企业竞争情报分析培训教材
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竞争情报分析培训
竞争情报分析培训
2023-11-05
contents
目录
• 竞争情报概述 • 竞争情报分析方法 • 竞争情报收集与处理 • 竞争情报应用与案例 • 竞争情报的挑战与未来发展 • 总结与展望
01
竞争情报概述
竞争情报的定义与特点
• 竞争情报（Competitive Intelligence，CI）的定义：是一种 过程，在这一过程中，信息从各种资源中收集、分析和组合 ，目的是理解竞争环境、预测竞争对手的行动、监测市场趋 势，以及识别新的商业机会。
标准化和统一数据格式。
信息存储与分析
信息存储方式
选择合适的信息存储工具和平台。
数据分析方法
包括定量和定性分析。
数据可视化
使用图表、图像等可视化工具呈现分析结果。
04
竞争情报应用与案例
战略制定与决策应用
总结词
竞争情报在战略制定和决策中具有至关重要的作用。
详细描述
竞争情报分析能够帮助企业了解竞争对手的战略、目标 和优势，从而调整自身的战略和策略，确保在市场中保 持竞争优势。
竞争情报的重要性
帮助组织理解竞争环境
预测竞争对手的行动
通过收集和分析竞争情报，组织可以更好地 了解市场趋势、竞争对手的战略和目标，以 及客户的需求和偏好。
通过对竞争对手的行动进行分析，组织可以 预测其下一步的行动，从而制定相应的应对 策略。
监测市场趋势
识别新的商业机会
通过监测市场趋势，组织可以及时发现新的 商业机会，并调整其战略和业务模式以适应 市场的变化。
案例
某制造企业通过竞争情报分析，发 现某一原材料供应商存在供应不稳 定的风险，采取多元化供应商策略 ，确保原材料供应稳定。
2023-11-05
contents
目录
• 竞争情报概述 • 竞争情报分析方法 • 竞争情报收集与处理 • 竞争情报应用与案例 • 竞争情报的挑战与未来发展 • 总结与展望
01
竞争情报概述
竞争情报的定义与特点
• 竞争情报（Competitive Intelligence，CI）的定义：是一种 过程，在这一过程中，信息从各种资源中收集、分析和组合 ，目的是理解竞争环境、预测竞争对手的行动、监测市场趋 势，以及识别新的商业机会。
标准化和统一数据格式。
信息存储与分析
信息存储方式
选择合适的信息存储工具和平台。
数据分析方法
包括定量和定性分析。
数据可视化
使用图表、图像等可视化工具呈现分析结果。
04
竞争情报应用与案例
战略制定与决策应用
总结词
竞争情报在战略制定和决策中具有至关重要的作用。
详细描述
竞争情报分析能够帮助企业了解竞争对手的战略、目标 和优势，从而调整自身的战略和策略，确保在市场中保 持竞争优势。
竞争情报的重要性
帮助组织理解竞争环境
预测竞争对手的行动
通过收集和分析竞争情报，组织可以更好地 了解市场趋势、竞争对手的战略和目标，以 及客户的需求和偏好。
通过对竞争对手的行动进行分析，组织可以 预测其下一步的行动，从而制定相应的应对 策略。
监测市场趋势
识别新的商业机会
通过监测市场趋势，组织可以及时发现新的 商业机会，并调整其战略和业务模式以适应 市场的变化。
案例
某制造企业通过竞争情报分析，发 现某一原材料供应商存在供应不稳 定的风险，采取多元化供应商策略 ，确保原材料供应稳定。
竞争情报培训教材
竞争情报培训教材情报搜集与企业风险控制管理培训会培训讲稿北京斯缔尔商务调查效劳总裁杨海目录第一局部商务风险概要企业风险控制看法商务风险控制机制概要商务风险控制机制各阶段第二局部企业情报搜集与运用概要企业情报任务概要企业情报特点〔3月22日上午，150分钟〕第三局部商务风险控制实务数据库调查与实地调查商务调查任务概要商务调查任务各阶段〔3月23日上午，180分〕第一局部商务风险概要〔总时间110分钟〕一、企业风险控制看法〔区别风险防范的消极形状，概不赊帐，时间10分钟〕看法在人的行为决策中，起到十分关键的作用。
商务风险防范看法是指整个企业，从决策者到执行者都感知并认同风险是客观存在的，决策者以为有必要树立风险控制机制，执行者那么具有足够的警觉性，在以为有潜在风险的状况下，启动风险控制机制，规避风险。
这外面说了两类人员，一个是决策者，一个是执行者。
