信息安全产品市场竞争分析报告

4G/2G
$25-40k/ $60-65k
$69k-209k
CONFIDENTIAL
NS-5400
Carrier, Data Center 24 Mini-GBIC or
6Mini-GBIC, 72 10/100
12G/6G
$99k-239k
$14,995
SonicWALL介绍
• SonicWALL (Nasdaq: SNWL) 于1991成立. • 制造和生产一系列网络安全产品 • 生产firewall/VPN, • 目标市场主要是 SOHO/SMB • Q1/03 收入下降28% ，为$20.3 Mil
TELE SP
Integrated failover analog modem, POS market
PRO 100
small business/ branch office
PRO 230
medium enterprise
PRO 330
mediumlarge enterprise
75/20
75/20
• 停产 NS-100 和 NS-1000.
CONFIDENTIAL
NetScreen
优点:
• 高性能 • 低端产品价格中等 • 产品系列很大 • 相对友好的用户界面 • 目前发布NetScreen-5GT内置 TrendMicro
AV • 有很好的 “高端” 特点 (OSPF, Vsys,
Vrouter)
FW/3DES Mbps
Price $
NS-500ES/SP
NS-5200
Large Enterprise
8 10/100, or 8 mini GBIC, or 4 GBIC
Carrier, Data Center
8 mini-GBIC, or 2 Mini GBIC, 24 10/100
700/250
综合方案价格: FortiGate-300
价格: $6,995
$16,495
$5,995 $3,000 to $4,000
~$32,000
$5,995
CONFIDENTIAL
如果要达到FortiGate产品功能需要哪些产品
达到FortiGate-3600功能, NetScreen-5200用户需要: NetScreen-5200 NetScreen-IDP 500 病毒网关解决方案，比如说McAfee’s e1000 内容过滤解决方案，比如说WebSense (1000 users)
正在申 请十一 个专利
CONFIDENTIAL
网络层
防病毒网关产品
• Fortinet产品:
– 最佳的防病毒网关
• 非常高吞吐量, 高性价比
CONFIDENTIAL
防病毒网关 – 500用户
特点
价格
功能
Inline 吞吐量 SMTP/POP3/ IMAP HTTP/FTP AV 引擎 内容引擎 策略: User/Group/ Workstation
CONFIDENTIAL
SonicWALL 产品线
型号
目标市场 FW/3DES Mbps
SOHO3
10, 25, 50 user versions
75/20
TELE3
telecommuter
75/20
TELE TZ/TZX
Tele with a DMZ, “X” mean 4 port switch
综合方案价格: FortiGate-3600
价格: $69,000
$34,995
$20,000 $5,000 to $7,000
~$130,000
$29,995
CONFIDENTIAL
如何针对 NetScreen进行销售
• 和NetScreen的Firewall-VPN相比，Fortinet病毒防 火墙提供更多、更强的功能，构成了一个完整的网 络安全解决方案
CONFIDENTIAL
新消息?
• SonicWALL’s Firmware 6.5 包括与Cerberian 内容过滤整合一起.
• SonicWALL 内置了12种分类 • SonicWALL整合的Cerberian是不能扩展的。
产品仅仅提供 5, 10, 25, 50 和不限用户 (估计 低于 100). • 价格非常低，$15-$7 per seat
Fortinet FortiGate-
300
Aladdin eSafe
CipherTrust
IronMail 110
Deep Blue Defender
Finjan SurfinGate for Email
McAfee e500
Ositis AV-
Stripper
$5,995
$13,599
$25,075
综合方案价格:
FortiGate-60 (不限用户数)
价格: $1,195
$7,995
$1,500 $1,000 to $1,500
~$11,500
$1,495
CONFIDENTIAL
如果要达到FortiGate产品功能需要哪些产品
如果要达到FortiGate-300功能 , NetScreen-50用户需要: NetScreen-50 NetScreen-IDP 100 病毒网关，比如说 McAfee’s e250 内容过滤，比如说 WebSense (300-400用户)
• 整个产品线的价格、功能和性能综合起来要明显地 要好
• 超级系统架构即支持网络层安全又支持病毒和内容 过滤这样的应用层安全，它很好支持了内容层的扫 描。而 NetScreen的架构已经为其他厂家所模仿。
CONFIDENTIAL
NetScreen Firewall/VPN 产品
型号 目标Байду номын сангаас场
NS-5XP NS-5GT
CONFIDENTIAL
NetScreen
对比：
• 只支持FW/VPN (没有AV, CF等等.) • 设计结构没有增加内容过滤(病毒扫描, 内容过
滤, 高效NIDS)的余地 • 高端产品是非常贵(Netscreen-5200 = $69k-
$209k USD) • FW/VPN产品线攻击防御仅仅涉及了31种攻
– 目前有独立IDP产品, 没有整合
CONFIDENTIAL
新消息
• NetScreen目前已经公布了NetScreen-5GT, 其内建了对 TrendMicro AV支持(可选).
– 基本上废弃了NS-5XT – 目前还没有投入到市场
• NetScreen 已经宣布产品线（除了NS-5GT） 都通过FIPS level 2 认证和 Common Criteria EAL 4的认证,
• 没有整合firewall, VPN, (N)IDS, WEB内容过滤 • 当前销售重点: Enhanced Enterprise Protection Strategy (EPS) – 病毒
和蠕虫防御的产品、服务和集中管理 • 涉及web、文件、 和信息服务器的防御服务 • The Fortinet response – 我们FortiResponse升级分布体系提供优秀的
Price
$5,995 CONFIDENTIAL
$9,995
SonicWALL
前景:
• 典型的低价解决方案 • 非常好的 SOHO/Telecommuter
Firewall/VPN解决方案 • 内置了基本Cerberian URL filtering • GUI比较容易使用 • 硬件加速的加密体系
NetScreen – 介绍
• NetScreen (Nasdaq: NSCN)成立于1997 • 500个员工 • firewall/VPN市场的领导者 • 2002年收入: $138.5 Mil. • 03年第一季度收入: $58.3 • 2003 收入目标: $237 Mil. • 庞大的产品线 • 提供高性能的firewall和VPN • 一年前购买了IDS公司OneSecure
Proprietary Proprietary


