该类益生菌类产品已形成特定系列，伊利 的畅轻系列，光明畅优系列，蒙牛的冠益乳系列 • 针对儿童酸奶产品：伊利和光明都上市了针对特定人群-儿童的酸奶 系列产品，伊利的QQ星儿童成长酸奶，光明的小小光明系列产品。 • 其他宣称主要包括：无脂、低脂；无蔗糖，低糖；强化维生素矿物 质，及不含防腐剂、添加剂
CAGR4.6%
Yoghurt and Sour Milk Drinks 15%
Drinking Milk Products 71%
CAGR2.3%
Total volume 213381.1 KT
SOURCE:Euromonitor international 2012
CAGR:2.5%
2011全球酸奶市场
• • • • •
Yakult日本上市乳酸菌饮料4种 更多活性乳酸菌 针对特定人群：高血压人群 低糖、低能量 强化维生素和矿物质
中国酸奶及酸性乳饮料发展趋势预测
•
• • • •
中国乳制品及酸奶制品近年来发展迅猛，就酸奶及饮用型酸奶市场而言， 2006年至2011年期间年复合增长率为12.4%，远高于全球在该阶段的年复合 增长率4.6% 搅拌型酸奶仍是酸奶产品的主要类型（64%)，但近年来，饮用型酸奶保持了 更高的年平均增长率 从传统产品向功能性产品的转变 消费者对口感及健康有更高的诉求 风味方面：原味、草莓、香草、桃、蓝莓是主要的流行，此外，消费者会越 来越愿意尝试一些新奇口味
– Site 工厂
– Application lab 实验室
• Shanghai • Tokyo 上海实验室 东京
罗盖特中国工厂
LYG: 连云港
- Polyols (Maltitol, Sorbitol, Xylitol)糖醇系 列产品（ 列产品（麦芽糖醇、 麦芽糖醇、山梨糖醇、 山梨糖醇、木糖醇） 木糖醇） - Cationic starch 造纸用阳离子淀粉 - Native starch 工业原淀粉
酸奶市场发展趋势
伊利- 罗盖特 2012-5
1
主要内容
罗盖特公司简介 酸奶市场发展趋势 罗盖特乳品解决方案
罗盖特简介
Since 1933…
罗盖特 … 发展史
从欧洲发展至美洲、 从欧洲发展至美洲、亚洲… 亚洲… 1933 ：法国 (Lestrem) Lestrem) – 第一个马铃薯淀粉工厂建立 1934 – 2000 ：扩大至10 扩大至10个工厂包括欧洲和美国 10个工厂包括欧洲和美国. 个工厂包括欧洲和美国. 2001 ： 购买两个山梨糖醇工厂： 购买两个山梨糖醇工厂：中国中国-连云港 和 韩国韩国-釜山 分别在中国北京、 分别在中国北京、上海、 上海、广州和韩国首尔设立销售代表处 2002 ：在日本设立东京和大坂两个销售代表处 2004 ：建立连云港多元糖醇生产基地 2005 2005 ：购买一家印度玉米淀粉工厂股份. 购买一家印度玉米淀粉工厂股份. 2007 ：印度Mumbal 印度Mumbal设立销售代表处 Mumbal设立销售代表处 2008 ：收购中国南宁化学制药厂用于多元糖醇生产加工 2009 ：新加坡设立销售代表处 2009 : 与武汉友芝友合资成立罗盖特生物营养有限公司， 与武汉友芝友合资成立罗盖特生物营养有限公司，致力于DHA 致力于DHA\ DHA\ARA生产销 ARA生产销 售
上市类型 风味 1.原味 2.草莓 3.桃 4.香草 5.蓝莓 1.新产品 2.新品种、系列延伸 3.新包装 4.新配方 5.重新上市
Total:3848
2011主要乳品公司新品发布情况
总数： 总数：443 酸奶/乳酸菌饮料： 乳酸菌饮料：293/150
总数： 总数：98 酸奶/乳酸菌饮料： 乳酸菌饮料：72/26
品牌：Yoplait 上市国家：美国 产品类型：搅拌型酸奶 风味：生日蛋糕 生日蛋糕 特点：低脂、维生素A、D
品牌：Yoplait 上市国家：美国 产品类型：搅拌型酸奶 风味：巧克力 巧克力 特点：含巧克力条，低脂，强化维生素A,D
口感诉求
品牌：Meiji 上市国家：日本 产品类型：搅拌型酸奶 风味：葡萄；芦荟，桃 特点：爽滑口感，添加50%果汁果酱
Nanning: 南宁
-Sorbitol, Mannitol
山梨糖醇、 山梨糖醇、甘露糖醇 Wuhan：武汉
藻油DHA、ARA
罗盖特产品。。。 罗盖特产品。。。
