世界著名投行.ppt
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投行简介——面向全球的顶尖投资银行ppt课件
旗下7家子公司、29家分公司、232家营 业部分布于全国,拥有广泛的全国网络
投资银行
股权、债券融资 并购重组财务顾问
研究服务
策略、宏观债券、 行业深度研究
国内大型综合券商, 经营范 围全面：
• 保荐承销 • 证券经纪 • 自营投资 • 信用交易 • 财务顾问 • 投资咨询 • 资产管理 • 期货经纪 • 基金管理 • 境外业务等
国泰君安期货有限公司
国泰君安创新投资有限公司 国泰君安金融控股有限公司 （香港） 上海国翔置业有限公司
上海证券有限责任公司
国泰君安雄厚的财务实力和领先的行业排名
本公司作为活跃的老牌券商， 见证、亲历并参与缔造了中国 证券市场风雨篇章，是见证历 史的证券品牌； 公司上市前，作为非上市券商， 资金实力、经营业绩均居行业 前列。 2015年6月，公司完成首次公开 发行并在A股上市。上市后市值 排名行业前三。
5
国信证券
1,091,519
2014年度证券公司净利润排名
序号
证券公司
净利润（万元）
1
中信证券
660,591
2
海通证券
56,915
4
国信证券
448,072
5
广发证券
431,822
数据来源：中国证券业协会
国泰君安卓越的品牌荣誉与强大的市场影响
一直以来，国泰君安向客户提供卓越、 全面的资本市场服务，并以诚信的文化、 专业的技术、创新的精神、周到的服务 在业内树立了良好的品牌；
诚信、亲和、专业、创新
1
目录
第一章 中国最优秀、历史最悠久的综合性证券公司 第二章 面向全球的顶尖投资银行 第三章 国泰君安投资银行的优势
第2页
… … … …第 3 页 … … … …第 8 页 … … … …第 17 页
投资银行
股权、债券融资 并购重组财务顾问
研究服务
策略、宏观债券、 行业深度研究
国内大型综合券商, 经营范 围全面：
• 保荐承销 • 证券经纪 • 自营投资 • 信用交易 • 财务顾问 • 投资咨询 • 资产管理 • 期货经纪 • 基金管理 • 境外业务等
国泰君安期货有限公司
国泰君安创新投资有限公司 国泰君安金融控股有限公司 （香港） 上海国翔置业有限公司
上海证券有限责任公司
国泰君安雄厚的财务实力和领先的行业排名
本公司作为活跃的老牌券商， 见证、亲历并参与缔造了中国 证券市场风雨篇章，是见证历 史的证券品牌； 公司上市前，作为非上市券商， 资金实力、经营业绩均居行业 前列。 2015年6月，公司完成首次公开 发行并在A股上市。上市后市值 排名行业前三。
5
国信证券
1,091,519
2014年度证券公司净利润排名
序号
证券公司
净利润（万元）
1
中信证券
660,591
2
海通证券
56,915
4
国信证券
448,072
5
广发证券
431,822
数据来源：中国证券业协会
国泰君安卓越的品牌荣誉与强大的市场影响
一直以来，国泰君安向客户提供卓越、 全面的资本市场服务，并以诚信的文化、 专业的技术、创新的精神、周到的服务 在业内树立了良好的品牌；
诚信、亲和、专业、创新
1
目录
第一章 中国最优秀、历史最悠久的综合性证券公司 第二章 面向全球的顶尖投资银行 第三章 国泰君安投资银行的优势
第2页
… … … …第 3 页 … … … …第 8 页 … … … …第 17 页
世界著名投资银行简介
美林是首家获邀在中国开设办事处的美资投资银行。 1993年，美林在上海的办事处正式开业。 几年来，美林通过首次公开上市和债券发行等形式参与的中国政府 和企业融资项目数量超过任何其他投资银行，总和接近100亿美元。 美林完成的中国融资项目对象：
上海石化 财政部 庆铃汽车 深圳高速公路 吉林化工 江西铜矿 天津发展
高盛公司业务简介
