有效拜访客户记录表
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客户拜访记录表范例
提供市场活动的生命周期管理，跟踪市场活动全过程；
活动发起者可建立独立的项目组，组内成员可关注自己所参与的活动进展；
可设置关键节点的自动提醒；
销售管理
无特别要求
服务管理
功能需求：
1.报障跟踪管理
根据客服人员的工作负荷，自动进行任务分配；对不同渠道来源的报障进行统一管理，统一呈现；记录客户报障案件，按照客户主体定期汇总成报案列表，如某个客户在某个期间内的报障数量及内容，报障问题解决效率汇总等；提供对客户报障案例的归类总结，如系统bug类案件；跟进案件的解决速度及记录每个环节的解决人，对于超期的案件需要发送预警给相关管理人员，并随着时间的增加，警示级别逐渐增高。警示级别及通知范围可自定义；
后续客户想让我们配置出相应的Demo,进行下一步的演示，具体推进，跟黄文征沟通后进行。
有一个比较好的地方：付经理提到，目前有3家在进行产品选型，另外几家均是一过去就讲自己的产品，唯有我们是去调研需求的，客户比较认可。
体会：一直在摸索一种方式做售前交流，到底用哪种方式会好一些？调研需求的时候如何做，可能也需要总结一下，沉淀下来，目前方法论的东西值得思考。
客户简介
【应包括客户的基本情况，包括企业性质、规模】
主营业务：物流软件开发，海关业务及海关产品运营
公司性质：国企
目前有产品：电子数据交换系统（AMTRIX）、 EDI-BOOKING项目、堆场ASP项目、 深圳海事危险品报文EDI电子申报系统、深圳港盐田港区海运空箱快速通关系统、深圳海关舱单电子数据预申报及备案系统、交通部深圳港海运舱单数据采集系统、深圳市港口建设费征收系统、海运集装箱航线统计系统、联网监管电子报关系统、出口加工区审批平台、物流与供应链系统、电子化支付系统、物流互动信息平台
活动发起者可建立独立的项目组，组内成员可关注自己所参与的活动进展；
可设置关键节点的自动提醒；
销售管理
无特别要求
服务管理
功能需求：
1.报障跟踪管理
根据客服人员的工作负荷，自动进行任务分配；对不同渠道来源的报障进行统一管理，统一呈现；记录客户报障案件，按照客户主体定期汇总成报案列表，如某个客户在某个期间内的报障数量及内容，报障问题解决效率汇总等；提供对客户报障案例的归类总结，如系统bug类案件；跟进案件的解决速度及记录每个环节的解决人，对于超期的案件需要发送预警给相关管理人员，并随着时间的增加，警示级别逐渐增高。警示级别及通知范围可自定义；
后续客户想让我们配置出相应的Demo,进行下一步的演示，具体推进，跟黄文征沟通后进行。
有一个比较好的地方：付经理提到，目前有3家在进行产品选型，另外几家均是一过去就讲自己的产品，唯有我们是去调研需求的，客户比较认可。
体会：一直在摸索一种方式做售前交流，到底用哪种方式会好一些？调研需求的时候如何做，可能也需要总结一下，沉淀下来，目前方法论的东西值得思考。
客户简介
【应包括客户的基本情况，包括企业性质、规模】
主营业务：物流软件开发，海关业务及海关产品运营
公司性质：国企
目前有产品：电子数据交换系统（AMTRIX）、 EDI-BOOKING项目、堆场ASP项目、 深圳海事危险品报文EDI电子申报系统、深圳港盐田港区海运空箱快速通关系统、深圳海关舱单电子数据预申报及备案系统、交通部深圳港海运舱单数据采集系统、深圳市港口建设费征收系统、海运集装箱航线统计系统、联网监管电子报关系统、出口加工区审批平台、物流与供应链系统、电子化支付系统、物流互动信息平台
客户拜访记录表拜访结果
客户拜访记录表拜访结果
摘要：
一、客户拜访记录表的概述
1.客户拜访记录表的作用
2.客户拜访记录表的内容
二、拜访结果的记录与分析
1.客户需求的了解
2.产品或服务的介绍
3.客户反馈与建议
4.拜访成果的总结与评估
正文：
客户拜访记录表是企业在客户拜访过程中用于记录和汇总信息的重要工具，它有助于企业更好地了解客户需求，优化产品与服务，提升客户满意度。
客户拜访记录表通常包括以下内容：客户基本信息、拜访时间、拜访人员、拜访目的、客户需求、产品或服务介绍、客户反馈与建议、拜访成果等。
拜访过程中，记录人员需要详细记录客户的需求，以便企业针对性地优化产品与服务。
同时，记录人员还需将产品或服务的相关信息进行整理，为客户提供专业的解答与建议。
在拜访结束后，记录人员应对此次拜访进行总结与评估，分析客户反馈与建议，为企业的决策提供依据。
总之，客户拜访记录表是企业了解客户需求、优化产品与服务、提升客户满意度的重要工具。
客户拜访记录表模板
