保险公司活动管理
银保活动管理
银保活动管理三“M”现象●月初没问题●月中没关系●月末没办法LIMRA的统计分析I.销售者业绩低迷的原因:——不愿做--15%——不懂得做--25%——做得不够--60%I.销售者低生产性的主要原因:——活动量不足。
解决之道在于推出一套有效的活动量控制制度，控制的意识在于使各项事务的发生与计划彼此相合，控制的基本条件有三，如果漏失了任何一项，就成为无谓的控制。
1、计划（目标或数量化目标）2、比较（实际与预定计划之比较）3、行动（修订计划中任何不利的变动因素）为什么要做活动管理？客户经理收入= 底薪+ 补贴+ 绩效工资绩效工资= 实收保费* 提奖比例实收保费= 活动量* 签单率签单率首先取决于：活动量其次才与其它因素有关，如人际关系、业务技能、经济环境、公司政策等有关。
如何有效提高活动量？活动管理&收入？一个耳熟能详的公式业绩=拜访量*成交率*件均保费（态度与习惯）（技能）（技能）•拜访客户数量取决于业务员的态度（A）与习惯（H）•成交率取决于业务员的知识（K）与技能（S）•件均保费取决于业务员的知识（K）与技能（S）团队月业绩=团队活动总量*平均成交率*件均保费100万=20人*6访*25天*1单/15访*10000元/单成功的方程式1宗生意成交3个结束面谈5个面谈20个接触成功方程式告诉我们活动量是成功的关键。
成交的规律麦肯锡绩效原因分析：对自己的综合能力缺乏信心对自己的保险知识缺乏信心对自己承受失败的能力缺乏信心陌拜地点寻找不当陌拜时间选择不当认识的人太少感觉熟人中机会不大不好意思麻烦熟人介绍他们的亲友准备工作效率不高与同事闲谈时间太多路程安排不合理顾客不守约而白跑穿着用具等不适合现场环境基本礼仪动作不佳谈吐不合时宜不能克服客户的冷淡态度感到推销保险不光荣害怕一说保险客户就关门怕客户认为自己就是想赚佣金对保险的价值信心不足在说明效果尚未达到时就转入促成在转入时表现生硬造成反弹对自己缺乏信心不愿接受冷遇不够勤奋陌生拜访目标不会寻找缘故拜访对象不多在职场时间太多路途时间太多礼仪形象不佳开门动作不当不敢转入保险话题转入动作不当不敢转入促成转入不成功不愿拜访打不到拜访目标时间使用效率低接触失败不能转入说明不能转入促成促成失败（见下页）拜访量低拜访成功率低件数少件均保费低（见下页）人均保费低接触失败不能转入说明不能转入促成促成失败拜访量低拜访成功率低件数少件均保费低人均保费低没有主动接触高收入群体与高收入入群打交道的技能不够客户低估家人将来的收入要求客户高估了其它收入来源客户认为主要的资金不应放在保险上害怕大单吓退客户过去做大单的经验少不愿投入较多时间和费用对产品种缺乏深入了解综合金融知识不够综合素质不商促成话术和动作不当所推的险种不合客户需求不能主动转入其它品种的介绍不敢再去约客户没有理解客户拒绝的真正理由一次促成失败多次促成失败客户收入太低客户不需要大单介绍大单的意愿不强介绍大单的技能不高顾客不适于大单介绍大单不成功接上页：活动管理基本原理•该说的要说到归根结底，就是用好活动管理工具技术可以教，人性就需要靠制度和工具•说到的要做到•做到的要见到•万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究活动量管理四个步骤•事先有计划•事中有执行•事后有评估•后续有借鉴只要把失败者所不喜欢做的事情，积极的去实行，并养成工作习惯就一定能成功。
大型活动保险管理制度
大型活动保险管理制度一、引言大型活动保险管理制度旨在确保大型活动期间的安全与风险控制，保障参与者和组织的权益。
本文将就大型活动保险管理制度的重要性、内容和执行过程进行探讨。
二、重要性大型活动保险管理制度对于活动组织方和参与者来说都具有重要意义。
首先，通过建立保险管理制度，可以在发生意外事件时提供赔偿，减轻了活动组织方的经济负担。
其次，对于参与者来说，保险管理制度能够提供一定的安全保障，激发他们对活动的兴趣和参与度。
因此，制定和执行大型活动保险管理制度对于活动的成功和安全非常重要。