投资银行业务 策划、执行各种融资交易；为企业重组及收购兼并提供咨询；为各国 政府对重点行业的民营化和股份化提供战略咨询。 证券承销投资业务 以各种有效方式为客户在国际资本市场进行证券融资；帮助客户实现 理想的投资回报；运用各种衍生工具帮助客户实现分险对冲目标。 资产管理 客户设计管理各种有价证券投资组合及共同基金。 直接投资 运用集团自有资金及所管基金，有选择地对有发展潜力的行业进行策 略性投资。
美林证券简介
美林证券简介
美林证券是世界领先的财务管理和顾问公司之一，也是华尔街上 资本规模最大的投资银行，在38个国家设有办事机构，总资产接 近1.4万亿美元。 作为一家投资银行，美林证券为世界各地的公司、政府、研究机 构和个人提供债务股票安全保险和战略咨询，在业界居领导地位， 是全球最大的金融资产管理者之一。
汇丰银行简介
1865年，在香港和上海创立。 在十九世纪末至二十世纪初期间，建立了代理业务及分行网，主要位 於中国及东南亚，并涉足印度次大陆、日本、欧洲及北美洲。 1959年，完成两项重要收购，包括中东英格兰银行（现称中东汇丰银 行）及有利银行。 1965年，购入恒生银行控制性股权。 1991年，汇丰集团母公司汇丰控股有限公司成立，其股票在伦敦及香 港证券交易所上市。
瑞银华宝简介
风险投资集中于： ＩＴ 通讯 传媒领域 投资阶段倾向于中后期 投资力度较大，多数投资在１０００万美元以上，最少为３００ 万美元。
上海石化 财政部 庆铃汽车 深圳高速公路 吉林化工 江西铜矿 天津发展
高盛公司业务简介
投资银行业务 策划、执行各种融资交易；为企业重组及收购兼并提供咨询；为各国 政府对重点行业的民营化和股份化提供战略咨询。 证券承销投资业务 以各种有效方式为客户在国际资本市场进行证券融资；帮助客户实现 理想的投资回报；运用各种衍生工具帮助客户实现分险对冲目标。 资产管理 客户设计管理各种有价证券投资组合及共同基金。 直接投资 运用集团自有资金及所管基金，有选择地对有发展潜力的行业进行策 略性投资。
美林证券简介
美林证券简介
美林证券是世界领先的财务管理和顾问公司之一，也是华尔街上 资本规模最大的投资银行，在38个国家设有办事机构，总资产接 近1.4万亿美元。 作为一家投资银行，美林证券为世界各地的公司、政府、研究机 构和个人提供债务股票安全保险和战略咨询，在业界居领导地位， 是全球最大的金融资产管理者之一。
汇丰银行简介
1865年，在香港和上海创立。 在十九世纪末至二十世纪初期间，建立了代理业务及分行网，主要位 於中国及东南亚，并涉足印度次大陆、日本、欧洲及北美洲。 1959年，完成两项重要收购，包括中东英格兰银行（现称中东汇丰银 行）及有利银行。 1965年，购入恒生银行控制性股权。 1991年，汇丰集团母公司汇丰控股有限公司成立，其股票在伦敦及香 港证券交易所上市。
瑞银华宝简介
风险投资集中于： ＩＴ 通讯 传媒领域 投资阶段倾向于中后期 投资力度较大，多数投资在１０００万美元以上，最少为３００ 万美元。
投资银行重点.ppt
（一）投资银行的定义 罗伯特•库恩 第一种：经营华尔街金融业务的公司
第二种：从事所有或部分资本市场业务的金融机 构。
第三种：把从事证券承销和企业并购的金融机构 称为投资银行。
第四种：仅把在一级市场上承销证券和二级市场 交易证券的金融机构称为投资银行。
（二）投资银行与商业银行的异同
投资银行
商业银行
• 缺点：发行手续繁杂，登记或核准所需时间较长，筹资速度较慢，发行费用 较高。
• 规定：（1）证券的发行必须符合国家有关法律、法规所规定的文件（2）向 证券监管部门办理发行注册登记手续或经审核批准（3）必须向公众如实公 布发行公司的有关情况，供投资者做出正确选择。
• 2、私募（私下）发行，是指面对少数特定的投资者发行证券的方式。
本源业务
证券承销
存贷款
融资功能
直接融资
间接融资
活动领域
主要活动于资本市场 主要活动于货币市场
业务特征 无法用资产负债表反映 表内业务与表外业务
利润根本来源
佣金
存贷利差
经营方针和原则 控制风险前提下注重 追求收益性、安全性、流
宏观管理
开拓 多层管理
动性的结合、坚持稳健原则 中央银行来自（二）我国投资银行分类
4、竞价投标：招标方式或拍卖法
