关于参股辰州矿业有限公司有关情况的汇报(黄.doc

关于参股辰州矿业有限公司有关情况的汇报
5月27日，有色股份公司王立新、黄崇彪、童鹏、武尔平及深圳杰夫公司董事长谢建龙一行五人赴湖南辰州矿业有限公司（下称：“辰州矿业”）就参股辰州矿业有关事宜与辰州矿业董事长杨开榜、总经理黄启富、副总陈建权、李中平及辰州矿业管理层进行了商谈，现将有关情况汇报如下：
一、公司概况
辰州矿业成立于1950年，2000年12月改制成为国有控股的有限责任公司。

公司2004年3月末注册资本为7641.70万元，其中：湖南黄金工业总公司出资3249.47，占股42.41%；湖南西部矿产开发有限责任公司出资2397.81万元，占股31.3%；中国黄金集团公司出资1712.17，占股22. 61%；湖南省土地资本经营有限公司出资282.25%，占股3.68%。

控股股东为湖南省黄金工业总公司。

公司现有在职员工2369人，其中大中专毕业生706人，中、高级职称技术公司270人，离退人员1600多人。

辰州矿业现有（2004年3月末）资产总额2.7亿元人民币。

固定资产1.13亿人民币，负债1.71亿元人民币，净资产1亿左右。

2003年末资产负债率59.51%，销售利润率8.61%，总资产报酬率14.65%，资本收益率23.27%，应收帐款周转率52.19次，货物周转率6.62次。

公司占地面积188万平方米，建筑面积18万平方米。

辰州矿业已有100多年的开采历史，开始是采金，现在是金、锑
和钨的综合开采矿山。

目前已开采到地下40个层面，距地面垂直距离有1公里，斜井长度有2公里，矿石由6吨矿车分两级运出，每年的出矿量在40万吨左右。

矿石中可利用金属的平均含量为钨0.25%、锑2.2%、金5克/吨。

矿石出矿口经人工分选后，进行破碎、研磨、重选和浮选。

浮选得到的锑精矿（锑含量35％）送锑冶炼车间提炼锑锭。

辰州矿业具有采矿、选矿、冶炼综合生产能力。

拥有世界领先的金锑钨共生资源精细分离生产的核心技术，主要生产并销售标准黄金、精锑、氧化锑、白钨精矿。

现有黄金生产能力30吨/年，精锑生产能力8000吨/年，白钨精矿生产能力2000吨。

2003年实际生产标准黄金2.1吨、精锑7100吨、氧化锑3500吨、白钨精矿508吨；2003年实现利润在3257万元人民币左右，辰州矿业每年以超过15%的增长速度发展。

二、辰州矿业项目提出的背景
1、整合锑行业
鉴于五矿有色与辰州矿业合作渊源很深，多年来合作坦诚、愉快，因此与五矿有色从贸易到资产连接有着很好合作基础，辰州矿业希望引入五矿有色作为战略投资者。

鉴于五矿有色的行业地位，辰州矿业希望借助五矿的行业背景，对锑行业进行整合，与五矿有色在钨、锑行业进行整体协调，形成利益共同体，共同调控市场，使辰州矿业在整合中得到发展，避免无序竞争，把资源优势变成经济优势。

2、解决辰州矿业股东和资金问题
根据辰州矿业的资源基地占有战略，在“十.五”期间保持金、锑、钨以10%的速度增长，把深加工产品，提高产品的附加值作为公司的新的增长点。

为了实现上述目标，解决资金问题，辰州矿业拟引入战略投资者，组建股份有限公司，为此，辰州矿业希望五矿有色和深圳杰夫公司参股辰州矿业，以达到上市公司的要求，最终进入资本市场。

三、辰州矿业发展计划
1、发展计划
2004年计划生产黄金2吨，锑8000吨，氧化锑6000吨，钨精矿2000吨，APT1000吨（预计7月份投产）。

争取在“十.五”期间销售收入达到5亿元规模，年实现利润达到4000万元人民币以上年，黄金生产能力达到30吨（年黄金产量2.5吨），年精锑生产能力达到20000万吨（年精锑产量达到10000吨），年APT生产能力达到3500吨（APT产量达到2000吨），资本报酬率达到25%。

