3 蓝思科技2016年公司债券推介材料
2014年郑州高新国有资产经营有限公司公司债券募集说明书摘要
2014年郑州高新国有资产经营有限公司公司债券募集说明书摘要发行人郑州高新国有资产经营有限公司牵头主承销商联席主承销商二〇一四年月声明及提示一、发行人声明发行人董事会批准本期债券募集说明书及本摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及本摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽职声明本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，履行了勤勉尽职的义务。
四、律师事务所声明律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读债券募集说明书及有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。
主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。
六、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在债券募集说明书中列明的信息和对债券募集说明书作任何说明。
投资者若对债券募集说明书及本摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、信用承诺发行人、主承销商、会计师事务所、评级机构、律师事务所及河南省发展和改革委员会均按要求出具了信用承诺书，承诺将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。
16国开13 债券募集说明书
16国开13 债券募集说明书债券募集说明书一、概述本债券募集说明书（以下简称“本说明书”）旨在对16国开13债券（以下简称“本债券”）的募集情况进行说明，使投资者充分了解本债券的相关信息，从而作出理性的投资决策。
二、发行主体介绍1. 发行人：16国开13债券的发行人为16国开发银行（以下简称“发行人”），是一家独立法人机构，依法设立并合法运营。
2. 发行目的：本次债券的发行旨在筹集资金用于支持16国开发银行的发展项目，推动经济发展，提升资源配置效率。
三、发行情况介绍1. 债券分类：本次发行的债券为固定利率、无担保债券，总额为xxx亿元。
2. 债券期限：本次债券的期限为xxx年。
3. 募集方式：本次债券采取公开定价方式进行募集。
四、债券基本特征1. 债券面额：每张债券面额为xxx元。
2. 利率计息方式：本债券的利率为固定利率，按年付息。
3. 债券偿还方式：本债券到期一次性偿还本金。
五、风险揭示1.发行人信用风险：投资者应意识到购买本债券存在发行人信用风险，即发行人无法按时足额支付债券本金和利息。
2.利率风险：由于本债券的利率为固定利率，当市场利率上升时，本债券的利率可能不具竞争力。
3.流动性风险：本债券的流动性可能受到市场供需关系等因素的影响，存在无法及时变现或以较低价格变现的风险。
六、募集资金用途本次发行的债券募集资金将主要用于16国开发银行推动经济发展、支持基础设施建设、促进绿色金融发展等方面。
七、中介机构本次债券发行除发行人外，还涉及以下中介机构的参与：1. 承销商：负责销售债券，并协助发行人进行市场营销和宣传工作。
2. 评级机构：对本债券进行信用评级，并提供评级报告，帮助投资者了解本债券的风险等级。
3. 律师事务所：负责起草法律文件，确保本次债券发行过程合法合规。
八、法律法规本债券发行遵循相关法律法规的规定，与投资者签订债权债务关系。
九、其他事项本债券尚存在其他事项，详见《16国开13债券发行公告》。
蓝思科技曲面玻璃与双面玻璃受机构关注
蓝思科技曲面玻璃与双面玻璃受机构关注作者：暂无
来源：《网印工业》 2016年第9期
8月25日晚间，蓝思科技发布2016年半年度报告。
公司业绩下滑较大，上半年实现营业收入56.58亿元，同比下降34.66%；净利润为2 . 4 7 亿元，同比下滑63.92%。
消费电子产品市场尤其是智能手机及平板电脑市场日趋饱和，行业竞争激烈，公司中高端产品的销量受到一定冲击。
蓝思科技最新财报刚披露，8月29至9月1日期间，就有4批次合计19家机构登门，加上前一工作日（8月26日）的调研记录，公司连续4个交易日迎5批机构造访。
其中不乏华夏基金、野村证券、台湾人寿等知名机构。
比起上市公司业绩增长的快慢，机构有时更看重预期。
市场预期的修正过程也可能蕴藏着较好的投资机会。
调研记录显示，机构重点关注蓝思科技定增募投方向之一3D曲面玻璃的生产情况，以及公司下半年新产品构成及产销构成。
公司表示，3D曲面玻璃占公司收入的比例目前还比较小，募投项目“3D曲面玻璃生产项目”仍然在建设期，公司3D曲面玻璃的良率处于行业中的最高水平，价格约为2.5D玻璃的3-5倍。
目前市面上采用双面玻璃外观设计的品牌主要是三星、小米、vivo、OPPO、华为等，占据整个智能手机市场的比例还不大，蓝思现有产能完全能够满足市场需求。
如果未来领导品牌或外观设计潮流转向双面玻璃的话，公司将打通产能瓶颈并适当增加产能。
蓝思科技股份有限公司投资者关系活动记录表【模板】
蓝思科技股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2017-033
投资者关系活动类别
√特定对象调研□分析师会议
□媒体采访□业绩说明会
□新闻发布会□路演活动
□现场参观
□其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名
天风证券：温玉章；
博时基金：赵易、郭晓林、刘庆。
时间
15:00-16:30
地点
董事会秘书办公室
上市公司接待人员姓名
