福州制冷设备生产线建设项目商业计划书

福州制冷设备生产线建设项目
商业计划书
规划设计/投资分析/实施方案
报告摘要
我国商用展示柜市场规模伴随着冷链市场快速发展而扩张，2012-2014
年间，我国商用展示柜需求量快速增加，每年的增长率均超过10%。

2014年，我国商用展示柜需求量为221万台/年，年增长率超过14%。

制冷设备是制冷机与使用冷量的设施结合在一起的装置。

设计和建造
制冷装置，是为了有效地使用冷量来冷藏食品或其他物品;在低温下进行产
品的性能试验和科学研究试验;在工业生产中实现某些冷却过程，或者进行
空气调节。

该制冷设备项目计划总投资9966.74万元，其中：固定资产投资7516.74万元，占项目总投资的75.42%；流动资金2450.00万元，占
项目总投资的24.58%。

达产年营业收入19491.00万元，净利润3047.13万元，达产年纳
税总额1752.07万元；达产年投资利润率40.76%，投资利税率48.15%，投资回报率30.57%，全部投资回收期4.77年，提供就业职位264个。

福州制冷设备生产线建设项目商业计划书目录
第一章基本信息
第二章背景和必要性研究
第三章产业研究分析
第四章产品规划及建设规模
第五章土建工程设计
第六章运营管理模式
第七章风险评估
第八章 SWOT分析
第九章项目实施进度计划
第十章项目投资规划
第十一章经济评价
第十二章评价结论
第一章基本信息
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
福州制冷设备生产线建设项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托xxx临港经济技术开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以制冷设备为核心的综合性产业基地，年产值可达19000.00万元。

二、项目承办单位
xxx集团
三、战略合作单位
xxx有限公司
四、项目建设背景
制冷设备，按照一般的应用领域，可以分为工商用制冷设备和家用制冷设备两大类。

其中，家用制冷设备常见的有家用空调、电冰箱、家用冷柜以及冰淇淋机等等；而工商用制冷设备按照用途不同又可分为工业制冷设备、中央空调和冷冻冷藏设备。

冷链设备是冷链行业最具核心的部分，特定的冷链设备对应特定的冷链环节。

冷链行业由生产与贮藏、冷藏运输与配送、销售终端三大主要环节构成，每个环节均需要配备相应的制冷设备和质量监控管理系统。

xxx临港经济技术开发区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为xxx临港经济技术开发区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xxx临港经济技术开发区，进一步巩固xxx临港经济技术开发区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资9966.74万元，其中：固定资产投资7516.74万元，占项目总投资的75.42%；流动资金2450.00万元，占项目总投资的24.58%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入19491.00万元，总成本费用15428.16
万元，税金及附加175.97万元，利润总额4062.84万元，利税总额4799.20万元，税后净利润3047.13万元，达产年纳税总额1752.07万元；达产年投资利润率40.76%，投资利税率48.15%，投资回报率
30.57%，全部投资回收期4.77年，提供就业职位264个。

十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区制冷设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区制冷设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“福州制冷设备生产线建设项目”，项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位264个，达产年纳税总额1752.07万元，可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率40.76%，投资利税率48.15%，全部投
资回报率30.57%，全部投资回收期4.77年，固定资产投资回收期
4.77年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企
业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。

国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重
要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，
为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐
成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就
业的重要力量。

从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固
定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在
制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为
投资的主力军。

第二章背景和必要性研究
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。

作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。

未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才
队伍，提升公司的技术创新能力。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持
问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度
实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx集团实现营业收入20606.71万元，同比增长
31.15%（4893.96万元）。

其中，主营业业务制冷设备销售收入为16562.15万元，占营业总收入的80.37%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额4055.55万元，较去年同期相比增长355.04万元，增长率9.59%；实现净利润3041.66万元，较去年同期相比增长647.54万元，增长率27.05%。

上年度主要经济指标
二、制冷设备项目背景分析
冷链设备是冷链行业最具核心的部分，特定的冷链设备对应特定
的冷链环节。

冷链行业由生产与贮藏、冷藏运输与配送、销售终端三
大主要环节构成，每个环节均需要配备相应的制冷设备和质量监控管
理系统。

商用展示柜、医用冷柜及冷库等属于冷链设备中的末端制冷设备，冷藏车制冷机组则属于冷链设备中的运输制冷设备，现有产品覆盖了
全程冷链的各个环节，主要集中于冷链运输配送和销售终端环节。

