2017年中国电子家电行业报告
2017年计算机、通信和其他电子设备制造行业现状及发展前景展望分析报告
2017年9月出版
文本目录
一、行业管理体制及相关政策 (4)
1、行业监管体系 (4)
2、行业主要政策法规 (4)
二、行业概况 (6)
1、行业简介 (6)
2、行业上下游情况 (7)
3、行业市场规模 (9)
（1）全球消费电子市场 (9)
（2）中国消费电子市场 (10)
（3）平板电脑的市场规模 (11)
（4）智能可穿戴设备的市场规模 (12)
4、行业发展状况及趋势 (14)
5、行业进入壁垒 (21)
（1）技术壁垒 (21)
（2）销售渠道壁垒 (22)
（3）人才壁垒 (22)
（4）资金壁垒 (23)
6、影响公司所处行业发展的有利和不利因素 (23)
（1）影响行业发展的有利因素 (23)
①下游行业需求旺盛，市场容量巨大 (23)
②上游行业竞争加剧，原材料成本下降 (23)
③全球电子产品外包需求不断增长 (24)
④国家产业政策的大力支持 (24)
（2）影响行业发展的不利因素 (25)
①产品同质化程度较高 (25)
②核心技术缺乏凸显 (25)
③国内产品质量合格标准欠缺 (26)
④人力成本持续上升 (27)
三、行业基本风险特征 (27)
1、市场竞争风险 (27)
2、技术更新换代的风险 (27)
3、核心技术人员流失的风险 (28)
四、行业竞争格局和相关企业简介 (29)。
商务部发布《2017年中国电视购物业发展报告》
由国防科工局 、全 国工商联 、共青 团中央 、工业
法草案 ，三审稿 明确提 出 ，除了 电子商务平 台经营者 、 互联 网产业 联盟等单位 指导 ，中国航天科工集 团有限
平台 内经 营者 以及 自建网站经营者之 外 ， “其他 网络 公 司等单 位主 办 的 ２０１８工 业互 联 网高峰论 坛 日前 在
ＢＵＳ！ＮＥＳＳＣＨ！ＮＡ
ＢＵＳＩＮＥＳＳＧＬＡＮＣＥ·商界速览
商务部发布 ２０ １ ７年 中国 电视购物 业发展 报告
６月 ２２日，商务部 发布 《２Ｏ１ ７ 数 突破 ８２００万 人 ， 同比 增 幅 超 过 总额比上年上升 １ １ ７．５％。
年 中 国 电视 购物 业 发展 报 告 》 （以 ９．５％， 占 全 国 总 人 口 的 ５．９％， 较
购现象 ，电子商务法拟制 定针 对性条款 ，明确规定 “搭 注册 企业 已接 近 １７０万 家 ，这些 企业 分布 于全 球 １７９
售商 品不得作为默 认同意选项 ” ，明示押金 退还的方 个 国家 和地 区。据估算 ，这 近 １７０万个 注册企业 的总
式 、程 序 ，不得对押 金退还设 置不合理条 件。否则 ， 经营 规模 约达 １１万亿 元。据 悉 ，航 天云 网 目前是 全
百 分 点， 市 场规 模 趋 于 稳 定。截 同 时 ， 国 内 电视 购物 企业 积 极 开 展
至 ２０１ ７底 ， 我 国 电视 购 物 会 员人 跨 境 商 品 销 售 业 务 ， 跨 境 商 品 销 售
ｈ · 自＆
ｔ
。
－Ｉ ●■－
＿ ｌ－！ 一
６月 １９日上午 ，全 国人 大常 委会 三 审 电子 商务
电子商务经营者将被处 以最高达 ５０万元的罚款 。
智能电视的发展概况及其专利浅析
摘要:本文首先介绍了智能电视的发展背景，然后对国内智能电视的发展状况做了简单介绍，进而分析了智能电视领域的专利申请情况，最后结合专利情况提出了国内智能电视发展面临的问题。
关键词:智能电视专利1智能电视的发展背景智能电视是指搭载了高性能芯片和开放的智能操作系统，将家庭影音、娱乐、学习、生活辅助等功能集成为一体的视音频终端应用平台。
智能电视具有开放的应用平台，用户可以自由进行安装和卸载应用程序，可以实现全新功能和增值服务，可以通过有线无线网络实现上网，可以扩展无限的内容与应用，可以实现双向人机交互和网络交互等智能操控。
智能电视具有嵌入式操作系统平台和应用商店环境支撑，能够通过LAN或WIFI接入互联网，用户能够自行下载、安装、卸载各种互联网应用。
智能电视的发展从最初微软在1999年3月提出的“维纳斯计划”开始到现在已经走过15年的发展历程。
国内外家电厂商都把智能电视的研发视为未来电视的发展方向。
IT互联网企业的跨界进入，使智能电视竞争也日趋白热化。
BI预测2014年智能电视加上外接设备的出货量将超过传统电视，到2015年，智能电视出货量达1.24亿，传统电视降至1.07亿。
2010年全球智能电视用户量为1.15亿台，到2018年将增长至7.59亿台。