董事会秘书：彭孟武
证券事务代表：周天舒
投资者关系活动主要内容介绍
1、听闻手机后盖防护玻璃的制造难度大、良率低，蓝思的情况如何？
答：现在手机后盖防护玻璃所使用的工艺技术、生产设备及品质要求与六七年前相比已经发生了很大的变化，完全不是照搬以前的那一套方法。新产品的尺寸精度、抗跌落与划伤、生产效率等性能或指标有了较大提升；与此同时，新工艺、新设备的应用及新场地、新员工需要一段磨合适应期，为新产品的大批量生产带来了一定挑战。但在公司各相关部门的不懈努力下，各方面均已实现了新的突破和较快的提升，为公司第四季度经营业绩实现快速增长、圆满完成董事会制定的年度经营目标打下了坚实的基础。
2、公司目前员工人数有多少？是否可以满足生产需求？未来（2019年）若收入达到300亿元，需要多少员工？
答：公司采取了许多措施来补充人力资源，现在员工人数已经超过9万人，基本可以满足现阶段的生产需求。未来公司生产规模进一步扩大，员工人数也会相应增加。
3、公司的市场份额明年会继续提升吗？
答：随着公司浏阳南园新生产基地、东莞松山湖新生产基地的产能逐步释放，公司的产品出货量会不断增长，短期内公司的市场份额还会保持在较高水平，未来则要看竞争对手的出货情况和行业状况。
蓝思科技：非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告
蓝思科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 602,646.89 万元，发行数量为不超过10,000 万股。
本次募集资金在扣除发行费用后实际募集资金将用于以下项目：单位：万元序号项目名称预计投资总额拟募集资金金额1 蓝宝石生产及智能终端应用项目（变更建设内容）340,239.81 340,239.812 3D 曲面玻璃生产项目162,407.08 162,407.083 补充流动资金100,000.00 100,000.00合计602,646.89 602,646.89 本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
一、本次发行的背景全球智能终端产品市场规模巨大且持续增长，根据 IDC 预测，2015 年全球智能手机出货量将达到 14.47 亿台并预计在 2019 年达到 19.28 亿台，保持 7.5% 的年增长率；此外，可穿戴设备将在未来继续保持爆发式增长，根据 IDC 预测，2015 年全球可穿戴设备的出货量将达到 4,570 万台，而 2019 年的出货量将达到1.26 亿台，保持 45%的年增长率；同时，智能可穿戴设备与既有智能设备的结合应用将有望拉动新一波智能手机的需求增长。
智能终端产品防护屏的耐磨性、防划痕、高硬度市场需求强烈，蓝宝石生产工艺不断成熟，生产成本不断降低，为蓝宝石应用于智能终端产品防护屏提供了基础。
除此以外，随着市场对智能手机、平板电脑等智能终端产品外观的审美要求变化以及工艺技术的进步，3D 曲面玻璃的需求不断增长。
合盛硅业2016年公司债路演材料
黑河合盛
西部合盛
合盛热电
合盛热电 合晶能源
鄯善电业
鄯善硅业
鄯善能源 管理
泸州合盛
100.00%
新型建材
80.00%
达孜东都
90.00%
堆龙德庆 工贸
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行业及业务情况
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2.1 工业硅行业发展情况-全球产业分工向中国集中
工业硅系硅产业链的顶端，全球产量向中国集中
➢ 工业硅系硅产业链的顶端，下游主要行业包括含硅合金、有 机硅及多晶硅等，硅产业的链条长、产品种类繁多，在国民 经济中扮演重要角色，特别在电子信息、医疗、新材料、新 能源等产业中有重要作用，市场需求广泛而稳定。
➢ 在全球分工中，受益于生产成本优势和下游完整产业链布局 所产生的庞大需求，近年来，全球工业硅的生产向中国集中 的趋势明显。截至2015年，中国工业硅的产量占全球的比重 达66.55%。
➢ 公司利润情况良好，现金流获取能力较强 ➢ 公司利息保障倍数、EBITDA全部债务比等指标持续上升，公司未发生过债务违约情形。截至
2016年9月末，公司尚可使用的银行授信额度近6亿元
➢ “自备电-工业硅-有机硅”上下游无缝衔接的一体化业务模式产生显著的协同效应 ➢ 工业硅布局新疆，新建设施炉况良好，配套建设自备电厂，充分发挥新疆地区资源和能源优势，
用电成本较电网供电降低40%以上，成本优势突出；有机硅布局浙江，贴近下游市场，灵活反应 ➢ 专注于技术实力和管理水平的不断提升，技术水平和生产效率处于行业领先地位 ➢ 凭借优良的产品质量和稳定的产品性能，公司成为行业内知名品牌。公司现已成为江苏中能、瓦
克化学等国内外知名企业的重要供应商之一
➢ 工业硅：全球分工中产能向中国转移，国内产能向具有成本优势、环保能力的优质企业集中，下 游需求稳中向好
南京市创新投资集团债券募集说明书
南京市创新投资集团债券募集说明书一、募集说明南京市创新投资集团作为投融资服务的专业机构，为了满足公司发展所需资金，决定发行债券，特向广大投资者进行债券募集。
二、债券基本情况1.债券名称：南京市创新投资集团债券2.票面总额：XXX亿元3.发行对象：合格机构投资者及个人投资者4.发行方式：公开发行5.偿还方式：按照约定利率支付利息，到期一次性偿还本金6.债券期限：XXX年7.债券起息日：XXXX年XX月XX日三、债券风险提示1.市场风险：债券价格将受到市场供求和利率变动的影响，可能存在价格波动风险。
2.信用风险：发行方可能存在违约风险，即无法按时支付利息或本金。
3.利率风险：债券价格会随市场利率的变化而波动，可能导致投资者无法获得预期收益。
4.信息披露风险：与企业的其他证券一样，投资者必须根据公开披露的信息对债券进行风险评估。