当一个企业全体人员具有防范的看法之后，衔接这两类人员的就是风险控制人员，或说风险控制部门。
我们置信在座各位都看法到了风险。
在此我们提出一个概念，就是企业风险控制看法。
目前中国很多的企业曾经有风险防范的看法。
但在其举动上，仍处于消极进攻的形状。
为什么这么说呢？在我们少量与客户接触的进程中，我们了解到，很多的企业看法到了风险的存在，但怎样防范呢？他们采用的是最原始的一手交钱一手交货的形式。
这种形式放在国际贸易上，就表达为信誉证的付款方式。
这实践上，在降低企业的竞争力。
以美国为例，美国企业的赊销比例高达90%以上，我国企业赊销比例只要20%，这么大的差距基本无法竞争。
各行各业都是买方市场，〝一手交钱，一手交货〞的时代曾经过去，谁不赊销，谁就被淘汰，我们的企业必需学会赊销，少量赊销，以迎接国际国际市场的应战。
这两方面在中国会很快表达出来。
可赊销就面临一定的风险，那么怎样办呢？我们就要经过风险控制来保证企业可以在运用赊销这样的强有力的竞争手腕上，仍坚持低数量的不良资产。
《竞争情报分析研究》课件
成本分析
定期对成本进行分析，控制成本支出，提高企 业竞争力。
顾客满意度调查分析
收集和分析顾客反馈，以此改进产品和服务。
建立竞争情报系统
1
竞争情报整理和加工
2
通过对搜集到的信息进行整合和分
析，生成有参考价值的分析报告。
3
竞争情报更新和管理
4
实时更新搜集到的信息，确保分析 过程中的信息准确性和实用性。
竞争情报分析的基本方法
主要包括SWOT分析法、竞争对手分析法、产 业链分析法、五力模型分析法等。每种方法 都有其独特的优点和适用场景。
竞争情报的搜集
1
网络搜集法
2
通过搜索引擎、社交媒体、专业网
站等搜集信息。
3
考察和调 查。
文献搜集法
通过查阅公司年报、政府统计信息、 新闻报道等途径搜集信息。
竞争情报分析的未来发展
随着信息时代的到来，竞争情报分析将越来越普及，并被更多企业广泛应用。
《竞争情报分析研究》 PPT课件
竞争情报分析是在商业市场上为了获取其他公司信息的一种方法。本课程将 为您深入介绍这个主题，并且教授如何利用这些信息获得竞争优势。
概述
竞争情报定义
竞争情报是指企业在市场经营过程中，收集 和分析有关竞争对手、市场、顾客、技术等 方面的信息。
竞争情报分析的意义
通过竞争情报分析，企业可以更好地了解市 场、顾客和竞争对手，制定更合理的战略和 决策。
五力模型分析法
评估行业的主要竞争力量，包括威胁新进 入者、替代品威胁、供应商威胁、顾客谈 判议价权、竞争对手竞争程度等。
竞争情报分析案例
行业分析及竞争对手分析
运用SWOT、五力模型等方法对行业和公司进 行深入分析，并与竞争对手进行比较。
企业竞争情报分析培训教材(PPT 40张)
特定任务的情报需求确定
直接面谈法ຫໍສະໝຸດ －>直接与任务用户面谈，通过分析、整理转化为 需求,需要了解： 特定任务或研究及计划的作用与目标 用户已知的信息、未知的信息以及待确定的信息 情报需求的有效周期 影响任务或者计划的企业内部因素
竞争情报的信息来源
人际网络
企业内部人际网络
从领导层到各部门的所有人。通过与员工的交流，可
能与我们产品竞争的任何产品
再者，针对每一个问题，尽量估计出重要而
有价值的问题
没有这个问题的答案，会有什么风险
企业会付出什么代价
获得这条信息会需要多少花费
最后，还需要考虑这些问题
你需要这条信息的频率如何 你需要多快知道这条信息 你需要什么类型的信息－宏观、微观 现在信息、过去的信息、将来的信息 你是否已经掌握了相关的内部信息
高，覆盖面贺影响力大。 数据库的信息量大，数据的记录总量平均达到65 万条。 信息更新快，最慢1年或1年内不定期更新。 中文版光盘，信息存储密度很高，使用方便。
中国百万商务通讯数据库 中国企业、公司机产品数据库 中国工商企业咨询数据库 中国科技文献数据库
中国科技成果数据库
中国化学文献数据库
场占有率、价格合性能
案例：天津汽车工业公司－夏利TJ7131U
夏利TJ7101U
文献情报
“情报95％来自公开资料，4％来自半公开资
料，仅1％或更少来自机密材料”（美国海军 高级情报分析员埃利斯.扎卡里亚斯） 以各种载体记录、存储和传递的文献情报是 竞争情报的重要来源。
图书、统计年鉴－统计数据、产品资料、行业趋
以了解各方面的详细细节。 案例：家具生产商了解竞争对手动态
企业外部人际网络