并争取成为上市的公众公司。

2、吸引战略投资者参股辰州矿业
①、股份比例问题
五矿方面表达了参股辰州矿业并希望控股的意愿，辰州矿业方面表示鉴于目前公司的效益很好，很难说服股东大幅降低出资比例，目前中国黄金集团公司也有意控股，因此五矿方面提出的控股要求可能性很小。

只能作为第二大股东，持股比例35%左右有操作的可能。

上
述问题在7、8月份辰州矿业董事会和股东会确定后再与五矿有色进行进一步协商。

另外，辰州矿业方面提出不进行资产评估，以年度某个时间为实点的净资产做为基础，进行增资扩股，如果进行评估，资产规模会增加很多，特别是资源储量、土地等方面，因此，以目前帐面7641.70万元为基础作为改制的基础，股东权益按1.54/股(现1元/股)，总资本为11,768万元,再增加8000万元左右的现金投入，形成2亿元左右的净资产规模。

可能的股比和出资情况是：五矿占股25%,出资5000万；深圳杰夫公司占股15%，出资3000万元左右；湖南黄金工业总公司占股28%(原42.41%),出资5700(原3249.47)；湖南西部矿产开发有限责任公司占股13%(原31.3%),出资3300(原2397.81万元)；中国黄金集团公司占股22. 61%，出资2600(原1712.17)；湖南省土地资本经营有限公司出资占股2%(原 3.68%)，出资400(原282.25) 。

控股股东仍为湖南省黄金工业总公司。

我们认为，在这种情况下，按五矿只有和深圳杰夫公司的持股比例达到51%为我们的工作方针，即五矿35%，深圳杰夫16%（采用股权质押等方式），确保五矿公司的权益，但就目前的情况分析，我司（加杰夫）只能形成控股40%的局面，因为无论是现有的股东，考虑到较为丰厚的投资回报，还是辰州矿业的管理层，考虑到班子的长期稳定和代表利益的不同，对我司51%的控股是不太愿意接受的。

另外，按国家有关规定，国有资产股份制改造必须要经过资产评估。

②、资源情况
五矿方面希望辰州矿业提供地质储量平衡表、生产矿量平衡表、以往和近期地质评估报告及有关生产经营成本等有关资料。

辰州矿业希望在7、8月份董事会确定五矿介入后再提供相关资料。

根据辰州矿业的介绍，辰州矿业每年投入大量资金在公司本部的井下深部和边部开展找矿工作，加大探矿增储工作力度，每年资源能确保探采平衡，已探明资源保有量为15年。

但有关地质储量方面的资料很有限，大多是根据经验的判断。

四、工作小组意见及下一步工作方案
1、工作小组意见
我们认为，辰州矿业主营产品为我公司经营业务的上游产品，参股符合五矿有色的发展战略，且建议参与辰州矿业的改制工作。

2、开展项目的前期工作
鉴于目前辰州矿业有关生产经营成本、财务和经营计划等有关资料，需要7、8月份中期董事会确定五矿介入后再提供，建议可以派出专家工作小组，先对矿产资源进行实地调研，提出矿产资源的基本评价报告。

3、争取控股地位
尽量争取直接的控股地位，如果难度太大则采取和深圳杰夫公司
合作的方式操作。

美文欣赏
1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。

秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。

秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。

清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。

秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。

2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。

聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！
3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。