四、债券收益南京市创新投资集团债券的收益主要包括两个方面：固定利率和到期本金。
1.固定利率：本债券的利率为X%，每年支付一次，按年度计息，按定期支付。
具体付息日与本金偿还日将在相关文件中明确规定。
2.到期本金：债券到期后，投资人将收到100%的票面金额。
五、债券募集资金用途本次债券募集所得资金将用于南京市创新投资集团的投融资项目，包括但不限于：1.项目投资：将用于投资各类创新项目，提升集团的技术研发和产业转型升级能力。
2.债务偿还：将用于偿还集团的短期债务，提高债务偿还能力。
3.其他运营资金：将用于支持集团的日常经营活动，确保公司的正常运营。
六、债券评级南京市创新投资集团债券将由权威的信用评级机构对其进行评级，以提供投资者参考。
评级结果将在公开发行前予以公布。
七、申购和认购方式债券申购和认购采取公开方式进行，投资者可通过指定的金融机构或线上平台进行申购，按照相关规定填写申购书并支付申购款项。
八、债券发行结果公告债券发行结果将在发行结束后，通过南京市创新投资集团公告、报刊媒体和互联网平台等渠道进行公布。
软件商业计划书模板
软件商业计划书模板篇一：软件公司商业计划书某软件公司的商业计划书某软件公司─────────────────────────────────────────────────────────────────友情提示：推荐下载格式更正确、更美观的件公司的商业计划书XXXX计算机信息技术有限公司商业计划书二零零一年三月前言选择XX就等于选择成功因为我们拥有杰出的领导者卓越的管理团队创新的知识员工广阔的市场前景目录第一节公司基本情况及未来发展战略一、公司基本情况二、创业人员的背景及素质三、公司的发展规划第二节公司产品及市场分析一、公司产品、特点及优势二、行业和市场三、公司的独特性和市场竞争力四、竞争对手的优势及劣势第三节融资需求和财务预测一、公司目前的财务状况和资本结构二、融资需求三、财务分析汇总表四、财务分析第四节公司运营和管理一、公司发展战略二、公司的组织结构和管理模式三、人力资源规划四、软件开发管理五、市场策略六、外部支持七、资本运营第五节投资方的介入和退出一、投资建议二、投资方在公司经营管理中的地位和作用三、资本退出第六节风险及对策一、风险二、对策第一节公司基本情况及未来发展规划一、公司基本情况1、公司的成立与目标XXXX计算机信息技术有限公司是由XX省交通厅联运中心、深圳亚桥软件公司、北京方正新世纪公司共同投资组建的有限责任公司，是一家专门致力于交通行业信息化研究和软件开发的高新技术企业。
公司现有总资产620万元人民币。
?注册地址：XXXXXXXXXXXXXXXX?注册资本：壹佰贰拾万元?法定代表人：XX?成立时间：XXXX年6月?经营宗旨：顾客的高满意度、股东的高回报率、员工的广阔发展空间?目标：面对交通行业信息化改造领域广阔的市场前景，我们的目标是：立足交通领域，推动和加快交通行业信息化建设，用三年时间，把XX建设成为交通行业信息化应用软件产业基地。
?公司的技术、市场发展过程公司自成立以来，便承担着XX省交通行业信息化建设的重任。
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阳谷华泰非募资金12亿元搬迁扩建为抓住市场机遇、提高市场占有率和竞争力，山东阳谷华泰化工股份有限公司决定非公开发行股票募集资金不低于12亿元，实施搬迁扩建，扩大产能和产品种类。
阳谷华泰表示，募集资金主要用于3个方面。
一是投向高性能橡胶助剂生产项目约3.39亿元。
实施年产2万吨高性能橡胶助剂不溶性硫黄（分两期建设）、年产1.5万吨高性能橡胶助剂促进剂M和年产1万吨高性能橡胶助剂促进剂NS。
二是投向年产3.2万吨橡胶助剂搬迁升级改造项目约5.86亿元。
厂区搬迁到经济开发区新址后，采用更清洁化工艺扩大原有部分橡胶助剂产品的生产规模，并推出部分新的橡胶助剂产品。
对老旧设备进行淘汰，项目全部实现DCS控制。
项目预计2016年12月开工建设，2018年12月试运行。
三是补充流动资金约2.5亿元。
非公开发行募集资金到位后，将为公司持续发展提供必需的资金保障，有助于提升公司的产业规模和业绩水平，为研发并生产新产品、拓展业务市场机会提供营运资金保障，也有利于缓解业务快速增长对流动资金的需求，优化资本结构。
自首发上市以来，阳谷华泰一直专注于橡胶助剂的生产、研发、销售。
在环保核查日趋严格、产品升级与市场竞争加剧等多重因素驱动下，部分环保及技术更新不达标、资金实力不强的企业开始降低开工负荷，并将逐步退出市场。
阳谷华泰凭借溶剂法等多种清洁工艺，大大降低生产中废水及其它废弃物的排放量，产品的环保成本与规模优势明显。
由于公司的生产工艺短期内难以被复制，且新的生产工艺逐渐被应用，阳谷华泰的市场占有率不断提高。
同时，随着技术水平的提高与新产品的研发，阳谷华泰产品也有望凭借成本优势逐步进入国外厂商长期占据的高端市场。
（昊天）乌海将新增一橡胶助剂项目乌海中津精细化工有限公司负责运营的橡胶助剂及配套产品项目近日通过环保部门的环评，从环境影响角度考虑准予建设。
该项目位于乌海市海南西来峰经济开发区，由天津渤海精细化工有限公司和乌海日昇化工有限公司共同投资，总投资达68561.49万元，其中环保投资约10135万元，占总投资的14.8%。
债券发行交流材料范文模板
债券发行交流材料范文模板尊敬的债券发行交流材料评审委员会：我是XXX公司的债券发行项目经理，非常荣幸有机会向您展示我公司计划发行的债券项目。
我特意准备了这份债券发行交流材料，以便能够向您详细介绍我公司的背景、债券发行的目的和预期效果，并提供了具体的发行计划和使用资金的安排。
希望您能够审阅并对我们的债券发行项目给予宝贵的意见和建议。
一、公司背景介绍我公司成立于XXX年，是一家在XXX行业具有良好声誉和长期发展潜力的公司。
我们专注于XXX领域，拥有自主研发的核心技术和先进的生产设备。
