国际汽车市场和产品准入制度_090219

比对研究美国技术法规和标准 在国标的基础上比 对研究现行的欧盟 技术法规和标准 开 发 研 右制 舵新 车能 辆源 汽 车
开拓占领发 展中国家市 场，注意非 法规的市场 因素
认真贯彻执行 国家标准，主 动参与国家标 准的制修订
欧洲联盟汽车排放法规在世界上产生深远影响 市场 轻型车辆排放法规
马来西亚
巴西对汽车产品的认证管理
• 认证管理机关：巴西计量、标准化和工业质量国家研 究院（Inmerto），隶属于巴西发展、工业和外贸部， 负责巴西汽车及国民经济中其它涉及安全环保产品的 管理；
• 该部门没有对汽车产品建立完整的认证批准制度，只 对汽车产品建立了部分认证批准，包括：
来自百度文库⑴ 车辆辅助车轴；
⑵ 车辆轮胎；（我国已有轮胎厂家获得Inmerto认证 ，产品进入巴西市场）
新能源汽车
• • • • • • 轿车柴油化（欧盟）； 乙醇汽油（南美巴西、美国）； 生物柴油（欧盟、巴西）； 电动汽车（美国、日本、欧盟、其他市场）； 氢能和燃料电池； 燃气汽车（LPG、CNG）
汽车产品的准入管理
• 相关法律、法规及行政管理体系 • 产品管理和监督制度
– 型式批准（Type Approval）/自我认证（Self Certification)
国外主要汽车市场分类（二）
• 一体化市场
– 已成熟完善的一体化市场
• 欧洲联盟 • 北美自由贸易区 • 海湾合作组织（GCC）
– 尚在发展中的一体化市场
• • • • 东南亚国家联盟（ASEAN） 南美南方共同市场（MERCOSUR） 南部非洲发展共同体（SADC） 东部及南部非洲共同市场（COMESA）
• 加强行业协作和国际合作
我国企业应了解和应分析研究的议题
• 各市场的基本情况（产销量、保有量、进出口 ）； • 市场汽车产品的细分； • 汽车市场的显著特点 、消费者的消费习惯； • 税费政策、汽车工业发展政策（整车、CKD) • 汽车产品准入管理制度、技术法规体系和管理 机关； • 仓储物流、运输、销售网络的构建、保险、售 后服务要求
发达国家汽车市场特点（一）
• 市场管理和运作比较严格规范，法律、法规体 系健全、透明；
• 多数由一个或二个政府部门管理；
• 遵守国际经济贸易的惯例和相关规则；
• 汽车产品准入的技术要求相应较高且各有不同 ，需分别对应，相互借鉴与协调不断加强；
• 除法规外，NCAP等对市场也有很大影响； • 市场开放度较高但竞争全面，制造商责任重， 团体组织作用也很突出
• 资源型国家汽车市场发展迅猛； • 部分国家二手车对市场影响较大；
• 新能源车辆市场潜力较大。
企业开拓国际市场的应对措施
• 同时应对国内、国际市场； • 对国际市场较全面、深入的了解； • 对市场开发要有主动性、前瞻性、 总体规划和部署； • 重视发达国家和地区的市场
我国企业应重视发达国家市场
泰国 伊朗 印度 土耳其 南非 埃及 墨西哥
2009年直接采用欧4 2012年1月开始实施欧4 2008年3月21日--欧3；2012年3月21日--欧4
2010年4月，印度11个大城市实施国4（欧4）；全印度实施国3（欧3）
2008年1月开始实施欧4 2010年1月直接采用欧4
进口的汽油轿车必须安装催化转换器，怠速排放：CO 4.5% 900 ppm HC
发达国家汽车市场特点（二）
• 许多国家和地区已形成比较完善的共
同体市场；
• 市场运作规范和制度对其它国家和地 区，尤其是发展中的国家和地区有非 常大的影响力；
• 新能源车辆市场潜力较大。
发展中国家市场的特点（一）
• 市场管理和运作不够规范、透明；不能严格遵守国 际经济贸易的惯例和相关规则； • 一体化市场的发展相对比较滞后，但发展潜力较大 ； • 许多发展中国家和地区市场的技术要求相对不高， 体系还不够健全；
⑶ 天然气车辆的部件及系统；
⑷
车辆的排放认证（已形成的最完整认证体系）
巴西对汽车产品的认证管理（续）