企业竞争情报理论与实践培训课程
36
２．SWOT分析
37
Strength，优势
定义
Weakness，弱势
“S” “W” “O” “T”
Opportunity，机会
Thread，威胁
顾名思义，SWOT分析就是通过对产业、竞争者和 自身优势、弱势的分析，发现产业和自身所面临的威 胁，找出产业和自身的发展机会。
该法利于对组织所处情景进行全面、系统、准确 的研究，利于制定发展战略和计划。
38
主要步骤 •分析环境因素 •构造SWOT矩阵 •制定行动计划
39
环境因素
• 分析环境因素
经济因素
外部
有利因素 不利因素
政治因素 社会因素 人口因素
内部 优势因素
弱势因素
管理因素 组织因素 经营因素
产品因素 服务因素 技术因素 市场因素
中观环境:主要涉及与企业直接相关的竞争环境。如市场 需求、商业机会、客户、合作伙伴、竞争对手、情报资 源等。
微观环境研究则主要侧重企业的“内环境”。如技术支 撑、组织文化、管理机制、人力资源等。
25
１．竞争环境
－竞争环境的五种竞争力
波特的“五力模型” 将影响竞争及决定竞争强 度的因素归纳为五个方面的力量，这五种力量分别 是:
（一）研究内容 （二）竞争情报分析方法
30
（二）竞争情报的分析方法
竞争情报分析的方法很多，现选介如 下几种： １.定标比超法 ２.态势(SWOT)分析 ３.竞争力分析
31
１．定标比超法（Benchmarking）
32
定标比超法定义：
也称为基准分析，是用来严格地测量一个公司的运作 与业内最好公司对比的分析工具和过程。不断地对对手或 一流企业的产品、服务、经营业绩等进行评价来发现优势 与不足．
２．SWOT分析
37
Strength，优势
定义
Weakness，弱势
“S” “W” “O” “T”
Opportunity，机会
Thread，威胁
顾名思义，SWOT分析就是通过对产业、竞争者和 自身优势、弱势的分析，发现产业和自身所面临的威 胁，找出产业和自身的发展机会。
该法利于对组织所处情景进行全面、系统、准确 的研究，利于制定发展战略和计划。
38
主要步骤 •分析环境因素 •构造SWOT矩阵 •制定行动计划
39
环境因素
• 分析环境因素
经济因素
外部
有利因素 不利因素
政治因素 社会因素 人口因素
内部 优势因素
弱势因素
管理因素 组织因素 经营因素
产品因素 服务因素 技术因素 市场因素
中观环境:主要涉及与企业直接相关的竞争环境。如市场 需求、商业机会、客户、合作伙伴、竞争对手、情报资 源等。
微观环境研究则主要侧重企业的“内环境”。如技术支 撑、组织文化、管理机制、人力资源等。
25
１．竞争环境
－竞争环境的五种竞争力
波特的“五力模型” 将影响竞争及决定竞争强 度的因素归纳为五个方面的力量，这五种力量分别 是:
（一）研究内容 （二）竞争情报分析方法
30
（二）竞争情报的分析方法
竞争情报分析的方法很多，现选介如 下几种： １.定标比超法 ２.态势(SWOT)分析 ３.竞争力分析
31
１．定标比超法（Benchmarking）
32
定标比超法定义：
也称为基准分析，是用来严格地测量一个公司的运作 与业内最好公司对比的分析工具和过程。不断地对对手或 一流企业的产品、服务、经营业绩等进行评价来发现优势 与不足．
《竞争情报分析技术》课件
竞争情报分析技术
本课程介绍竞争情报分析技术的概述、获取、分析、应用和保护技术，以及 该领域的重要性、发展趋势和未来展望。
竞争情报分析概述
定义和意义
竞争情报的定义和其对企业决策的重要性。
来源
竞争情报的获取渠道和数据来源。
竞争情报获取技术
寻获线索技术
通过调查、采访和监控等方式获取竞争情报。
开放源数据搜集技术
利用开放数据来源获取有关竞争对手的信息。
暗网搜集技术
利用暗网资源获取隐藏的竞争情报。
社交媒体搜集技术
通过分析社交媒体数据获取竞争情报。
竞争情报分析技术
SWOT分析法
分析竞争对手的优势、 劣势、机会和威胁。
Porter五力模型分 析
研究行业的竞争力量 和市场结构。
PESTLE模型分析 法
分析政治、经济、社 会、技术、法律和环 境等因素。
2 保密手段
使用密码、加密和访问控 制等手段保护敏感信息。
3 保护措施
建立安全意识、培训员工 和制定中的关键作用。
发展趋势
竞争情报分析技术在数字化时 代的发展方向。