多年来，我们通过不断创新和优质的产品服务，不仅获得了广大客户的认可，也在市场上建立了良好的品牌形象。
二、债券发行目的为了支持公司的持续发展和扩大规模，我们计划发行债券。
通过债券资金的募集，我们将用于以下几个方面：1. 扩大产能：我们计划增加生产线的配置，提高生产能力，以满足日益增长的市场需求；2. 技术研发：我们将加大研发投入，提升产品技术，增强公司的创新能力；3. 市场拓展：债券资金将用于市场推广和渠道建设，以进一步增强公司的销售能力和市场竞争力；4. 偿还债务：债券资金的一部分将用于偿还公司已有的借款和到期债务，以降低负债压力。
三、发行计划我们计划发行总额为XXX的债券，采用XXX方式进行发行。
具体的发行计划如下：1. 发行对象：债券将面向机构投资者和个人投资者发行，以扩大投资者基础和市场覆盖面；2. 发行期限：债券的期限为XXX年，以满足不同投资者的需求；3. 发行利率：我们将根据市场利率水平和公司的风险评级确定债券的发行利率，以确保投资者获得合理的回报；4. 偿付方式：债券的利息和本金将按计划按期支付给投资者，以确保投资者的权益得到充分保障。
四、使用资金的安排我们将按照以下比例使用债券资金：1. 扩大产能：占比XX%；2. 技术研发：占比XX%；3. 市场拓展：占比XX%；4. 偿还债务：占比XX%。
五、预期效果通过债券发行，我们有信心实现以下目标：1. 提升产能：债券资金将加速扩大产能规模，以满足市场需求的增长；2. 强化创新能力：增加研发投入将推动技术创新和产品升级，提升公司的核心竞争力；3. 提高市场份额：债券资金将用于市场推广，增强品牌影响力，进一步巩固市场地位；4. 降低财务风险：债券资金的一部分将用于偿还债务，降低公司的负债压力，改善财务状况。
太钢不锈：2012年公司公开发行公司债券募集说明书摘要（第一期）
发行人声明募集说明书及本募集说明书摘要的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》及其他现行法律、法规的规定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及本募集说明书摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本期发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司本次发行公司债券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，本公司经营变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意本期债券的《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》。
《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及受托管理报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。
除本公司和保荐人（主承销商）外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息或对募集说明书作任何说明。
投资者若对募集说明书及本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
目录释义 (4)第一节发行概况 (7)一、本次债券的发行授权及核准 (7)二、本期债券发行的基本情况及发行条款 (7)三、本期债券发行及上市安排 (9)四、本次债券发行的有关机构 (10)五、认购人承诺 (15)六、发行人与中介机构利害关系 (15)第二节发行人的资信状况 (16)一、信用评级 (16)二、发行人主要资信情况 (18)第三节担保 (20)一、担保人基本情况 (20)二、担保函主要内容 (23)三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排 (25)第四节发行人基本情况 (26)一、发行人概况 (26)二、发行人设立、上市及历次股份变化情况 (27)三、重大资产重组情况 (29)四、发行人股东情况 (29)五、发行人组织结构和主要子公司情况 (30)六、发行人控股股东和实际控制人基本情况 (32)七、发行人董事、监事及高级管理人员情况 (33)八、发行人业务介绍 (37)第五节财务会计信息 (42)一、财务报表编制基准及注册会计师意见 (42)二、本公司财务会计信息 (42)三、会计估计变更及其影响 (53)第六节本次募集资金运用 (54)一、募集资金运用计划 (54)二、募集资金运用对发行人财务状况的影响 (55)第七节备查文件 (56)释义在募集说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：中国、我国指中华人民共和国，仅就募集说明书摘要而言（除另有说明外）不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾发行人、公司、本公司、太钢不锈指山西太钢不锈钢股份有限公司担保人、保证人、控股股东、集团公司、太钢集团指太原钢铁（集团）有限公司，在本期发行前持有本公司约64.24%股份，为本公司的控股股东本次债券指经本公司2011年第一次临时股东大会表决通过，并经证监会“证监许可[2012]9号”文核准发行的不超过人民币50亿元的公司债券本期债券指总额25亿元的2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券（第一期）本期发行指本期债券的公开发行募集说明书指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