中国大宗商品定价权缺失原因分析

中国对大宗商品没有定价权的原因分析摘要随着中国对外开放的不断深入和经济全球化的不断发展，中国在国际大宗商品贸易中的地位越来越重要，但是由于历史原因，中国在国际大宗商品的定价权上几无发言权，与中国的贸易大国地位极为不符，即便是中国处于优势地位的大宗商品贸易领域，如稀土、原煤、天然橡胶等，中国同样是陷于“人为刀俎，我为鱼肉”的不利局面。

这种不合理的境遇严重影响着中国的国家利益和人民的生活水平。

这种局面的形成有着多方面的原因。

同时又有什么方法能够扭转这种不理局面？关键字：大宗商品定价权国计民生期货市场采购策略一、背景：大宗商品价格的剧烈波动已造成我国的巨大困扰中国是石油、钢材、大豆三种商品的最大进口国。

从2003年开始，我国进口原油和成品油近1.2亿吨，成为世界第二大石油消费国；氧化铝进口560万吨，钢材进口3717万吨，大豆进口2000多万吨。

石油、铁矿石、钢材等最重要的工业生产原料，以及其它关系到国计民生的战略储备物资，如大豆、粮食、天然橡胶等是国际贸易采购中的关键，这些大宗商品的价格变动对生产企业和下游各消费行业和个人都具有重要影响。

作为“世界工厂”，中国的生产的产品因为原材料采购价格过高，价格优势削弱，甚至需要转嫁到劳动力价格上，从而对我国的制造业、房地产业、交通运输业等产业造影响，从长远来看，不利于我国经济体制的改革和经济模式的转型。

在世界贸易领域，我国已成为许多大宗商品的最大买家。

但是在世界定价体系中，我国却往往处于弱势地位，是国际价格的被动接受者，受国际价格波动影响甚巨。

我国在在国际市场上采购大宗商品时，经常是高价买入，买后价格随之下跌，给国家造成巨大的经济损失。

近几年来,更是出现了“我国需要什么,国际市场就涨什么”的不利局面。

因此，争取国际定价权，维护国家经济利益已成当务之急。

同时，中国作为经济全球化的受益者之一，对外经济依存度极高，许多出口导向型经济对全球市场的价格波动格外敏感，与国计民生息息相关的能源、资源、粮食等大宗商品价格的剧烈波动，对我国企业的经营效益和人民的生活水平的提高产生了巨大的不利影响。

究其原因，正是中国在国际贸易中对大宗商品的没有定价权。

二、中国为何没有大宗商品定价权2.1期货市场发展不完善期货市场与大宗商品价格的关系：“期货市场是一个集中、公开、统一以及近似于完全竞争的市场，其产生的价格能够最大程度上反映全社会对大宗商品的价格预期以及真实的市场供求关系，是真正的市场价格。

基于此，国际大宗商品价格主要是参考期货市场价格制定。

于是规模、市场份额足够大的期货市场便成为国际大宗商品的定价中心。

欧、美等发达国家最先开展期货交易，其期货交易所已经主导了全球石油、金属、农产品等大宗原材料的定价权”目前影响全球大宗商品交易价格的期货市场主要有：CBOT（芝加哥期货交易所)农产品、LME（伦敦金属交易所)有色金属和NYMEX（纽约商业交易所)等，以此为中心的几大欧美期货市场已经成为以能源为主的几大商品定价中心。

目前，中国期货市场只有10几个交易品种，而美国商品期货市场则有300以上的交易品种，差距可谓天壤之别。

同时现有期货市场又存在着交易品种稀少、市场规模小、市场开放度不高、市场参与者有限等诸多问题，故而无法形成国际定价中心，难以对国际市场大宗商品价格产生实质影响2.2政府监管缺位以及不合理管理在市场经济不断完善发展的中国，政府在市场中的作业不断淡化，政府监管领域和只能逐渐模糊，形成暂时的混乱，导致政府在部分领域没能发挥应有的作用，中国在国际大宗商品交易中屡受挫折，但是政府没能及早出面采用宏观手段寻常采取行动，规避此类问题。

在期货市场的形成过程中，又限制颇多，并对从事境外期货业务的国有企业实行许可证制度，制约了企业利用期货市场控制成本、锁定利润，影响了企业成本、效益的进一步改善。

且严格限制额度和业务范围，至于众多的小企业，更是基本没有参与国际期货市场进行套期保值的机会。

种种限制使得有实力的主力机构在竞争中缺失，国内投资者面对国际投机基金的对抗根本无力抵抗。

2.3无序的行业竞争商品的价格由商品的价值决定，同时受供求关系的影响，但是当一方形成垄断的时候，独占方能够随意调节价格与产量，在备受国人瞩目的铁矿石价格谈判中，中国屡受国际铁矿石巨头联合倾轧，正是因为他们垄断了世界铁矿石贸易量的70%，从而获得了铁矿石的定价权，所以敢于年年提出令国际钢企发疯的涨价要求。

在国际供货商纷纷联合对付以中国为代表的国际采购方时，在中国出口比例明显占优的领域却出现相反的结果。

稀土是现代工业、国防及高新技术应用中极为重要的功能性材料，有着“工业味精”之称，是一种极其珍贵的战略性资源，而中国又几乎是世界上唯一的稀土供应商，供应量约占世界需求总量的97%，居绝对垄断地位，在国际稀土贸易中所占份额远超铁矿石三巨头在国际铁矿石贸易中所占份额，但是稀土的国际价格却连年走低。

