企业内外部环境分析个案研究

第二节、企业外部环境分析

一、产业定位

学界对于生物技术的定义：运用生命科学方法(如基因体学、蛋白质体学、基因重组、细胞融合、细胞培养、发酵工程及酵素转化等)为基础，进行研发或制造产品或提升产品质量，以改善人类生活素质之科学技术。

台湾历经电子科技发展历史的洗礼后，在生技产业的范畴也自然孕育与架构起「生产分工」、「价值共同创造」之生技产业。

其生技产品与分工产业领域：

表7、生技产业类别及应用产品

藉由上列产业分类，进一步认识「生物科技」产业，如同「信息科技」产业发展，分工、加值与品牌发展，使一般社会大众更能了解，生技产业为人们带来更优质生活，也同时创造新经济活动的引擎。

而研究个案所处生技产业的地位，分别座落于：

1、生技药品：血液制剂。

2、特用生技：生技化妆品。

3、生技/制药服务：实验仪器/材料供应。

二、产业环境概述

表8、台湾生技厂商产业领域分布状况

数据参考:经济部ITIS项目

台湾生技公司规模多属资本额NT$1亿元以下之中小企业(约53%)，其营运发展需要政府政策引导、产学合作、业界联盟以及资金的挹注。依上述数据的统计与预估显示，台湾如同20年前发展信息科技般，以自身优势为出发点发展，从中国人「中药」发达的基础上延展至食品生技的发展。继之以医美流行趋势下，特用化学生技将逐步增加其市场关注度。但与欧美市场以生技药品为主要产值不同，主因药品发展特性即『发展期长至数年』、『失败成本可达数亿美元』，这皆属拥有悠久历史与富可敌国之资本的西药厂有其机会，非台湾企业适合之Play game。

研究个案未来策略上，预计与国际药厂合作开发，其模式亦如前述所分析，这也是国内生技业者多数采取的营运模式，对企业之生存发展也较有帮助。

三、市场规模分析

(一)细胞培养液：

根据工业技术研究院IEK之研究调查，全球生物制剂市场，至2011年市场规模将达920亿美元：

图4、全球生物制剂市场预估

而Kalorama Information更进一步预估全球细胞培养市场，至2011年将达26.4亿美元。

图5、全球细胞培养市场预估

另一研究机构BCC Research在预测培养基、血清和试剂的市场规模时，单纯血清市场估计至2011年即达4.01亿美元。

2004-2011年培养基、血清和试剂的市场预测

图6、培养基、血清和试剂市场预测

表9、培养基、血清和试剂市场预测

各研究机构或因分类或调查方式的不同，对于细胞培养液的市场预测，2011年最少亦将达4.01亿美元，对于研究

个案之市场机会，令人期待。

(二)新药研发：

根据BCC, Inc.的调查全球伤口疗护及伤口愈合市场规模，至2013年总合将达到约60亿元。

数据源 : BCC, Inc.，2005/10

图7、伤口疗护全球市场规模

(三)药妆品：

由于个案公司目前最具优势与利基之产品为「成长因子」，为认识现有市场(药妆品)与其他竞争产品之状况，兹分析如下：

现今药妆品的一般定义则是可让使用者的皮肤（或头发）外貌产生生理上（physiological）的变化，改善皮肤（或头发）的变化，改善皮肤（或头发）之功能及提供特定疗效之功能性化妆品。

近年来，全球人口的高龄化趋势促使了药妆品全球市场稳健地成长，目前药妆品市场主要分布在美欧、南美洲及亚洲，而技术的创新将继续带动药妆品产业的扩展。药妆品产业包括皮肤保养、美发用品及防晒产品等，因产品除来自于全球大厂之外，尚包括各区域的小公司，使药妆品的产品呈现高多样化；尤其在生物技术及基因工程的快速进步下，原料将发展为以类似药物模式（quasi-pharmaceutical

manner）与身体基质相互作用，且更先进的产品将可能对真皮层细胞的新陈代谢与再生产生影响，如肉毒杆菌毒素

（Botulinum toxin）、胶原蛋白（Collagen）、玻尿酸

（Hyaluronic acid）、抗氧化剂（Antioxidant）、胜肽

（Peptide）、成长因子（Growth Factor）等。

自药妆品开始风行迄今，皮肤保养品一直是药妆品的最主要领域。以化妆品来美容，以护肤品做保养是消极的美容概念，药妆品则是改善皮肤素质，甚至针对皮肤问题。从目前市场需求可以明显看出，消费者已经不再满足于只用化妆品来掩盖瑕疵，而追求使用药妆品把瑕疵除去，因此未来护肤药妆品的发展前景无限，更诱使美容护肤生产商进入药妆市场，近年已有不少护肤产品特别标榜由医生或是医药实验室研发。目前使用一些含活化功能的物质，如果酸或左旋维他命C 通常是以浓度划分。低浓度已大量用于护肤产品，

而高浓度则用于药物治疗。目前通常使用之药妆品活化成份因素材来源及功能大致可分为几类：

表10、药妆品活化成分及功能

2009年美国的药妆品市场达59亿美元，而相关的活性成分也有8亿美元的市场。药妆品活性成分原料的成长主要

是创新或性能的增进，如辅梅Q10（Co-enzyme Q10）结合

了抗氧化剂及皮肤剥落作用；新一代果酸-Poly Hydroxy

Acid（PHA）降低皮肤刺激风险；eflornithine

hydrochloride减少毛发生长的新商业用途；finasteride

增加毛发生长等。而最近修复损害皮肤P＆G的产品-Olay

Regenerist则是使用了一专有的胜肽复合物（aminopeptide

complex），它可驱使新细胞到表面，并降低所出现的细纹及

皱纹。

现今消费者相较于15年前更具备科学概念，也因此对抗老化的需求以及各类药妆品需求的增加，推进了市场上活

性成分的需求，目前在药妆品活性成份的发展，从过去仅添

加单一成分，转变为复合型的活性成分添加，例如植物酸综

合酵素所组合的活性复合成分、添加EGF成长因子的维他命

C等各类特殊的复合产品，在现今的药妆产品开发中成为重

要的驱动因子。

药妆品市场以美国的情况推估，普遍认为未来将以每年约10%的速度复合成长。

表11、美国药妆品市场规模

单位:百万美元

*专业产品及唇部保养及牙齿美白等产品

*.数据源Freedonia group.