eSafe SurfControl






Sophos
RAV
McAfee
Proprietary Proprietary Proprietary


McAfee Surf-
Control

Trend Secure
75/20
190/25 190/45
Price $
$495$1,330
$495
$545/$595
$645
$1,695
$1,995
$2,795
Model
GX 250
GX 650
目标市场
FW/3DES Mbps
large enterprise
200/192
data center
1.67G/285
基本上以这两种产 品为主，他们折扣 在60%左右.
5 10/100
75/20
5 10/100
70/20
4 10/100
100/20
4 10/100
4 10/100
8 10/100
170/50 400/200 550/200
价格 $
$495-995 $595-1,095 $695-$1,195
$3,495
$5,995
$9,995
Model Target Market Interfaces






CONFIDENTIAL
TrendMicro InterScan
功能: AV; 有eManager和其他Trend产品, 有email内容过滤 (基于关键词) and 反垃圾邮件
• 一般基于病毒扫描服务器的性价比非常低
– 当扫描HTTP时，低于4Mbps吞吐量 (运行在NT/Solaris服务器); 价格– US$12,000 (500用户许可证) + 服务器
服务来保护企业和组织避免危害性很强的病毒。
CONFIDENTIAL
Firewall/VPN 竞争对手
• NetScreen • SonicWALL • Cisco PIX
– VPN Concentrator
• Check Point • WatchGuard / RapidStream
CONFIDENTIAL
Content Filtering
IDS/IDP
WebSense ISS
Symantec
(5X00)
VPN
CheckPoint
Firewall
Cisco
基于软件的
Intruvert (NET), Recourse (SYMC)
NetScreen SonicWall, Watchguard
基于ASIC的
击 • 购买了OneSecure一年后,整合 IDP 的
FW/VPN还没有发布.
CONFIDENTIAL
如果要达到FortiGate产品功能需要哪些产品
如果要达到FortiGate-60功能, NetScreen-5XT用户需要: NetScreen-5XT Elite
NetScreen-IDP 10 病毒网关解决方案，比如TrendMicro’s InterScan VirusWall (50 users) 内容过滤，比如说WebSense (50用户)
$5,995
FW/VPN/IDS AV/CF/TS
YES
AV/CF No
AV/CF No
AV/CF No
HIGH
Very low Very low Very low
$20,030
$14,696 $16,493
AV/CF
AV/CF
AV/CF
No
No
Yes
Very low Very low Low

CONFIDENTIAL
产业分析师如何对Fortinet进行分析的？
• “Fortinet”过滤病毒这 样对通讯数据包进行重 组和过滤要求很高的网 络处理技术，证实其投 资价值。
CONFIDENTIAL
没有对手的安全解决方案
应用层
AntiVirus
McAfee, Trend, Network Associates
TeleCommuter
SOHO
NS-5XT
SOHO
NS-25
Small Enterprise
NS-50
Medium Enterprise
NS-204
NS-208
Medium-Large Enterprise Multi-zone Environment
端口
FW/3DES Mbps
2 10/100
20/13
信息安全产品市场分析
提纲
• 美国销售队伍的回馈 • Fortinet竞争对手
– 网关型防病毒产品 – Firewall/VPN – 集成多种功能的设备
• Backup slides
CONFIDENTIAL
在美国我们与谁在竞争？
• NetScreen? • Cisco? • Check Point? • TrendMicro? • Symantec? • SonicWALL? • WatchGuard? • TippingPoint? • Others?