采购申请单

一、采购申请单功能按钮：打印、预览、输出、新增、修改、保存、删除、放弃、复制（复制行、复制单据）、审核、弃审、打开、关闭、定位、刷新、首张、上张、下张、末张、增行、删行、帮助、退出生单齐套生单：二、采购任务单功能按钮：打印、预览、输出、新增、生单（申请单）、修改、保存、删除、放弃、复制（复制行、复制单据）、审核、弃审、打开、关闭、定位、刷新、首张、上张、下张、末张、增行、删行、帮助、退出在参照申请单生成任务单时，表体的存货不可修改单据状态：1.在采购任务单上增加“状态”、“异常原因”、异常提交时间（取到时分秒）、异常提交人字段。

在采购任务单上增加“异常”按钮。

在采购任务单列表中同时增加上述字段。

2.采购任务单状态默认为正常。

用户点异常按钮后，弹出对话框让用户输入异常原因。

异常原因必输，确定后将用户输入的异常原因带到异常原因栏目中、状态置为“异常”、记录异常提交时间、异常提交人。

3.审核采购任务单状态不变。

4.生单：在参照采购任务单生成采购订单或采购到货单时，只能参照出已审核的采购任务单，和采购任务单的状态无关。

在参照采购任务单生成采购订单或采购到货单时，采购任务单只能选择表头，表体只是查看不能选择。

在参照采购任务单生成采购订单或采购到货单时，不允许删行、增行，数量不可修改。

5.以前数据的处理：维护现在状态不变。

三、采购订单复制（复制行、复制单据）、审核、弃审、打开、关闭、定位、刷新、首张、上张、下张、末张、增行、删行、取价（单行、整单）、帮助、退出参照来源单生成时：存货、供应商存货编码均不可修改。

四、采购到货单到货单功能按钮：打印、预览、输出、订单、修改、保存、删除、放弃、审核、弃审、打开、关闭、定位、刷新、首张、上张、下张、末张、增行、删行、帮助、退出拒收单、退货单功能按钮：打印、预览、输出、到货单、修改、保存、删除、放弃、审核、弃审、定位、刷新、首张、上张、下张、末张、增行、删行、帮助、退出采购任务单生成采购到货单：采购到货单参照采购任务单生成：1.在采购到货单的选单下增加“采购任务单”、“采购订单”，选单默认为采购订单2.可参照采购任务单生成采购到货单的条件：1)已审核的采购任务单2)未关闭的存货行3)未停用的存货行4)采购任务单上的数量＞累计下达数量的存货行5)当前操作员对客户、部门、合同管理员有数据权限的采购任务单，对存货有数据权限的存货行。

以上五个条件需同时满足在参照采购任务单生成采购到货单时才能被参照出来。

3.在参照采购任务单生成采购到货单时，如果用户选择的任务单的部门和合同管理员不同，则提示用户选择的部门和合同管理员不相同。

4.在参照采购任务单生成到货单时，数量默认=采购任务单上的数量－任务单上的累计下达数量，可以修改，但要控制累计下达数量≤任务单上的数量×（1+入库超额上限）5.在参照采购任务单生成采购到货单保存时要回写采购任务单上的累计下达数量。

6.参照采购任务单生成采购到货单功能数据：（未列出的字段都同订单生成到货单）无线到货：（增加选项：是否启用无线到货）1.到货单保存后，如果启用了无线到货（“是否启用无线到货”是系统选项）则判断表体的存货是否有需要质检的，如果没有需要质检的存货，则到货单自动审核（同现在流程）。