未来展望
竞争情报分析技术的未来可能 带来的变化和挑战。
价值链分析法
分析产品或服务从原 材料采购到用户销售 的整个价值链。
竞争情报应用技术
1 应用场景
竞争情报在市场营销、产品开发和战略规划中的应用。
2 作用
竞争情报对决策过程和业务发展的积极影响。
3 利用方法
如何有效利用竞争情报来获得竞争优势。
竞争情报保护技术
1 安全保护
如何保护竞争情报免遭泄 露和攻击。
本课程介绍竞争情报分析技术的概述、获取、分析、应用和保护技术，以及 该领域的重要性、发展趋势和未来展望。
竞争情报分析概述
定义和意义
竞争情报的定义和其对企业决策的重要性。
来源
竞争情报的获取渠道和数据来源。
竞争情报获取技术
寻获线索技术
通过调查、采访和监控等方式获取竞争情报。
开放源数据搜集技术
利用开放数据来源获取有关竞争对手的信息。
暗网搜集技术
利用暗网资源获取隐藏的竞争情报。
社交媒体搜集技术
通过分析社交媒体数据获取竞争情报。
竞争情报分析技术
SWOT分析法
分析竞争对手的优势、 劣势、机会和威胁。
Porter五力模型分 析
研究行业的竞争力量 和市场结构。
PESTLE模型分析 法
分析政治、经济、社 会、技术、法律和环 境等因素。
2 保密手段
使用密码、加密和访问控 制等手段保护敏感信息。
3 保护措施
建立安全意识、培训员工 和制定中的关键作用。
发展趋势
竞争情报分析技术在数字化时 代的发展方向。
未来展望
竞争情报分析技术的未来可能 带来的变化和挑战。
价值链分析法
分析产品或服务从原 材料采购到用户销售 的整个价值链。
竞争情报应用技术
1 应用场景
竞争情报在市场营销、产品开发和战略规划中的应用。
2 作用
竞争情报对决策过程和业务发展的积极影响。
3 利用方法
如何有效利用竞争情报来获得竞争优势。
竞争情报保护技术
1 安全保护
如何保护竞争情报免遭泄 露和攻击。
竞争情报分析培训教材
竞争情报分析培训教材竞争情报是指通过收集、整理、分析获取的关于竞争对手的信息。
在市场经济竞争激烈的环境下，掌握竞争情报是企业保持竞争优势的一个重要手段。
为了帮助企业提升竞争情报分析能力，本教材将介绍竞争情报分析的原理和方法，并提供相关案例和练习，帮助学员掌握竞争情报分析的实践技能。
第一章竞争情报分析的概念和意义1.1 竞争情报的定义1.2 竞争情报分析的意义1.3 竞争情报分析的应用领域第二章竞争情报的收集2.1 竞争情报收集的原则2.2 竞争情报收集的渠道与方法2.3 竞争情报收集的工具与技术第三章竞争情报的整理与处理3.1 竞争情报整理与归类的原则3.2 竞争情报的加工与处理方法3.3 竞争情报的存储与管理第四章竞争情报的分析与评估4.1 竞争情报分析的方法与技巧4.2 竞争情报分析的工具与模型4.3 竞争情报分析的结果评估与应用第五章竞争情报分析的案例分析5.1 竞争情报分析案例一：竞争对手市场份额分析5.2 竞争情报分析案例二：竞争对手产品定价策略分析5.3 竞争情报分析案例三：竞争对手市场拓展计划分析第六章竞争情报分析的练习与实践6.1 竞争情报分析练习一：竞争对手SWOT分析6.2 竞争情报分析练习二：竞争对手利润分析6.3 竞争情报分析实践案例：竞争对手价格变化分析第七章竞争情报分析的注意事项7.1 竞争情报分析的伦理道德要求7.2 竞争情报分析的信息保护措施7.3 竞争情报分析的风险与挑战第八章竞争情报分析的发展趋势8.1 竞争情报分析的技术发展趋势8.2 竞争情报分析的应用领域拓展趋势8.3 竞争情报分析的人才需求与发展前景本教材内容涵盖了竞争情报分析的基本理论、方法和实践技巧，并通过案例和练习帮助学员加强对竞争情报分析的理解和应用能力。
希望本教材能够成为企业竞争情报分析工作的参考指南，为企业提供科学、系统和有效的竞争情报支持，助力企业在市场竞争中取得优势。
第一章竞争情报分析的概念和意义1.1 竞争情报的定义竞争情报是指通过系统地收集、整理和分析来自内外部环境的相关信息，以了解竞争对手的策略、行动和资源，并生成有关竞争对手的洞察和见解。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
❖案例：家具生产商了解竞争对手动态
企业外部人际网络
❖”完善的个人关系网络是搜集高质量信息的最有效机 制“（诺兰,1999）.