三、内容1.保险类型根据大型活动的特点和风险，应选择适当的保险类型，包括但不限于责任保险、财产保险、人身保险和意外伤害保险。
活动组织方应根据具体情况和需求，选择适合的保险项目，确保覆盖范围全面。
2.保险投保要求活动组织方需要提前与保险公司协商和沟通，了解保险公司对活动的投保要求，并按照要求提供相关资料和信息。
投保要求可能包括活动的规模、预估人数、活动时间、活动地点等。
组织方需要保证提供的信息真实准确，否则可能导致保险理赔出现问题。
3.保险费用活动组织方需要与保险公司商议并确定保险费用，并提前支付费用。
费用的多少会根据活动的风险程度、参与人数和保险类型等因素而有所不同，组织方需要合理评估和决策。
4.保险责任活动保险的责任范围应明确界定，包括赔偿金额、赔偿条件和责任限制等。
保险责任的明确有助于避免保险理赔中的争议和纠纷，并保护参与者的权益。
四、执行过程1.保险合同签订活动组织方应与保险公司签订正式的保险合同，明确各方的权益和责任。
保险合同应包括保险金额、保险期限、保险费用等重要条款，并要求明确注明大型活动的名称和日期。
2.活动前培训和宣传活动组织方应在活动前进行培训和宣传，向参与者普及保险信息，告知他们保险的具体内容和保障范围，以及理赔流程和要求。
这样可以提高参与者的风险意识，并在活动发生意外情况时能够及时采取应对措施。
3.活动期间风险管理活动组织方在活动期间应加强对风险的管理和控制。
保险营销员活动量管理
02
活动量管理的方法与工具
制定活动量标准
01
02
03
确定目标客户群体
根据市场调查和数据分析， 明确目标客户群体，为制 定合理的活动量标准提供 依据。
设定拜访频率
根据客户群体的分布和潜 在客户需求，合理安排拜 访频率，确保营销员能够 充分覆盖目标客户。
制定销售目标
结合产品特点和市场需求， 为营销员制定具体的销售 目标，确保活动量与销售 业绩的双重提升。
教训二
另一家保险公司在管理过程中忽视了团队协同的重要性，导致营销员之间存在恶 性竞争，影响了整体业绩。应强化团队协同，建立互信互助的合作关系。
未来发展方向与展望
方向一
随着科技的发展，未来保险营销员活 动量管理将更加依赖于大数据和人工 智能技术，实现精准监控和智能分析。 这将有助于提高管理效率和营销效果。
跟踪与监控活动量
数据记录与整理
要求营销员定期上报活动量数据， 包括拜访记录、客户需求、竞争 对手情况等，以便进行整理和分 析。
实时监控与反馈
通过数字化工具对营销员的活动量 进行实时监控，及时发现异常情况 并给予反馈，确保活动量的稳定和 持续增长。
定期评估与调整
定期对营销员的活动量进行评估， 根据市场变化和营销策略调整，对 活动量标准进行相应调整。
优化活动量计划
分析活动量数据
创新营销手段
对营销员上报的活动量数据进行深入 分析，挖掘潜在客户需求和市Hale Waihona Puke 机会， 为优化活动量计划提供依据。
鼓励营销员尝试新的营销手段和渠道， 如线上营销、社交媒体推广等，以拓 展客户群体和增加活动量。
调整拜访策略
根据数据分析结果，针对性地调整拜 访策略，优化客户群体选择和拜访频 率，提高活动量的质量和效率。
2024年保险公司管理制度范文（四篇）
2024年保险公司管理制度范文第一章管理规范为强化管理，建立完善的运营制度，推动公司持续发展和提升经济效益，依据国家相关法律法规及公司章程，特制定本管理细则。
1. 公司所有员工应严格遵守公司章程，服从公司的各项规章制度及决策。
2. 任何部门及个人不得从事有损公司利益、形象、声誉或阻碍公司发展的事宜。
3. 公司致力于发挥全体员工的创新性和积极性，提升技术、管理、经营能力，不断优化经营体系，实施多元化的责任制，以增强公司实力和提高经济效益。
4. 公司鼓励员工深入学习业务知识和各类技能，提升整体素质，打造一支理念先进、作风严谨、业务精通、技术精湛的员工队伍。
5. 公司鼓励员工参与公司决策和管理，提倡员工发挥智慧，提出建设性意见。
6. 公司为员工提供公平的晋升机会和竞争环境，实行岗位责任制，执行考勤和考核制度，表彰和奖励优秀员工。
