中国移动游戏市场趋势预测专题研究报告2016

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中国移动游戏市场趋势预测专题研究报告

2016

123中国移动游戏市场渠道发展趋势4

中国移动游戏市场发行商发展趋势

2015年中国移动游戏市场概况中国移动游戏市场产品发展趋势

中国移动游戏市场规模继续扩大

54.3

138.8

293.5

541.8

640.0

690.0

700.0

31.5%155.7%

111.4%

84.6%

18.1%

7.8% 1.4%0%

20%40%

60%80%100%

120%140%160%180%0

200

400

600

800

2012

2013

2014

2015

2016F

2017F

2018F

市场规模（亿元人民币）增长率2016-2018年中国移动游戏市场规模预测

说明：1、中国移动游戏市场规模，即中国游戏企业在移动游戏业务方面的营收总和。具体包括其运营及研发的移动游戏产品所创造的用户付费收入以及企业间的游戏研发与代理费用，游戏周边产品授权，内容外包与海外代理授权费用的总和。2、上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观智库推算模型得出。

466.1 549.4 581.1 582.4 583.1 581.4 578.9 98.0

170.5

222.4

237.6

240.0 239.3 237.0 54.3 138.8 293.5 541.8 640.0

690.0 700.0

34.7%

38.9%27.8%24.1%7.4%

3.3%0.3%-10%

0%10%

20%30%

40%50%

60%0

200400

6008001000120014001600

2012

2013

2014

2015

2016F

2017F

2018F

移动游戏

网页游戏客户端游戏

整体市场增幅

2016-2018年中国广义网络游戏细分市场规模预测

（亿元人民币）

说明：中国广义网络游戏市场包含1. 中国客户端网络游戏市场；2. 中国网页游戏市场（含社交网页游戏）；3. 中国移动游戏市场（包含移动网络游戏和移动单机游戏）。数据来自上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观智库推算模型得出。

资本市场呈现游戏股“回归潮”和“新三板热”现象

完美世界

完美环球（完美影视在A 股的上市主体）2014.7.18 从纽交所退市2016.1.6 拟以120亿元人民币全资收购完美世界

巨人网络

世纪游轮（A 股上市企业）

2015.12.15 拟以131亿元人民币全资收购巨人网络

2015.7.28 从纳斯达克退市2015.8.11 从纳斯达克退市CMGE 中手游

2015.12.2 拟以65亿元人民币全资收购中手游

世纪华通（A 股上市企业）

2015.11.19 从纳斯达克退市盛大游戏

借壳中银绒业在A 股上市事宜进展中

中银绒业（A 股上市企业）2015.12.31达成最终私有化协议，预计2016Q2完成私有化创梦天地

2015.8.27 网秦披露已协议出售飞流所有股份飞流九天

2016.2 飞流拟借壳“皇台酒业”上市

皇台酒业（A 股上市企业）？

手游企业

57%

其他43%

2015年新三板挂牌（含拟挂牌）游戏

相关企业情况

手游企业57%

其他43%

说明：易观智库根据公开资料不完全统计，手游企业指主要营收来自于手游相关业务的企业，包括手游研发运营企业以及移动游戏第三方服务企业。2015年在新三板挂牌及拟挂牌的游戏相关企业数量超过35家。

移动游戏市场仍处于高速发展期，主流格局确立

Analysys易观智库分析认为，中国

移动游戏市场目前仍处于高速发展

阶段。

经过2014年的爆发后，2015年移

动游戏市场开始趋于理性增长。随

着研发、运营成本不断提升，资本

热度降低，大批中小团队倒闭，移

动游戏产出量未减，厂商囤积大量

IP。移动游戏行业进入寡头化，腾

讯、网易等大厂商主宰移动游戏市

场，移动游戏进入门槛提高，主流

格局逐渐确立。

腾讯、网易产品长期霸占畅销榜，研发商黑马突围难度加大

腾讯游戏28.5%

网易游戏14.7%

掌趣集团6.6%

其他28.1%

腾讯游戏28.5%网易游戏14.7%

掌趣集团6.6%莉莉丝游戏4.7%多益网络3.8%乐元素2.9%天神互动2.7%

天象互动2.7%飞鱼科技2.7%盛大游戏2.6%其他28.1%

2015年中国移动游戏研发企业(CP) 市场竞争格局

说明：1、中国移动游戏研发厂商（CP ）竞争格局，以其分成前营收规模计，即中国游戏企业在其自主研发的移动游戏方面的业务收入。2、具体包括其研发的移动产品所创造的用户付费收入以及企业间的游戏研发与代理费用，游戏周边产品授权，内容外包与海外代理授权费用的总和。3、数据来自上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观智库推算模型得出，部分数据已在2015年终盘点做相应调整。2015年，腾讯游戏、网易游戏两大端游厂商均大幅提升手游业务投入，加快产品推出速度。经典游戏IP 改编产品展现出巨大的吸量能力，如《梦幻西游》、《大话西游》、《热血传奇》、《拳皇98终极之战OL 》等。应用商店畅销榜逐渐固化，大厂产品长期霸占榜单前列，马太效应明显。这给中小研发商带来更大压力，而随着移动游戏产品创新难度的增加，研发商黑马突围的几率进一步降低。