2017年中国电子家电行业报告

整体市场
同比增长率
12
新兴厨电的代表品类洗碗机井喷式增长，在线市场表现突出
▲ 108.4%
▲ 169.3%
▲ 191.2%
2017 洗碗机市场零售额同比增长率%
2017洗碗机在线市场零售额同比增长率%
2017年11月天猫零售额同比增长率%
© GfK February 7, 2018
13
小家电
© GfK February 7, 2018
同比增长率%
11
新兴厨电增长彰显品质生活追求
中国厨房家电零售市场零售额规模预测(百万元)
传
统
厨
电
油烟机
嵌入式灶具
73,447 16.8%
整体市场
同比增长率
新
兴
厨
电
嵌入式烤箱
蒸箱
数据来源：GfK 中国预测数据, 线上和线下零售市场 © GfK February 7, 2018
洗碗机
嵌入式微波炉
12,586 72.0%
11,023
2,152 3,204 4,508 2,049 278
2018E
同比增长率 (零售额%)
整体市场 通讯产品 IT及办公产品 小家电 大家电 消费电子产品 摄像产品
13% 16% 5% 14% 16% 2% 5% 2017VS.2016
6% 7% 0%
10% 4% 5% 0%
2018VS.2017
21,900
10,268
2,428 1,957
3,468
1,885 381
2014
2,120 2,309
3,603
1,993 309
2015
2,045 2,558
3,743
1,921 267
2016
2,157
2,914
4,330
1,951 279
2017
© GfK February 7, 2018
23,214
56.0 34.5 29.5
166.4 50.2
450升以上 大容量多门冰箱
整体市场同比wenku.baidu.com长 在线市场同比增长
天猫 同比增长
72%
248%
458%
9
滚筒大容量洗衣机成长迅猛，10公斤市场爆发
-6.9KG -7.9KG
在线滚筒洗衣机市场容量结构
(零售量%)
9.9
3.5
17.3
32.7
-8.9KG
57.5
© GfK February 7, 2018
8
大容量与多门产品引领冰箱市场发展
2017年冰箱市场零售额同比增长率(%)
整体市场
在线市场
天猫
整体冰箱
5.7
60.3
一、二门 -11.6
三门
-11.8
多门
26.8
35.3 40.2
109.6
对开门
16.9
73.4
数据来源：捷孚凯（ GfK中国）全国市场零售监测数据 © GfK February 7, 2018
-9.9KG
48.8
-10.9KG
6.5 2.1 2016
数据来源：捷孚凯（ GfK中国）全国市场零售监测数据 © GfK February 7, 2018
10.4 11.2 2017
2017在线市场零售额同比增长率
在线市场
51%
60%
滚筒
745%
821%
滚筒 10-10.9KG
天猫滚筒 10-10.9KG
GfK 2017全年 中国电子家电行业报告
捷孚凯(GfK中国)，2018年2月7日发布
© GfK February 7, 2018
1
家电和通讯产品是中国技术类消费品市场增长的推动力
16,157
6,039
中国技术消费品零售市场零售额 （在线+线下， 亿元)
17,771
7,437
19,420
8,887
32.7%
57%
平板电视
-7.0%
11.7%
32%
冰箱
-7.0% 57.8%
28%
厨房电器
11.0%
42.2%
23%
空调
6.0%
88.5%
33%
包含官网数据 3
2017年天猫已成为引领家电产品结构升级的主力平台
2017年技术消费品零售额增长率
13% 整体市场
37% 在线市场
42% 天猫
大家电趋优品类包括：60吋以上电视、变频空调、多门冰箱、10-10.9KG滚筒 © GfK February 7, 2018
160%
大家电趋优品类天猫增长率
53%53%
天猫小家电 在线市场份额 天猫小家电在线市场份额
4
趋优消费向在线渠道导入，客单价大幅提升
线上，均价变化，2017年 vs. 2016年
2,366
2,597
彩电
空调
2,788
1,782
495
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1,980 765
冰箱
14
小家电市场2018年预估同比增长10% 个人护理类为小家电三类产品中增长率最高
小家电主要品类市场规模（无热水器）
单位：亿元
1,438
1,724
1,904
2,179
10
2017年变频空调增长迅猛，节能环保是恒久的主题
+ 26%
+ 100%
+ 150%
2017年变频空调B2C市场
零售额同比增长率%
数据来源：捷孚凯（ GfK中国）全国市场零售监测数据 © GfK February 7, 2018
2017年变频空调在线市场
零售额同比增长率%
2017年天猫变频空调零售额
2015
1,193
613 149 430
2016
1,047
230 482
2017
1,203 300
整体大家电 冰、洗、空
58% 61%
厨房电器
平板电视
33%
529
2018E
2015
© GfK February 7, 2018
在线同比增长率 (零售额%)
62% 45% 31%
33%
2016
71% 55% 47%
2
2017年在线渠道依然是市场增长的推手
零售额同比增长率 2017E vs. 2016
手机
平板电脑
桌面电脑
笔记本电脑
线
下
13.0%
市
场
-15.0%
-10.0%
-10.0%
在 线 市 场
17.8%
2017年 在线市场占比
21%
© GfK February 7, 2018
0.2%
60%
17.1%
29%
洗衣机
1,273
手持吸尘器
空气净化器
1,916
2,945 1,418
1,995
5
大家电
© GfK February 7, 2018
6
大家电在线市场呈两位数增长趋势，预计未来增速放缓
中国技术消费品零售市场零售额 （在线， 亿元)
2,032
1,759
78%
510
241 84 185
2014
821
380 112 329
12%
2017
30% 15% 16% 10%
2018E
7
彩电产品大尺寸及曲面产品快速增长，在线市场引领
曲面电视零售额同比增长率 2017 VS. 2016
60吋及以上零售额同比增长率 2017 VS. 2016
+24%
零售市场
+48%
+102%
在线市场
+120%
+106%
天猫
+123%
数据来源: 捷孚凯（GfK中国）全国市场零售推算数据和监测数据