中国旅游电子商务的五大发展趋势

中国旅游电子商务的五大发展趋势

导读：自1997年首个旅游网站上线，我国旅游电子商务已走过17年的历程，并保持了持续快速发展的势头。2013年我国旅游电子商务市场交易规模达到2205亿元，同比增长29%。随着新一代信息技术的蓬勃发展和大众旅游时代的来临，我国旅游电子商务将加速变革，呈现出以下五大发展趋势。

一、从预订产品角度，酒店是OTA当前的竞争焦点，景区门票和租车成为战略增长点

自上世纪90年代末以来，“机+酒”一直是我国OTA的两大预订产品，它们占据了绝大部分的旅行预订份额。随着航空公司不断加大直销力度、降低佣金率，机票预订在OTA业务中的比例呈不断下降趋势。以携程为例，其机票预订收入占总营收的比例由2008年的42%逐步下降至当前的不足38%。

与民航市场不同，我国酒店的市场集中度非常低，全国住宿网点有28.2万家。酒店行业面临着较大的客房空置压力，而数量众多的单体酒店缺乏网络直销的条件，大量零散的线下资源亟需整合。目前各大OTA正在加大对酒店市场的争夺，酒店预订成为当前的竞争焦点，其市场占有率成为衡量市场地位的最重要指标之一。例如艺龙在2007年底就确定了在线酒店战略，2013年其酒店预订业务营收占总营收的比例提高到85%。

由于市场机制等多方面的原因，我国景区门票在线预订比例只有约2%，在线预订处于起步阶段。旅游景区迫切需要加快转型升级，加大在线预订系统建设。与此同时，OTA也开始加快市场布局，门票预订成为旅游电子商务市场的战略增长点。2013年12月，携程正式成立以门票为核心的地面服务事业部，全面推进与国内景区的合作，并计划投入2亿元扩张门票市场，争取两年内成为国内销量最大的景区门票电商平台。

随着人们生活水平的提高和自驾游的普及，近几年租车市场快速发展。O2O模式的兴起和打车软件的应用，使在线租车的认知度日益提升，并成为新的“蓝海”。2013年12月，携程先后领投易到用车和一嗨租车，在线租车将成为旅游电子商务的战略增长点。

二、从预订方式角度，全程电子商务将加快实现

相较于欧美国家，我国旅游电商尚不能称之为真正意义上的电子商务，这突出体现在预订平台、支付方式和信息实时性三个方面。随着市场的成熟和技术的进步，全程电子商务将加快实现。

1、从预订平台角度，由呼叫中心加速向互联网平台和移动互联网平台转移

随着人力成本的提高和互联网的普及应用，呼叫中心正加速向互联网平台和移动互联网平台转移。特别是移动互联网，它与旅游具有天然的契合性。作为新一轮信息技术革命的核心应用，移动互联网正在重构着旅游业，成为旅游电子商务发展的“a big thing”。目前，各大公司已把移动互联网作为当前的核心战略。移动互联网已成为最重要的预订渠道。在高峰期，有50%以上的酒店、30%以上的机票交易来自智能终端。同时，LBS兴起，本地生活服务走

向互联网化，它们与旅游移动应用相互促进、加速融合。移动互联网将引领旅游业新的变革。

2、从支付方式角度，在线预付成为必然趋势

在电子商务发展早期，我国酒店行业的信息化水平普遍不高，OTA创新推出了“前台现付”的方式，大大推动了电子商务的发展，“前台现付”也成为我国主流的支付方式。随着用户在线支付习惯的养成，特别是团购、模糊预订、逆向拍卖和Last Minute等“预付制”的出现，前台现付的模式已有不适应之处，在线预付成为必然趋势。

在预付模式下，入住成功率可得到很大提升，酒店可以合理安排房源，旅游电商可以拿到更高的价格折扣和佣金。同时也提高了效率，节省了成本，实现了酒店、旅游电商和用户的三方共赢。

3、从信息实时性角度，实时库存信息和即时确认成为迫切要求

目前，我国OTA与上游供应商的信息协同主要采用E-Booking模式。人工留房、电话确认等方式比较普遍，信息不同步的现象时有发生。随着移动互联网时代的来临，人们的预订行为发生了很大变化，目前有30%的用户预订3公里内的酒店，60%的用户当天入住。这对旅游电商的响应速度提出了更高的要求，信息交互速度要提高到实时库存信息和即时确认水平。系统直连应运而生。