7. 公司倡导实事求是的工作态度，提高工作效率，提倡节约，反对浪费，鼓励员工团结协作，发扬集体合作和创新精神，增强团队的凝聚力和向心力。
8. 员工有责任维护公司纪律，对违反公司章程和规章制度的行为，公司将依法追责。
第二章员工行为准则1. 遵守法律法规，恪尽职守，敬业乐群。
2. 维护公司利益，保护公司资产，确保职责范围内工作的有效进行。
查看更多...2024年保险公司管理制度范文（二）一、目标为消除和控制潜在危险，确保员工的安全生产，特此制定本规程。
二、适用范围本规定适用于公司内部的所有工作活动。
三、术语与定义所有在本规定中使用的术语和定义均符合相关标准。
四、管理内容及规定1. 所有员工必须接受安全教育，并严格遵守公司的安全规定。
2. 新入职员工需完成安全培训，通过考核后方可开始工作。
3. 员工在工作期间应穿着公司统一提供的工作服和劳动保护用品。
4. 员工的岗位、技能等级及健康状况应符合其工作相关的安全标准。
5. 所使用的劳动保护用品和安全防护设备必须满足安全要求。
6. 员工需遵守公司的安全管理制度，熟悉并执行相关的安全规程。
保险公司管理制度范文(4篇)
保险公司管理制度范文第一章总则第一条为规范保险公司的管理行为，提高工作效率，保障公司利益，根据相关法律法规和公司实际情况制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于保险公司内部所有部门和人员，包括但不限于高层管理人员、中层管理人员、基层管理人员、办公室工作人员等。
第三条保险公司所有管理人员和工作人员应当严格遵守本管理制度，并按照公司的要求和规定履行相应的职责和义务。
第四条保险公司应当重视管理制度的宣传和培训，确保所有人员理解和掌握相关的管理制度和规定。
第二章组织架构第五条保险公司应当建立健全的组织架构，明确各部门和人员的职责和权限。
第六条保险公司的组织架构应当包括高层管理人员、中层管理人员和基层管理人员，各级管理人员应当相互配合，形成有机整体，确保公司的正常运转。
第七条保险公司的高层管理人员负责公司的战略决策和整体规划，中层管理人员负责各部门的具体运作和管理，基层管理人员负责具体的业务处理和日常管理。
第八条保险公司应当根据公司的规模和业务特点，逐级设立各级管理人员职位，明确职责和权限。
第三章人事管理第九条保险公司应当建立完善的人事管理制度，合理规划人员编制，保证公司人员的招聘和配置工作的科学性和公正性。
第十条保险公司的人事管理工作应当遵守相关法律法规，根据公司的实际情况和需要，制定相应的规章制度。
第十一条保险公司应当建立健全的员工培训机制，提供必要的培训和学习机会，不断提高员工的专业能力和素质水平。
第十二条保险公司应当建立健全的绩效评估机制，按照公司的业绩目标和标准，对员工进行合理的绩效评估，并根据评估结果合理调整员工的薪酬和职务。
第四章财务管理第十三条保险公司应当建立健全的财务管理制度，规范财务收支和资金运作，确保公司的财务安全。
第十四条保险公司的财务管理应当严格遵守相关的法律法规和会计准则，按照公司的财务政策和要求，开展财务工作。
第十五条保险公司应当建立健全的财务自律机制，严禁虚假财务数据和操纵财务报表，确保公司的财务信息真实可靠。
保险公司活动量管理
结论：不做活动管理等于不要收入
内容纲要
• 为何要做活动管理
• 活动管理为何难做 • 如何做好活动管理
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影响活动管理的技术因素？
• 出勤率
• 早夕会
• 卡片、日志管理
• 业务员拜访量与质
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管理工具与业务推动
•我们希望通过营业单位经营目标： 新增准客户、活动量、人均保费、 增员 •实际却容易顾此失彼，该怎么办呢？
