仓库部ERP系统操作手册
聚水潭erp仓储系统操作方法
聚水潭erp仓储系统操作方法
聚水潭ERP仓储系统是一款专用于仓库管理的软件，下面是操作该系统的基本方法：
1. 登录系统：打开聚水潭ERP仓储系统的网址，并输入用户名和密码登录系统。
2. 创建仓库：在系统中，首先需要创建仓库信息。
点击系统菜单中的“仓库管理”，然后点击“新建仓库”按钮，在弹出的窗口中填写仓库名称、地址、联系人等相关信息，并保存。
3. 入库操作：在系统菜单中选择“入库管理”，然后点击“新建入库单”按钮。
在弹出的窗口中选择仓库、入库日期，并填写入库商品的名称、数量、价格等相关信息。
保存入库单后，系统会自动生成入库单号。
4. 出库操作：在系统菜单中选择“出库管理”，然后点击“新建出库单”按钮。
在弹出的窗口中选择仓库、出库日期，并填写出库商品的名称、数量、价格等相关信息。
保存出库单后，系统会自动生成出库单号。
5. 库存管理：在系统菜单中选择“库存管理”，可以查看当前仓库的库存情况。
可以按照商品名称、仓库、入库日期等条件进行筛选和查找。
6. 库存盘点：在系统菜单中选择“库存盘点”，然后点击“新建盘点单”按钮。
在弹出的窗口中选择仓库、盘点日期，并填写盘点商品的名称、数量等相关信息。
保存盘点单后，系统会自动生成盘点单号。
以上是聚水潭ERP仓储系统的基本操作方法，具体的操作流程可能会有所不同，可根据系统的具体功能和操作手册进行参考。
ERP系统操作手册
ERP系统操作手册本操作手册旨在介绍ERP系统的使用方法和操作流程，以帮助用户更好地理解和运用该系统。
ERP系统作为一种企业资源管理工具，对于提高企业的效率和管理水平具有重要的意义。
本操作手册将详细介绍ERP系统的各项功能和操作步骤，包括但不限于以下内容：系统登录：介绍如何登录ERP系统，包括用户名和密码的获取和使用。
主界面：展示系统的主要界面布局和功能区块，以及对应的操作方式。
模块功能：详细说明系统中各个模块的功能和作用，包括销售、采购、库存、财务等。
数据输入：指导用户如何输入和编辑系统中的数据，包括新增、修改和删除等操作。
报表生成：介绍如何根据系统中的数据生成各种报表和分析图表，以支持决策和管理。
常见问题：列举常见的问题和解决方法，帮助用户解决使用过程中遇到的困难和疑惑。
通过阅读本操作手册，用户将能够全面了解和掌握ERP系统的操作方法，提高工作效率和管理能力，更好地运用该系统来支持企业的发展和运营管理。
请按照操作手册中的步骤和指导进行操作，如有问题请参考常见问题或寻求技术支持。
祝您使用愉快！本部分将说明如何登录和注销ERP系统。
下面将介绍用户名和密码的要求，并提供一些安全注意事项。
登录要求用户名和密码是登录ERP系统的必要条件。
用户名一般是由系统管理员分配给每个用户的唯一标识。
密码要求一般包括字母、数字和特殊字符的组合，以增强系统安全性。
登录步骤打开ERP系统登录页面。
输入分配给您的用户名。
输入密码。
点击登录按钮。
注销步骤在ERP系统界面中，点击注销或退出按钮。
确认是否要注销，并点击确认。
安全注意事项请确保登录ERP系统时，使用的计算机设备安全可靠，防止他人窃取您的登录信息。
不要轻易泄露自己的用户名和密码给他人，以防止未经授权的访问和潜在安全风险。
定期更改密码，增加系统的安全性。
以上就是系统登录和注销ERP系统的操作手册内容。
请按照指引进行操作，确保系统的安全和正常使用。
在ERP系统操作手册中，我们将描述ERP 系统的主界面和各个功能模块的作用和特点。
用友ERP系统“仓库--生产车间”操作手册
⽤友ERP系统“仓库--⽣产车间”操作⼿册ERP系统“仓库—⽣产车间管理”操作⼿册⼀、仓库管理系统，对本公司涉及到的“到货、报检、采购⼊库、⽣产领料、完⼯⼊库”等业务进⾏管理。
三、ERP系统⾥仓库业务模块的操作清单1.到货单：仓管员⽣成、保存、审核、报检（参照采购订单、委外订单⽣成）；2.到货拒收单：仓管员录⼊、保存，责任采购员审核（参照到货单⽣成）；3.采购⼊库单：⼊库记帐员录⼊、保存，责任仓管员审核（参照来料检验单，注：免检物料⼊库单参照到货单）；4.采购退货单：仓库⼊库记帐员录⼊、保存，责任采购员审核；5.⽣产订单通知单打印：PMC计划员执⾏；6.⽣产订单领料单打印：车间统计员执⾏；7.材料出库单（除了钣⾦原材料以外的所有材料）：仓库出库记帐员录⼊、保存、审核并打印出来给领料员和发料员签字（⽣产⽤料参照⽣产订单领料单，⾮⽣产⽤料参照⼿⼯领料单）；8.