客车空调系统是实现对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气
净化的装置，具有制冷制热、通风、除湿和净化空气四大基本功能。

客车空调行业的上游行业是铜铝等原材料，膨胀阀、管路、蒸发器、
冷凝器、储液干燥器和空调压缩机行业，下游行业是客车行业。

铜铝
等金属原材料、压缩机、发电机的价格对客车空调的成本影响较大，
占生产成本的比重较大。

下游客车行业的发展将直接拉动客车空调行
业的发展。

客车空调按照驱动方式可以分为独立式空调和非独立式空调。

目前，产品以大中型客车的非独立式客车空调为主，客车空调集成业务
则以独立式客车空调为主。

我国制冷、空调设备制造业近年来保持较快增长。

本行业2014年市场规模为2,662亿元，年均复合增长率达到19.77%，其中2014年同比增长14.74%。

2015年冷链设备在行业占比为15%左右，2015年市场规模约为455亿元，且未来3年仍将保持10%左右增速；车用空调在行业内占比为14%，2015年市场规模约为425亿元。

客车空调行业近年来增长较为稳定，2015年适用于大中型客车的客车空调市场规模约为45亿元。

冷链设备行业与冷链行业发展状况密切相关。

冷链物流主要应用在食品（含农产品）、医药、化工、电子等领域，其中食品冷链、药品冷链占比较大。

与发达国家相比，我国冷链物流发展仍处于初级阶段，突出表现在我国冷藏运输率较低、农产品腐损率较高和冷链基础设施不完善等方面。

随着冷链商业模式逐步成熟，我国冷链服务市场规模近年来一直保持着持续扩张的态势，2011年至2013年冷链市场规模年平均增长率为24.30%。

据罗兰贝格预测，受到宏观政策和市场需求推动，我国冷链物流行业未来将保持年均25%的增长，至2017-2018年市场规模将达到4,700亿元和5,800亿元。

我国冷链物流的快速发展带动了配套冷链设备行业的快速发展。

受益于我国经济持续增长、公路基础设施明显改善、城市建设和
公共交通服务水平显著提升等多方面因素，我国客车市场稳定增长，
同时近年来新能源客车、校车以及旅游车增长态势较为明显。

根据中
国汽车工业协会数据显示，我国客车产量从2005年的26.36万辆增长
至2015年的59.34万辆，年均复合增长率为7.65%。

稳定增长的客车
市场拉动客车空调产品市场需求持续、稳定地增长，加之较大的客车
保有量存在替换、维修需求，预计未来客车空调行业仍将保持一定的
增长速度。

客车空调的发展与客车工业的发展同步，发动机效率的提高，智
能化CAN通讯普及，纯电动、混合动力及其他新型零部件使用，促使
空调系统特性不断创新。

近年来，客车空调向环保高效、减轻重量、
降低噪声、操作维修简便和安全可靠等方向发展。

目前冷链设备业务主要集中在食品冷链领域，并逐步向医药冷链
领域扩展；客车空调业务主要集中在客车制造业和公交公司、客运公
司等交通运输领域。

商用展示柜属于冷链行业的末端制冷设备，是广泛应用于乳制品、速冻食品、冷鲜食品等快速消费品行业的销售终端。

商用展示柜与普通的家用冰箱、冰柜在功能性上存在着明显的区别，商用展示柜不但具备更为专业的食品冷冻冷藏功能，同时也是食
品生产商形象宣传和产品展示的重要载体，是产品实现销售的重要渠道。