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业务推动顾此失彼怎么办？
活动管理周评鉴
•以评分的方式，引导业务员的活动重点； •以评分和周运作的方式，引导主管的管理重点， 以及对业务员的辅导与指导； •以评鉴的方式，细化强化营业组与个人的活动 过程管理，引导营业单位的良性循环。
51
3.拜访时间长，但拜访量低 ①路线安排有问题，花在交通往返的时间过长；
②时间安排有问题，花在等待客户接见的时间过 长；
③不懂得在适当时机向客户告辞。
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4.拜访未遇次数多 ①未事先约访，临时前往；
②拜访前未打电话提醒，以致客户忘记；
③客户有意回避业务员；
④陌生初访时的正常现象。
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财富日志P3
财富日志P4-6
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财富日志P7
财富日志P8-9
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财富日志P10
财富日志P11-41
财富日志P42
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人寿保险工作日志活动管理日志
元
元
人
成交件数 新增准主顾
件
人
增员 人
本月心得：
培训记录： 荣誉记录： 主管评语：
季 度总结
季度计划 元
实际收入 元
考核结果： 季度心得：
成交件数 件
增员 人
培训记录： 荣誉记录： 主管评语：
记事
日期：
业务员活动管理工具使用流程图
计划
拜
访
**日记
选择
分类
准主顾卡
有增员意向
签单
计划100
增员卡
保户卡
（承保出单时打印）
* 价值产生信心， 信心产生热忱， 而热忱则征服世界。
目标与达成
季度目标（ 年 FYC： 增员： 晋升目标： 晋升条件：
月份
月 月 月 季度合计
月 至 月）
业绩
目标
达成
人类因为有梦想而伟大 敢想才敢拼，敢拼才会赢
增员
目标
达成
序号 日期
客户资源库
姓名
地址
电话
拜访 记录
备注
客户多多，拜访多多，收入多多。
人才资源库
序号
日期
姓名
电话
地址
备注
让您的亲朋好友与您共享寿险推销成功的快乐
月日 晨会记录：
星期
天气
、
当日计划 序号 姓名
接触Leabharlann 说明促成 回访险种
增员 备 忘
拜访要点记录：
主管检查记录及评语：
出门五件事：访问客户安排好，拜访目的要订好，赞美话术 先想好，资料工具 准备好，拒绝问题演练好。
月末总结
当月计划 实际收入 月拜访量
（ 营 销 版 ）
人寿保险的活动管理
举绩指标
破零 数
58 37 40 19 8 162
亮旗指标
主管 业绩
309562 61070 122100 102739 7698 603169
增员指标
达标率
102.0% 75.0% 88.9% 125.0% 133.3% 93.6%
• 基础管理执行力 • 举绩率 • 团队实动人力
– 主管例会
• KPI分析 分析 • 问题回馈 • 工作修正
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活动管理与销售活动策划（1/2） 活动管理与销售活动策划（ ）
• 通过销售活动的策划，为活动管理提供： 通过销售活动的策划，为活动管理提供：
– 营销员活动的动力及拜访借口 – 营销主管管控活动的着力点 – 营销团队经营主题
对业务队伍的销售活动进行有效管 理的方法 对业务队伍的工作进行全过程跟踪 管理的管理过程 包含了一系列的管理工具、会议的 包含了一系列的管理工具、 操作方法和管理方法 自始至终贯穿分析、计划、执行、 自始至终贯穿分析、计划、执行、 控制的销售思想 创建长期竞争优势的重要手段， 创建长期竞争优势的重要手段，是 保证公司领先于同业的重要技能