❖人际关系的重要性不言而喻。
❖ 竞争对手企业
广告
❖通过广告刊登的媒体、篇幅、播出时段、播出频道、 价格、广告用语－>产品目标、产品定位、销售范围
展览会、订货会、鉴定会
❖了解技术发展 ❖产品开发 ❖技术参数 ❖价格性能、包装信息 ❖案例：日本摩托
❖ 实地调查
－>非公开、尚未被记录的原始情报，非常重 要的情报源。
询问法
❖访谈询问、 ❖问卷询问、 ❖电话询问、 ❖媒体询问
观察法
在现场从一旁观察被调查者行为
由于被调查者不知情，信息真实性较大
适用于：顾客购买行为、竞争对手企业动向、竞 争对手企业环境
❖通过对手的新闻媒体、产品发布会、展览会 ❖上下班的人员流量、车辆的种类来推测对手的人员数
灰色情报与商业秘密的界限
商业秘密
企业采取保密措施,并能为企业带来经济利益的信息 我国“反不正当竞争法”的定义: 四个要素:经济性、实用性、不未公众所知和被权利人保护
灰色情报
既未公开发表,又在企业内外传播的非“商业秘密” 介于公开发表的信息和商业秘密这两个范畴之间 未经持有主体采取保密措施的“商业秘密”也归入此类 灰色情报产生于企业经营的各个环节,经员工传播后可信度可能 会下降,并缺乏系统性
❖ 再者，针对每一个问题，尽量估计出重要而 有价值的问题
没有这个问题的答案，会有什么风险 企业会付出什么代价 获得这条信息会需要多少花费
❖ 最后，还需要考虑这些问题
你需要这条信息的频率如何 你需要多快知道这条信息 你需要什么类型的信息－宏观、微观 现在信息、过去的信息、将来的信息 你是否已经掌握了相关的内部信息
Page 28
灰色情报的收集方式与途径
从第三方获取。第三方主要指与一个企业发生联系的组 织机构或社会团体。
录用竞争对手离职人员 通过企业内部员工建立人际网络来收集信息 反求工程
Page 29
商业秘密泄漏的10种主要途径
未经许可或不经意的公开发表。 商业秘密载体因各种原因被竞争对手获取。 竞争者的反求工程。 在业务谈判中无意泄漏。 本企业人员故意出卖。 电子文件、数据库或通信系统被非法进入。 被参观者看到了不该看到的内容。 被关系单位或关系人（销售或供应单位、上级机关、开户银
行、律师等）所泄漏。 被竞争者从广告、公开出版物以及公开谈话中分析出来。 本企业职工被竞争对手雇佣
Page 30
商业间谍的四个伎俩
伎俩一：卧底 伎俩二：考察 伎俩三：招聘
请擦去黑板上的字,并将你所有的 秘密文件处理掉,工业间谍在你之后 预定了这一房间.
--苹果公司
伎俩四：收买
Page 31
❖ 客户／供应商企业
通过客户调查，了解客户的不同需求，可以了解 客户的购买趋向、购买能力
供应商那里还可以了解到竞争对手的信息
案例：戴尔
❖ 政府部门、行业协会
政策、法规、方针信息 行业的发展规划、产业政策、产业特征 获取本行业的产品、技术、市场等方面的信息 同行企业的数量、生产能力、产量、销售量、市
针对特定竞争对手的情报需求
❖对手的战略计划
特定任务或研究计划的情报需求
❖特定时期、特定事件－－项目管理
企业整体情报需求确定
❖ 内部用户确定法
征询企业内部有关人员对于竞争的设想，并综合 分析得出企业的竞争情报需求。
征询的对象应当包括部门副经理以上、财务会计、 律师等关键人员。
案例：摩托罗拉公司
特定竞争对手情报需求确定
公共文件上的书写样本。 A公司通过A公司与B公司共同的供货商，获取有关B公司产品底价的信息，制
订出对付B公司产品的产品价格。 收集竞争对手的出版材料和公共文件，如法庭记录。 A公司某员工以假名成为B公司的股东以获取B公司的战略计划。 A公司想得到B公司的竞争情报。A公司雇佣第三方去获取和证实收集到的信
企业名录－行业的基本构成情况，本行的主要竞 争厂商的基本信息。
报纸－经济新闻、政策法规、经济动态、技术成 果、产品开发、新产品动态、产业调整等
专利文献－技术情报源，可以获得技术新产品、 行业技术热点、主要技术发展方向
案例：某合资企业 标准文献－产品和技术规范。如：ISO9000 行业报告－产业状况、市场需求、产业结构 科学报告－－成果、数据、未来趋势 技术档案－指标、数据、工艺记录等 产品样本－规范、性能、构造原理、用途、使用
Page 36
商业竞争情报的灰色性
A不是公司雇员从远离竞争对手所在地的外部地段观察竞争对手的特点。例 如竞争对手每班工作人员的进出人数及进仓库的车辆数
A公司从某贸易协会处， 利用电话登记凭证来收集公共领域的信息。 A公司雇佣第三方对竞争对手的废弃物及垃圾箱进行翻捡，搜寻可能含有竞
争信息的备忘录、笔记或报告。垃圾废物箱是公用的。 A公司向某回收公司付费得到该公司从B公司处回收到的B公司废弃纸张。 A公司创建竞争对手管理层的个性文档，手段采用收集、分析管理层人员在