• 巴西汽车排放认证：被称为机动车辆排放符合性认 证国家规划，简称为PROCONVE； • 最早从上世纪80年代开始实施，具体的法规为巴西 国家环境委员会（Conama）决议； • 对重型柴油机车辆的排放自2009年1月1日开始，实 施PROCONVE P6阶段（欧4）的排放指标； • 对轿车和轻型车辆自2009年开始实施PROCONVE L5阶段
– – – – ECE汽车技术法规体系； EEC/EC汽车技术指令体系； 美国汽车技术法规体系； 日本汽车技术法规体系。
总结
• 随着我国汽车企业的发展和技术的进步， 逐步具备参与国际竞争的实力 • 发达国家市场是我国汽车企业未来要对应 的主流市场，需要认真应对和长期努力 • 对各国法规要逐项充分研究和了解发展趋 势，并深入进行市场分析和技术开发 • 加强国际交流与合作，发挥行业团体作用 ，维护行业利益，提高中国企业竞争力和 国际影响力
• 巴西和阿根廷相互以零关税进口车辆协议； • 禁止二手车的进口，禁止柴油轿车的进口；
巴西对汽车产品的准入管理
• 涉及多个部门 – 巴西计量、标准化和工业质量国家研 究院 （Inmerto ）； – 巴西国家运输委员会（Contran） – 巴西国家环境委员会（Conama） – 巴西环境和可再生自然资源研究院（ IBAMA） – 巴西国家公路委员会 – 巴西国家石油局（ANP）
国际典型的汽车批准制度和技术法规
• 汽车产品的型式批准制度，为欧洲、日本和世界 大部分国家和地区采用； • 汽车产品自我认证制度，主要为美国和加拿大采 用，目前韩国在其汽车产品管理体制中引入。该 制度的特点是政府在汽车产品上市后，对其实施 包括召回制度在内的严格后续监督和控制。 • 国际上典型的汽车技术法规体系：
欧盟指令新增加的技术部件和要求
•
•
•
•
所有车辆必须装用电子稳定控制系统（ESC ）； M1类车辆必须装用轮胎气压检测系统（ TPMS）；对车辆轮胎增加滚动阻力要求、 滚动噪声要求、湿抓地要求； M2、M3、N2、N3类车辆必须装用提前紧急 制动系统；M1和N1类车辆选装该系统； M2、M3、N2、N3类车辆必须装用车道离驶 报警系统；M1和N1类车辆选装该系统；
巴西市场基本情况（一）
• 巴西是拉丁美洲面积最大、人口最多的国家，位 于南美洲的中心位置，除了智利和厄瓜多尔外， 和南美洲的所有国家都接壤； • 南美共同市场（MERCOSUR）正式成员国（其 它包括阿根廷、乌拉圭、巴拉圭、委内瑞拉）， 智利、玻利维亚、秘鲁、厄瓜多尔和哥伦比亚为 其联系成员； • 近年来，包括汽车工业在内经济发展迅猛，与我 国、印度、俄罗斯被国际社会并称为―金砖4国‖。
国际汽车市场 和产品准入制度
中国汽车技术研究中心 标准化研究所 2009年2月
一、国际市场总体情况
国外主要汽车市场分类（一）
• 发达国家市场
– 北美（美国、加拿大） – 欧洲联盟 – 亚太（日本、韩国、澳大利亚、新西兰等）
• 其它地区市场
– 俄罗斯、乌克兰等其它欧洲国家 – 拉美（墨西哥和中美洲、南美洲） – 东南亚、南亚（印度）、中东、西亚（伊朗）、 中亚（哈萨克斯坦） – 南非、北非（阿尔及利亚）及其他非洲国家
巴西市场基本情况（四）
• 港口税费
– 海关经纪人联盟强制征收：2%（或最低140美元 ；最高280美元）； – 海关经纪人平均费用：700美元； – 装卸费：最高400美元/集装箱； – 货主航运税：海运运费的25%； – 入库及领班：0.65%； – 港口及仓储费：依时间和港口决定（一般最高2— 4%）
– 车辆注册（Registration） – 生产一致性（Conformity of Production）
– 在用符合性（In-service conformity)
– 召回（Recall） – 车辆报废回收
• 技术要求（安全、环保、节能、防盗方面技术法规、 标准）
技术法规和准入管理制度的重要性
排放限值分别基于美国的Tier 1、Tier2 和欧３、欧４，厂家自 行选择满足； Tier2（欧4)自2007年开始逐步实施(25%、 50%...)