（第一期）》募集说明书摘要指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要（第一期）》发行公告指发行人在发行前刊登的《2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券（第一期）发行公告》保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人指中国国际金融有限公司信用评级机构、大公国际指大公国际资信评估有限公司深交所指深圳证券交易所债券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司承销团指主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团担保函指担保人以书面形式为本期债券出具的全额无条件的不可撤销连带责任偿付的保函元指如无特殊说明，为人民币元报告期、最近三年及一期指2008年度、2009年度、2010年度和截至2011年9月30日止期间国务院指中华人民共和国国务院中国证监会指中国证券监督管理委员会国家经贸委指原中华人民共和国国家经济贸易委员会财政部指中华人民共和国财政部不锈钢分会指中国特钢企业协会不锈钢分会工作日指北京市的商业银行的对公营业日法定节假日、休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾的法定节假日和/或休息日）A股指在中国境内（不含香港、澳门、台湾地区）发行的以人民币认购和交易的普通股股份，每股面值1.00元本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
蓝思科技[300433]2019年2季度财务分析报告-原点参数
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蓝思科技[300433]2019年2季度财务分析报告（word可编辑版）目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (5)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (24)2.5.1 短期偿债能力 (24)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况蓝思科技2019年2季度末资产总额为45,653,148,642.65元，其中流动资产为15,760,983,685.85元，占总资产比例为34.52%；非流动资产为29,892,164,956.8元，占总资产比例为65.48%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，蓝思科技2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金，各项分别占比为36.19%，35.81%和35.32%。
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万能开发信模板100 篇第1章开发信篇 (2)1.1. 不同国家开发信模板 (2)1.2. 询盘式开发信模板 (5)1.3. 开门见山式开发信模板 (5)1.4. 新产品开发信模板 (5)1.5. 市场信息动态分享型开发信模板 (6)1.6. 客户鉴证式开发信模板 (7)1.7. 问卷式开发信模板 (7)1.8. 邮件群式开发信模板 (8)1.9. 催眠式开发信模板 (10)1.10. 事件营销邮件模板 (10)第2章回盘篇 (11)2.1. 一句式简单回盘邮件 (11)2.2. 精准式回盘模板 (11)2.3. 模棱两可不详询盘的回复 (13)第3章报价篇 (14)3.1. 范围报价 (14)3.2. 精准报价 (15)3.3. 报价单式报价 (16)3.4. 成本报价 (16)第4章失联客户篇 (17)4.1. 邮件追踪小工具 (17)4.2. 客户未看邮件如何跟进 (17)4.3. 客户看了邮件未回复，如何跟进 (18)第5章样品篇 (21)5.1. 产品需求确认 (21)5.2. 请客户支付样品费的小技巧 (22)5.3. 样品派送详情 (23)5.4. 测样跟进小技巧 (24)第6章谈价篇 (25)6.1. 重心转移式谈价 (25)6.2. 价值主导型谈价模板 (26)6.3. 间接让步式谈价模板 (27)6.4. 直接让步式谈价模板 (27)6.5. 折中法谈价模版 (28)6.6. 二选一式谈价模板 (29)6.7. 客户鉴证式谈价模板 (30)第7章收款篇 (32)7.1. 做PI后确认账号 (32)7.2. 间接式催款 (32)7.3. 迂回式间接式催款 (33)第8章运输篇 (33)8.1. 告知客户船期 (33)8.2. 告知客户已发货加分小技巧 (34)8.3. 和客户确认单据 (35)8.4. 单据派送 (35)8.5. 单据送达确认 (36)8.6. 货到港提醒 (36)第9章售后篇 (37)9.1. 询问产品销售情况 (37)9.2. 了解最新市场动态 (38)9.3. 返单跟进 (39)9.4. 老客户的二次开发 (40)第10章客诉篇 (40)10.1. 第一时间回复 (40)10.2. 道歉并寻求客户的配合 (41)10.3. 再次跟踪实际解决效果 (41)第11章节假日祝福篇 (42)11.1. 周末祝福/分享 (42)11.2. 圣诞祝福 (43)11.3. 新年问候 (44)11.4. 感恩节祝福 (44)11.5. 万圣节日问候 (45)11.6. 中国传统佳节的分享 (45)第1章开发信篇1.1.不同国家开发信模板1.1.1.北美国家（美国,加拿大,墨西哥等）1. 2. 3.