我国冶金专用设备制造业现状分析报告

我国冶金专用设备制造业现状分析报告

广州证券创新融资部文进

冶金专用设备是冶金工业中冶炼、铸锭、轧制、搬运、包装等过程中所使用的设备的总称。冶金专用设备行业主要是为钢铁和有色金属加工工业提供金属冶炼、轧制、铸造等生产专用设备的行业。

近年来，我国经济保持高速稳定的增长，从而带动了钢铁工业的发展和冶金专用设备制造业的发展，我国也因此成为世界最大的钢铁生产国和冶金专用设备市场，冶金专用设备需求量占全球的三分之一以上。

随着国家对国产冶金设备自主创新支持力度的加强，我国大型成套设备的研发和生产技术能力得到了有效提高，冶金专用设备行业在国民经济中的地位亦有所增强。本报告分析了我国冶金设备制造行业2011年及2012年1-4月的发展现状，并对行业的未来发展进行了展望。

一、冶金专用设备制造行业定义

根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类与代码（GB/T 4754-2011）》，冶金专用设备行业（C-3516）隶属于专用设备制造业行业（C-35）中的矿山、冶金、建筑专用设备制造行业（C-351）。

冶金专用设备主要包括金属冶炼设备和金属轧制设备两大类。其中，金属冶炼设备主要包括：炼铁设备、炼钢设备、连铸设备、造块设备、炼焦设备及有色金属冶炼设备等；金属轧制设备主要包括：开坯机、板带材轧机、管轧机、型材轧机、线材轧机、特殊轧机及轧辊等。除了这两大类产品外，还有一些专用冶金设备，如金属拔管机、拔丝机等金属拉拔机；轧材剪切设备、锯切设备、矫正机等精整设备。

二、产业规模

1、行业缓慢回暖

2008年国家4万亿投资过后，我国冶金专用设备制造行业在2010年高点后开始下滑，2011年年底的企业家数和行业人员平均数量分别为409家和136381人，较上年同期分别下滑31.1%和1.9%。2012年，行业重现增长态势，至今年4月冶金专用设备制造行业的企业家数和从业人员平均数量分别为477家和155846人，实现的同比增幅分别为17.2%和19.9%。

表1 冶金设备制造行业企业家数及从业人员平均数量

数据来源：wind资讯

2、行业利润下滑明显

受全球经济不景气和国家对钢铁行业产能过剩调控政策的影响，冶金行业的投资放缓，导致2011年及2012年冶金设备制造行业利润呈下滑趋势。2012年4月，行业营收为318.7亿元，较去年同期增长4.37%，利润总额为6.5亿元，较去年同期下降32.93%。

表2 冶金设备制造行业营收、利润完成情况单位：万元

数据来源：wind资讯

3、行业主要产量保持增长趋势

我国冶金专业设备制造主要产品的产量一直保持稳定的增长趋势。2012年1-4月、2011年1-11月专用设备（冶炼+轧钢）的总产量分别为41.68万吨和109.15万吨，较上年同期分别增长19.92%和20.60%。

表3 冶金机械（冶炼+轧钢）产量表

资料来源：中国重机协会

三、行业投资情况

冶金设备的需求主要来自于钢铁行业的固定资产投资和日常生产消耗，在国家4万亿投资刺激之后，我国钢铁产能过剩的影响日益凸显，冶金专用设备行业的固定资产投资下滑明显。

2012年1-4月，我国冶金专用设备制造业投资总额为304.66亿元，同比减少43.96%；2011年1-11月，我国冶金专用设备制造业投资总额为694.48亿元，同比增长8.16%。

表4 冶金机械行业固定资产投资表

资料来源：中国重机协会

四、进出口情况

金融危机的影响是全球性的，受此影响，主要发达国家经济增长普遍放缓。全球经济的不景气也影响了冶金设备进出口的需求量，从而影响了我国冶金设备制造行业的进出口。总体而言，行业出口呈增长趋势，进口呈递减趋势。

从出口产品的结构来看，金属冶炼设备和连铸设备呈大幅下滑趋势，2012年1-4月同比降幅超过50%；而金属轧制设备及冶金设备零件呈稳定的增长趋势，其中金属轧制设备2012年1-4月的同比增幅高达78%。

从进口产品的结构来看，所有的产品进口额较去年同期均有所下降，包括所有产品在内的冶金机械在2012年1-4月的同比下滑幅度达到44%。

表5 冶金机械行业有关产品进出口情况表

资料来源：中国重机协会从出口区域来看，中东、非洲、南美、南亚和东欧等国家的基础设施建设热潮带动了当地钢铁行业的发展，促进了我国冶金专用设备的出口。较之全球三大冶金设备制造商，我国在上述地区的产品具有明显的性价比优势，因此出口竞争力较强。从出口国别来看，印度、韩国、土耳其、意大利等国家是我国冶金专用设备的主要出口国。

五、行业内的市场竞争情况

1、国际冶金专用设备制造竞争格局

国际冶金专用设备制造行业经过一系列的兼并重组后，形成了高度集中的产业分布格局。全球前三大冶金专用设备制造公司控制了全球50%以上行业市场。世界上具有完整冶金专用设备生产线制造能力的三大厂商分别是：德国的西马克集团公司（SMS Group）、德国的西门子奥钢联集团公司（Siemens-VAI）及意大利的达涅利集团（DANIELI），三大厂商在行业内的市场份额分别为18%、18%和15%。此外，日本公司也占据了9%的全球市场份额，而剩余的40%为各国中小型专业冶金设备公司所瓜分，但它们基本只能提供单体设备。（以上数据来自中国机械工业联合会·机经网）

2、我国冶金专用设备制造竞争格局

国内主要冶金专用设备制造商均为国有企业，产业集中度较高。根据中国重机协会统计，2012年1-4月冶金矿山机械销售总值前10名企业如下表所示。北方重工有限公司、太远重型机械集团有限公司和中信重工机械股份有限公司依旧占据了行业的前三强，并大幅领先其他竞争对手。

表6 冶金矿山机械销售前十强

资料来源：中国重机协会从细分市场领域来看，行业的集中度亦较高，大连重工·起重集团有限公司、唐山冶金矿山机械厂和秦皇岛冶金机械有限公司三家企业的产量占据了中国金属冶炼设备产业近三分之一的市场份额；中国一重、中国二重和太原重机的产品产量则占据中国金属轧制设备产业一半以上的市场份额。此外，德国西马克集团、西门子奥钢联、意大利达涅利集团三大国际冶金设备公司仍然在中国冶金专用设备市场特别是高端市场占有较大份额。

六、关联行业发展情况

冶金专用设备制造业主要为钢铁行业提供冶炼、轧制设备，钢铁行业的产量直接影响到冶金设备的需求量。

最近几年，我国钢铁行业快速发展，已经成为全球最大的钢铁中心，新建高炉和设备的升级换代扩大了对冶金专用设备的需求，使得我国冶金专用设备制造业实现了较快的发展。

中国的钢铁产业规模在2000年产量突破1.2亿吨之后，钢产量接连实现新跨越，2001年至2008 年期间，钢产量年均复合增长率达到21%，占全球钢产量的比重从17.8%提高到36.4%。2009年，面对金融危机，我国钢铁工业积极应对，稳步增长。2008年、2009年、2010年我国钢铁行业在淘汰落后产能的同时，保持了产能扩张的态势，2011年粗钢产量逼近7亿吨关口。钢铁工业的持续回暖是我国冶金专用设备市场快速发展的重要保障。