特定任务的情报需求确定
❖ 直接面谈法
－>直接与任务用户面谈，通过分析、整理转化为 需求,需要了解：
特定任务或研究及计划的作用与目标 用户已知的信息、未知的信息以及待确定的信息 情报需求的有效周期 影响任务或者计划的企业内部因素
竞争情报的信息来源
❖ 人际网络
企业内部人际网络
❖从领导层到各部门的所有人。通过与员工的交流，可 以了解各方面的详细细节。
9． 接待应在办公区外 公司员工应该在接待区接待来访人员。未经本 部门处级经理以上干部书面许可，公司员工不得将联想集团外人员领 入办公区。
Page 35
XX集团有限公司保密规则11条
10．涉密信息谨慎答复 不得在电话中高声谈论涉密内容， 禁止向未证实身份者透露公司情况。
11. 涉密会议参会人员要控制 对于涉及公司商业秘密的会 议，应当按照保密范围确定参会人员，并于会议开始前核 对到会人员。
5． 密件单独保管 密件应与普通文件分开保管，电子密件及 其存放目录应采用技术手段加密。公司重点保密部门应逐步 设立专门的保密柜存放密件。
6． 离开办公位应收好密件 离开办公位时，应将纸质密件收 入加锁抽屉或文件柜，在办公用机上打开的电子密件应予关 闭。禁止将内容涉及商业秘密的纸张或便条张贴于办公位。
Page 32
XX集团有限公司保 密规则11条
1． 电子邮件要标密 发出内容涉及秘密信息的电子邮件时，应在 “邮递选项件选择”中同时选择“加密”、“禁止拷贝”、和“机密” 邮戳，并在邮件结尾加注法务部统一提供的保密提示。
2． 设置开机/屏保/共享文件夹口令 工作经常涉及商业秘密的员 工应在自己的办公用机上设置开机口令和屏幕保护密码。共享文件夹 必须加设口令，用户级共享文件夹必须设定权限。
❖ 数据库
建库单位大都为国内权威机构，信息的准确性较 高，覆盖面贺影响力大。
数据库的信息量大，数据的记录总量平均达到65 万条。
信息更新快，最慢1年或1年内不定期更新。 中文版光盘，信息存储密度很高，使用方便。
❖中国百万商务通讯数据库 ❖中国企业、公司机产品数据库 ❖中国工商企业咨询数据库 ❖中国科技文献数据库 ❖中国科技成果数据库 ❖中国化学文献数据库
3． 打印/传真密件要守侯 打印密件时应跟踪打印过程。打印错误 的废弃密件，应用碎纸机销毁。传真密件时应首先通知收件人，并在 收件人在场时发传真。对方向我公司传真密件时，我方收件人应在传 真机旁等待接收。
Page 33
XX集团有限公司保密规则11条
4． 废弃密件要销毁 少量的废弃纸质密件要用碎纸机销毁， 不得随意丢弃在废纸篓中，大量的废弃密件请交由行政后勤 部销毁。为杜绝泄密可能，其它非密件在丢弃时也应撕毁。
直接购买、阅读、浏览、收听、收看
图书馆、信息中心、情报研究机构查阅
专门的咨询机构定题跟踪和搜集。
二次文献搜集法
－>二次文献主要是指专门提供一词文献线索的工 具，一般是有专职信息机构通过对一次文献的搜 集、筛选、加工、整理、浓缩，并按一定原则组 织程序列而形成的。
各种数据库，搜集步骤
❖分析搜集的内容和范围 ❖确定竞争情报来源贺搜集途径 ❖选择检索工具 ❖查找一次文献线索 ❖获取文献原始信息
企业竞争情报分析 ----竞争情报搜集
主讲：刘甲学
“知己知彼，百战不殆”
竞争情报的信息要素
❖ 竞争对手的情况
调查目的： 调查内容：
❖ 市场行情／行业趋势
调查目的 调查内容
❖ 客户／供应商的状况
调查目的 调查内容
确定情报需求
❖ 首要阶段：确定研究内容和情报需求
企业的整体情报需求
❖自己战略决策必须正确－情报必须正确
竞争情报的搜集方法
❖ 通过关系网络
本企业员工
❖工作、出差、旅游、购物各种活动 ❖有意识去搜寻信息(需要培训) ❖案例：韩国三星公司
个人关系网
❖电话或者面谈 ❖以非常自然的、巧妙的和令人舒服的方式从对方口中
获取更多信息 ❖案例：线人、美国输油站工人。
❖ 公开资料搜集
一次文献搜集法
－>指直接又作者创作、撰写的各类原始文献，包 括报刊文章、标准文件、专利说明书、产品目录、 科技报告、档案资料、新闻报道、行业年鉴、行 业刊物等等。
❖ 途径：
直接网页查看
❖综合性机构：
中国经济信息中心、中国国防科技信息中心 中国科技信息中心、中科院文献情报中心
❖专业性行业信息服务机构
中宏网、中国企业家网 中国轻工业信息中心、中国财经网
网络搜索引擎❖Google\\Lycos\Excite\雅虎网络数据库
❖商情－Dialog、万方 ❖学术－OCLC、专利、法律等等
企业外部人际网络
❖”完善的个人关系网络是搜集高质量信息的最有效机 制“（诺兰,1999）.
