各级业务人员“三卡一志一表”检查办法

各级业务人员“三卡一志一表”检查办法
寿险业的经营在于长期的基础管理。

“三卡一志一表”是实现长期基础管理有力的工具，也是业务人员自我管理，实现职涯规划的必要手段。

为了实现“管理在营业区，运营在营业部，把营业部建设成为独立运营的基层单位”的公司经营目标，督促业务人员养成良好的工作习惯，根据《基本法》的有关规定，将“三卡一志一表”纳入各级业务人员的工作考核项目，营业区特制定“三卡一志一表”检查办法如下：
一、工作要求
（一）、业务员（含试用业务员）
1、业务员要求每日5访以上。

2个老客户回访，3个新客户拜访。

2、业务员须填写《工作日志（含计划100）》、《准主顾卡》。

3、《准主顾卡》每月要求保持在50人以上；每月新增30名准客户。

（二）、业务主任（含见习主任）
1、业务主任要求每日5访以上，2个老客户回访，3个新客户拜访。

2、业务主任要求每月新增5个增员名单。

3、《准主顾卡》每月要求保持在50人以上；每月新增10名准客户。

4、业务主任须填写《工作日志》、《准主顾卡》、《增员卡》、《每日工作
要素表》。

二、检查
1、各级主任（含见习主任）每天检查所属业务员的《工作日志》，并在
此基础上给予辅导然后签字确认，将统计数据填写在《每日工作要素表》上。

2、营业区将定期检查各组业务员的《准主顾卡》数量，并记录。

3、营业区每月第一、三周周四检查各级主任的《准主顾卡》，并记录。

三、考核
1、试用业务员：
试用业务员未按要求填写《工作日志》、《准主顾卡》，不得参加转正培训。

试用业务员未按要求填写《工作日志》、《准主顾卡》，六个月未转正的，不得延长试用期。

2、正式业务员：
正式业务员未按要求填写《工作日志》、《准主顾卡》，不得晋升见习主任。

3、各级主任：
各级主任未按要求填写《工作日志》、《准主顾卡》、《增员卡》、《每日工作要素表》，不得晋升更高层级。

各级主任未按要求填写《工作日志》、《准主顾卡》、《增员卡》、《每日工作要素表》，取消增员资格，直至改正。

四、处罚
1、对于不配合营业区、部、组检查的业务人员，营业区给予黄牌警告
2、对于未达成业务人员工作量化指标要求的人员，营业区给予黄牌警
告
3、对于累计三次黄牌警告者，营业区解除其代理关系，予以辞退
4、《准主顾卡》数量可以追溯，即：上月未达成指标，次月补齐，即
可取消以前的黄牌警告
注：1、各级业务人员在上三项考核、晋升时，须将考核季所有活动管理工具上交营业区检查。

考核数据基础以营业区检查结果为准。

2、各级行销主任的工作要求及考核等同正式业务员。

本办法自通过之日起实施。

宝安营业区
二OO一年七月二十日附：《宝安营业区业务员准主顾卡检查表》
宝安营业区业务人员准主顾卡检查表部门：检查时间：。