中国进口葡萄酒行业概况研究-行业概况

中国进口葡萄酒行业概况研究-行业概况

（一）行业概况

1、葡萄酒行业概述

（1）行业概述

葡萄酒最早可追溯到公元前1100年，源自中亚高加索山脉地区，并以意大利、法国和西班牙为历史最为悠久的传统葡萄酒生产国。时至今日，全世界范围内葡萄酒主要产区被分为“旧世界国家”和“新世界国家”。前者是法国、意大利、德国、西班牙和葡萄牙等欧洲大陆的传统葡萄酒生产国，后者为美国、智利、阿根廷、澳大利亚、新西兰、南非等欧洲之外的葡萄酒新兴生产国，上述国家共同构成了目前世界葡萄酒的主要产地。而中国作为世界第一大人口国家，是主要的葡萄酒消费国，在中国国内形成了进口葡萄酒的批发与销售市场。

自2013年以来，葡萄酒行业受到国家的“三公”消费的限制和“双反”（反倾销、反补贴）等因素的影响，葡萄酒销售一度从多年高速增长变为下滑，从而进入深度调整期。经过几年来的市场调整，葡萄酒开始走入“亲民时代”，大众消费成为主流，酿酒商和分销商已经逐渐把营销的焦点从政府官员转移到普通消费者，由此恢复性增长的拐点开始显现。伴随着中国经济规模的扩大，居民的物质生活水平不断提高，消费结构的升级与消费观念的转变，使得大众消费者对葡萄酒的接受度提升，受益于葡萄酒不断获得消费者的认可和对于葡萄酒不断增长的巨大消费需求，进口葡萄酒消费量开始激增。据总部位于巴黎的国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）公

布数据显示，全球平均年人均葡萄酒消费量约为每人3.3升，而中国消费量仅约每人1.1升，中国葡萄酒行业拥有巨大的市场潜力，至少还有近3倍的发展空间。

（2）进口葡萄酒行业前景

葡萄酒市场经过2013年深度调整期开始逐渐复苏，加之受主流消费者转变、海外直接采购比重增加和“零关税”政策等因素的影响，进口酒市场呈现出迅猛增长的态势，直至2017年，中国进口葡萄酒总量已连续4年递增。

2012-2017年中国进口葡萄酒总量

数据显示，2013年因市场进入深度调整期中国进口葡萄酒总量较2012年略有下滑，这是进口葡萄酒进口量多年高速增长后首次负增长，然而市场不利局面已在2014年得到改善并逐渐回暖。2015年进口葡萄酒总量对比2014年有着44.22个百分点的大幅度提升。2016年进口葡萄酒总量在2015年的基础上增长了15.27个百分点；2017年中国进口葡萄酒总量约为7.46亿升，同比增长了16.88个百分点。由此可见近两年市场已经重回再增长的轨道，平均每年以16个百分点的幅度在增长，显示出中国葡萄酒市场发展态势趋于稳定。

根据中商产业研究院发布的《2017年中国葡萄酒市场前景研究报告》指出，2016年中国葡萄酒零售市场规模达到1,555.89亿元，同比增长8.64个百分点。随着人们消费习惯的改变，加之葡萄酒知识的普及以及新媒体的推波助澜，未来3到5年中国葡萄酒消费量必将会高速增长。预计至2022年，中国葡萄酒零售规模将达到2,620亿元。

2、上游供给分析

据联合国粮农组织（FAO）统计，截止2017年全球出口葡萄酒的国家和地区有115个，出口量在5万吨以上的国家有15个，10万吨以上的国家10个。其中法国、意大利和西班牙三国牢牢占据世界葡萄酒贸易前三强的位置。最新的2017年度，由于春季霜冻和夏季热浪造成的恶劣天气灾害影响，欧洲主要产酒国意大利、法国和西班牙的葡萄酒产量出现一定幅度的下降；除欧洲之外，其他国家的葡萄酒产量变化并不明显，不少国家例如澳大利亚、阿根廷、巴西、南非以及罗马尼亚的葡萄酒产量还呈现稳中上升的趋势。

由于意大利、法国和西班牙是全球最大的葡萄酒产地，因此其产量下滑，直接导致2017年度成为21世纪以来全球葡萄酒产量的最低年份。但总体而言，2000年以来的18年间，全球葡萄酒产量仍然稳定在250-300亿升的区间内。

尽管这次受灾会在一定程度影响这些葡萄酒生产国对中国的出口，但由于2008年世界金融危机的影响，葡萄酒消费量受到抑制，加之欧盟等发达地区本身葡萄酒消费市场已经相当饱和，并不会发生短期内对葡萄酒需求急增的情况，所以从供求关系上来看，全球葡萄酒产量仍是大于消费量。此次产量的下降将削弱近年来葡萄酒市场供过于求的局面，帮助加快清空之前大量积压的葡萄酒。

3、下游需求分析

如今随着人们生活水平的提高，物质生活的改善，饮食健康愈来愈被人们重视。葡萄酒作为一种以葡萄为原料酿造果酒，营养丰富，含有多种氨基酸、矿物质和维生素等，能直接被人体吸收。有学者研究表明，适量饮用葡萄酒是对人体有一定保健作用的，可以保护血管、防止动脉硬化、降低胆固醇。从酒类消费方面看来，葡萄酒凭借着出色的营养功效和健康价值被大力倡导，葡萄酒产品消费占比日益提升，用以代替传统酒精含量高的白酒、烈酒。据2018年4月OIV公布数据显示，2017年全球葡萄酒消费量达243亿升，比2016年微增0.41%，其中：美国以32.6亿升的消费量位居世界第一；中国葡萄酒消费量以17.9亿升位居世界第五，相比2016年增长3.47%，增幅位居全球前五之首。

2012-2017年全球前五葡萄酒消费国的消费量统计表

（单位：亿升）

中国年葡萄酒产品消费量走势图示

据海关公布的数据显示，2017年全年中国葡萄酒产品进口量7.45亿升，进口额约为27.89亿美元，同比分别提升16.88%及17.96%。同上一年度的增长幅度相似，显示出下游市场需求增长态势平稳。中国已经成为全球葡萄酒行业长期增长的推动力，随着居民生活水平的提高，葡萄酒消费将越来越大众化，葡萄酒消费量有望进一步增长，这也将推动本行业长远、健康、有序的发展。

2013-2017年中国进口葡萄酒总量及总额

4、进口葡萄酒产品细分行业

进口葡萄酒产品可以细分为瓶装葡萄酒、散装葡萄酒和起泡酒三大类；瓶装酒即在葡萄酒装运之前已经装瓶，能够更好地保证葡萄酒的品质，相对的价格也较高；散装酒即整桶把葡萄酒原酒进口到国内，然后在国内完成灌装，无论是运输过程中，还是国内装瓶过程，都会更多的暴露在空气中，导致酒液的品质下降，但价格实惠；起泡酒（亦称：香槟酒）是葡萄酒下面的一大分支，其特征为含有一定数量的二氧化碳气泡。据OIV发布的2017年进口葡萄酒总量份额统计的十大进口国的数据，进口最多的葡萄酒产品的类型是瓶装葡萄酒，平均占比约为58.2%，其次是散装葡萄酒，平均占比约为34.5%，最少是起泡酒，平均占比约为7.5%。