开门见山认真+时间概念简单4. PayPal5.企业邮箱not免费邮箱6. We not IHi Mr XX,Good Day！QUALITY IS OUR CULTURE2ABC Co.,Ltd.( one of the grey hair for LED more than 16 years. Our core competencies is A and B,our market is USA. Our sales pitch is WITH US YOUR MONEY IN SAFE YOUR BUSINESS IN SAFE.Hopefully to be (your honest dealer and trustworthy supplier in China)Blow is some of our best seller M/N产品for your reference.We can accept payment by PAYPAL (The easy way to pay money for American customers)Pls don't hesitate to contact me anytime.1.1.2.欧洲人（英,法,德,意等）1. 2. 3. 4.追求质量时间很重要安全感证书和销售后服务Hi XXXX,ABC Co.,Ltd.is LED Business Model in China.We had the honor to serve the2nd big distributor/XXX公司in UK; XX公司in USA; XXX公司in Dubai; All our items are coming with certification and we have special team work for after sales service. We are ready for signing contract with you in case you need it, as honest dealer we never crook our customers.（安全感）(TIME IS GOLD) for you and for us. So we have professional production line and staff who are making nice quality in short time. (质量,时间)Below/Attachment is new items and some information about our best seller,our factory and certificate, hope we can have long term business with you in near future.1.1.3.中东客户1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.喜欢大写+简单英文喜欢细节详尽一点邮件细节介绍公司和产品最好有直接插入产品图片和规格尺寸价格低慢热型品牌Dear XXX,BEFORE READING MY EMAIL, PLS BE SURE THAT AM REALLY HOPE WE CAN BE FRIENDS EVEN WE DO NOT HAVE ANY BUSINES.（用一种舒缓感觉拉近客户间的距离）We ABC Silicone10years Professional with Middle EAST Market, We Have served many of biggest company around the3world such as A 公司, B 公司,C 公司etc.（客户鉴证显示公司实力和产品质量）and we are top in condensation and addition cured silicone filed.We trust you will like our quality and our service. We can offer you very perfect price with very nice quality.And also we can sign contract with you to be more safe. And we can full refund money back to you if there is any quality problem.We trust that with us your money will be in safe and your business will be in safe. As quality is our culture, so hope you give us a chance to serve you and we believe that you will be happy with us. I send you some of our best seller data sheet. Pls check it as follows---Contact me if you need any help in China, and pls remember I am really hope we can be good friends even you don 't do business with us,pls remember this is.1.1.4.南美（巴四,阿根廷,哥伦比亚,委内瑞拉等）1. 2. 3. 4.英文不是很厉害,写简单一点单词喜欢提问的方式喜欢免费样品喜欢OEMHi,Dear x×x,Are you interested in saving some money? Are you interesting in good quality with nice price? And are you interested in small order with fast delivery?