10
解决问题的根本
• 关键在执行，根本在落实 关键在执行， • 干今天想明天，干现在谋未来 干今天想明天， • 不谋万事者，不足谋一事；不 不谋万事者，不足谋一事； 谋全局者，不足谋一域。 谋全局者，不足谋一域。
11
推行活动管理的两大关键
• 管理者或辅导者： 管理者或辅导者：
•相信 相信 愿意 行动
一个过程 一个系统 一个系统
一种思想 一个品牌
6
活动管理推行面临的瓶颈
保险公司活动策划方案6篇
保险公司活动策划方案6篇保险公司活动策划方案1为了丰富企业员工的生活、提供工作的乐趣、增加员工之间交流、减缓工作压力，实现劳逸结合和增强团队的凝聚力，经公司领导批准，公司员工9月27日到镇江茅山一日游，具体情况如下:一、活动口号凝心聚力，争创佳绩二、活动时间9日27日三、活动对象公司技术部相关人员四、活动地点镇江茅山五、活动主办技术部(负责方案的制定、组织与活动的组织实施)六、活动安排8:00在地铁一号线百家湖地铁口集中9:30到达目的地，准备茅山游玩12:30茅山山脚下集合，去附近的桃花岛吃饭15:00吃完饭集中去丁庄葡萄园采摘葡萄17:00全体人员坐车返回七、参考意见镇江茅山位于江苏句容与溧阳的交界处，距离镇江、常州、南京只有40公里，交通十分便捷，茅山的景色宜人，素有九峰、十八泉、二十六洞、二十八池之胜景，许多星罗棋布的厅岩怪石，使得茅山形成了一种奇特而又美妙的大自然风格。
由于茅山的.风景秀丽和地点位置近，所以是一个不错的游玩选择。
为了更好的了解彼此，轻松工作，希望本次活动大家都能积极参加，也希望本次活动在大家的参与下能够顺利进行。
保险公司活动策划方案2一、活动主题：20某某相约某某，清凉一夏。
二、活动目的：为了丰富广大员工的文化生活、完善公司福利，感谢各位员工辛勤的付出和努力的工作。
通过本次活动促进员工之间的相互了解，增强相互之间的团结及友谊。
三、活动宗旨：1、加强团队凝聚力与团队协作能力。
2、激发职员参与公司各项活动的热情。
3、加强和巩固职员对公司的管理制度、企业理念、产品知识等的熟悉。
4、休闲娱乐，缓解工作疲劳。
四、活动项目：某某漂流，某某一天游(仅作参考)五、活动时间：20某某年5月1日六、参与范围：全体职员工七、主办部门：行政管理部八、协办单位：东莞市明珠旅行社九、活动安排：1、在东莞驶往某某的两个钟头的路程中，在车上组织全体职员及领导猜谜、男女同事集体对歌。
2、就地组织全体参与的娱乐活动，包括文艺节目表演、企业知识竞答。
保险营销活动量管理技巧
保险营销活动量管理技巧保险行业是一个竞争激烈的行业，保险营销活动的数量和质量直接影响到销售业绩的好坏。
因此，保险公司需要运用一系列的管理技巧来管理保险营销活动量，提高营销效果和销售业绩。
以下是一些关键的保险营销活动量管理技巧。
1.设定明确的目标和指标：为了管理和评估保险营销活动的效果，必须设定明确的目标和指标。
这些目标和指标应该包括销售量、销售额、客户满意度等方面的指标。
通过明确目标和指标，可以更好地指导和评估保险营销活动的效果和质量。
2.优化目标市场：在进行保险营销活动时，要有针对性地选择目标市场。
根据不同的保险产品和客户群体，确定最合适的目标市场，并针对性地进行营销活动。
通过优化目标市场，可以提高保险营销活动的效果和转化率。
3.制定合理的营销计划：在管理保险营销活动量时，必须制定合理的营销计划。
营销计划应该包括具体的推广策略、渠道选择、推广内容等。
通过合理的营销计划，可以更好地组织和管理保险营销活动。
4.合理分配资源：保险营销活动的资源非常重要，包括人力、物力、财力等方面的资源。
在管理保险营销活动量时，必须合理分配资源，确保资源的最大化利用。
例如，根据市场需求和销售目标，合理配置人力资源，确保每个营销活动的人力支持。
5.提供专业培训和支持：保险营销活动涉及到很多专业知识和技能，因此，保险公司应该提供专业培训和支持。
通过培训和支持，可以提高保险销售人员的专业能力，进一步提高保险营销活动的效果和转化率。