让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。

我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。

4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。

人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。

5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。

月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。

人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。

沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。

6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。

阑珊灯火，映照旧阁。

红粉朱唇，腔板欲与谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。

舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。

风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？
7、经年，未染流殇漠漠清殇。

流年为祭。

琴瑟曲中倦红妆，霓裳舞中残娇靥。

冗长红尘中，一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞，清殇如水。

寂寞琉璃，荒城繁心。

流逝的痕迹深深印骨。

如烟流年中，一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然，花祭唯美。

邂逅的情劫，淡淡刻心。

那些碎时光，用来祭奠流年，可好？
8、缘分不是擦肩而过，而是彼此拥抱。

你踮起脚尖，彼此的心就会贴得更近。

生活总不完美，总有辛酸的泪，总有失足的悔，总有幽深的怨，总有抱憾的恨。

生活亦很完美，总让我们泪中带笑，悔中顿悟，怨中藏喜，恨中生爱。

9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来，又一层一层地徐徐退去。

我与你一起在海水中尽情的戏嬉，海浪翻滚，碧海蓝天，一同感受海的胸怀，一同去领略海的温情。

这无边的海，就如同我们俩无尽的爱，重重的将我们包裹。

10、寂寞的严冬里，到处是单调的枯黄色。

四处一片萧瑟，连往日明净的小河也失去了光彩，黯然无神地躲在冰面下恹恹欲睡。

有母女俩，在散发着丝丝暖意
的阳光下，母亲在为女儿梳头。

她温和的把头发理顺。

又轻柔的一缕缕编织着麻花辫。

她脸上写满笑意，似乎满心的慈爱永远装不下，溢到嘴边。

流到眼角，纺织进长长的。

麻花辫。

阳光亲吻着长发，像散上了金粉，闪着飘忽的光辉。

女儿乖巧地依偎在母亲怀里，不停地说着什么，不时把母亲逗出会心的微笑，甜美的亲情融化了冬的寒冷，使萧索的冬景旋转出春天的美丽。

11、太阳终于伸出纤纤玉指，将青山的柔纱轻轻褪去。

青山那坚实的肌胸，挺拔的脊梁坦露在人们的面前，沉静而坚毅。

不时有云雾从它的怀中涌起，散开，成为最美丽的语言。

那阳光下显得凝重的松柏，那苍茫中显现出的点点殷红，那散落在群山峰顶神秘的吻痕，却又增添了青山另外的神秘。

12、原野里那郁郁葱葱的植物，叫我们丝毫感受不到秋天的萧索，勃勃生机与活力仍在田间高山涌动。

谷子的叶是墨绿的，长而大的谷穗沉甸甸地压弯了昨日挺拔的脊梁；高粱仍旧那么苗条，满头漂亮的红缨挥洒出秋的风韵；那纵横原野的林带，编织着深绿浅黄的锦绣，抒写出比之春夏更加丰富的生命色彩。

13、终于，心痛，心碎，心成灰。

终于选择，在月光下，被遗忘。

百转千回，早已物是人非；欲说还休，终于咫尺天涯；此去经年，你我终成陌路。

爱你，终是一朵花开至荼糜的悲伤，一只娥飞奔扑火的悲哀。

14、世界这么大，能遇见，不容易。

心若向阳，何惧忧伤。

人只要生活在这个世界上，就有很多烦恼，痛苦或是快乐，取决于你的内心。

人不是战胜痛苦的强者，便是屈服于痛苦的弱者。

再重的担子，笑着也是挑，哭着也是挑。

再不顺的生活，微笑着撑过去了，就是胜利。

15、孤独与喧嚣无关，摩肩接踵的人群，演绎着身外的花开花谢，没谁陪你挥别走远的流年。

孤独与忙碌迥异，滚滚红尘湮没了心境，可少了终点的奔波，人生终究一样的苍白。

当一个人成长以后，在他已经了解了世界不是由鲜花和掌声构成之后，还能坚持自己的梦想，多么可贵。

16、生活除却一份过往和爱情外，还是需要几多的遐思。

人生并不是单单的由过往和爱情符号所组成的，过往是人生对所有走过岁月的见证；因为简单，才深悟生命之轻，轻若飞花，轻似落霞，轻如雨丝；因为简单，才洞悉心灵之静，静若夜空，静似幽谷，静如小溪。