因此，商用展示柜产品是一种定制化、差异化的冷链末端设备，
其市场规模与国民消费需求及快速消费品生产制造商的渠道推广力度
直接相关。

三、制冷设备项目建设必要性分析
制冷设备是制冷机与使用冷量的设施结合在一起的装置。

设计和
建造制冷装置，是为了有效地使用冷量来冷藏食品或其他物品;在低温
下进行产品的性能试验和科学研究试验;在工业生产中实现某些冷却过程，或者进行空气调节。

随着我国科学技术的不断进步，制冷设备行业在国内迅速成长起来。

制冷技术的应用，促进了医疗卫生和医药制品的生产和发展。

甚
至可以达到某些疾病的医疗效果。

低温为生物器官的保存、移植提供
保证。

低温医疗有效地提高了对低温生物学和生物工程的发展。

制冷设备的冷却方式有直接冷却和间接冷却两种。

直接冷却是将制冷机的蒸发器装设在制冷装置的箱体或建筑物内，利用制冷剂的蒸发直接冷却其中的空气，靠冷空气冷却需要冷却的物
体。

这种冷却方式的优点是冷却速度快，传热温差小，系统比较简单，因而得到普遍应用。

间接冷却是靠制冷机蒸发器中制冷剂的蒸发，从而使载冷剂冷却，再将载冷剂输入制冷装置的箱体或建筑物内，通过换热器冷却其中的
空气。

这种冷却方式冷却速度慢，总传热温差大，系统也较复杂，故
只用于较少的场合，如盐水制冰和温度要求恒定的冷库等。

我国制冷设备行业经历了一个高速增长期，国产制冷产品在制造
技术、成本控制、市场占有率等方面拥有众多优势。

第三章产业研究分析
一、制冷设备行业分析
我国商用展示柜市场规模伴随着冷链市场快速发展而扩张，2012-2014年间，我国商用展示柜需求量快速增加，每年的增长率均超过10%。

2014年，我国商用展示柜需求量为221万台/年，年增长率超过14%。

伴随着我国城镇化率的持续稳步提升，人均收入水平的不断增加，居民消费观念和习惯的变化，对食品安全诉求的提升以及国家政策层
面的支持，我国商用展示柜市场规模将继续保持较快增长态势。

根据
中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会发布的市场规模及预测显示，2015-2019年，我国商用展示柜年均复合增长率为15.68%。

冷藏车制冷机组市场发展取决于冷藏车市场的发展状况。

我国冷
藏运输的方式主要有公路、铁路、航空和水路四种，其中以公路冷藏
运输为主。

冷藏运输环节是冷链物流的重点环节，冷链的快速发展必须要投
入大量的冷藏车。

根据中国汽车技术研究中心的数据，2000年我国公路冷藏车销量
仅为3,893辆，到2014年销量为20,700辆，15年间翻了5倍。

2013
年和2014年我国公路冷藏车销量增速分别为63%和45%，保持高速增长。

中国汽车工业协会数据显示，2014年、2015年我国新能源客车的
产量分别为27,203辆和120,610辆。

2016年1-11月受到补贴政策尚
未落地等因素影响，新能源客车增长率明显回落，但销量仍达到
95,341辆，同比增长8.90%。

近年来我国校车需求迅速提升，国内目前共有近700个城市，按
每个城市每年需求100辆校车测算，年需求总量接近7万辆，增长空
间仍然巨大。

随着国内一、二线城市公交先行战略的铺开，公交客车市场持续
稳定增长。

2015年交通运输部、财政部、工业和信息化部联合发布了《新能源公交车推广应用考核办法（试行）》，明确规定了各省市
2015－2019年新增及更换的公交车中新能源公交车的比重。

公交车的
新能源化趋势和政策红利为客车发展提供了
大中型客车销量稳步增长，将有力带动大中型客车空调及客车零
部件市场的发展，2015年我国大中型客车空调市场规模约为45亿元。

生产的其他制冷设备主要包括医药阴凉箱、阴凉柜、医用冷库等。

医用冷链设备主要应用于医药冷链物流的生产、运输、储存和使用等
一系列环节，其发展程度主要取决于医药冷链物流市场发展。

自2011
年国家加强对医药行业管制以来，国内冷藏药品市场规模年复合增速
约为15%，医药冷链物流规模相应快速增长。

医药冷链物流快速增长带来对医用冷链设备的需求，自主研发的
医药阴凉箱、阴凉柜、医用冷库等产品已经投入市场。

目前医用冷链
设备占据收入份额仍较小，但未来将持续增长。

冷链设备行业市场化程度较高，市场参与者以外资企业、民营企
业为主，市场竞争较为激烈，行业集中度较低，尚未形成大型垄断企业。

白色家电生产商通常设立独立的业务部门或者涉足冷链设备业务
运营，其业务大多集中于冷饮、速冻食品、乳制品等某一个或几个细
分行业。

目前国内客车空调企业较多，但产品类别和客户类型相差较大，
主要分为客车厂下属的空调生产企业与独立的客车空调生产企业。

目前市场上规模较大的独立客车空调生产企业主要为上海松芝空调、广州精益汽车空调有限公司等，主要依靠研发实力、成本优势、
产品质量以及售后服务等在竞争中获取市场份额。

