国内坚果与果仁市场分析报告

2013年国内坚果货市场分析报告

咨询机构：成都邦瑞企业咨询管理有限公司

时间：2013年7月19日

目录

一、国内坚果炒货行业发展概述 (3)

1、坚果炒货行业的定义与分类 (3)

2、中国坚果炒货行业发展概述 (4)

二、国内坚果炒货行业发展现状分析 (6)

1、国内坚果炒货行业的运行情况 (6)

2、国内坚果炒货产品结构分析 (8)

3、2012年国内坚果炒货行业市场分析 (12)

三、国内坚果炒货行业未来发展趋势 (21)

附件一：相关公司产品罗列

附件二：线上企业研究案例：三只松鼠

2103年国内坚果炒货市场分析报告

一、国内坚果炒货行业发展概述

1、坚果炒货行业的定义与分类

坚果是指由单心皮或合生心皮形成的、成熟时果皮坚硬干燥的果实。主要包括核桃、板栗、葵花子、杏仁、开心果、腰果、花生、松籽等。坚果是植物的精华部分，一般都营养丰富，含蛋白质、维生素等较高，对人体生长发育、增强体质、预防疾病有极好的功效。因此，在日常生活中坚果深受人们喜爱，其中，特别是经过再加工后作为零食的坚果，即坚果炒货，更是广受消费者追捧。

坚果炒货主要是以果坚果、果仁等为主要原料，添加或不添加辅料，经炒制、烘烤（包括蒸煮后烘炒）、油炸、水煮、蒸煮、高温灭菌或其他加工工艺制成的制品。结合中国食品工业协会坚果炒货专业委员会提出的坚果炒货分类标准与坚果炒货的实际生产、销售情况，我们列举其中三大产品分类，包括：葵花子、花生、核桃，详见下表。

表1-1，国内三大坚果炒货分类（按制作工艺以及终端产品分类）

2、中国坚果炒货行业发展概述

追溯历史，从古老的传统工艺到现代化的生产技术，从传统食品到“御用零食”，坚

果炒货在中国的发展可谓日益精进，蒸蒸向上。近年来，随着我国经济的快速发展，人民生活水平的逐渐提高，消费方式的不断转变，以及政策法规的有力监管，坚果炒货不仅迎合了当代人们的饮食休闲趋向需求，而且也形成稳定的行业规范与多样的产品形式，出现了洽洽、真心、徽记等一大批成熟型企业，其市场规模在整个休闲食品工业中也占据重要位置。最近几年，坚果炒货市场正持续快速发展，销售总额每年以25%~35%的速度增长（如表1-2所示），超过整个食品工业的增长速度，发展前景十分广阔。

图表1-2,2009-2012年全国坚果炒货行业销售规模情况

年全国坚果炒货行业销售规模情况

单位：亿元

依据“2013年度十大坚果炒货品牌”评选结果以及2012年中国坚果炒货行业综合实力排名20强企业，包括正林、洽洽、姚生记、富锦、真心、徽记、逗妮开心等品牌占据了国内坚果炒货市场的绝大部分。从坚果炒货食品产区分布来看，现已形成了安徽瓜子加工群、华北板栗加工群、新疆银杏加工群等一批地区产业集群，其中安徽省洽洽、真心等企业纷纷跻身品牌十强，其产量、销售收入更占据全国的1/10，可谓名副其实的“中国炒货之都”。自此，随着我国坚果炒货食品消费快速增长，全行业必将呈现持续快速发展态势。

二、国内坚果炒货行业发展现状分析

1、国内坚果炒货行业的运行情况

受国民经济快速发展、人们休闲消费需求趋向的影响，2012年的国内坚果炒货持续保持快速增长势头。根据2009年中国市场调查研究中心的预测，我国坚果炒货行业市场在2011年将有374.63亿元的规模，而到2014年时，这一数字将增长至487.93亿元。在实际销售市场中，依据表1-2可看出，从2010年起，坚果炒货行业规模以上的企业总营销收入已达到725亿，出口创汇144.3亿，一举实现此前2014年的市场预计；2011年行业规模企业（年产值2000万以上）共有864家，企业主销售收入848亿，相比2010年增幅17.2%，利润总额共计58亿，同比上年增长17%，产品出口创汇154亿，同比上年增长7%，再次刷新了此前预计，。截止2012年，全国坚果炒货行业规模以上企业总营业收入已到达975亿元，上缴利税107亿元，出口创汇175亿元，实现新产品增加值34亿元，从业人数达13万。

图表2-1,2010—2012年坚果炒货行业运行情况（主要从营业收入、出口创汇、新产品增加值等方面）

2010-2012年坚果炒货行业运行情况

975

通过以上数据分析，我们可以得出2010-2012年坚果炒货行业出口创汇占比等方面的信息，如表2-2，所示：

表2-2,2010-2012年坚果炒货行业发展分析

综合以上图表，我们可以看出，坚果炒货行业规模以上企业的主营业务收入自2010年实现同比增幅225%后，2011、2012年主营收入增幅逐渐放缓，2012年增幅相比同期下降2%，由此可见，坚果炒货行业正逐步走向日趋成熟的发展阶段，未来品牌、新兴渠道以及综合实力等将成为企业竞争重点。其次，从坚果炒货行业出口创汇占比（出口销售收入占总销售收入比）上看，2010-2012年分别为19.9%、18.1%、17.9%，出口创收的步伐受近年国外经济形势不济的影响正日趋放缓，因此，在未来几年，国内市场仍是坚果炒货企业的市场争夺重点。再次，从新产品增加值占比（新产品增加值占总销售收入比）上看，2010-2012年分别为2.76%、3.07%、3.48%，坚果炒货行业企业正日益注重产品研发、技术创新等方面工作，不过与其他行业相比水平仍较低。由此可以看出，炒货行业科技水平低，还属于粗放型运作阶段，只是依靠比较初级的加工产品来实现销售，而如此底的技术门槛，不仅给现有的行业企业造成潜在压力，更为新的市场进入者提供了市场缺口。

2、国内坚果炒货产品结构分析

在国内坚果炒货发展十余年期间，已形成比较成熟的产品结构，包括：瓜子类、核桃类、杏仁类，西瓜子类等，每品类的终端产品划分一般以包装、包装剂量、口味为主。如瓜子主要以袋装为主，核桃主要以礼品装为主。详见表2-3.

表2-3，传统坚果炒货产品介绍（例举瓜子、核桃两大类）