谁掌控了全球大宗商品的定价权

郎咸平：谁掌控了全球大宗商品的定价权2010 年02 月15 日22:08 汇通网【大中小】【打印】共有评论0 条近年来，中国钢铁工业发展迅速，铁矿石进口量大幅增加， 2009 年进口 6.3 亿吨，对外依存度从2002 年的 44%提高到 69%。

我国是全球最大的钢铁生产国和铁矿石进口国。

据海关数据显示， 2009年中国大豆进口量为 4255万吨，比 2008 年同比增长 13.7%。

我国每年消费大豆 5000 万吨左右，也就是说 80%的大豆需要依赖进口。

自取消大豆的进口关税和配额限制后，我国已经从大豆出口大国变成世界上最大的大豆进口国。

还有橡胶、石油等凡是严重依赖进口的大宗商品，价格常会大幅波动，作为需求大国，却不拥有价格话语权《经济参考报》记者就此问题专访经济学家郎咸平教授。

需求原材料均控制经济参考报：在大宗商品领域，凡是中国对外有较高依赖度的，价格常常大幅度的波动，其中的原因是什么？郎咸平：为什么波动？那是“新帝国主义”在操纵。

首先一个，需求是被别人控制的。

发达国家在全球范围内把高污染的行业都转移出去了。

比如说，美国需要石油钢管了，美国自己不生产，把单子放到中国来。

好，那么中国就要买原材料——铁矿石，所以中国的铁矿石单子实际是替美国下的。

也就是说，这个不是真正的中国需求，这个需求是外来的，是被别人操纵的，我们是在替发达国家买单。

再比如说轮胎，轮胎的原材料是橡胶。

中国自己橡胶很少，远远不够用，那么中国接过来轮胎单子，就又要从外面买原材料，我们一买，价格就涨上去。

所以，产品的需求是被操纵的。

第二个，不但需求是被控制的，原材料也是。

表面上，我们看似在和某某国家做交易，买了他们的原材料，其实错了。

比如科特迪瓦，它是主要的咖啡产地，它的咖啡出口，绝大部分是被几个外资控制的，原材料的定价，是发达国家控制的。

铁矿石更典型，全球被力拓、必和必拓、淡水河谷三大巨头操纵着。

所以说，需求他们控制着，原材料供应也在他们手里，两头的定价权，我们都没有。

我们看到的价格总是波动。

再一个层面，金融市场，它把这个波动加倍的放大了。

比如说，央行要加息了，消息还没宣布，或者只是一个预期，银行股就都会跌。

好，那么当华尔街看到美国轮胎需求多起来了，那么他们就知道中国要买橡胶了，既然中国一买价格就涨，他们就可以先买进橡胶期货，等价格高了再卖给中国。

无论是原材料和产品的定价权，还是金融市场，都不在我们手里。

铁矿石谈判输在不懂游戏规则经济参考报：我们看到的是自去年 10 月开始的铁矿石谈判，多次传出对中方不利的消息。

近日，中国政府首次公开对今年的铁矿石谈判发表评论。

据工信部统计 2009 年中国铁矿石进口 6.3 亿吨，同比增长41.6%，这么大的进口量，在谈判桌上却没有话语权，症结何在？郎咸平：这已经不是一个简单的谈判问题了。

