中国包装行业发展现状和趋势分析报告

一．包装行业现状

中国包装行业市场容量巨大，并且持续快速成长。据北京中经先略投资咨询中心统计数据

显示，2011年我国包装行业市场规模约1500亿美元，占全球25%。02-09年行业年均增速20％，保守估计未来仍将保持15%左右的增速。

据科印传媒市场调查发现，我国包装企业规模较小，行业集中度将逐步提升。发达国家包

装行业集中度高，大型包装印刷外包服务企业深度参与到客户的产品研发、设计、物流等各个

环节，为客户提供全面解决方案。而目前能提供大型品牌拥有商实现全面包装印刷解决方案的

国内服务机构屈指可数。从国际经验来看，包装行业的发展通常需要通过小规模分散生产，大

规模集中生产和整体包装印刷服务专业外包这几个步骤。

我国包装行业极为分散，例如瓦楞包装⾏行业前10⾏企业市场占有率不足8%。我们判断，我国包装行业市场集中度将逐步提升，基于中国报告大厅发布的《2014-2019年包装设备行业发展前景与投资战略规划分析报告》指出包装行业的发展⾏面：

•包装产业规模效应突出，大企业的规模优势将不断强化；

•人民币升值、人工成本上升将使我国制造业升级加速，为其配套的包装产业也将升级，

中小型包装厂将被迫退出市场；

•消费升级对产品包装的要求也在升级，中小包装企业分额也将受挤压；

•环保要求提高导致包装材料和工艺不断进步，比如饮料包装的轻量化趋势，部分企业将

在技术和设备进步的过程中被淘汰；

•在中国独特的金融体制下，小企业很难获得外部融资来扩张产能，大企业，尤其是上市

公司则更容易获得低成本资金进行快速扩张，尤其是上市的公司能凭借超募巨额资⾏金，

为快速扩张打通道路。

拥有独特竞争优势、商业模式容易复制的企业可持续成长。行业集中度提升的趋势已经开

始，在这一过程中，已在某些细分领域形成较强竞争优势，且商业模式容易复制的企业具备迅速扩张的潜质。

包装品是商品流通中不可或缺的⾏部分，下游涉及服装、⾏食品饮料、烟酒、电子、家电、

机电等各行各业。按照体量划分，可分为微型包装、轻型包装、重型包装等；按照包装材料划分，可分为纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装和其他包装，占比分别为39%、30%、18%、7%和6%。合印包装目前主要致力于纸包装材料的包装服务，按占比39%计算，中国2011年这一市场规模在585亿美元。

二．包装行业发展

据行业印刷知名调查机构派恩公司发布的《2018年全球包装业预测》报告显示，2012年全球包装业产值为7990亿美元。预计2013年产值将达到8240亿美元，增长3个百分点。未来五年内，全球包装业市场将会以年4%幅度进行持续增长，2018年产值预计将超过10000亿美元。中国作为制造业大国，2011年包装行业市场规模约为1,500亿美元（世界包装协会统计⾏口径），占全球22.5%。消费品是包装行业最大下游，因此包装行业与社会消费品零售总额关联度较⾏大。

02-09年我国消费品零售总额年均增速16.9%，包装行业增速为21.9%。趋势预测，我国消费品零售总额仍将延续较快增速，保守估计包装行业可维持15%左右的增长速度。

据宇博智业研究中⾏心指出：一国的包装行业的先进程度与该国经济发展阶段密切相关，决定因素包括下游的集中程度、制造业整体水平、环保要求执行情况等。发展中国家包装产业比较落后，大部分企业只是简单地为客户提供盒子、瓶子、箱子等包装产品。

发达国家包装产业集中度高，大型包装企业深度参与到下游制造业供应链系统的产品设计

制造、材料研发、物流等各个环节，体现的是全⾏面服务的高附加值。我国包装行业虽然市场

庞大，但集中度低，前10大企业市场份额不到8%，而发达国家前五大整体包装印刷服务外包企业市场份额达70-80%。行业低端产品过剩的局面已经较为严重。全国大约有纸箱厂