⽣产领料出库（⾦属原材料）：仓库执⾏调拨单录⼊、保存、审核，由此⽣成的其他出库单由调出仓库出库记帐员审核、其他⼊库单由调⼊车间统计员审核；9.半成品报检：塑料件车间统计员、钣⾦件车间统计员参照⽣产订单⽣成；10.半成品⼊库单（塑料拉料、塑料半成品、钣⾦半成品）录⼊、保存、审核：车间统计员录⼊、保存，仓库⼊库记帐员审核（参照“产品检验单”）；11.半成品领⽤出库（塑料拉料、塑料半成品、钣⾦半成品）录⼊、保存、审核：仓库出库记帐员录⼊、审核，打印出来给领料员和发料员签字（参照⽣产订单领料单）；12.委外加⼯⽑坯件领料出库（塑料半成品、钣⾦半成品⽑坯）录⼊、保存、审核：仓库出库记帐员录⼊、审核，打印出来给委外⼚商领料员和发料员签字（参照委外订单）；13.委外加⼯品⼊库（塑料半成品、钣⾦半成品）录⼊、保存、审核（参照来料检验单）：仓库⼊库记帐员录⼊、保存，责任仓管员审核；14.产成品报检：装配车间统计员录⼊、保存（参照⽣产订单通知单）；15.完⼯产成品⼊库单录⼊、保存、审核：装配车间统计员录⼊、保存，仓库⼊库记帐员审核（参照“产品检验单”）；16.销售出库单由仓库成品记帐员进⾏审核（销售出库单由审核后的发货单系统⾃动⽣成）；17.在库检验：客户验货或客户指定第三⽅验货由销售部门在系统中执⾏在库检验，库存物料的定期检验由仓库执⾏；18.客返产品处理。
ERP系统操作管理手册作业指导书
ERP系统操作管理手册作业指导书第1章系统概述与安装 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 系统安装与配置 (4)1.2.1 硬件环境 (4)1.2.2 软件环境 (4)1.2.3 安装步骤 (4)1.3 系统登录与退出 (4)1.3.1 系统登录 (4)1.3.2 系统退出 (4)第2章基础信息设置 (5)2.1 组织结构设置 (5)2.1.1 功能概述 (5)2.1.2 操作步骤 (5)2.1.3 注意事项 (5)2.2 用户与权限管理 (5)2.2.1 功能概述 (5)2.2.2 操作步骤 (5)2.2.3 注意事项 (5)2.3 基础数据维护 (6)2.3.1 功能概述 (6)2.3.2 操作步骤 (6)2.3.3 注意事项 (6)第3章销售管理 (6)3.1 销售订单处理 (6)3.1.1 销售订单创建 (6)3.1.2 销售订单审批 (6)3.1.3 销售订单执行 (7)3.2 销售出库管理 (7)3.2.1 销售出库单创建 (7)3.2.2 销售出库单审批 (7)3.2.3 销售出库执行 (7)3.3 销售发票处理 (7)3.3.1 销售发票创建 (7)3.3.2 销售发票审批 (8)3.3.3 销售发票打印与寄送 (8)第4章采购管理 (8)4.1 采购订单处理 (8)4.1.1 创建采购订单 (8)4.1.2 采购订单审批 (8)4.1.3 采购订单执行 (9)4.2 采购入库管理 (9)4.2.2 办理入库 (9)4.3 采购发票处理 (9)4.3.1 收到发票 (9)4.3.2 发票核对 (9)4.3.3 发票归档 (10)第5章库存管理 (10)5.1 库存初始化 (10)5.1.1 目的 (10)5.1.2 操作步骤 (10)5.2 仓库调拨管理 (10)5.2.1 目的 (10)5.2.2 操作步骤 (10)5.3 库存盘点与调整 (11)5.3.1 目的 (11)5.3.2 操作步骤 (11)第6章生产管理 (11)6.1 生产计划制定 (11)6.1.1 目的 (11)6.1.2 操作步骤 (12)6.2 生产任务分配 (12)6.2.1 目的 (12)6.2.2 操作步骤 (12)6.3 生产进度跟踪 (12)6.3.1 目的 (12)6.3.2 操作步骤 (12)第7章质量管理 (12)7.1 质量检验设置 (13)7.1.1 检验标准建立 (13)7.1.2 检验资源分配 (13)7.1.3 检验计划制定 (13)7.2 质量检验流程 (13)7.2.1 原料检验 (13)7.2.2 过程检验 (13)7.2.3 成品检验 (13)7.2.4 抽检与巡检 (13)7.3 不合格品处理 (13)7.3.1 不合格品判定 (13)7.3.2 不合格品隔离 (13)7.3.3 不合格品原因分析 (14)7.3.4 不合格品处理措施 (14)7.3.5 不合格品记录与反馈 (14)第8章财务管理 (14)8.1 应收账款管理 (14)8.1.2 操作流程 (14)8.1.3 注意事项 (14)8.2 应付账款管理 (14)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作流程 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 费用报销与审批 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作流程 (15)8.3.3 注意事项 (15)第9章人力资源与管理 (16)9.1 员工信息管理 (16)9.1.1 功能概述 (16)9.1.2 操作流程 (16)9.1.3 注意事项 (16)9.2 考勤管理 (16)9.2.1 功能概述 (16)9.2.2 操作流程 (16)9.2.3 注意事项 (16)9.3 薪酬福利管理 (16)9.3.1 功能概述 (16)9.3.2 操作流程 (17)9.3.3 注意事项 (17)第10章报表与数据分析 (17)10.1 报表查询与导出 (17)10.1.1 报表查询 (17)10.1.2 报表导出 (17)10.2 数据分析工具 (17)10.2.1 数据分析概述 (17)10.2.2 数据分析操作流程 (18)10.3 自定义报表设计 (18)10.3.1 自定义报表概述 (18)10.3.2 自定义报表设计步骤 (18)第1章系统概述与安装1.1 系统简介本ERP系统是企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，旨在为各类企业提供全面的信息化管理解决方案。
用友ERP-NC操作系统使用手册
库存其他业务管理
存货核算管理
转库业务：
完成项目部同一个库存组织内存货在仓库间移动、远程仓库间调拨的业务，存货转出、转入后系统自动生成其它出库单和其它入库单
调拨业务：
完成项目部之间存货的调出、调入业务。
盘点：
完成库存盘点工作。主要功能：自动生成盘点单、盘点数量录入、账面取数、差异生成、审批、盘点调整等。
存货档案（基本档案、管理档案、生产档案）
集团维护（分配到公司）
公司维护
目前各项目部自行维护
客商分类
集团维护
公司维护
集团统一定义
客商档案（基本档案、管理档案）
集团维护（分配到公司）
公司维护
目前各项目部自行维护
仓库档案
公司维护使用
基础档案维护（2）
档案名称
集团档案
公司档案
说明
收发类别
集团维护
公司维护
集团统一定义
库存其他业务处理
D
C
B
A
基础档案维护
期初数据维护
项目部自采业务
项目部甲供材管理
E
库存其他业务管理
F
存货核算管理
存货核算业务处理
从资金的角度管理存货的出入库业务。其主要功能是核算存货的入库成本、出库成本和结余成本，完成对采购的暂估业务的处理(在采购中处理、存货自动记账)、存货成本的调整、提取存货跌价准备等，通过对存货成本的计算可以及时准确地将各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为全面成本管理、成本分析提供可靠、及时的基础数据。
项目分类
集团维护
公司维护
目前各项目部自行维护
项目档案
集团维护(分配到公司)
公司维护
目前各项目部自行维护
ERP通用操作手册
ERP通用操作手册1. 系统登陆1.1 进入系统登陆页面在浏览器地址栏输入ERP系统地址，进入系统登陆页面。
1.2 输入账号和密码在系统登陆页面输入用户名和密码。
1.3 进入系统首页登陆成功后，进入系统的首页。
2. 主要功能介绍2.1 采购管理采购管理模块可以实现对采购流程的全面管理，包括采购计划编制、采购订单、采购到货、采购开票等。
2.2 销售管理销售管理模块涵盖销售计划、销售订单、发货通知、销售退货等功能模块，能够满足企业的销售管理需求。
2.3 库存管理库存管理模块涵盖物料管理、库存盘点、入库管理、出库管理等功能模块，实现对企业库存的全面管理。
2.4 财务管理财务管理模块涵盖会计核算、成本核算、往来管理、财务报表等功能模块，能够为企业提供全面的财务管理服务。
3. 常见操作3.1 查看库存数量点击库存管理模块，进入物料管理页面。
在物料管理页面可查看到当前所有物料的库存数量。
3.2 新建采购订单点击采购管理模块，进入采购订单页面。
在采购订单页面可选择需要采购的物料，填写数量和采购价格等信息，点击提交即可生成采购订单。
3.3 新建销售订单点击销售管理模块，进入销售订单页面。