区别：
包销 代销
余额包销
发行人与承销人
买卖关系 委托代理关系 两者都有
的关系不同
风险的承担者不同
承销商 发行人
共同承担
承销费用不同
高
低
两者之间
股票证监会核准
• 1、国债---发行规模全国人大会审议，发行管理-----财政部
• 2、企业债券--—-发展改革委员会核准
《世界知名投行》课件
投行在资本市场中发挥着关键作用， 通过提供专业的金融服务，帮助企业 实现融资和资本运作，促进资本市场 的流动性和效率。
投行的历史和发展
早期投行
发展趋势
早期的投资银行主要为企业提供证券 承销和交易服务，随着市场的发展， 逐渐涉足企业融资和并购等业务。
随着科技的发展和市场竞争的加剧， 投行正面临着数字化转型和创新发展 的挑战。
人才队伍建设 这些投行注重人才培养和引进， 打造专业、高素质的团队，以提 供优质、专业的金融服务。
创新业务模式 这些投行不断探索创新业务模式 ，以满足客户多样化的金融需求 ，并在市场中保持竞争优势。
风险管理 在追求业务增长的同时，知名投 行也高度重视风险管理，通过完 善的风险管理体系和先进的风险 管理技术来降低风险。
现代投行
现代投资银行已经发展成为全方位的 金融服务机构，提供证券承销、交易 、企业融资、财富管理、资产管理和 金融咨询等服务。
投行的业务范围
证券承销与交易
投行为企业提供证券承销服务，帮助 企业发行股票和债券等证券，同时提 供证券交易服务。
其他业务
除以上业务外，投行还提供其他金融 服务，如研究分析、资产评估和金融 工程等。
知名案例：曾参与多家知名企业的上市 和并购交易，如苹果、阿里巴巴等。
全球影响力：高盛集团是全球顶尖的投 资银行之一，业务遍布全球各地，拥有 大量的机构客户和个人投资者。
总部地点：美国纽约
主要业务：投资银行、证券交易、资产 管理等
摩根士丹利
总部地点：美国纽约
全球影响力：摩根士丹利是全球 领先的投资银行之一，业务范围 覆盖全球，提供全方位的金融服 务。
技术创新
人才培养与激励机制
运用先进的技术手段，如人工智能、大数 据分析等，提升业务处理效率和客户服务 质量。
投行的历史和发展
早期投行
发展趋势
早期的投资银行主要为企业提供证券 承销和交易服务，随着市场的发展， 逐渐涉足企业融资和并购等业务。
随着科技的发展和市场竞争的加剧， 投行正面临着数字化转型和创新发展 的挑战。
人才队伍建设 这些投行注重人才培养和引进， 打造专业、高素质的团队，以提 供优质、专业的金融服务。
创新业务模式 这些投行不断探索创新业务模式 ，以满足客户多样化的金融需求 ，并在市场中保持竞争优势。
风险管理 在追求业务增长的同时，知名投 行也高度重视风险管理，通过完 善的风险管理体系和先进的风险 管理技术来降低风险。
现代投行
现代投资银行已经发展成为全方位的 金融服务机构，提供证券承销、交易 、企业融资、财富管理、资产管理和 金融咨询等服务。
投行的业务范围
证券承销与交易
投行为企业提供证券承销服务，帮助 企业发行股票和债券等证券，同时提 供证券交易服务。
其他业务
除以上业务外，投行还提供其他金融 服务，如研究分析、资产评估和金融 工程等。
知名案例：曾参与多家知名企业的上市 和并购交易，如苹果、阿里巴巴等。
全球影响力：高盛集团是全球顶尖的投 资银行之一，业务遍布全球各地，拥有 大量的机构客户和个人投资者。
总部地点：美国纽约
主要业务：投资银行、证券交易、资产 管理等
摩根士丹利
总部地点：美国纽约
全球影响力：摩根士丹利是全球 领先的投资银行之一，业务范围 覆盖全球，提供全方位的金融服 务。
技术创新
人才培养与激励机制
运用先进的技术手段，如人工智能、大数 据分析等，提升业务处理效率和客户服务 质量。
CH05投资银行-PPT精选文档34页
英国、澳大利亚：商人银行（Merchant Bank） 德国：投资银行仅是全能银行（Universal Bank）的一
个部门
法国：实业银行（Industrial Bank） 东亚（如中国、日本）：证券公司（Securities
Company）
