中国煤矿机械后市场行业研究-行业概述

中国煤矿机械后市场行业研究-行业概述

（一）行业概述

煤炭综采设备后市场服务行业的上游是机械设备材料及零部件行业，主要向机械设备后市场服务商提供原材料和零配件；下游是煤炭采掘行业，参与主体以大型的煤炭生产企业为主。产业链构成如下：

1、煤炭综采设备后市场的发展历程

中国是全世界煤炭资源储量最丰富的国家之一，全国煤炭查明资源储量从1978 年的5,960亿吨增加到2017年的1.67万亿吨，全球第三。全国煤炭产量由1978 年的6.2 亿吨增加到2018 年的36.8 亿吨，累计生产煤炭773 亿吨。

对于中国这样的以煤炭资源为主要能源的工业大国，发展出成熟的自有煤炭工业体系尤为重要，其中煤炭综采设备的国产化就是目前最卓有成效的一环。

广义的煤矿机械，主要包括露天开采设备和井下开采设备，主要有综采设备、洗选设备、安全设备、辅助设备和露天开采设备等。中国的煤矿开采以井下开采为主。狭义上的煤机专指“三机一架”即采煤机、掘进机、刮板输送机和液压支架：

中国在1964 年由太原分院和郑州煤机厂设计出70 型迈步式自移支架，从此开始了液压支架的国产化进程。1984 年，北京开采所、沈阳所、郑州煤机厂在沈阳蒲河矿进行中国第一套放顶煤液压支架的工业性实验，进而研制了多种低位、中位和高位放顶煤支架，成功地在缓倾斜厚煤层和急倾斜厚煤层水平分层工作面使用。1990 年后，国产液压支架得到了全面的发展。目前，国内大、中型矿井中，条件合适的煤层均采用液压支架进行综合机械化开采。

煤炭综采设备后市场服务的发展是和煤机制造行业乃至煤炭开采行业密不

可分的，煤炭综采设备在投产过程中，因为使用环境条件比较恶劣，装备故障时

常发生，如果设备故障得不到有效解决将严重影响设备的生产运营。煤炭综采设备运转中，通常有两种原因引发故障，一个是备件需更换，此类故障易于解决，及时更换即可；另一种是设备需维修，设备维修需对工艺、技术等均有要求，且可能伴随零部件更换。煤炭综采的维修和备件更换服务均是煤炭综采设备产业下的延伸行业，该行业发展特点与发展状况与液压机械装备制造行业的发展紧密相关，受机械制造行业发展拉动。

中国煤炭开采行业从上世纪90 年代至今机械化程度和作业效率不断提高，与之相关的煤炭综采设备后市场服务行业也随之经历了从无到有，从低水平到专业化的发展历程。煤炭综采设备后市场服务行业大致可以分为以下三个阶段：

（1）孕育阶段（2009 年以前）：

上世纪90 年代，受经济发展水平制约，煤炭需求量较小，开采规模有限，采煤机械化水平非常低，基本采用的是粗放式的炮采。此时采煤机械化应用总体比例不足20%，尤其是比较先进的综采设备占比较低，主要依赖进口，返厂维修成本极高。

2004 年左右随着国家经济的快速发展，煤炭需求持续上升，煤炭行业逐渐景气，原始的炮采作业已经无法满足大量的煤炭需求，加上更高的安全性要求，煤矿企业不得不大量上马普采和综采工作面。普采作业方式使用机械采煤，液压千斤顶支护工作面；综采作业方式使用采煤机、掘进机、刮板机和液压支架“三机一架”进行综合机械化采煤，技术性强，适用于规模化采煤。

在这个阶段，煤炭综采设备在中国已逐渐普及，并逐渐由进口转向了基本国产化，设备专业化程度提高，机、电、液联合控制精度增强，此阶段煤炭企业专业化分工程度低，煤炭综采设备基本依靠煤企自身进行简单的维护，以更换零部件为主，同时煤矿周边的小型维修厂和跨区域的专业维修公司开始出现。可以说这个阶段国内大型煤矿对综采设备已经初步有了后市场服务的需求。

（2）起步与调整阶段（2009-2016 年）

2009-2012 年，得益于煤炭市场的繁荣发展，煤矿机械后市场的市场潜力明显，经济价值突出，煤炭生产企业、煤机制造企业纷纷布局于此，通过参股的模式，与社会资本合作成立专业化的后市场服务公司，这一类企业技术水平高、市场资源丰富、经营模式灵活，成为了煤矿机械后市场服务的主要参与者之一。

2012 年以后，中国煤炭行业进入下行周期，煤炭企业效益不如从前。随着国企混合所有制改革，主辅分离推进，越来越多的煤炭生产企业开始冷静思考如何在新的周期同步提高生产的效率和精细化程度，这给了外部的专业化服务商更多的机会的同时，也给煤炭综采设备后市场服务商提出了更高的要求，许多较小的煤机服务提供商纷纷关停调整，规模较大煤矿机械后市场服务商开始努力提升自身产品服务水平和开拓新的业务品种，于是维修与再制造、全寿命周期专业化总包服务、二手设备租售等后市场服务品种也逐步出现。随着市场空间的扩大和服务品类的增加，行业内开始出现服务区域辐射全国、技术水平较高、服务意识完善的专业化综合后市场服务商。

（3）行业调整后开始步入成长阶段（2016-至今）

2016年是煤炭行业的谷底，2016年之后行情逐渐复苏。经历过上一轮的低谷后，虽然原煤需求量上升，但煤炭生产企业开始更加理性地进行经营决策，对于后市场的需求逐步恢复的同时，对后市场服务的要求也转变，开始求精求专。这一阶段，煤矿机械后市场服务同时面临着机遇与挑战，具有较强实力、技术过硬的综合性服务公司将获得了较大的发展空间。