（提问的方式投其所好）So pls let you know we can offer all these for you,ABC Silicone is the TOP rtv liquid silicone factory in China more than 10 years. Below is our best seller,pls check it.Any interested,more information& FREE SAMPLE（免费样品投其所好）will be provided for your reference.Hope to hear from you soon. Good Business Start Here!!1.1.5.澳洲客户（澳大利亚,新西兰等）1. 2.3. 4.认真爽快,乐于交朋友,对陌生人也经常一见如故价格:运抵澳大利亚并已完税的产品价格应比当地生产的同类产品或其它来源的产品价格低。
蓝思科技：业绩拐点初现 推荐评级
2018E 29895
19.4 2274
7.3 21.4
7.6 18.3 1.04 23.9
4.4
请务必阅读正文后免责条款
资产负债表
会计年度 流动资产 现金 应收账款 其他应收款 预付账款 存货 其他流动资产 非流动资产 长期投资 固定资产 无形资产 其他非流动资产 资产总计 流动负债 短期借款 应付账款 其他流动负债 非流动负债 长期借款 其他非流动负债 负债合计 少数股东权益 股本 资本公积 留存收益 归属母公司股东权益 负债和股东权益
12756 25
10849 1068 815
20492 9345 5369 2604 1372 714 255 459
10059 7
673 1458 8304 10426 20492
2015A 3420 1542 2119 128 -12 -302 -56 -3346 3344 -13 -15 13 -490 -30 67 1439 -974 274
2018E 4819 2273 1979 81 -8 483 11 -2465 470 -14 -2009 -1830 0 -53 0 0 -1777 525
利润表
会计年度 营业收入 营业成本 营业税金及附加 营业费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 公允价值变动收益 投资净收益 营业利润 营业外收入 营业外支出 利润总额 所得税 净利润 少数股东损益 归属母公司净利润
220 970 3478 697 14280
65 11666
1665 883
28613 15282
8788 5332 1162
585 126 459 15867
5 2182
246 12269 12741 28613
债券公司销售推荐信范文
[地址][邮编][联系电话][邮箱][日期]尊敬的[客户姓名]先生/女士：您好！在此，我谨代表[债券公司名称]，向您郑重推荐我们的债券产品。
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以下是我对[债券公司名称]债券产品的详细介绍，希望能对您的投资决策提供有益参考。
一、公司简介[债券公司名称]成立于[成立年份]，是一家专注于债券市场研究、投资和销售的专业公司。
公司秉承“专业、稳健、创新”的经营理念，致力于为客户提供专业、高效、安全的债券投资服务。
经过多年的发展，公司已拥有一支经验丰富、专业素质高的投资团队，与多家知名金融机构建立了长期稳定的合作关系。
二、债券产品介绍1. 产品类型[债券公司名称]提供的债券产品包括但不限于国债、企业债、金融债、地方政府债等，满足不同风险偏好和投资需求的客户。
以下为部分产品介绍：（1）国债：作为国家信用等级最高的债券，国债具有较低的风险和稳定的收益，是风险厌恶型投资者的首选。
（2）企业债：企业债以企业信用为基础，风险相对较高，但收益也相对较高，适合风险承受能力较强的投资者。
（3）金融债：金融债以金融机构信用为基础，风险适中，收益稳定，适合稳健型投资者。
2. 产品特点（1）安全性高：[债券公司名称]提供的债券产品均经过严格筛选，确保符合国家政策导向和行业规范，降低投资风险。
（2）收益稳定：债券产品收益相对稳定，有利于投资者实现长期稳健的投资目标。
（3）流动性好：债券产品交易活跃，易于买卖，满足投资者对流动性的需求。
三、服务优势1. 专业团队：[债券公司名称]拥有一支经验丰富、专业素质高的投资团队，为客户提供全面的投资咨询和风险管理服务。
2. 精准研究：公司对债券市场进行深入研究，为客户提供实时、准确的行业动态和市场分析。
3. 优质服务：[债券公司名称]提供一对一的客户服务，关注客户需求，确保客户投资体验。
洛阳蓝思泰晶新材料科技有限公司介绍企业发展分析报告模板
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告洛阳蓝思泰晶新材料科技有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:洛阳蓝思泰晶新材料科技有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分洛阳蓝思泰晶新材料科技有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质空产品服务材料及高纯超细硅基新材料的规模化制备、技术1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
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【蓝思科技——小公募1期（上市公司）】