在销售订单页面可选中需要销售的物料，填写数量和销售价格等信息，点击提交即可生成销售订单。
3.4 查看财务报表点击财务管理模块，进入财务报表页面。
在财务报表页面可查看到企业的资产负债表、利润表等财务报表。
4. 常见问题解决4.1 无法登陆系统解决方法：•确认账号和密码是否正确。
•确认网络是否连接正常。
•重启浏览器或清空浏览器缓存。
4.2 数据丢失解决方法：•可以通过系统备份恢复数据。
•在输入数据时，建议进行数据备份。
4.3 系统卡顿或崩溃解决方法：•关闭其他占用系统资源的软件。
•清空浏览器缓存、重新启动浏览器。
•尝试重新登陆系统。
5. 总结本文档介绍了ERP系统的登陆、主要功能、常见操作和常见问题解决方法，希望能对ERP系统的用户有所帮助。
生产制造管理系统ERP软件操作手册
生产制造管理系统ERP软件操作手册概述生产制造管理系统ERP（Enterprise Resource Planning）软件是一种集成的管理工具，用于帮助企业进行生产制造过程的计划、控制和管理。
本文档将详细介绍如何正确操作ERP软件来实现生产制造管理。
1. 登录与用户权限管理1.在桌面上找到ERP软件的图标，双击打开。
2.输入您的用户名和密码来进行登录。
3.如果您是首次登录，系统可能会要求您进行密码修改。
4.根据您的角色和权限，系统将会自动加载相应的功能模块和操作菜单。
2. 仓库管理2.1 新建仓库1.在主菜单中选择“仓库管理”模块。
2.点击“新建仓库”按钮。
3.输入仓库的相关信息，如仓库名称、地址和联系人等。
4.点击“保存”按钮以完成仓库的创建。
2.2 入库操作1.在仓库管理模块中，选择需要进行入库操作的仓库。
2.点击“入库”按钮。
3.输入入库的相关信息，如入库单号、供应商信息和入库商品清单等。
4.点击“保存”按钮以完成入库操作。
2.3 出库操作1.在仓库管理模块中，选择需要进行出库操作的仓库。
2.点击“出库”按钮。
3.输入出库的相关信息，如出库单号、客户信息和出库商品清单等。
4.点击“保存”按钮以完成出库操作。
3. 生产计划与监控3.1 新建生产计划1.在主菜单中选择“生产计划与监控”模块。
2.点击“新建生产计划”按钮。
3.输入生产计划的相关信息，如生产计划号、产品信息和生产数量等。
4.点击“保存”按钮以完成生产计划的创建。
3.2 查看生产进度1.在生产计划与监控模块中，选择需要查看生产进度的生产计划。
2.点击“查看进度”按钮。
3.系统将显示该生产计划的生产进度信息，包括已完成的工序、当前进行中的工序和剩余的工序等。
3.3 监控生产过程1.在生产计划与监控模块中，选择需要监控的生产计划。
2.点击“监控生产”按钮。
3.系统将显示该生产计划的实时生产过程信息，包括工序的完成情况、生产时间和工人的工作状态等。
浪潮ERP库存管理系统使用手册
五金仓库ERP使用手册1.采购入库单维护及记账使用前提:当有采购货品入库时,制作采购入库单.填写供应商名称、采购部门、采购员、入库业务类别及入库货品名称、应收和实收数量、单价等相关信息保存及提交审核:填写完毕后点击工具栏上的保存按钮.保存之后系统会马上提示是否免审.点击是,提交审核.若当时没有提交审批,亦可在[编辑]菜单下点击菜单[提交审批]进行审批动作.记账流程:审批完成后点击菜单[业务]→[入库]→]入库单登记库存账]按钮进行存货账记账(单据一旦记账则不能再在录入界面查询到该单据)2.其它入库单维护使用前提:当有异地仓库调拨来的货品入库时,制作其它入库单.制作方式及注意事项同采购入库单。
记账流程:参看采购入库单记账流程13.生产领料单维护各部门领用物料时制作生产领料单.注意填写领料部门及货位的正确性.该单无需手工填写出库单价.系统自动按加权价计算出库单价及金额.记账流程:出库单审批通过后,点击菜单[业务]→[出库]→[出库单登记库存账],然后在存货核算系统中点击[全月加权成本计算],核算出库成本后,点击菜单[业务]→[出库单记账]将核算过的单据记存货账4.其它出库单维护使用背景:一二线仓库向三线仓库调拨物料时用此单记录,填写其它出库单.制作方法同其它入库单.记账流程:参看生产领料单记账流程5.调拨移库单维护使用背景:当我们对仓库内货物进行摆放库位的调动后.需要在系统里做调拨移库单以保证系统2账入实际摆放相符.库存记账:单据审批之后,点击菜单[业务]→[调拨]→[两边同时过账]进行库存记账注意:1.