如果表体有需要质检的存货，则到货单保存后不进行自动审核。

2.如果未启用无线到货功能，到货单保存后自动审核，审核后，如果有需要质检的存货则按整单报检自动生成检验任务单。

生单规则同到货单上的推式整单报检。

到货单不开票处理：1.在到货单上增加“自定义”字段（逻辑型），默认为“是”。

（为“是”表示该笔到货开发票；为“否”的表示该笔到货不开发票）2.在采购入库单上增加“自定义”字段，从对应的到货单上取值。

对于自定义为否的，在生成采购发票时，只能生成普通采购发票。

即在采购入库单上推式生在发票时，只能推式生成采购普通发票。

在采购专用发票上参照采购入库单时，对于为“否”的采购入库单不能参照出来。

五、采购发票普通、专用发票功能按钮：打印、预览、输出、新增、生单（订单、入库单、VMI确认单）、修改、保存、删除、放弃、定位、刷新、首张、上张、下张、末张、删行、拆行、结算、帮助、退出结算：当发票参照入库单生成时，结算按钮可用，否则置灰。

对于来源于采购入库单的采购发票在发票上可以将当前发票和对应的采购入库单直接进行结算。

运费发票功能按钮：打印、预览、输出、新增、复制、修改、保存、删除、放弃、定位、刷新、首张、上张、下张、末张、增行、删行、帮助、退出六、采购流程：(一)采购任务单生单1.采购任务单可以参照采购申请单生成，也可以手工新增。

2.参照采购申请单生成的采购任务单时，默认数量＝申请单数量－累计指派数，保存后，要回写采购申请单上的累计指派数。

(二)采购订单生单1.采购订单可以手工新增也可以参照采购任务单或销售订单生成，对于业务类型为“直运采购”的采购订单要根据业务类型为“直运销售”的销售订单生成，不支持手工新增，且业务类型不可修改。

2.采购订单参照采购任务单生成时，默认数量＝任务单数量－累计订货数，且控制订单数量+累计订货数≤任务单数量。

保存后要回写采购任务单上的累计订货数。

3.采购订单参照销售订单生成时，要回写销售订单上的累计采购数。

(三)采购到货单生单1.采购到货单只支持参照采购订单生成，不支持手工新增到货单。

2.采购订单生成到货单后,根据到货数量－拒收数量回写订单的累计到货量。

根据到货单的实收数量回写采购订单上的累计到货数。

3.在订单生成到货单时，默认到货数量＝订单数量－累计到货数。

实收数量默认等于到货数量，可修改。

到货单上应控制拒收数量＋实收数量＝到货数量；在修改拒收数量时，到货数量不变反算实收数量，如果修改到货数量则拒收数量不变，反算实收数量；修改实收数量，则到货数量不变，反算拒收数量。

4.对于有拒收数量的到货单，采购到货单审核后自动生成采购拒收单。

到货单弃审后，生成的拒收单自动删除。

5.在参照采购订单时，直运采购的采购订单不应被过滤出来。

(四)采购拒收单1.采购拒收单由采购到货单自动生成，不支持手工新增。

2.由采购到货单自动生成的拒收单不能修改、删除。

(五)采购发票生单1.采购发票可以参照采购订单和采购入库单生成。

对于VMI业务也可以由VMI挂账确认单生成，详见VMI流程说明。

2.采购发票参照采购入库单生成时，要回写采购入库单的累计开票数和该入库单对应的采购订单上的累计开票数。

参照采购订单生成发票时，默认数量＝订单数量－累计开票数；参照采购入库单生成发票时，默认数量＝入库单数量－累计开票数3.对于不记入成本仓库的入库单要过滤掉，即对于不参与成本运算的采购入库单，不开发票。

在结算时，不记入成本的采购入库单，也不能进行结算，要过滤掉。

4.对于业务类型为VMI采购的采购订单和采购入库单不能由订单或入库单直接生成发票，而是VMI挂账确认单生成发票。

在结算时也是由VMI挂账确认单和采购发票进行结算。

因此，在生成发票时VMI采购的订单和入库单不能被过滤出来。

5.VMI挂账确订单在生成发票时，默认数量＝挂账数量－累计开票数量。

在参照挂账确认单生成发票后，要回写挂账确认单上的累计开票数量。

七、采购退货(一)采购退货单：1.采购退货单可以参照采购到货单生成。

2.可生成采购退货单的采购到货单只能是已生成过采购入库单的采购到货单的存货记录行。

默认退货数量＝－（累计入库数量－累计退货数量）3.退货单保存后要回写发货单上的累计退货数和采购订单上的累计到货数(二)红字采购发票1.红字采购发票可参照采购订单和红字采购入库单生成。