国酒茅台专卖店
客户拜访记录
拜访名称
余林
拜访人
刘丽、谭雪娇
拜访日期
2018.9.8
拜访事由
VIP会员生日
拜访内容：一；会员余林先生是我们的忠实客户，平时经常用飞天茅台招呼、接待客人朋友，并且自己一直喜爱喝酒酒，经常到店购买其产品。
二；借此余林先生生日之际，也恰逢中秋节即将来临，专卖店工作人员也为余林先生精心准备了生日礼物精美月饼一份，衷心祝愿余林先生身体健康、万事如意！余林先生对我们的热情服务感到非常满意！
图一赠送现场
个人评价：此次携礼品送祝福，得到了余林先生对我店工作的高度赞扬，也对我们的工作给予了充分的肯定和帮助，以后本着“顾客为上帝，做好感情营销，事件营销”为中心，维系好终端消费者，建立良好的消费环境。
报告人
谭雪娇
报告日期
2018.9.8
专卖店负责人评价：
心怀感恩、
负责人签名
刘丽
备注：见证性图片可以是朋友圈截屏，可以说短信、微信截屏等。
客户拜访记录
拜访名称
余林
拜访人
刘丽、谭雪娇
拜访日期
2018.9.8
拜访事由
VIP会员生日
拜访内容：一；会员余林先生是我们的忠实客户，平时经常用飞天茅台招呼、接待客人朋友，并且自己一直喜爱喝酒酒，经常到店购买其产品。
二；借此余林先生生日之际，也恰逢中秋节即将来临，专卖店工作人员也为余林先生精心准备了生日礼物精美月饼一份，衷心祝愿余林先生身体健康、万事如意！余林先生对我们的热情服务感到非常满意！
图一赠送现场
个人评价：此次携礼品送祝福，得到了余林先生对我店工作的高度赞扬，也对我们的工作给予了充分的肯定和帮助，以后本着“顾客为上帝，做好感情营销，事件营销”为中心，维系好终端消费者，建立良好的消费环境。
报告人
谭雪娇
报告日期
2018.9.8
专卖店负责人评价：
心怀感恩、
负责人签名
刘丽
备注：见证性图片可以是朋友圈截屏，可以说短信、微信截屏等。
客户拜访跟进记录表
2023/6/7 2023/6/8 2023/6/9 2023/6/10
上门 致电 上门 上门
1688 微信 QQ 展会
新客户 老客户 老客户 老客户
★★★ ★★ ★ ★★
81-100人 生产代工型
101-150 201人-250
人
研发销售型 生产销售型
21-50人 研发生产销售型
跨境电商 国际贸易 国内电商 礼品定制
×
拿样
客户对XX方面反馈不佳
×
拿样
客户对XX方面反馈不佳
×
2023/6/13 0:25
星期二
拜访沟通效率动态图表
拿样
5
无应答
3
达成交易
3
拒绝合作
3
犹豫有意向
3
待进一步沟通
3
饼图
拜访沟通结果
拿样 无应答
15%
25%
15%
15%
15%
15%
达成交易 拒绝合作 犹豫有意向 待进一步沟 通
经验总结备忘：
恩小芹 135xx1xx124
吴小琴 135xx2xx124
蔡小清 135xx3xx124
卢小球 135xx4xx124
欧阳小区 135xx5xx124
刘小秋 135xx6xx124
张小平 135xx7xx124
王小朋 135xx8xx124
凌小胖 林小关
135xx9xx125 135xx0xx125
年 ###### 月： 销售人员：詹xx
周次： 第一周
部门：
业务
2023/6/1-2023/6/7
下周 计划
1、发展1-3个新客户；2、对上上周、上周跟进客户继续回访沟通；3、XX
客户拜访表单模板
客户拜访表单模板日期：XXXX年XX月XX日
客户名称：[XXXXX]
客户联系人：[XXXXX]
联系电话：XXX-XXXX-XXXX
地址：[XXXXX]
本次拜访目标：
1. 了解客户需求，提供专业的产品/服务建议。
2. 商讨合作意向，探讨长期合作方案。
3. 处理客户疑问，提升客户满意度。
拜访详细记录：
1. 客户对公司及产品的初步了解和认知情况。
2. 客户的实际需求和关注点。
3. 针对客户需求，提供的产品/服务方案和优势介绍。
4. 商讨合作意向，确定下一步行动计划。
5. 其他事项及备注。
下一步计划：
1. 在XXXX年XX月XX日前，向客户发送正式的合作方案和报价。
2. 在XXXX年XX月XX日前，与客户商定合作细节并签署合同。
3. 其他待定事项。
备注：在本次拜访中，客户表现出对公司及产品的浓厚兴趣，并对我们的服务给予了高度评价。
客户表示愿意进一步深入了解并探讨合作可能性。
客户拜访记录表(范例)
进销存管理
无需求
日常办公管理
无特别要求
其它
客户愿景：1.呼叫中心跟CRM对接，2.能实现整个客服过程自动化，尽量减少客服人员找技术人员沟通的情况；3.做到案件处理过程清晰可见，实现关键过程控制；4.实现电子邮件、座席自动分配；5.能实现从客户报案到结案，整个处理过程的闭环管理；6.通过系统能清楚的统计出客服案件处理情况、效率、技术人员支持情况，供绩效考核时参考