移出仓库与移入仓库均为00 五金仓库.注意移入库位与移出库位的填写2.因为是同库调拨,单价不变,故移出单价和入库单价如无特别理由均无需要手动调整3.移出单因同时涉汲到入库与出库,故在存货系统中需要做入库记账及出库记账两个动作6.盘点单维护使用背景:做盘点时或发现库存账需要调整时,可用库点单对系统账进行调整.选择盘点仓库为00 五金仓库后,选出需要调整的货品及库位,录入点数量及单价即可.记账流程:审批通过后,点击菜单[业务]→盘点→[自动处理盈亏]进行库货记账动作.系统会根据账载数量及盘点数量自动生成盘盈入库单及盘亏出库单.自动处理后只需要在存货模块中确认盘盈入库的单价或计算盘盈出库的成本.并记存货账即可。
ERP系统操作指导
ERP系统操作指导第一部分：系统登录1.打开ERP系统的登录界面，通常是在电脑的桌面或者开始菜单中找到ERP系统的图标并点击。
2.输入用户名和密码，如果是第一次登录，可能需要先进行账号注册。
3.点击登录按钮，进入系统的主界面。
第二部分：系统导航1.在系统主界面上，可以看到系统的导航菜单，通常是位于页面左侧或者顶部。
2.导航菜单上会列出系统中的各个功能模块，比如采购、销售、库存、财务等。
3.点击相应的功能模块，会弹出对应的子菜单，点击子菜单可以进入具体的操作页面。
第三部分：基本操作1.在功能模块的操作页面上，可以进行各种操作，比如新增、修改、删除等。
2.点击新增按钮，可以新增一个记录或者一条数据。
3.在修改页面上，可以修改已有的记录或者数据。
4.在删除页面上，可以选择要删除的记录或者数据，并进行删除确认。
第四部分：查询和筛选1.在功能模块的操作页面上，通常会有一个查询或者筛选的功能，可以根据条件来查找所需的数据。
2.点击查询按钮，可以输入关键字或者条件，系统会根据条件过滤出符合条件的数据。
3.在筛选功能中，可以选择不同的筛选条件，比如时间范围、金额范围等，系统会根据条件过滤出符合条件的数据。
第五部分：报表和统计1.在系统的菜单中，通常会有一个报表或者统计的功能模块，可以生成各种报表和统计数据。
2.点击报表或者统计功能，可以选择要生成的报表或者统计类型。
3.输入相关的条件和参数，点击生成按钮，系统会根据条件生成相应的报表或者统计数据。
第六部分：数据导入和导出1.在系统的菜单中，通常会有一个数据导入和导出的功能模块，可以将数据从系统导出到外部文件或者从外部文件导入到系统中。
2.点击数据导出功能，选择要导出的数据类型和导出的文件格式，点击导出按钮，系统会生成相应的导出文件。
3.点击数据导入功能，选择要导入的数据文件和导入方式，点击导入按钮，系统会将数据导入到系统中。
第七部分：系统设置1.在系统的菜单中，通常会有一个系统设置的功能模块，可以对系统的各种参数进行设置。
用友ERP管理软件库存管理员操作手册
用友 ERP 管理软件库存管理员操作手册适用角色：库存管理员适用流程：适用人员：目录一、采购请购单 (3)二、采购入库单 (3)三、材料出库单 (3)四、产成品入库单 (4)五、调拨业务 (4)1. 调拨业务流程图 (5)2. 调拨单 (5)3. 其他出库单 (5)4. 其他入库单 (6)六、盘点业务 (6)1.盘点业务流程图 (6)2. 盘点单 (7)3. 打表 (7)4. 其他入库单 (7)5. 其他出库单 (8)一、采购请购单库管人员根据企业实际需求、库存情况或预测需求等向采购部门发出采购请购单，并审核。
二、采购入库单库管人员根据采购部门的采购到货单或委外到货单参照生成采购入库单，并审核。
三、材料出库单库管人员根据生产订单参照生成材料出库单，并审核。
还有两种情况需要参照生成材料出库单，一是发生委外业务时，参照委外订单生成材料出库单：二是生产制造需要线材等不进BOM 的材料时，需要参照领料员所填写的领料申请单生成材料出库单。
四、产成品入库单最终产品或自制品完成以后，库管员根据生产订单参照生成产成品入库单，并审核。
另外，需要检验的产品则参照检验单生成产成品入库单；如有不良品，则参照不良品处理单生成产成品入库单（入库仓为废品仓）。
五、调拨业务1. 调拨业务流程图2. 调拨单库管人员根据限料人员填制的调拨申请单参照生成调拨单，并审核。
3. 其他出库单调拨单审核以后，系统自动生成一张其他出库单，即调拨材料转出所在的仓库，需要审核。
4. 其他入库单调拨单审核以后，系统自动生成一张其他入库单，即调拨材料转入所指向的仓库，需要审核。