1、发行人：蓝思科技股份有限公司[300433.SZ]
2、实际控制人&第一股东：周群飞（《财富》全球50大最具影响力女性中排48名。
）
3、公司性质：民营企业
4、主体/债项评级：AA/AA（联合）
5、担保：无担保
6、质押：可5折质押
7、流通场所：深交所
8、债券规模：10+10亿元
9、期限：3+2年
10、发行区间：发行人要求不超过4%
【主要竞争对手】
1、伯恩光学有限公司：为在香港注册的有限公司，在大陆投资设立了伯恩光学（深圳）有限公司和伯恩光学（惠州）有限公司，拥有多条生产线用于生产各类手机、平板电脑玻璃视窗防护屏。
是蓝光科技最大的竞争对手，目前未上市，也无发债记录。
(无官方财务数据)
2、正达国际光电股份有限公司:为台湾上市公司（股票代码：3149）, 产品主要应用于智能手机、平板电脑等平面显示器以及配备触控面板之装置。
2015年度，正达光电营业收入12.15亿元，实现净利润-6.20亿元。
3、浙江星星科技股份有限公司：深交所创业板上市公司（股票代码：300256），成立于2003年，主要生产和销售手机、平板电脑等视窗防护屏。
2015年度，星星科技营业收入38.85亿元，实现净利润5,024.12万元；2016年1-9月，35.58亿元，实现净利润8,081.75万元，与蓝思科技差距较大。
【可比债券】
由于竞争对手无发债记录，故筛选了近期相同大行业，相同评级、相同期限的小公募，得出以下的可比债券情况。
从而大致可知发行区间在【4.0%，5.90%】，最新估值在【3.80%，5.25%】
表1：发行人可比债券列表
【行业状况】
图1：发行人所属行业上下游产业链结构图
上游：
视窗防护屏行业的上游主要为玻璃基板、油墨、抛光材料、镀膜材料、贴合材料等原材料的生产和供应行业。
其中，玻璃基板是最主要原材料。
视窗防护屏行业的上游核心原材料主要由美国、日本等国家少数厂商垄断，市场集中度高，上游议价能力相对较弱，但产能逐步扩张，价格呈现小幅下降态势。
下游：
视窗防护屏的下游应用行业较为广泛，包括手机、平板电脑、笔记本电脑、数码相机、游戏机、数码相框、家电、汽车仪表盘等带有平板显示器件的产品。
总的来说，平板电脑及智能手机等产品增速有所放缓，车载显示、可穿戴设备等将成为新的增长点，视窗防护玻璃发展空间或将有所扩大。
行业竞争：
视窗防护屏行业整体集中度较高，集中于亚太地区，综合实力较强；行业壁垒较高，很难有新兴企业加入，但目前国内市场已趋于饱和，产能基本释放，竞争程度非常激烈，行业内企业的利润率已开始下降。
【项目亮点】
优质的客户资源
公司已通过诸多国际知名消费电子产品品牌厂商的供应商认证，与之建立了长期稳定的
合作关系。
目前，公司的客户群体为苹果、三星、亚马逊、微软、华为、联想、小米、Vivo 等国内外知名品牌。
技术优势
公司拥有国际上领先的玻璃强化与加工技术，是行业内较早将CNC 雕刻机应用于玻璃加工的企业并掌握了行业内最新的技术。
公司已完成了指纹触控模组技术团队的组建和相关设备的开发与购买；UV 曝光显影技术及设备开发等。
偿债保障能力强
公司近三年经营活动现金流呈现持续净流入状态；随着IPO以及非公开股票的发行，公司资产负债率较低，债务负担较小。
【主营业务】
公司主营业务为视窗触控防护玻璃面板、触控模组及视窗触控防护新材料的研发、生产和销售。
2013-2015年公司主营业务占营业收入比重高，平均在90%以上，主营业务突出。
手机视窗和平板电脑防护屏为公司营业收入的最主要来源，二者收入呈现波动上升态势，公司其他防护屏产品收入占比逐年上升，主要系公司为实现多元化产品结构，主动拓展其他防护屏产品的销售所致。
表2：2013-20161-9月发行人主营业务收入构成（单位：亿元，%）
表3：2013-20161-9月公司各类产品产能、产量和产销率情况
【资本结构】
2013~2015年，公司资产规模呈持续上升趋势，年均复合增长24.20%，主要系非流动资产的增加所致。
负债规模年均复合增长19.41%。
截至2016年9月底，公司资产总额223.88亿元，同比增长12.81%，其中流动资产占比36.23%，非流动资产占比63.77%，资产受限比例极低，应收账款可回收性风险较低。
公司负债合计86.94亿元，其中流动负债占负债总额之比均在92%以上，与资产结构匹配程度有待提高。
表4：2013-20161-9月公司资本结构情况（单位：亿元）
【盈利能力】
2013~2015年，公司营业收入总额分别为133.52 亿元、144.97 亿元和172.27 亿元，呈逐年上涨态势，年均复合增长23.19%，主要系下游消费电子产品需求旺盛以及公司新产品产能扩张所致。
期间费用方面，公司期间费用逐年增加，同期年均复合增长36.89%，主要系管理费用上升所致，2013~2015 年，公司净利润分别为24.40 亿元、11.76 亿元和15.42 亿元，年均复合下降20.50%，主要系部分产品价格下降及为保持创新优势，加强对新工艺、新产品的研发及试制使得研发费用增加的共同影响所致，2016年受全球经济低迷，公司营收有所下降，但三季度开始回暖，整体保持稳定。
表5：2013-20161-9月公司盈利指标（单位：亿元）
【偿债能力】
从短期偿债能力指标看，2013~2015 年，公司流动比率、速动比率呈波动上升态势，上述两项指标均较低主要系公司处于快速发展期，资金需求量较大使得公司流动负债占比较大所致，公司经营现金流动负债比率分别为53.36%、23.88%和36.59%，经营活动现金流对流动负债的覆盖能力较好。
从长期偿债能力看，发行人EBITDA利息保障倍数虽有所下降，但均保持在较高的水平，能够满足发行人未来增加债务融资的需要。
表6：2013-20161-9月公司偿债指标（单位：亿元）
【现金流情况】
发行人2013至2016年三季度现金流情况如下表：。