6.运用科技手段：在管理保险营销活动量时，可以运用科技手段来提高效率和效果。
例如，利用互联网和移动应用程序，进行在线宣传和推广；利用数据分析工具，进行市场调研和客户分析。
通过运用科技手段，可以更好地管理和评估保险营销活动量。
7.定期评估和改进：保险营销活动量的管理是一个不断改进的过程。
保险公司应该定期评估和改进保险营销活动量的管理，通过收集反馈意见和数据分析，了解保险营销活动的情况，发现问题并采取相应的改进措施。
保险活动量管理
保险活动量管理简介保险活动量管理是指保险公司或机构通过对保险业务的监控和分析，对保险活动的规模和质量进行管理和控制的一项重要工作。
通过对保险活动量的管理，可以及时掌握保险业务的发展情况，制订相应的策略和措施，提升保险业务的运行效率和盈利能力。
保险活动量的定义和指标保险活动量是指保险公司或机构在一定时期内完成的保险业务的规模和数量，通常以保费收入、保单数量、承保风险规模等指标来衡量。
常见的保险活动量指标包括： - 保费收入：保险公司或机构在一定时期内从保险业务中获得的保费收入总额。
- 保单数量：保险公司或机构在一定时期内签发的保单数量总和。
- 承保风险规模：保险公司或机构在一定时期内承保的风险规模总额。
保险活动量管理的目的和意义保险活动量管理的目的在于全面了解保险业务的发展状况，及时发现和解决问题，确保保险活动的正常运行。
保险活动量管理的意义如下： 1. 促进保险业务的稳定发展：通过对保险活动量进行管理和控制，可以及时发现和解决业务问题，确保保险业务的稳定发展。
2. 提升保险业务的效率和盈利能力：通过对保险活动量的分析和监控，可以识别低效业务和高风险业务，提高保险业务的效率和盈利能力。
3. 优化业务结构和组合：通过对保险活动量的管理，可以发现保险业务结构中的偏差和不足，及时调整业务结构和组合，提升整体业务风险管理水平。
保险活动量管理的步骤和方法保险活动量管理包括以下几个步骤： 1. 数据收集与整理：收集和整理相关的保险活动量数据，包括保费收入、保单数量、承保风险规模等指标。
2. 数据分析与评估：对收集到的数据进行分析和评估，找出业务状况的优势和劣势，为后续的管理决策提供依据。
3. 问题识别与解决：通过数据分析，识别出业务中存在的问题，并制定相应的解决方案，确保保险活动的正常运行。
4. 管理决策与执行：根据问题识别和解决的结果，制定相应的管理决策，并执行相应的措施和计划。
5. 绩效评估与改进：根据管理决策和执行的结果，对保险活动的绩效进行评估，并进行相应的改进和调整。
保险业务活动运营管理
保险业务活动运营管理一、引言保险业务是金融行业的一项重要活动，它涉及保险公司的业务运营、风险管理、销售渠道管理等方面。
保险业务活动的运营管理对于保险公司的发展和客户满意度至关重要。
本文将介绍保险业务活动运营管理的概念、重要性和关键要素，以及如何有效地进行管理。
二、保险业务活动运营管理的概念保险业务活动运营管理是指对保险公司的业务活动进行规划、组织和控制的过程。
它涵盖了各个方面的管理，包括风险管理、业务流程管理、销售渠道管理、客户关系管理、人力资源管理等。
通过有效的运营管理，保险公司可以提高效率、降低成本、提升客户满意度，从而实现可持续发展。
三、保险业务活动运营管理的重要性保险业务活动运营管理的重要性体现在以下几个方面： 1. 提高效率：通过优化业务流程和资源配置，可以提高保险业务的办理效率，减少重复劳动和资源浪费。
2. 降低成本：有效的运营管理可以降低保险公司的运营成本，提高盈利能力。
3.提升客户满意度：通过优化客户体验和加强客户关系管理，可以提高客户满意度，增加客户黏性。
4. 风险管理：运营管理可以帮助保险公司有效地识别、评估和管理风险，降低损失风险。
四、保险业务活动运营管理的关键要素要有效地进行保险业务活动运营管理，需要重点关注以下几个要素： 1. 策略规划：制定明确的业务发展策略和目标，并将其落实到具体的运营管理中。
2. 业务流程管理：优化核心业务流程，提高业务办理效率和质量。