随着客车市场竞争的加剧，客车空调行业集中度也在不断提高，
客车空调市场竞争加剧。

客车空调企业的发展趋势是专业化和规模化，
独立客车空调生产企业凭借其技术优势及规模优势更容易获得竞争优势。

二、制冷设备市场分析预测
制冷设备，按照一般的应用领域，可以分为工商用制冷设备和家
用制冷设备两大类。

其中，家用制冷设备常见的有家用空调、电冰箱、家用冷柜以及冰淇淋机等等；而工商用制冷设备按照用途不同又可分
为工业制冷设备、中央空调和冷冻冷藏设备。

我国的制冷空调行业，发展始于20世纪五六十年代。

经过半个多
世纪的发展，到目前为止，全行业制造企业就有上千家。

而且，几乎
所有类型的制冷空调设备在我国都能找到供应商。

尤其是近几年，整
个制冷行业一直在保持稳定的发展中，多项产品产量也都稳居世界前列。

发展至今，制冷空调行业已经成为我国装备工业的有生力量和国
民经济的重要组成部分。

基于应用领域角度看，工商用制冷空调行业工业的总产值年均增
幅保护在20%以上的水平，个别年份还能达到30%。

基于产品的角度看，制冷压缩机是制冷空调产品的核心部件。

前
几年，我国生产的压缩机类型主要是活塞式和螺杆式。

而目前，涡旋
式制冷压缩机的产量也占据了很重要的位置。

另外，离心机制冷压缩
机的产量也呈现了逐年上升的趋势。

基于行业成本结构来看，制冷行业的成本主要来自于设计及研发、制造、销售以及管理。

近几年，在房地产行业的带动下，新兴制造行业的需求不断增加，制冷行业也正在由新兴行业转向成熟行业。

另外，随着汽车行业，食
品加工行业，装备制造行业等的快速发展，以及科技的不断创新，制
冷行业也将会被进一步带动发展下去。

第四章产品规划及建设规模
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源
供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济
效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

该项目主要产品为制冷设备，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据
人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量
视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方
案和建设规模及预测的制冷设备产品价格根据市场情况，预计年产值19491.00万元。

（二）营销策略
采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、
加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产
品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名
度和项目产品的美誉度。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用
多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提
高企业的经济效益。

产品方案一览表
二、建设规模
（一）用地规模
该项目占地面积27180.25平方米（折合约40.75亩），其中：净
用地面积27180.25平方米（红线范围折合约40.75亩）。

项目规划总
建筑面积46206.42平方米，其中：规划建设主体工程34728.20平方米，计容建筑面积46206.42平方米；预计建筑工程投资3299.43万元。

（二）产能规模
项目计划总投资9966.74万元；预计年实现营业收入19491.00万元。

第五章土建工程设计
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

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二、项目工程建设标准规范
1、《无障碍设计规范》
2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
3、《民用建筑设计通则》
4、《屋面工程技术规范》
5、《建筑工程抗震设防分类标准》
6、《地下工程防水技术规范》
7、《自动喷水灭火系统设计规范》
8、《建筑结构可靠度设计统一标准》
9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》
2、《建筑地基基础设计规范》
3、《建筑结构荷载规范》
4、《混凝土结构设计规范》
5、《建筑抗震设计规范》
6、《钢结构设计规范》
五、土建工程设计年限及安全等级
砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

六、建筑工程设计总体要求
土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国
家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的
美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。

项目总体布置
要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空
间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防
火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并
且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺
寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。

该项目建筑设计及
结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、
露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。

对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到
场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。

七、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积46206.42平方米，其中：计容建筑
面积46206.42平方米，计划建筑工程投资3299.43万元，占项目总投
资的33.10%。