❖人际关系的重要性不言而喻。
❖ 竞争对手企业
广告
❖通过广告刊登的媒体、篇幅、播出时段、播出频道、 价格、广告用语－>产品目标、产品定位、销售范围
展览会、订货会、鉴定会
❖了解技术发展 ❖产品开发 ❖技术参数 ❖价格性能、包装信息 ❖案例：日本摩托
❖ 实地调查
－>非公开、尚未被记录的原始情报，非常重 要的情报源。
询问法
❖访谈询问、 ❖问卷询问、 ❖电话询问、 ❖媒体询问
观察法
在现场从一旁观察被调查者行为
由于被调查者不知情，信息真实性较大
适用于：顾客购买行为、竞争对手企业动向、竞 争对手企业环境
❖通过对手的新闻媒体、产品发布会、展览会 ❖上下班的人员流量、车辆的种类来推测对手的人员数
灰色情报与商业秘密的界限
商业秘密
企业采取保密措施,并能为企业带来经济利益的信息 我国“反不正当竞争法”的定义: 四个要素:经济性、实用性、不未公众所知和被权利人保护
灰色情报
既未公开发表,又在企业内外传播的非“商业秘密” 介于公开发表的信息和商业秘密这两个范畴之间 未经持有主体采取保密措施的“商业秘密”也归入此类 灰色情报产生于企业经营的各个环节,经员工传播后可信度可能 会下降,并缺乏系统性
❖ 再者，针对每一个问题，尽量估计出重要而 有价值的问题
没有这个问题的答案，会有什么风险 企业会付出什么代价 获得这条信息会需要多少花费
❖ 最后，还需要考虑这些问题
你需要这条信息的频率如何 你需要多快知道这条信息 你需要什么类型的信息－宏观、微观 现在信息、过去的信息、将来的信息 你是否已经掌握了相关的内部信息
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灰色情报的收集方式与途径
从第三方获取。第三方主要指与一个企业发生联系的组 织机构或社会团体。
录用竞争对手离职人员 通过企业内部员工建立人际网络来收集信息 反求工程
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商业秘密泄漏的10种主要途径
未经许可或不经意的公开发表。 商业秘密载体因各种原因被竞争对手获取。 竞争者的反求工程。 在业务谈判中无意泄漏。 本企业人员故意出卖。 电子文件、数据库或通信系统被非法进入。 被参观者看到了不该看到的内容。 被关系单位或关系人（销售或供应单位、上级机关、开户银
行、律师等）所泄漏。 被竞争者从广告、公开出版物以及公开谈话中分析出来。 本企业职工被竞争对手雇佣
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商业间谍的四个伎俩
伎俩一：卧底 伎俩二：考察 伎俩三：招聘
请擦去黑板上的字,并将你所有的 秘密文件处理掉,工业间谍在你之后 预定了这一房间.
--苹果公司
伎俩四：收买
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❖ 客户／供应商企业
通过客户调查，了解客户的不同需求，可以了解 客户的购买趋向、购买能力
供应商那里还可以了解到竞争对手的信息
案例：戴尔
❖ 政府部门、行业协会
政策、法规、方针信息 行业的发展规划、产业政策、产业特征 获取本行业的产品、技术、市场等方面的信息 同行企业的数量、生产能力、产量、销售量、市
针对特定竞争对手的情报需求
❖对手的战略计划
特定任务或研究计划的情报需求
❖特定时期、特定事件－－项目管理
企业整体情报需求确定
❖ 内部用户确定法
征询企业内部有关人员对于竞争的设想，并综合 分析得出企业的竞争情报需求。
征询的对象应当包括部门副经理以上、财务会计、 律师等关键人员。
案例：摩托罗拉公司
特定竞争对手情报需求确定
公共文件上的书写样本。 A公司通过A公司与B公司共同的供货商，获取有关B公司产品底价的信息，制
订出对付B公司产品的产品价格。 收集竞争对手的出版材料和公共文件，如法庭记录。 A公司某员工以假名成为B公司的股东以获取B公司的战略计划。 A公司想得到B公司的竞争情报。A公司雇佣第三方去获取和证实收集到的信
企业名录－行业的基本构成情况，本行的主要竞 争厂商的基本信息。
报纸－经济新闻、政策法规、经济动态、技术成 果、产品开发、新产品动态、产业调整等
专利文献－技术情报源，可以获得技术新产品、 行业技术热点、主要技术发展方向
案例：某合资企业 标准文献－产品和技术规范。如：ISO9000 行业报告－产业状况、市场需求、产业结构 科学报告－－成果、数据、未来趋势 技术档案－指标、数据、工艺记录等 产品样本－规范、性能、构造原理、用途、使用
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商业竞争情报的灰色性
A不是公司雇员从远离竞争对手所在地的外部地段观察竞争对手的特点。例 如竞争对手每班工作人员的进出人数及进仓库的车辆数
A公司从某贸易协会处， 利用电话登记凭证来收集公共领域的信息。 A公司雇佣第三方对竞争对手的废弃物及垃圾箱进行翻捡，搜寻可能含有竞