智利
阿根廷
全国范围内实施美国Tier 1或欧3;在首都区对柴油车实施美国加 州Tier 1或欧4
2009年1月1日开始实施欧4
柴油车油耗 4.5 (l/100km)
欧盟汽车技术指令的其它发展
• 发布2008/89/EC (76/756/EEC修订本)，要求自 2011年2月7日起，M1和N1类车辆须安装专用 的白天行车灯；自2012年8月7日起，其它类车 辆须满足该要求； • 对氢能源机动车辆发布新技术法规； • 对行人保护发布新技术法规。
二、巴西汽车市场 及产品准入管理
• 充分认识进入发达国家市场对我国汽车产业发展 的战略重要性和存在的困难
– 世界主流市场竞争激烈，汽车发展历史长 – 法规复杂多样，技术要求高 – 中国企业品牌认知度低，技术质量水平有差距
• 发达国家市场需要充分的准备和耐心
– – – – – 对各国法律、法规的研究和对应 全面客观的市场分析 提高产品技术开发水平,使产品满足法规和市场特点 保证产品的制造质量 建立完善的售后服务体系
• 非一体化市场
我国2007年整车出口前10名国家
• • • • • • • • • • 俄罗斯 107 791 伊朗 30 675 哈萨克斯坦 16 867 越南 35 846 阿尔及利亚 34 223 乌克兰 47 091 南非 39 752 叙利亚 52 629 英国 19702 沙特阿拉伯 7327
• 随着国际经贸一体化的不断发展，各国、各 地区在世界贸易组织（WTO）的框架下不 断协调，使得财政、税收、海关等领域的规 定和政策构成贸易壁垒的作用将逐渐减小； • 在技术领域的汽车产品技术法规和产品准入 制度将成为最主要的贸易壁垒； • 企业开拓各个国家和地区的市场时，了解和 研究需要满足的汽车技术法规、产品准入管 理体制（包括管理机关、流程等），以及它 们变化发展。
• 海关关税：对轿车35%；对载货车14%--35%（大部 分为35%）；对零部件0—19.5%（大部分为14 %— 19.5%）； • 对于在巴西投资建厂的企业给予关税优惠：乘用车 辆：24.5%；商用车辆：22.5%；零部件40%减免； • 进口税：整车：35%；零部件：14%、16%、18% ； • 工业产品税（IPI）：整车：5%--25%；零部件4%-6%；联邦征收，加入车价； • 商品流通税：17%--25%（各州征收，加入车价）； • 社会团结和安全贡献税（PIS/CONFINS）：8.26% ；
120g CO2排放
汽油车油耗
5 (l/100km)
欧盟政府对CO2排放进行立法
• 企业自愿措施恐无法达到要求的目标； • 欧盟政府决定对CO2排放进行立法，法规草案 已出台； • 2012年达到平均120g/km的目标值（ 130g/km 车辆措施， 10g/km其它措施）； • 2012起对达不到目标的企业罚款（5欧元/第1 克；15欧元/第2克；25欧元/第3克；95欧元/ 第4克）； • 企业可以分步达到目标值（65%、75%、80% 、100%） • 2020年达到平均95g/km的目标值；
– 直接采用联合国或欧洲联盟ECE/EC汽车技术法 规；
– 按照地缘特点，直接认可已通过某一发达国家或 地区认证的产品。
发展中国家市场的特点（二）
• 汽车产业普遍欠发达；
– 部分国家开放市场和投资，吸引国际跨国公司 投资建厂，形成汽车出口导向型产业； – 其它国家汽车产业普遍能力不足，无法满足自 身市场需要。
巴西汽车技术法规体系
• 通用技术法规
• 汽车制动技术法规 • 汽车视野、安全玻璃和防盗装置 • 汽车污染物排放控制 • 车辆重量与尺寸 • 车辆碰撞保护 • 车辆灯光和反射器
巴西市场基本情况（二）
• 在汽车工业方面，巴西从上世纪50年代开始 ，采取宽松的外资引进政策，其汽车工业主 要是国际跨国公司在巴西的工厂和车型，自 主品牌的发展水平较低；
• 国产化率要求：前三年：50%，以后60%；
• 2007年汽车产销量分别达到297万和246万辆 ； •
巴西市场基本情况（三）