Switch（系统直连）是信息协同的新阶段。简单而言，就是在酒店PMS、CRS系统与旅游电商预订系统（GDS、ADS/IDS、TMC等）的中间架设一条“管道”，使双方的数据能通过这条“管道”实现实时直连，从而实现业务流程的自动化和实时性，如酒店的自动变价、实时房态、订单实时确认等。Switch的出现将打通酒店预订的“最后一公里”。

目前，Switch技术在国外已经十分成熟，我国Switch技术还处于起步阶段，仅有乐宿客等少数电商实现了系统直连。移动互联网将促进Switch技术普及应用。

三、从商业模式角度，Merchant成为提升竞争力的有效途径

从全球来看，Agency（代理模式）和Merchant（商人模式）是旅游电商的两种基本模式。

Agency模式下，旅游电商为旅游供应商代为销售产品。交易成功后，按事先约定的比例，旅游电商向供应商收取一定的佣金（Commission）。旅游电商不承担库存风险，对旅游产品不具定价权。

Merchant模式下，旅游电商向供应商承诺每月销售一定数量的产品，并按事先约定的价格向供应商做预付。旅游电商承担一定的库存风险和资金风险，但是对产品拥有定价权，可以将不同的产品任意打包、组装。该模式下，旅游电商通过低买高卖赚取中间差价。

通常来说，Merchant模式的“佣金率”要远高于Agency模式。以Priceline Inc.为例，2013年Agency模式和Merchant模式创造的“佣金率”分别为13.5%和34.0%。如下表所示。Merchant成为旅游电商提升竞争力的有效途径。

在我国，由于航空公司、酒店、景区等旅游供应商的信息化水平较低，旅游电商与上游供应商的协同水平还不强，多采用Agency模式。Switch开始走向普及，为Merchant模式提供了技术条件；市场竞争的日趋激烈，客观推动了Merchant模式的发展。未来，我国旅游电子商务必将迎来Merchant和Agency两种模式齐头并进的市场格局。

四、从市场竞争角度，并购整合频起，初步形成了寡头竞争格局

经过十几年的发展，我国旅游电子商务市场竞争日益激烈，互联网巨头纷纷涉足在线预订领域，并购事件频起。2014年4月，携程战略投资同程网，成为其第二大股东，占股约30%；同月，携程以1500万美元入股途牛。中国OTA市场已形成携程系、百度系、阿里系和腾讯系四大派系，中国OTA进入“CBAT”时代。如下表所示。

除此之外，京东、奇虎360、苏宁云商、美团网等大型互联网公司也纷纷进军在线旅游领域，成为未来产业发展的重要变量。中国OTA已初步形成寡头竞争格局，且有愈演愈烈之势。

五、从市场范围角度，渠道下沉和国际化将齐头并进

我国诞生了携程、去哪儿等全球知名旅游电商，它们的营收规模位居全球前列，但是其产品形态有限，市场覆盖范围不足，在国内三线以下城市和国际化方面尚待突破。

在国内，我国旅游电子商务的发展很不平衡，渗透率较低，用户覆盖面不广。旅游电商的绝大多数用户分布在一线和二线城市，这些城市的市场竞争已十分激烈。而三线以下城市的用户数偏少，为我国旅游电商提供了新的市场空间，成为决定企业未来市场地位的重要方面。未来，旅游电商将加快渠道下沉步伐，着力布局三线以下城市，使电子商务发展成果惠及更广大群众。

在国际，欧美国家的旅游电子商务呈集团化发展势态，海外战略成效显著，全球化市场业已形成，国际收入占半壁江山。2013年，Priceline和Expedia分别有85%和44%的预订量来自国际业务；2013年第四季度，TripAdvisor有51%的收入来自国际市场。

我国龙头企业在国际化方面已开始布局，中青旅于2007年年底上线英语网站；国旅总社于2009年成立入境游总部电子商务区；携程网于2008年上线英文网站，并开始收购国外网站；艺龙2010年收购入境旅游网站远方旅行网。但是，总体来说，我国旅游电子商务还主要面向国内市场，国际收入的规模还非常小，国际化战略尚未有效突破，迫切需要进一步加快国际化步伐。

本文作者为闫德利先生，其长期从事信息化研究工作。现任工信部电子情报所高级研究经理，关注互联网、电子商务和旅游信息化等领域。多年来，主要服务于工信部、中央办公厅等中央国家机关，北京经信委、广东经信委、桂林工信委等地方政府，中国电子科技集团、中国移动、中国电信等中央企业，腾讯、阿里巴巴、微软、IBM等IT公司。

旅游电子商务发展趋势