16,000-20,000家，⾏多数为地方中小企业，平均每家产量只有100-125万平。目前全国有4,000多条瓦楞纸板生产线，约40%为速度50米左右的低速线，约45%为80-150米的中速线，而在150米以上的高速线约只占15%，全国单面机占比超过50%。此外，随着制造业的升级，对纸制品包装产品的要求也在提升，轻量化、低克重、高强度是主要发展趋势。大部分中小企业无法

生产满足以上要求的产品。

合印包装在线云平台通过对中小型包装印企生产能力重新整合优化，最大程度重新调配目

前市场的低端生产能力，通过合印平台充分发挥中小型印企的价格优势，然后在这些中小企业

中寻找质量稳定的企业，帮助他们通过质量监控与认证，将这些通过认证的印企加入上海合印

包装服务有限公司的供应商行列，定期进行质量监管和考核。

三、包装公司业务发展

合印包装为客户提供高品质的印刷包装产品及服务，目前已经发展成为集制版、印刷、后道、精品礼盒加工、纸质瓦楞堆头、包装运输于⾏身的综合性印刷包装服务厂商，是华东地区

⾏高品质包装印刷服务的市场领导者之一。

除线下业务外，合印包装从2014年6⾏月启动了在线云印刷平台，包括B2B和B2C平台。

B2B平台为品牌拥有商和外包装服务企业提供外包装全流程服务。这个平台在国内是个空缺，

即使是屈指可数的一些海外印刷外包服务商落地中国（比如上海硕科），也只服务微软等极有

限的几个海外容户。

合印包装从2015年1⾏月启动了营销活动管理与消费者数据采集平台，通过帮助客户在产

品外包装上印刷可变信息与条码，实现消费者信息推送和信息采集，帮助品牌进行大数据分析。同时帮助品牌商激活沉睡的CRM会员数据，实现二次乃⾏多次消费。这个平台在国内完全空缺，

是真正连海外服务商都没有触及到的完全真空领域。

1、印刷外包服务业务

合印包装外包服务业务服务于品牌拥有商，致力于提供印刷包装整体外包解决方案，服务

环节包含从产品包装设计、数码资产管理、物料研发、订单管理、在线竞价、分销商管理、质

量

检验、物流等全流程的外包服务。合印包装目前的用户种类涉及服装、食品饮料、烟酒、电子、家电、机电等各行各业需要包装的社会消费品，从包装材料上目前以纸制品包装为主，未来将

会向塑料包装上进行业务拓展，印刷模式目前以胶印和数码印刷为主，未来将会向柔印上进行

供应商拓展。

合印包装主要聚焦在中高端印刷市场，客户主要为：元祖食品、惠⾏营养品、亿滋食品（卡夫旗下饼干及糖果）、威⾏伯、保乐力加、百加得、诺⾏食品、欧莱雅等大型跨国企业。2、在线云印刷平台

产品包装占整体产品的价值比例低，却是最终消费者对产品进行感知的第一环节，用户的

产品体验从产品包装拆包开始。产品外包装还负担着保护产品经历运输、维护统一的企业形象、提高产品在货架上的吸引程度、防伪、甚至采集最终消费者信息及推广促销等多重任务。常规

印刷的内容和采购确认流程拖普冗长，有时甚至影响到产品的正常交付周期，同时为了降低单

个印品的价格而设置过高的起点印刷量，大量的包装库存也对客户的资金流转造成了巨大的压力。

社会消费商品朝着小批量大批次和更多客户定制发展，传统包装印刷流程明显不能满足企业对

于快速交货和单次小印量的需要，需要全新的包装印刷服务模式。通过互联网整合多方信息（从设计师到印刷供应商、材料供应商、物流甚至分销商管理），提升流程效率，降低客户采

购成本。但印刷行业的IT 发展一直处于相对落后的境界，现在还没有一个能够提供企业客户全