3. 销售渠道管理：建立和管理多样化的销售渠道，拓展客户群体，提升销售额。
4. 客户关系管理：通过建立客户数据库、提供个性化的服务、定期与客户进行沟通等方式，提高客户满意度和忠诚度。
5. 人力资源管理：培养和管理优秀的员工队伍，提供良好的职业培训和发展机会，提高员工工作满意度和忠诚度。
6. 风险管理：建立风险管理体系，包括风险评估、风险控制和风险监测等环节，确保保险公司的稳定运营。
五、保险业务活动运营管理的实施步骤要实施有效的保险业务活动运营管理，可以按照以下步骤进行： 1. 分析业务环境：了解市场需求、竞争对手情况、政策法规等，为制定合理的运营管理策略提供依据。
人保财险保险管理活动实施方案
这些活动旨在确保公司的业务运营符合相关法规和监管要求，同时实现公司战略 目标和业务发展计划。
保险管理活动的特点和作用
特点
保险管理活动具有系统性、复杂性和风险性。它涉及到公司业务的各个方面， 需要协调各个部门和团队之间的合作，同时应对市场变化和不确定性因素。
人保财险保险管理活动实施 方案
汇报人： 日期:
目 录
• 引言 • 保险管理活动概述 • 保险管理活动的组织和人员安排 • 保险管理活动的实施步骤和方法 • 保险管理活动的质量控制和监督反馈 • 保险管理活动的风险及应对措施 • 保险管理活动的实施效果评估及总结
01 引言
背景介绍
01
介绍人保财险的背景和历史沿革 ，以及在当前市场环境下的地位 和影响力。
风险控制及应对方案
建立健全风险管理机制
人保财险需要建立健全风险管理机制，完善风险管理制度和流程 ，提高风险防范意识。
加强内部控制和合规管理
人保财险需要加强内部控制和合规管理，规范业务操作流程，提高 公司治理水平。
实施全面预算管理
人保财险需要实施全面预算管理，合理规划公司资源分配，降低成 本开支。
风险转移及分散措施
02
分析当前保险市场的趋势和发展 动态，强调人保财险在行业中的 竞争地位和优势。
目的和意义
明确人保财险保险管理活动实施方案 的目的和意义，为提高公司的核心竞 争力，实现可持续发展。
分析实施该方案对于公司内部管理、 市场营销、客户服务等方面的重要性 和影响。
02 保险管理活动概 述
保险管理活动的定义
定期对保险管理活动进行内部审计， 以检查活动的合规性和质量。
保险公司活动管理标准化
下 ◆ 为何要锁定下次拜访 象、下次拜访日期
划 次 日期
当月,是否转载相当页次
面拜
次月,是否转载于备忘录
（二） 访
◆ 查已转载的对象,顺序是
日
否颠倒
期
13
拜访 活动
使用“服务手册” （返回公司,做帐、缴帐、登帐后）
整理 F/C
建新卡
编号
填载新准保户基本资料
新旧卡背面访问内容填写（以一至二行填写,有利于市场开拓之有效讯息）
◆ 估时间 收费每访10分；一般拜访25分；促成拜访50分；增员拜访30分
◆ 考量重点 是否达240分；量是否足够；质够不够好 不要10访都是Say Hello式拜访,要A、B、C、D卡,平均都有
16
如何预填“明日活动计划”（二）
预填 收费 活动
预填 新契约 活动
预估 活动 时间
执行要点
※ 为何要下班前做好计划
锁定下次拜访日期
新契约 下次拜访日期填写
活动栏
转载当月,于下次拜访日
活
动
新卡载入
日
阶段
志 计划表 拜访日期填写
登
载
促成的对象用红笔圈出
新契约 计划
进度表
填写新契约拜访活动量
填写新契约进度
14
为何要锁定下次拜访日期
一、使F/C卡继续有效,不成废卡 二、不中断拜访,与客户保持适当的联系 三、使活动量增加
（媒体、话术、陪同、精神 鼓舞、其他） 5、查看“新契约计划进度 表”,可了解活动是否正常化 举绩集中 新F/C 是否增加
17
◆ 选人问问题 1、新人
选2 至 3人 2、活动不正常人员,要脱落者
出
3、有特定目的,如晋升、得奖、领训练 津贴者
保险公司活动量管理
保险公司活动量管理引言保险公司活动量管理是指保险公司对其业务活动的规划、组织、控制和协调等方面的管理工作。
随着保险市场的竞争不断加剧，保险公司活动量管理的重要性也日益凸显。