我认为问题的症结在于我们不了解铁矿石，或者说不了解国际大宗物资的游戏规则。

首先要搞清楚铁矿石的价格到底是如何决定的。

通常从经济学角度分析，商品的价格是由供求关系决定的。

但铁矿石不是，因为铁矿石或称铁矿砂多的像海边的沙子。

它的价格是由华尔街决定的。

为什么这么讲，原因是铁矿石价格与波罗的海指数和原油价格紧密相关。

而这两项的价格是由华尔街决定的。

如果你想得到便宜的铁矿石，那就必须找高盛，拜托它们把波罗的海指数和原油价格拉低，这就是游戏规则。

经济参考报：如此说来，岂不是今年的谈判仍不乐观了。

难道我们就没有办法？郎咸平：我倒觉得日本与铁矿石巨头的谈判可以给我们一些借鉴。

大家都很清楚，日本是个资源极度匮乏的国家。

早在上世纪 60 年代，日本三井物产株式会社就积极参与投资开发铁矿石资源，与世界主要的铁矿石生产商建立了利益共同体般的紧密联系。

它目前控股的铁矿石产量已经跃居世界第四位。

日本的铁矿石谈判不是钢厂而是由商社负责，即三井物产和伊藤忠。

最终销售也是由两家商社负责，日本的钢企只负责生产。

这就是上游、中游、下游产业链的高效整合，钢企与商社之间形成联盟。

这样的好处是，如果铁矿石价格上涨，商社赚钱，它们会从上游让一部分利润给钢厂，然后再通过下游的销售，把那些我们做不出来的高技术含量的产品，比如特钢，通过提价的方式卖给需方（日本的特钢主要销往中国）。

最终把部分钢厂损失转嫁到下游。

反之亦然。

因而，日本的钢企根本不在乎铁矿石价格的涨与跌，最终安然度过每一次涨价。

炒蛋的油将由华尔街来定价经济参考报：您曾经说过“炒蛋的油将由华尔街来定价”。

我们也看到去年底国内两大食用油生产商福临门、金龙鱼， 12 月伊始，食用油开始了新一轮的涨价，最大涨幅在15%。

此番涨价也和华尔街有关系吗？郎咸平：金龙鱼和福临门背后都有美国ADM公司的影子。

你以为它们收购金龙鱼就是为了赚你买金龙鱼的钱吗？这背后还有更多的故事。

经济参考报：这里面还有什么故事？郎咸平： 2003 年以前，小包装食用油推向市场，在中国形成了 200 多亿元的市场规模，全国各地分布了上百家压榨企业。

然而好景不长，在“ 2004 年大豆危机”之后，国内压榨企业损失惨重，有近 70%的企业停产，大量企业倒闭。

而这一切与国际金融炒家的运作不无关系。

就在 2003 年 8 月，美国农业部冠冕堂皇地说什么呢？由于天气的原因调低了预期的大豆产量。

物以稀为贵嘛，所以，美国的金融炒家就借此消息在芝加哥期货交易所里，猛炒大豆期货，把大豆价格从当时的540美分一路炒到了 2004 年 4月的 1060 美分，相当于每吨大豆从人民币 2300 元涨到 4400元。

其实呢，这些都不过是人家虚张声势，等着我们中国压榨企业进入埋伏圈，结果我们的企业一想啊，这美国政府公布的数据还能有错吗？所以看着大豆价格好不容易跌下来了一点，也就是 2004 年 3月在一吨 4300 元的位置上“抢购”了 800 多万吨大豆。

仅隔一个月，美国农业部又站出来，说不好意思啊，我们估计错了，其实由于种种原因，我们估计减产的地区没减产那么多，而我们估计不受影响的地方还增产了不少，结果，大家忽然间发现原来大豆产量是供过于求，于是转瞬之间，国际金融炒家就开始狂抛大豆，价格大跌 50%。

结果可想而知，我们中国企业倒在一片血泊之中。

山东日照的几个压榨厂跟我讲，刚建好厂还没开工，就在 4300 元每吨的价位从美国进口了一船大豆，船还没靠岸，就跌到了 2000 元，我们还没开工就倒闭了。

所以你看看什么叫新帝国主义。

过去得靠打仗才能瓜分世界，掠夺世界，而且打仗是一不留神就元气大伤，比如说英国，一战前还是世界第一呢，打完了呢，死了不少人，花了不少钱，却搞得日薄西山。

现在呢？不费一兵一卒，前后不到一年就把你这个国家的关键行业牢牢控制在自己手里了。

四大跨国粮商掐住了我们命脉经济参考报：这些世界跨国粮商是如何参股我国压榨企业的？郎咸平：在全世界控制着粮食生产运销的是四家欧美公司，它们也是现代东印度公司的成员。

在“ 2004 年大豆危机”时，趁机收购了我国 70%以上的停工企业，从此中国的大豆市场受制于四大粮商，而四大粮商和美国政府以及华尔街之间关系暧昧。

这四大粮商在国际上称 ABCD分别是 ADM(ArcherDanie LSMidland)、邦吉(Bunge)、嘉吉(Cargill)、路易达孚(LluisDreyfus) 。