六、盘点业务1.盘点业务流程图库管员2. 盘点单库管人员需要对仓库存货进行盘点时，可以操作盘点业务，进行盘库处理，生成盘点单。
3. 打表通过打表处理生成打表单据，进行实际库存现场核对。
完成现场核对后，将核对的数据录入到盘点数量中，系统自动生成盈亏数量，最后保存单据并审核。
4. 其他入库单盈亏数量为正也就是实际盘点数量多于系统盘点数量，则多余物料自动生成其他入库单（盘盈出库），需要审核。
ERP系统操作指南
集瑞联合重工系统操作指南（岗位：仓库管理员）修改记录目录1.操作手册基本内容说明 ....................... 错误!未指定书签。
2.岗位职责 ................................... 错误!未指定书签。
3.系统操作步骤 ............................... 错误!未指定书签。
3.1 系统登录.................................. 错误!未指定书签。
3.2 系统常规图标及快捷键 ..................... 错误!未指定书签。
4.业务指南 ................................... 错误!未指定书签。
4.1一般材料基本操作 ........................... 错误!未指定书签。
4.2采购订单审批、收货 ......................... 错误!未指定书签。
4.3一般材料采购订单发货 ....................... 错误!未指定书签。
5 料出、入库操作 .............................. 错误!未指定书签。
5.1辅料出库操作 ............................... 错误!未指定书签。
5.2 辅料....................................... 错误!未指定书签。
5.3 辅料库之间物料领用 ........................ 错误!未指定书签。
6 线边库料废、工废、合格品退库的操作 .......... 错误!未指定书签。
6 .1 线边库料废 ............................... 错误!未指定书签。
6.2 线边库工费处理 ............................ 错误!未指定书签。
(完整版)ERP流程及操作手册
ERP流程及操作手册范围：销售、采购、仓储、直营门店一、ERP整体流程图：二、销售管理模块销售管理分基础数据、客户管理、销售订单、销售报表四大模块1、基础数据用于维护销售订单添加删除销售员的功能功能描述：（1）点击按钮根据用户信息添加销售员代码，销售员名称自动关联，点击确认。
（2）支持复制添加修改（3）支持查询功能2、客户管理用于维护加盟商的分类、客户姓名、地址等信息2.1客户分类功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认（3）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除3、销售订单3.1销售订单录入功能描述：（1）点击按钮和导入数据按钮，，导入加盟采购或者加盟领用数据。
（2）点击保存，送审，送至销售订单审核界面。
3.2 销售订单审核功能描述：（1）根据订单情况，确认订单情况无误，在方框内打，点击按钮审核。
（2）如订单信息有误，点击按钮驳回至销售订单录入界面（3）点击打印按钮可打印销售订单（4）可根据以下筛选条件进行查询3.3销售订单收回功能描述：（1）如销售订单审核出现问题，选择对应订单，点击按钮收回到销售订单审核界面。
（2）可根据以下筛选条件进行查询3.4销售报表功能描述：（1）查询加盟商的销售情况（2）可根据以下筛选条件进行查询四、采购管理模块采购管理模块共分基础数据、供应商管理、采购订单、采购保表四大模块1、基础数据1.1采购方式功能描述:(1)点击按钮，添加新的采购方式，点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能1.2采购员功能描述：(1)点击按钮，添加新的采购方式,点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能2.供应商管理2.1供应商分类功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认（2）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除2.2供应商功能描述：（1）选择供应商分类，可显示对应分类的供应商信息。