争信息的备忘录、笔记或报告。垃圾废物箱是公用的。 A公司向某回收公司付费得到该公司从B公司处回收到的B公司废弃纸张。 A公司创建竞争对手管理层的个性文档，手段采用收集、分析管理层人员在
特定任务的情报需求确定
❖ 直接面谈法
－>直接与任务用户面谈，通过分析、整理转化为 需求,需要了解：
特定任务或研究及计划的作用与目标 用户已知的信息、未知的信息以及待确定的信息 情报需求的有效周期 影响任务或者计划的企业内部因素
竞争情报的信息来源
❖ 人际网络
企业内部人际网络
❖从领导层到各部门的所有人。通过与员工的交流，可 以了解各方面的详细细节。
9． 接待应在办公区外 公司员工应该在接待区接待来访人员。未经本 部门处级经理以上干部书面许可，公司员工不得将联想集团外人员领 入办公区。
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XX集团有限公司保密规则11条
10．涉密信息谨慎答复 不得在电话中高声谈论涉密内容， 禁止向未证实身份者透露公司情况。
11. 涉密会议参会人员要控制 对于涉及公司商业秘密的会 议，应当按照保密范围确定参会人员，并于会议开始前核 对到会人员。
5． 密件单独保管 密件应与普通文件分开保管，电子密件及 其存放目录应采用技术手段加密。公司重点保密部门应逐步 设立专门的保密柜存放密件。
6． 离开办公位应收好密件 离开办公位时，应将纸质密件收 入加锁抽屉或文件柜，在办公用机上打开的电子密件应予关 闭。禁止将内容涉及商业秘密的纸张或便条张贴于办公位。
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XX集团有限公司保 密规则11条
1． 电子邮件要标密 发出内容涉及秘密信息的电子邮件时，应在 “邮递选项件选择”中同时选择“加密”、“禁止拷贝”、和“机密” 邮戳，并在邮件结尾加注法务部统一提供的保密提示。
2． 设置开机/屏保/共享文件夹口令 工作经常涉及商业秘密的员 工应在自己的办公用机上设置开机口令和屏幕保护密码。共享文件夹 必须加设口令，用户级共享文件夹必须设定权限。
❖ 数据库
建库单位大都为国内权威机构，信息的准确性较 高，覆盖面贺影响力大。
数据库的信息量大，数据的记录总量平均达到65 万条。
信息更新快，最慢1年或1年内不定期更新。 中文版光盘，信息存储密度很高，使用方便。
❖中国百万商务通讯数据库 ❖中国企业、公司机产品数据库 ❖中国工商企业咨询数据库 ❖中国科技文献数据库 ❖中国科技成果数据库 ❖中国化学文献数据库
3． 打印/传真密件要守侯 打印密件时应跟踪打印过程。打印错误 的废弃密件，应用碎纸机销毁。传真密件时应首先通知收件人，并在 收件人在场时发传真。对方向我公司传真密件时，我方收件人应在传 真机旁等待接收。
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XX集团有限公司保密规则11条
4． 废弃密件要销毁 少量的废弃纸质密件要用碎纸机销毁， 不得随意丢弃在废纸篓中，大量的废弃密件请交由行政后勤 部销毁。为杜绝泄密可能，其它非密件在丢弃时也应撕毁。
直接购买、阅读、浏览、收听、收看
图书馆、信息中心、情报研究机构查阅
专门的咨询机构定题跟踪和搜集。
二次文献搜集法
－>二次文献主要是指专门提供一词文献线索的工 具，一般是有专职信息机构通过对一次文献的搜 集、筛选、加工、整理、浓缩，并按一定原则组 织程序列而形成的。
各种数据库，搜集步骤
❖分析搜集的内容和范围 ❖确定竞争情报来源贺搜集途径 ❖选择检索工具 ❖查找一次文献线索 ❖获取文献原始信息
企业竞争情报分析 ----竞争情报搜集
主讲：刘甲学
“知己知彼，百战不殆”
竞争情报的信息要素
❖ 竞争对手的情况
调查目的： 调查内容：
❖ 市场行情／行业趋势
调查目的 调查内容
❖ 客户／供应商的状况
调查目的 调查内容
确定情报需求
❖ 首要阶段：确定研究内容和情报需求
企业的整体情报需求
❖自己战略决策必须正确－情报必须正确
竞争情报的搜集方法
❖ 通过关系网络
本企业员工
❖工作、出差、旅游、购物各种活动 ❖有意识去搜寻信息(需要培训) ❖案例：韩国三星公司
个人关系网
❖电话或者面谈 ❖以非常自然的、巧妙的和令人舒服的方式从对方口中
获取更多信息 ❖案例：线人、美国输油站工人。
❖ 公开资料搜集
一次文献搜集法
－>指直接又作者创作、撰写的各类原始文献，包 括报刊文章、标准文件、专利说明书、产品目录、 科技报告、档案资料、新闻报道、行业年鉴、行 业刊物等等。
❖ 途径：
直接网页查看
❖综合性机构：
中国经济信息中心、中国国防科技信息中心 中国科技信息中心、中科院文献情报中心
❖专业性行业信息服务机构
中宏网、中国企业家网 中国轻工业信息中心、中国财经网
网络搜索引擎❖Google\\Lycos\Excite\雅虎网络数据库
❖商情－Dialog、万方 ❖学术－OCLC、专利、法律等等