2.可生成红字采购发票的采购订单为已开具蓝字发票的采购订单，默认开票数量＝－累计开票数量3.可参照红字采购入库单生成红字采购发票，默认开票数量＝采购入库单上的数量－累计开票数直运业务1.业务类型为“直运采购”的采购订单不可手工新增，只能参照直运销售订单生成。

2.直运业务中没有发货、出库及到货、入库环节。

直接由销售订单生成销售发票，采购订单生成采购发票。

3.对于直运采购发票参照采购订单生成时，单价、含税单价、金额和价税合计均不可修改，税率和税额可修改。

4.销售订单和采购订单是一对多的关系，即一张销售订单可生成多采购订单，在生单时可以拆单但不能拆记录，即每行销售订单记录只能被采购订单参照一次。

5.对于直运的退货业务，直接根据订单上的累积开票数量，生成红字的发票。

八、VMI业务VMI挂账确认单首张、上张、下张、末张、删行、帮助、退出 VMI 流程1. 在业务类型为VMI 采购的采购到货单和采购入库单上，录入的仓库必须是有VMI 属性的仓库。

2. VMI 挂账确认单根据实际消耗的存货数量生成VMI 挂账确认单。

对于材料出库单和销售出库单所有从VMI 仓库发出的存货都认为是代管消耗。

3. VMI 挂账确认单只能参照已审核的来源单生成，不能手工新增。

材料出库单、委外材料出库单、销售出库单和其他出入库单只能一次性挂账，不支持部分挂账。

4. 在选择来源单生成VMI 挂账确认单时需控制代管商相同的记录才能生成到同一张单据上。

5. 在参照生成代管挂账确认单时，支持按明细生单和按汇总生单。

汇总生单时：按仓库＋存货＋批号＋自由项汇总生单。

汇总生单时，消耗数量=蓝字出库单的正数量＋红字出库单的数量（负数）－蓝字其他入库单的数量－红字其他入库单的数量（负数），最后汇总的结算可正可负可零。

在生单选项来源单时必输相同的供应商才能同时选中。

6.VMI采购的订单和入库单不能生成发票，采购发票只能参照VMI挂账确认单可生成，在生成时默认发票数量=挂账数量，发票保存时需控制发票数量≤挂账数量。

生成的采购发票保存后要回写VMI挂账确认单上的累计开票数量，已生成采购发票的VMI挂账确认单不可修改、删除。

7.在结算时，由VMI挂账确认单和采购发票进行结算，VMI采购入库单不参与结算。

在结算时不支持费用折扣分摊。

8.VMI业务在存货核算中记账时，也是由VMI挂账确认单记账，VMI采购入库单不记存货核算账。

VMI挂账确认单在被存货核算记账前必须输入单价，单价为空不允许记账。

9.代管挂账确认单要进行最高进价控制。

最高进价控制最高进价设置：存货档案进行最高进价控制的单据：采购订单、采购到货单、退货单和采购发票、运费发票、VMI 挂账确认单。

最高进价控制规则：1．新增单据：在新增单据保存时，用存货的本币含税单价同存货档案中的最高进价进行比较，当高于最高进价时，则弹出最高进价窗口提示用户高于最高进价，让用户输入密码，如果密码输入正确则可保存。

2．修改单据：当用户修改当前单据时，以当前单据上的本币含税单价作为最高进价，当用户修改单价时，如果所修改的价格高于原来的价格时，则进行最高进价控制。