企业ERP使用手册
生产管理-产成品入库
车间领料后按计划生产、并即时产品入库
生产管理-车间扣料
产品入库后，对应产品所用原材料审核自动生成扣料单
生产管理-月末生产费用分摊
销售出货
其他业务单据
维修入库:其他入库 维修出库：其他出库
报废出库：其他出库 工程领样：其他出库 客户借货：其他出库，再其他入库
P*
企业一号：基础资料可导入导出进行新增、修改
基础资料录入——导入导出说明
企业一号：基础资料可导入导出进行新增、修改和保存
•
1、基础资料客户、部门、职员、物料、仓库和供应商均可导入导出系统;
•
2、导入必须按照导出的格式，每列对应；
•
3、导入表格中代码列不能含有 . 字样和非法字符,企业一号
以( .） 来区分上下级，带 . 系统默认需要有上级类别
3、单据生成完毕即可进入金蝶财务报表查看
P*
财务凭证-报表
P*
企业一号体验
生管部
采购部
总经理
计划部
销售部
仓管部 பைடு நூலகம்务部
IT部
P*
业务协助：
采购订单关联采购申请 采购入库关联采购订单 仓库调拨关联生产备料 产品入库关联生产计划 销售出库关联销售订单
业务分工：
工程部：物料编码、录入bom单 销售部：录入销售订单、录入销售出库 计划部：MRP运算、生成采购申请、生产计划、生产备料 采购部：录入采购订单 生产部：录入产品入库、生成生产用料、审核生产用料 仓库部：录入采购入库、录入仓库调拨、审核产品入库、审核销售出库、录入其他出入库
目录
企业一号整体流程 企业一号使用手册
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ERP操作手册
一、进入Windows 系统，双击桌面OpenFlow 图标如图（1）双击Openflow图（1）二、输入用户名和密码，进入ERP系统，三、业务部 （财务部、仓库）销售订单 内贸部/外贸部 新增销售订单 保存 送审 审核（财务） 如图（2）图（2）四、进入销售订单录入界面，操作步骤如图（3）说明：红色字段为必需填写字段图（3） ○1新增订单 双击销售订单录入五、进入销售订单录入界面，操作步骤如图（4）图（4）五、确认输入信息无误后，点击保存、送审。
六、财务确认货款到账，且确认订单信息无误后，在未审核文件夹里进行订单审核。
○2选择销售订单类型○3选择销售客户 ○4选择发票类型○6选择币别○5选择付款条件○7选择物品料号，输入对应单价，数量及交期○8检查确认输入信息无误后点审核按扭 保 存送 审 审核PMC部门一、选择物控管理模块，选择制造单管理双击订单转制造单进入抛单界面选取需要抛转的销售订单并选好部门确认无误后，点抛单按钮如图（5）○2确认无误后，点抛单按钮○1选取需要抛转的销售订单并选好部门二、进入生产制造单录入界面确定所有资料信息录入无误后点审核按钮○1确认无误后，点审核按钮三、出货流程：进入销售管理系统销售出货双击销售出货通知进入销售出货单 未送审文件夹里选择需要出货的客户 点击送审 财务确认款到后且订单信息无误后进行确认 仓库在未过账文件夹里选择出货的订单进行过账。
送审四、财务审核出货单确认款到/订单信息无误未审核文件夹（选择需要出货的订单） 财务 确认五、仓库过账未过账文件夹 确认订单已出货 过账确认 过账品质部/仓库 六、来料检验品质管理入库检验IQC/FQC 保存 审核 抛单（仓库）保存仓库成品入库七、制造管理库存入库FQC允收转入库抛单原材料入库库存管理采购入/退库采购单转暂收抛单采购暂收送审审核采购暂收转送检抛单IQC允收转入库抛单采购验收入库送审过账抛单抛单送审审核抛单抛单送审过账仓库部：八、盘点单操作步骤:（1）生成盘点单：在主界面上选择‘库存管理’-‘库存盘点’-‘生成盘点单’，双击打开。
ERP系统操作手册
ERP系统操作手册一、系统登录2. 在登录界面，输入您的用户名和密码。
3. 登录按钮，进入ERP系统主界面。
二、导航菜单1. 系统主界面左侧为导航菜单，包含系统模块及功能列表。
2. 模块名称，可展开或收起该模块下的功能列表。
3. 具体功能，进入相应操作界面。