许多智能电视使用的系统和智能手机、平板电脑上的一样，主要是Android 和IOS，所以智能电视不仅仅是电视领域的革命，它会渐渐变成一个连网的消费电子产品。
2国内智能电视发展现状2009年伊始，国内彩电企业便纷纷涉足智能电视，在经历了长达五年的布局和研发后，智能电视开始进入收获期。
2011-2012年，国内智能电视企业进入快速发展期，至2013年，智能电视已经演变成终端、网络、内容与应用的一体化创新模式，市场竞争日趋激烈。
随着小米、乐视等互联网企业跨界进入电视行业，彩电市场也就此掀起了一轮颠覆与融合的热潮。
如今，传统彩电厂商与互联网厂商的合作更加紧密。
据中怡康数据显示，2013年中国智能电视市场国内品牌零售总量8258224台，年增长率达57%，占2013年液晶电视总销量的55.6%。
2017年中国3C市场行业报告
手机
27%
22 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 数据来源: 捷孚凯（GfK中国）全国市场零售推算数据和监测数据 © GfK March 29, 2017
5,000+
15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4
15% 10%
5% 0% -5% -10% -15% -20%
12Q1
13Q1
14Q1
15Q1
16Q1
数据来源: 捷孚凯（GfK中国）全国市场零售推算数据和监测数据 © GfK March 29, 2017
16Q4
线上市场驱动 5K+高端市场驱动 高品质产品驱动 (超轻薄，游戏本，2-in-1)
10
销额 +103%
*渠道型品牌包含OPPO、vivo、金立和华为（不含荣耀） 9
笔记本：线上市场和高端产品助力市场恢复增长
• 笔记本电脑零售连续17个季度负增长后，16Q4恢复正增长 • 线上市场、高端笔记本产品（如轻薄和游戏本）助力笔记本电脑市场回暖
中国笔记本整体零售市场销量同比增长率 2012Q1-2016Q4
笔记本：游戏本和轻薄本成为两个快速增长的细分市场
• 从同比增速以及笔记本电脑产品内部份额变化来看：游戏本和轻薄本两个热点细分品类快速成长，推动笔 记本电脑市场前进。
中国笔记本细分品类内部结构 2016 vs. 2015
中国笔记本细分品类销量同比 2016 vs. 2015
2015
10.6%
10.8%
销量
4.71亿台
4.93亿台
数据来源: 捷孚凯（GfK中国）全国市场零售推算数据和监测数据 © GfK March 29, 2017
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32.7%
57%
平板电视
-7.0%
11.7%
32%
冰箱
-7.0% 57.8%
28%
厨房电器
11.0%
42.2%
23%
空调
6.0%
88.5%
33%
包含官网数据 3
2017年天猫已成为引领家电产品结构升级的主力平台
2017年技术消费品零售额增长率
13% 整体市场
37% 在线市场
42% 天猫
大家电趋优品类包括：60吋以上电视、变频空调、多门冰箱、10-10.9KG滚筒 © GfK February 7, 2018
10
2017年变频空调增长迅猛，节能环保是恒久的主题
+ 26%
+ 100%
+ 150%
2017年变频空调B2C市场
零售额同比增长率%
数据来源：捷孚凯（ GfK中国）全国市场零售监测数据 © GfK February 7, 2018
2017年变频空调在线市场
零售额同比增长率%
2017年天猫变频空调零售额
12%
2017
30% 15% 16% 10%
2018E
7
彩电产品大尺寸及曲面产品快速增长，在线市场引领
曲面电视零售额同比增长率 2017 VS. 2016
60吋及以上零售额同比增长率 2017 VS. 2016
+24%
零售市场
+48%
+102%
在线市场
+120%
+106%
天猫
+123%
数据来源: 捷孚凯（GfK中国）全国市场零售推算数据和监测数据
11,023
2,152 3,204 4,508 2,049 278
2018E
同比增长率 (零售额%)
整体市场 通讯产品 IT及办公产品 小家电 大家电 消费电子产品 摄像产品
13% 16% 5% 14% 16% 2% 5% 2017VS.2016
6% 7% 0%
10% 4% 5% 0%
2018VS.2017
GfK 2017全年 中国电子家电行业报告
捷孚凯(GfK中国)，2018年2月7日发布
© GfK February 7, 2018
1