投资银行最早只是股票和债券承销商的代名词
零售经纪公司 嘉信理财 联邦金融网络 爱德华琼斯 利普乐金融 皇家保险 史考特证券 美国贸易控股 奥尼尔投资
KBW
2-11
投资银行的业务：融资业务
指为政府或企业在公开资本市场和私募资本市场筹集
资金提供的各种服务，包括证券承销、私募配售、
资产重组、创业投资、融资咨询等
证券承销的分类
承销方式：代销，包销
投资银行的类型：按规模大小分
2019年度国际九大投资银行基本情况（单位：十亿美元
）
名称
总资产
收入
净利润
高盛
923
28.811
4.442
摩根斯坦利
807.69
32.406
4.111
JP摩根
2 265.79
97.234
18.976
瑞士信贷
1 308.49
27.075
2.076
美洲银行
2 129
94.426
狭义：即资产管理，指为个人、家庭和机构提供专业投资管理 广义：除了资产管理外，还包括所有与客户资产配置有关的投资
建议和顾问服务 投资银行的优势：信息优势、技术优势、研发优势、渠道优势
兼并收购
兼并和收购是指两家或者两家以上的独立法人公司，通过有偿的 产权交易，合并为一家公司的经济行为
投资银行的主要类别及代表机构
个部门
法国：实业银行（Industrial Bank） 东亚（如中国、日本）：证券公司（Securities
Company）
投资银行最早只是股票和债券承销商的代名词
零售经纪公司 嘉信理财 联邦金融网络 爱德华琼斯 利普乐金融 皇家保险 史考特证券 美国贸易控股 奥尼尔投资
KBW
2-11
投资银行的业务：融资业务
指为政府或企业在公开资本市场和私募资本市场筹集
资金提供的各种服务，包括证券承销、私募配售、
资产重组、创业投资、融资咨询等
证券承销的分类
承销方式：代销，包销
投资银行的类型：按规模大小分
2019年度国际九大投资银行基本情况（单位：十亿美元
）
名称
总资产
收入
净利润
高盛
923
28.811
4.442
摩根斯坦利
807.69
32.406
4.111
JP摩根
2 265.79
97.234
18.976
瑞士信贷
1 308.49
27.075
2.076
美洲银行
2 129
94.426
狭义：即资产管理，指为个人、家庭和机构提供专业投资管理 广义：除了资产管理外，还包括所有与客户资产配置有关的投资
建议和顾问服务 投资银行的优势：信息优势、技术优势、研发优势、渠道优势
兼并收购
兼并和收购是指两家或者两家以上的独立法人公司，通过有偿的 产权交易，合并为一家公司的经济行为
投资银行的主要类别及代表机构
investment banking 01(投资银行学系列课件)
蒙牛奇迹-风险投资、
公司治理结构 与IPO
IPO过程及估价实例
上市后的融资
PartIII 公司并购与重组： 企业收购兼并业务概述，效应及原则，基本流程，估价模
型、交易结构设计与风险管理。杠杆收购。
银行股估价
定向增发
中石化要约收购石 油大明
资产证券化：概述，资产证券化的意义、类型，资产证券 建元2005－1个人住
投资银行的业务范围
项目融资及联合贷款之评估与分析 大型投资计划预算金额庞大，计划执行期间机构参与规划，并研拟执行策 略，方可提高预期之经济效益，并有效控制 风险程度 创业投资事业 创业投资系由专业公司提供资金和专业知识， 协助具有潜力的企业开拓新事业或改进发展 规模，因此创投属于高风险伴随着高报酬的 行业。投资银行则藉募集创投基金赚取佣 金，或自行就募集之基金进行管理。
投资银行
华尔街年终奖金创纪录
Ø 高盛集团宣布，他们今年支付员工的工资、 奖金和福利创下１６４亿美元的历史最高记 录，比２００５年上涨大约４０％左右。高 盛平均每名雇员今年拿到的支票价值约合６ ２．６万美元，其中许多人的年终奖金数额 大大高于他们的工资。
Ø 五大投资银行高盛、摩根士丹利、美林、雷 曼兄弟和贝尔斯登(Bear Stearns Cos.) 。 2006年的人均奖金将达到137,580美元，较 2005年增长15%。
投资银行的业务范围