正如，在我国稀土行业准入条件极低，稀土企业遍地开花，多位个体经营，散乱无序，各自为政，往往为一点蝇头小利便竞相滥采贱卖，极低的价格更是使得一些发达国家限制或停止开发本国的稀有金属，转而低价从中国进口进行战略储备，比如1997年，美国封闭了其国内最大的稀土矿芒登帕斯矿，改从中国进口稀土进行储备；而日本83%的稀土来自于中国，但是他们除了使用之外，更多的是将从中国进口的稀土埋入海底储存，目前存量甚至已经够日本用上至少几十年。

所以中国虽然作为世界最大的稀土国，仍然没有定价权。

在其它大宗商品贸易中，中国即便处于优势地位仍然无法取得定价权。

2.4单一死板的进出口模式和不明智的采购策略中国在大宗商品贸易尤其是石油、煤炭等能源类商品的采购和供货中，往往签订长期的供货协议。

这样可以保持较为稳定的贸易关系，但是由于中国对国际定价权没有影响力，往往处于被动局面，国际市场上的价格变动往往与协议相比往往失中国蒙受损失。

这些年来，国际市场上原油与原煤的价格都在上涨，前些年中国原煤出口规模迅速扩大时，国际市场价格下跌；相反，近年来中国原煤出口规模逐步萎缩，国际市场价格则明显上升。

于此形成鲜明对比的是，国际原油涨价与中国进口规模的扩大却几乎是同步的。

由于价格上涨幅度不同，近些年来，无论是在中国的进出口贸易过程中还是在整个国际市场，油贵煤贱的趋势越来越明显。

例如，1998年中国用出口3.6吨煤赚来的外汇就可以进口1吨原油，而2005年必须用出口6.3吨煤赚来的外汇才可以进口1吨原油。

2.5国际投资资本国际大宗商品的定价并非只是供求双方力量博弈结果，如国际市场上参与原油投机的资金规模大大超过每年世界原油贸易额。

尽管中国大宗商品的进口规模，以实物形态看在国际市场上的份额较多，但由于大量国际投机资本涉足，国际大宗商品市场就资金形态来看却被放大许多，而中国的资金被稀释后力量相对较弱。

2.6信息不对称由于缺乏高效率的信息服务，中国在采购重要资源性商品过程中存在着信息上的劣势，国内企业对供求缺口多大并不能做到及时准确掌握，而国外企业掌握的外部信息却要大大优先于国内企业。

这种信息上的不对称格局导致中国在参与国际市场大宗商品定价是显得相对盲目，没有底气，在具体价格的谈判过程中表现尤为明显。

三、应对措施浅谈3.1发展期货市场期货市场作为商品定价的重要因素，我国要争夺大宗商品的定价权，势必要向已经形成的欧美等国建立的定价体系提出挑战，建立并完善一个与国际接轨的期货市场，是争夺大宗商品定价权的必由之路。

同时引导期货公司走向国际也势在必行3.2整合国内相关行业整合行业，建立合理的行业规则，加强合作，在优势领域形成掌握战略主动权，牢牢掌控市场份额。

3.3发挥政府职能明确政府责任，发挥政府宏观调控在大宗商品交易上的作用，征求专业人士的相关建议，对部分关键部门实行问责制。

3.4调整采购策略根据国内需求和国际价格行情的变化，自主、灵活地确定进出口数量，同时避免分散采购导致内部竞争使外商获利，严格实施保密机制，防范竞争对手的探取商业机密，导致采购过程的被动。

3.5运用外交手段处理好与其他国家大宗商品商品贸易同行的关系，联合采购伙伴，对抗不合理的贸易倾轧，援引先关国际法例保护自己的合理利益不受侵犯。

促使双方在协调中形成长期的互利合作局面。

3.6引导优质期货公司的发展期货公司作为期货市场的主要力量，其内在质量和竞争力对我国期货市场的发展和争夺大宗商品定价权非常重要。

在对期货公司实行分类监管上，应为那些具有潜在竞争力的优质期货公司做大、做强创造条件，以提升我国期货公司的国际竞争力3.7加强对大宗商品市场的研究通过对相关品种供需的充分研究，了解上下游市场不同的变动对大宗商品价格变动的影响，准确把握价格发展趋势，为国内企业入市操作并获取收益提供支持，从而真正达成服务实体经济的目标。

四、展望尽管我国在大宗商品期货上起步较晚，但市场发展的基础稳固。

同时随着我国期货市场监管制度和风险控制体系的逐渐建立和完善，我们有理由相信，中国的期货市场必当稳步发展，并最终形成足以产生世界影响力的国际定价中心，在国际大宗商品采购中取得应有的地位，为本国经济的平稳发展和经济体制改革保驾护航。

[1] 吴永平，《我国取得天然橡胶国际定价权事不宜迟》，《中国橡胶》第4期[2] 徐斌，《争取大宗商品国际定价权的经济学分析》，2007年05期《中国物价》[3] 朱宝琛，《期货市场是争夺大宗商品定价权重要途径》，2011.年3月18日《证券日报》[4] 王珺之，《中国稀土保卫战》，中国经济出版社[5] 商务部研究院：白明，《中国对国际市场大宗能源类商品定价的影响》，《中国对外贸易》期刊2006年第6卷[6] 董方军王军，《大宗商品国际定价权缺失的原因及对策》，2008年05月15日《中国经贸导刊》。