• 四种基础原料,超过650多种产品:
小麦、 小麦、玉米、 玉米、马铃薯、 马铃薯、豌豆
分离
蛋白系列 淀粉浆 原淀粉系列
干燥
变性
水解
糊精化
传统产品到功能性产品转变
中国功能性搅拌型酸奶与普通搅拌酸奶比例为0.8:1，功能性乳酸菌饮 料与普通乳酸菌饮料的比例为0.86:1；而在日本，相应的数据分别为 5:1及1.17:1
酸奶及乳酸菌饮料发展趋势
• 口感诉求 口感诉求仍是消费者选择产品的首要因素,Mintel 2010年的研究显示 49%的消费者愿意尝试全新的口味
Roquette Asia 罗盖特亚洲
More than 1000 employees in Asia 超过1000位优秀员工 – Office/办公室
• • • • • • • • • Beijing, Shanghai, Guangzhou 北京、 北京、上海、 上海、广州 Singapore 新加坡 Tokyo, Osaka 东京， 东京，大阪 Seoul 首尔 Mumbai 孟买 Lianyungang Nanning Wuhan Ulsan 连云港 南宁 武汉 韩国蔚山
2006年到2011年期间，中国酸奶市场总产量增长了79.3%，年复合增长率12.4%， 绝对增长量达 1546.8千吨。
SOURCE:Euromonitor international 2012
2011年中国酸奶及活性乳酸菌饮料市场
2011年中国酸奶类型分布及自06年来增长率
CAGR:12.4%
总数： 总数：24 酸奶/乳酸菌饮料： 乳酸菌饮料：18/6
2011主要乳品公司新品发布情况
总数： 总数：105 酸奶/乳酸菌饮料： 乳酸菌饮料：80/25
总数： 总数：41 酸奶/乳酸菌饮料： 乳酸菌饮料：36/5
总数： 总数：26 酸奶/乳酸菌饮料： 乳酸菌饮料：18/8
2011Danone 新品发布情况
1
Meiji 20 Morinaga 37 Yakult 9 Ohayo 46 Danone 6
2
1.低脂肪/不含脂肪/脂肪 减少 2.强化维生素、矿物质 3. 低卡路里/不含卡路里 /卡路里减少 4.限量版 5. 高档
3
1.原味 2.草莓 3.桃 4.蓝莓 5.混合水果
2011明治日本新品发布情况
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
CAGR:12.4%
Spoonable Yoghurt 36%
Drinking Yoghurt 64%
CAGR:12.3%
SOURCE:Euromonitor international 2012
全球酸奶市场新品研发趋势
2011年酸奶及乳酸菌饮料新品趋势前五位排名
国家 1.美国 2.中国 3.日本 4.德国 5 英国 宣称 1.低脂肪、不含脂肪、脂肪减少 2.不含添加剂、防腐剂 3.低过敏源、无过敏源、减少过敏源 4.消化（功能性） 5.不含麸质
• 2011年Danone全球共上市产品443种，其中搅拌型酸奶 293种，酸奶饮品和液态酸奶150种。 • 低脂肪、无脂肪、脂肪减少是其上市产品的主要宣称类 型，其次为消化健康；强化维生素 、矿物质也是其主要 新品宣称点。 • 风味上主要集中在草莓、原味、香草、桃、蓝莓。
关注日本市场
Total:293
2011年全球酸奶及活性乳酸菌饮料市场分布及自06年来增长率
YG:2009-2010:+5.1% YG:2010-2011:+5.2%
Asia Pacific 25% Western Europe 34%
CAGR:7.7% CAGR:1.9%
Australasia 1% Eastern Europe 8%
Nutriose 系列
变性淀粉系列
氢化 发酵 干燥 麦芽糊精 干燥葡萄糖浆
发酵产品
糖醇 氢化葡萄糖浆
Human Food /50% 食品涉及到糖果、 食品涉及到糖果、乳品、 乳品、酱料、 酱料、焙烤等各种应用领域
行业影响力
N° 2 in Europe & N° N° 3 worldwide in starch derivatives 欧洲第2 欧洲第2位世界第3 位世界第3位的淀粉衍生物生产商 World leading producer of polyols 世界最大的糖醇生产商