我国节能服务产业分析报告(430)

我国节能服务产业分析报告

一、节能服务产业概述

节能服务行业是为企业及项目在节能减排等方面提供服务和支

持的战略新兴行业。近年来，我国政府对节能减排问题给予了前所未有的高度重视，并相继出台了一系列推动节能降耗的行政措施、法律和经济政策，特别是在2012年《十二五发展规划》中提出，节能环保产业为我国战略新兴产业，并将其列为七大新兴产业的第一位。

节能服务行业涉及合同能源管理、能源审计、节能项目设计、设备和材料采购、人员培训、节能量监测、信息、咨询等方面，其中合同能源管理的地位最为突出，是节能服务行业的核心力量。

合同能源管理（EMC-Energy Management Contracting）是指

专业节能技术服务公司（EMCO-Energy Management Company、ESCO-Energy Service Company）与客户签订能源管理合同，为用

户提供节能诊断、融资、改造等服务，以期帮助企业节能降耗，最终通过节能效益分享的方式回收投资和获得合理的利润，其实质是以减少的能源费用来支付节能项目的成本。这种方式可以大大降低耗能单位节能改造的资金和技术风险，充分调动耗能单位节能改造的积极性。

二、行业法规政策

九十年代以前我国对节能服务业重视不够，但从九十年代后政府的环境保护政策和政策的实施力度有了极大的加强，我国节能环保产

业有了长足进展，涉及各个方面，特别是在财政投入、税收优惠、金融扶持等有了重大的政策利好，对行业的发展和企业的扶持有着重大的影响。特别是2012开始，我国面临的环保压力已经到了临界点，中央和各地方政府都出台了各项关于环保的政策，以加快环保业的发展。近年发布的重要政策法规如下表。

图表 1 2010-2014年我国节能服务业重要政策法规

三、行业所处的周期

我国节能环保产业在产业生命周期中处于快速成长期阶段。虽然我国节能环保产业总体规模相对还很小，但其边界和内涵仍在不断延伸和丰富。行业的市场增长率和需求增长率不断提升，产品品种从单一、低质、高价向多样、优质和低价方向发展，行业出现了生产厂商和产品相互竞争的局面。龙头企业实力雄厚，引导行业发展方向。随着我国社会经济的发展和产业结构的调整，我国节能环保产业对国民经济的直接贡献将由小变大，逐渐成为改善经济运行质量、促进经济增长、提高经济技术档次的产业。

图表 2 我国节能环保产业所处的生命阶段

图表 3 节能环保产业的生命周期

我国节能环保产业正处于快速成长阶段，“十一五”期间我国环保投入保持快速增长，2008-2010年，我国节能环保产业总产值从占2008年GDP的4.7%增加到2010年的5%，总产值增加了0.59万亿元。而到2015年，节能环保产业总产值预计将达到4.5万亿元左右，占GDP的8%左右，到2020年将成为我国国民经济的支柱产业，其经济地位逐年增强。预计以后10年都将保持15%以上的复合增长率。

四、行业发展现状

（一）行业规模

节能服务产业在我国是一个新兴的业态，节能服务市场需求广，涉及生产、生活的各个领域，包括工业、农业、服务业，建筑、交通、餐饮等方面；同时技术供给专业广，几乎所有节能环保问题都涉及机、热、电、光等专业。

现阶段我国节能服务产业处于快速成长期阶段。行业的市场增长率和需求增长率不断提升，产品品种从单一、低质、高价向多样、优质和低价方向发展。

据我国节能协会节能服务产业委员会（EMCA）统计，截止到2012年底，全国从事节能服务业务的公司数量将近4175家，其中

备案节能服务企业2339家，行业从业人数也有大幅度增加，从原来的37.8万人，增加到43万人。

图表 4 2010-2012年节能服务业公司数和从业人数

截止2012年底，我国节能服务产业产值达到1653.37亿元，比去年同期增长32.24%。

图表 5 2010-2012年我国节能服务产值额（亿元）

我国节能服务主要服务领域为工业、建筑和交通，其中工业的产值占比最大，单项工程的业务规模最大。受国家对建筑节能的不断重视，建筑节能的发展前景广阔，而交通领域受技术和市场的约束，其发展还受到一定程度的制约。各细分市场产值占比如下表：

8361250165337.8%49.5%32.2%0.0%10.0%

20.0%

30.0%

40.0%50.0%60.0%0

50010001500

2000

20102011

2012节能服务产值增长率

2012年全行业共实施合同能源管理项目3905个，投资总额为505.72亿元，比上年增长22.62％，实现的节能量达到1774.46万吨标准煤，相应减排二氧化碳4430多万吨。

图表 6 2010-2012年我国合同能源投资额（亿元）

从地区分布看，东部、中部、西部地区节能服务产业总产值贡献率分别为59.2%、26.7%、14.1%，区域发展依旧不均衡，差距明显。

从企业规模看，节能服务产值超过10亿元的6家，超过5亿元的18家，超过1亿元的83家。其中，合同能源管理投资超过5亿70.50%

26.80%

2.70%

工业建筑交通287

41350536.3%43.4%22.6%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%0

100200

300

400

500

600

20102011

2012合同能源投资额增长率

元的12家，超过1亿元的46家。

图表 7 2013年节能服务前十强公司名单

（二）节能服务细分行业——建筑节能服务行业

建筑节能服务，是指建筑节能服务提供者为业主的建筑采暖、空调、照明、电气等用能设施提供检测、设计、融资、改造、运行、管理的节能活动，是以降低建筑能耗，提高用能效率为目的的，提供服务与管理的经济活动的相关主体总和。

根据我国城建部门的信息，截止2013年底我国约有500亿平米建筑面积，每年新增建筑约20多亿平米，到2020年，建筑面积共达到700亿平米左右。目前我国95%以上的建筑都未进行节能处理。

2013年我国城镇建筑面积约占总体建筑面积的47%，大约235亿平米，其中公共建筑面积约占35%，即为82亿平米左右。大约90%以上的建筑需要进行节能改造。假设每平米按10元进行LED节