本文将介绍保险公司活动量管理的定义、重要性以及一些常用的方法和工具。
定义保险公司活动量管理是指保险公司在保持良好运营状态下，通过合理规划和有效利用各种资源，以达到提高效率和降低成本的目标的管理活动。
活动量包括保险公司的人员、财务和物流等方面的活动。
保险公司活动量管理的重要性不言而喻。
首先，合理规划和控制活动量可以提高公司的运营效率，降低成本，提高利润。
其次，活动量管理可以将公司的资源合理配置，确保每个环节的协作顺畅，减少资源的浪费和重复工作。
最后，对活动量的管理可以帮助保险公司及时调整战略，应对市场变化和竞争压力。
方法和工具流程优化流程优化是保险公司活动量管理中常用的方法之一。
通过深入了解和分析保险业务的流程，找出瓶颈和问题所在，并进行优化，可以提高工作效率和质量。
在流程优化中，可以使用一些工具和技术，如价值流图、流程图和时间管理等。
信息系统在保险公司活动量管理中起到了至关重要的作用。
通过建立和应用信息系统，保险公司可以实时了解业务情况，做出准确的决策。
信息系统可以帮助保险公司管理客户信息、合同信息、理赔信息等，并实现自动化处理和存储。
绩效管理绩效管理是保险公司活动量管理的重要环节之一。
通过制定明确的绩效指标和评价体系，保险公司可以对员工的工作表现进行评估和激励，提高团队的工作积极性和效率。
绩效管理可以包括绩效考核、绩效奖励和绩效改进等方面。
培训与发展是保险公司活动量管理的长期任务。
保险公司应该加强对员工的培训和发展，提高其专业素养和工作能力。
通过培训和发展，员工可以更好地适应工作要求，提高工作效率和质量。
总结保险公司活动量管理是保持保险公司运营良好状态的重要手段之一。
通过合理规划和有效利用各种资源，保险公司可以提高工作效率和质量，降低成本，应对市场竞争。
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联 单
活动质的管理工具
一个月的追踪工具
1、当周7天
2、效 率 监 控
2008年3月12日至2008年3月18日
2、正常填写标准项
○
4、每天上午的安排
○
5、每天制定6个有效拜 访
3、制定当周目 标
56
40
6、总结当天做记录，规划明天找准增员
8
7
2
7、总结当周达成
注：区别销售动作增员动作
○ 5
画
15
3、结果分析—个人FYC与有效增员
3、结果分析—个人FYC与有效增员
3、结果分析—个人FYC与有效增员
– 个人FYC – 个人FYC – 个人FYC
– 准增员 – 准增员 – 准增员
平衡成功
辅导初步
• 通过对新人每周三联单计划与结果初步分 析，从中发现拜访动作的进程，对停留在 一个环节停止不前的要重点关注，并给予 一些解决的方法，能使新人初步学会一些 展业的技能和技巧。
• 目标要用白纸黑字写下来，张贴在自己最 容易看到的地方，时时提醒自己！
• 短中长期目标相互配合，一气呵成！
四、目标管理——成长计划
本人目前状况
直接增员人数
间接增员人数
转正人数
本人现职级
FYC
目前
未来几个月努力方向
直接增员人数
间接增员人数
转正人数
本人现职级
FYC
训后第一月
训后第一月
训后第一月
训后第一月
训后第一月
训后第一月
谢 谢！
谢谢！
保险公司活动管理
一、活动量管理
1、量化目标 2、效率监控 3、结果分析
1、量化目标 经验值证明：
准增员
代理人考试
时间 名单 面谈 创说会 性向测试 经理面谈 和新人班 留存
经验值 4周 100
70
40
32
32
19
12
1计划工具
三
活动量的统计工具
• 教会新人初步掌握自我分析的能力。
二、时间管理
时间的特性：
• 时间是公平的 • 时间是稀缺资源
时间合理分配图
资深专务
注重个人业绩
高级专务 业务员
注重组织发展
经理
主任 时 间 分 配
业务员
没有目标就像大海里没有 了灯塔指引了巨轮，
有了目标我们就一定能够 达到成功的彼岸！
达成目标的快速途径
• 目标要明确、具体、有一定的期限，有行 动。