ADM与新加坡丰益集团共同投资组建了益海嘉里集团，前面提到的金龙鱼就是由益海嘉里控股的，还参股了鲁花等国内著名的粮油加工企业，它在国内控股的工厂和贸易公司有 38家，堪称全国最大的粮油加工集团。

最近ADM1过益海，全资收购了川粮益海有限公司。

邦吉自 2000 年进入中国，已经成为中国最重要的大豆和油籽供应商，目前该集团在中国已经运营三个大豆加工厂，并且正在广州兴建另外一家工厂。

最近还宣布收购山东三维集团旗下一家位于日照的油厂。

嘉吉在中国 20个省市投资了 34 家独资以及合资企业，在华投资项目包括饲料、蛋白、植物油和化肥等等。

最近在江苏南1联合一家韩国企业新建了一家大规模的大豆压榨工厂。

路易达孚从中国出口玉米的业务持续增长，在美国的棉花公司已经是中国最大的棉花供应商。

2003 年，在中国的销售额就已经超过了 16 亿美元。

目前正在积极与东北地区大豆粮仓的谈判与大豆采购。

可以看出，中国粮油企业 85%都是外资。

这也就是金龙鱼为什么想涨价就涨价，所以我说炒蛋的油将由华尔街来定价。

通过研究我发现，ABCD四大粮商正在进行国际上的产业链整合，力图通过上游控制，下游控制，中间1过物流大幅降低成本，以期将世界粮食掌控在手中。

A长于做中间的物流，且注重研发，几乎在生物燃料出现之初，它就已经成为美国最大的生物乙醇生产商，未来玉米等农产品 [ 14.38 0.35%] 所生产的乙烯、乙醇都是它制造的，也就是说未来的新能源掌控在它的手中。

B注重从农场到终端的全部产业链，在南美拥有大片的农场，一边向农民卖化肥，一边收购农民的粮食再出口到中国深圳进行加工，然后全球营销。

C拥有400条平底运粮拖船和 2000辆大货柜车。

D非常重视农产品的期货买卖。

也就是说，产业链的几大环节，生产由B控制，产品设计是A控制的，原料采购由ABCD 一起控制，仓储运输和订单处理也是ABCD一起控制的，批发零售也是它们控制的。

玉米棉花危在旦夕经济参考报：那么我国在玉米和棉花领域又是怎样的呢？郎咸平：玉米、棉花美国政府都在进行高额补贴，比如一个1500 英亩的农场，产值是50 万美元，美国政府给予 7.5 万美元的补贴，基本上相当于这个农场的利润。

从 1998 年到现在，美国政府对于玉米的补贴金额已经高达 290 亿美元。

再看棉花， 1999 年 8月到 2003年 7 月，美国的棉花生产者总共得到了 124 亿美元的补贴，而同期美国棉花的产值只有 139 亿美元，补贴比率高达产值的 89%。

也就是说美国农民每种植一美元的棉花，美国政府就给他们 0.89 美元的补贴。

这么大力度的高额补贴，一方面是低价向中国等国家进行低价倾销，占领市场，最终操纵价格，进而影响到相关产业链。

另一方面玉米又是生产清洁能源乙醇的原料，对将来抢占新能源市场制定游戏规则具有战略意义。

经济参考报：如果我们把玉米和棉花市场关闭，或提高关税，是不是就能保护这两个市场？郎咸平：问题并不是这么简单。

如果我们放开进口，就像大豆一样，全线被淘汰。

如果不开放进口，现在确实这么做的，那美国会怎么做？这里不得不提一家公司———美国的种子公司孟山都。

大家都知道，中国拥有世界上野生大豆品种的90%以上，实际上中国是控制了大豆品种的。

然而，这一现状却被美国一家种子公司孟山都改变了。

2000 年孟山都到中国农科院生物技术研究所访问，双方互赠礼品，孟山都送我们一颗多油的大豆，我们送他们一颗大豆种子。