股权与债权之承销 在初级市场，投资银行的业务是在公开及未公 开之市场承销股权与债权。 经纪与自营业务 在次级市场，则以「自营」和「经纪」两项业 务最重要。「自营」是以自有资金从事有价证 券及相关金融商品之买卖；「经纪」则仅接受 委托买卖，以赚取手续费。
投资银行的业务范围
公司重整 当公司经营陷入因境时，重整是必经之路，投资
世界三大投行
三大投资银行1.高盛公司(Goldman Sachs&Co.)高盛公司(Goldman Sachs & Co.) 成立于1869 年，总部位于美国纽约。
高盛公司是世界领先的投资银行，历史悠久、规模庞大、实力雄厚。
高盛公司目前总资产3 千多亿美元，全球2 万多名员工，在世界24 个国家设有42 个分公司或办事处。
高盛公司主要业务包括企业融资、收购兼并顾问、证券交易、资产管理、直接投资等。
高盛公司以卓越的服务一直保持着市场的领导地位。
2000 年，高盛公司在全球股票首次公开发行、后续股票发行、可转换证券发行、收购兼并顾问等领域都排名世界第一；特别的，高盛公司在亚洲的股票发行和收购兼并顾问领域也排名第一。
为此，高盛公司获得了众多的媒体荣誉，包括权威杂志《国际金融评论》（International Financial Review ）将高盛评选为过去25 年全球最佳股票证券行；《全球金融》（Global Finance ）将高盛评为2000 年全球最佳并购行；路透社（Reuters ）将高盛评选为2000 年财务总监推选的最佳投资银行。
高盛公司非常重视中国这一新兴的市场，香港地区总部直接负责中国业务的发展，而且于1994 年在北京和上海成立代表处。
多年以来，高盛公司一直致力于协助中国企业积极进入国际资本市场同时提供世界一流的财务顾问服务。
以过去十年总计，在中国股票发行和中国并购顾问领域，高盛公司都名列外资投资银行的首位。
高盛公司为南方航空、中国移动、中国石油、中国银行等众多客户在国际市场融资；也为中国移动收购各省资产、BP Amoco 收购中国石油股权、联想分拆神州数码等并购业务提供财务顾问服务。
除了投资银行业务之外，高盛公司还在中国进行直接投资，投资项目包括平安保险、新浪、证券之星等。
2.美林银行美林Merrill Lynch 是一个领导性的国际金融管理及咨询公司。
它遍及世界六大洲43 个国家。
高盛投行组织结构研究ppt课件
精品课件
4
投资银行的组织结构
❖ 外部结构
（1）分行（branch）
（2）附属行(subsidiary,子公司) （3）代理行 (correspondent bank) （4）办事处 (representative office)
精品课件
5
高 盛 投 行 组 织 结 构 图
精品课件
6
谢谢
精品课件
高盛银行组织结构
经济1301 周艳
精品课件
1
公司简介
高盛集团（GoldmanSachs），一家国际领先的投 资银行和证券公司，向全球提供广泛的投资、咨询 和金融服务，拥有大量的多行业客户，包括私营公 司，金融企业，政府机构以及个人，和香港设有分 部，在23个国家拥有41个办事处。其所有运作都建 立于紧密一体的全球基础上，由优秀的专家为客户 提供服务。高盛集团同时拥有丰富的地区市场知识 和国际运作能力。随着全球经济的发展，公司亦持 续不断地发展变化以帮助客户无论在世界何地都能 敏锐地发现和抓住投资的机会。
精品课件
2
投资银行主要业务
❖ 经纪业务 ：资产管理业务，抵押证券市场 ❖ 投资业务 ：资本投资业务 ❖ 投行业务 ：反恶意收购业务，股票包销业
务 ❖ 理财业务 ：贷款、外汇兑换 ，理财产品
精品课件Байду номын сангаас
3
投资银行的组织结构
❖ 内部结构
❖ 1、企业融资部 ❖ 2、公共融资部 ❖ 3、兼并收购部 ❖ 4、项目融资部 ❖ 5、证券交易部 ❖ 6、房地产部 ❖ 7、风险投资部 ❖ 8、国际业务部 ❖ 9、发展研究部 ❖ 10、计划财务部
7
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