三、常用功能操作1. 销售管理（1）创建销售订单：在销售管理模块中，“销售订单”，进入销售订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可销售订单。
（2）查看销售订单：在销售订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核销售订单：在销售订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
2. 采购管理（1）创建采购订单：在采购管理模块中，“采购订单”，进入采购订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可采购订单。
（2）查看采购订单：在采购订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核采购订单：在采购订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
3. 库存管理（1）查看库存：在库存管理模块中，“库存查询”，进入库存列表。
可查看各仓库、各商品的库存数量及库存金额。
（2）库存盘点：在库存管理模块中，“库存盘点”，进入库存盘点列表。
“新建”按钮，填写盘点信息，保存后即可盘点记录。
（3）库存调整：在库存管理模块中，“库存调整”，进入库存调整列表。
“新建”按钮，填写调整信息，保存后即可调整记录。
4. 财务管理（1）录入凭证：在财务管理模块中，“凭证录入”，进入凭证录入界面。
填写凭证信息，保存后即可凭证。
（2）查看凭证：在财务管理模块中，“凭证查询”，进入凭证列表。
凭证编号，可查看凭证详情。
（3）审核凭证：在凭证列表中，选择需审核的凭证，“审核”按钮，完成凭证审核。
四、系统设置1. 用户管理：在系统设置模块中，“用户管理”，进入用户列表。
可对用户进行新增、修改、删除等操作。
2. 角色管理：在系统设置模块中，“角色管理”，进入角色列表。
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仓库部ERP系统操
作手册
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江门瑞怡乐甜味厂有限公司
ERP 系统操作手册
文档作者: 古世文
创立日期: -11-17
确认日期:
文档编码: ATTN-SUNLIKE-CHIC-002
当前版本: V1.0
审批签字:
天心公司项目经理
瑞怡乐公司项目经理
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分发人员
引言
前期经过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司( 以下简称瑞怡乐) 的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等阶段, 现对这些阶段所在ERP系统里实现的功能进行详细描述, 构成了该操作手册。
其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP系统里的操作方式, 同时该文档也列示一些ERP系统的关键性操作和功能要点。
该方案中, 我们将明确:
系统基本功能
各业务流程的系统操作
关键性操作说明
业务报表反映
参考相关文档:
《》
通用性
快捷键使用
●在系统里, 打开任何单据时, 能够提供以下的快捷键使用:
➢F1 打开当前单据的系统说明, 以便操作员能够查看该单据的栏位说明和操作方法;
➢F2 ”新增”单据按钮快捷键;
➢F3 ”速查”窗口快捷键;
➢F4 ”删除”单据快捷键, 是对整张单据内容进行删除;
➢CTRL+D 组合键, 对单据其中一行内容进行删除;
➢CTRL+A 组合键, 对单据内容完全复制变为新的单据;
➢CTRL+I 组合键, 对单据任两行之间插入一行;
➢F8 ”存盘”单据快捷键;
➢F7 ”打印”单据快捷键;
单据临时保存
●操作员在进行单据录入时, 有时单据还没有完全录入完毕, 但有其它事情要进行
处理, 如果此时保存了该单据, 则单据会自动进入下一流程环节, 就会提供了不完整的单据信息。
系统提供能够不用保存单据, 只需将此单据存入临时数据库, 操作员也能够将系统退出, 下次再登录时, 将此临时的单据调出即可, 如下的操作:
➢在单据表头右边的空白位置点鼠标右键, 如下图标示:。