家电和通讯产品是中国技术类消费品市场增长的推动力
16,157
6,039
中国技术消费品零售市场零售额 （在线+线下， 亿元)
17,771
7,437
19,420
8,887
2
2017年在线渠道依然是市场增长的推手
零售额同比增长率 2017E vs. 2016
手机
平板电脑
桌面电脑
笔记本电脑
线
下
13.0%
市
场
-15.0%
-10.0%
-10.0%
在 线 市 场
17.8%
2017年 在线市场占比
21%
© GfK February 7, 2018
0.2%
60%
17.1%
29%
© GfK February 7, 2018
8
大容量与多门产品引领冰箱市场发展
2017年冰箱市场零售额同比增长率(%)
整体市场
在线市场
天猫
整体冰箱
5.7
60.3
一、二门 -11.6
三门
-11.8
多门
26.8
35.3 40.2
109.6
对开门
16.9
73.4
数据来源：捷孚凯（ GfK中国）全国市场零售监测数据 © GfK February 7, 2018
同比增长率%
11
新兴厨电增长彰显品质生活追求
中国厨房家电零售市场零售额规模预测(百万元)
传
统
厨
电
油烟机
嵌入式灶具
73,447 16.8%
整体市场
同比增长率
新
兴
厨
电
嵌入式烤箱
蒸箱
数据来源：GfK 中国预测数据, 线上和线下零售市场 © GfK February 7, 2018
洗碗机
嵌入式微波炉
12,586 72.0%
整体市场
同比增长率
12
新兴厨电的代表品类洗碗机井喷式增长，在线市场表现突出
▲ 108.4%
▲ 169.3%
▲ 191.2%
2017 洗碗机市场零售额同比增长率%
2017洗碗机在线市场零售额同比增长率%
2017年11月天猫零售额同比增长率%
© GfK February 7, 2018
13
小家电
© GfK February 7, 2018
-9.9KG
48.8
-10.9KG
6.5 2.1 2016
数据来源：捷孚凯（ GfK中国）全国市场零售监测数据 © GfK February 7, 2018
10.4 11.2 2017
2017在线市场零售额同比增长率
在线市场
51%
60%
滚筒
745%
821%
滚筒 10-10.9KG
天猫滚筒 10-10.9KG
21,900
10,268
2,428 1,957
3,468
1,885 381
2014
2,120 2,309
3,603
1,993 309
2015
2,045 2,558
3,743
1,921 267
2016
2,157
2,914
4,330
1,951 279
2017
© GfK February 7, 2018
23,214
2015
1,193
613 149 430
2016
1,047
230 482
2017
1,203 300
整体大家电 冰、洗、空
58% 61%
厨房电器
平板电视
33%
529
2018E
2015
© GfK February 7, 2018
在线同比增长率 (零售额%)
62% 45% 31%
33%
2016
71% 55% 47%
14
小家电市场2018年预估同比增长10% 个人护理类为小家电三类产品中增长率最高
小家电主要品类市场规模（无热水器）
单位：亿元
1,438
1,724
1,904
2,179
160%
大家电趋优品类天猫增长率
53%53%
天猫小家电 在线市场份额 天猫小家电在线市场份额
4
趋优消费向在线渠道导入，客单价大幅提升
线上，均价变化，2017年 vs. 2016年
2,366
2,597
彩电
空调
2,788
1,782
495
© GfK February 7, 2018
1,980 765
冰箱
洗衣机
1,273
手持吸尘器
空气净化器
1,916
2,945 1,418
1,995
5
大家电
© GfK February 7, 2018
6
大家电在线市场呈两位数增长趋势，预计未来增速放缓
中国技术消费品零售市场零售额 （在线， 亿元)
2,032
1,759
78%
510
241 84 185
2014
821
380 112 329
56.0 34.5 29.5
166.4 50.2
450升以上 大容量多门冰箱
整体市场同比增长 在线市场同比增长
天猫 同比增长
72%
248%
458%
9
滚筒大容量洗衣机成长迅猛，10公斤市场爆发
-6.9KG -7.9KG
在线滚筒洗衣机市场容量结构
(零售量%)
9.9
3.5
17.3
32.7
-8.9KG
57.5