中国国际金融股份有限公司关于紫光集团有限公司重大事项受托管理事务临时报告

债券代码：155085债券简称：18紫光04

债券代码：155169债券简称：19紫光01

债券代码：155279债券简称：19紫光02

中国国际金融股份有限公司

关于紫光集团有限公司重大事项受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）公开发行2018年公司债券（第一期）（债券简称：18紫光04，债券代码：155085）、紫光集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（债券简称：19紫光01，债券代码：155169）和紫光集团有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）（债券简称：19紫光02，债券代码：155279）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就紫光集团有限公司下属全资子公司出售、转让资产事宜报告如下：

一、出售、转让资产概述

（一）交易各方基本信息

1、转让方：西藏紫光通信投资有限公司

统一社会信用代码：91540091321344445R

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2015年5月15日

注册资本：500,000万元人民币

法定代表人：赵伟国

住所：拉萨市金珠西路158号拉萨康达汽贸城院内综合办公楼西3－11号

经营范围：通信科技技术开发、推广、转让、咨询及服务；对通信科技业及项目进行投资管理、投资咨询；销售通讯设备、电子产品、计算机软件及辅助设备；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2、受让方：本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理部门的批准，因此能否进入公开征集转让程序及何时进入公开征集转让程序存在不确定性。在完成公开征集转让程序前，本次公开征集转让的受让方存在不确定性。

（二）本次出售、转让资产基本信息

为引入紫光股份有限公司（以下简称“紫光股份”或“上市公司”）未来发展重要战略资源，进一步优化紫光股份股权结构，提升紫光股份发展潜力，推动紫光股份持续发展，根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第36号）等有关规定，紫光集团下属全资子公司西藏紫光通信投资有限公司（以下简称“紫光通信”）拟通过公开征集转让方式协议转让其持有的紫光股份347,295,413股股份，占紫光股份总股本17.00%（以下简称“本次公开征集转让”），本次公开征集转让

不会造成紫光股份控制权发生变化。

本次公开征集转让的价格将不低于上市公司本次公开征集转让提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值及最近一个会计年度上市公司经审计每股净资产值两者中的较高者，最终价格将依据相关法规，在比较各受让方报价的基础上，以公开征集并经国有资产监督管理部门批复的结果确定。

1、紫光股份有限公司

统一社会信用代码：91110000700218641X

类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：1999年3月18日

注册资本：204,291.4196万人民币

法定代表人：于英涛

住所：北京市海淀区清华大学紫光大楼

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；委托加工及销售计算机、软件及辅助设备、电子器件、通信设备和广播电视设备（不含无线电发射设备）、玩具、仪器仪表、文化用品、办公用机械产品；计算机系统服务、计算机维修、数据处理、软件服务；企业管理、投资管理、资产管理；房地产开发、商品房销售；出租办公用房、出租商业用房、出租商业设施；物业服务；经济信息咨询；广告设计、制作、代理、发布；测绘服务；电脑动画设计；会议及展览服务；职业培训、外语培训、电脑培训；从事文化经纪业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选

择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）出售、转让资产的具体安排

截至本公告披露日，紫光通信持有紫光股份1,076,716,510股股份，占紫光股份总股本52.70%，为紫光股份控股股东，所持股份均为无限售条件流通股。紫光通信拟以公开征集转让的方式协议转让紫光股份347,295,413股股份，占紫光股份总股本17.00%。紫光通信后续将进一步研究制定本次公开征集转让的具体方案，本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理部门的批准，因此能否进入公开征集转让程序及何时进入公开征集转让程序存在不确定性。在完成公开征集转让程序前，本次公开征集转让的受让方存在不确定性。

二、相关决策情况

（一）已履行的相关内部决策及批准程序

2020年4月10日，紫光集团股东会审议批准紫光股份部分股份转让项目。

（二）资产出售、转让有关机关的核准情况

本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理部门的批准。

（三）债券持有人会议情况

根据《债券持有人会议规则》中约定的需要召集债券持有人会议的情形，本次公开征集转让未出现可能影响债券持有人重大权益的相关事项，无需召开债券持有人会议。

三、影响分析

本次公开征集转让事项能否顺利完成，尚存在不确定性，预计该事项不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力造成重大不利影响，不会对债券持有人产生重大不利影响。

中金公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。中金公司后续将根据交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者及时关注上述事项及后续披露信息。

特此公告。

（以下无正文）