1.能通过客户信息将产品信息、销售订单、客户投诉、服务信息、付款信息关联
产品管理
CRM的标配功能即可
市场营销
主要需求包括：1.市场情报记录来自市场、销售、客服收到的来自市场的反馈，如客户抱怨、客户需求等，并跟进反馈的处理进展，如暂不处理、需要处理、处理中、计划完成时间、delay原因等。2.问卷调查方便问卷的制作及生成；提供多种题型设置，如单选、多选、开放式问答；能够自动发送给潜在客户进行市场调研，也可生成电子文件打印或人工发送给特定客户；可设置题库，用户可以通过题库快速生成新问卷；提供对调查结果的分析功能，并生成报表供管理部门进行决策。3.市场活动管理提供市场活动的基本信息、目标客户、参与人员、费用预算、活动费用（明细）、效果评估等信息的维护；提供市场活动的生命周期管理，跟踪市场活动全过程；活动发起者可建立独立的项目组，组内成员可关注自己所参与的活动进展；可设置关键节点的自动提醒；
五.处理意见
个人觉得，该业务需求比较有实际意义，如果可能的话，可在产品中考虑实现，毕竟市场的意见代表了客户的实际需求，只有满足客户需要的产品才是好产品。里面有一个部分可能不太好处理，就是问卷调查这一块，问卷导入问题不大，但是，后面的经过邮件发送给客户后，统计分析、生成问卷可能对我们来说，不容易实现，请产品进行评估。
无需求
日常办公管理
无特别要求
其它
客户愿景：1.呼叫中心跟CRM对接，2.能实现整个客服过程自动化，尽量减少客服人员找技术人员沟通的情况；3.做到案件处理过程清晰可见，实现关键过程控制；4.实现电子邮件、座席自动分配；5.能实现从客户报案到结案，整个处理过程的闭环管理；6.通过系统能清楚的统计出客服案件处理情况、效率、技术人员支持情况，供绩效考核时参考
1.能通过客户信息将产品信息、销售订单、客户投诉、服务信息、付款信息关联
产品管理
CRM的标配功能即可
市场营销
主要需求包括：1.市场情报记录来自市场、销售、客服收到的来自市场的反馈，如客户抱怨、客户需求等，并跟进反馈的处理进展，如暂不处理、需要处理、处理中、计划完成时间、delay原因等。2.问卷调查方便问卷的制作及生成；提供多种题型设置，如单选、多选、开放式问答；能够自动发送给潜在客户进行市场调研，也可生成电子文件打印或人工发送给特定客户；可设置题库，用户可以通过题库快速生成新问卷；提供对调查结果的分析功能，并生成报表供管理部门进行决策。3.市场活动管理提供市场活动的基本信息、目标客户、参与人员、费用预算、活动费用（明细）、效果评估等信息的维护；提供市场活动的生命周期管理，跟踪市场活动全过程；活动发起者可建立独立的项目组，组内成员可关注自己所参与的活动进展；可设置关键节点的自动提醒；
五.处理意见
个人觉得，该业务需求比较有实际意义，如果可能的话，可在产品中考虑实现，毕竟市场的意见代表了客户的实际需求，只有满足客户需要的产品才是好产品。里面有一个部分可能不太好处理，就是问卷调查这一块，问卷导入问题不大，但是，后面的经过邮件发送给客户后，统计分析、生成问卷可能对我们来说，不容易实现，请产品进行评估。
客户拜访记录表
2.沟通遗留问题
3.是否再次完善方案
4.下次沟通主题等
仅供参考
XX企业服务有限公司
模板1
客户拜访表
项目：拜访时间：
接待人：项目主Biblioteka ：栏目客户反馈内容
现场
管理
满意口一般口差口
员工
规范
满意口一般口差口
配合
沟通
满意口一般口差口
总体
评价
满意口一般口差口
近期
工作
重占
客户
建议
意见
客户签名：
日期:
模板2
背景信息
基本信
息
客户名称
所在地
行业
决策人
客户联系人信息：
其他情况
前期结
果
新闻报道等）
提问清单
如拜访目的是想了解客户投放，可提问如下问题：
1.如年你们公司的销售状况如何？
2.今年公司对销售的预期怎么样？
3.与你们公司规模接近的企业去年的广告投放费用如何？
4.面对行业竞争更加剧烈的情况，你们有增加预算的打算吗？
物料准备
媒体资料、推荐方案、广告合同、礼品等
拜访准备
策略准备
1.客户倾向的投放策略
2.客户倾向的广告形式
3.我们计划的谈判策略
4.我们待售的产品方案
5.客户异议的针对应答等
拜访结果
客户反馈
1.客户在整个谈判过程中的反应（是否感兴趣）
2.客户对所推荐方案的反馈意见（是否有确
切购买意向）
产生问题
1.对方案形式的反馈意见
2.对权益的反馈意见
3.对费用的反馈意见
行动计划
下一步计
划
1.下次约见时间
3.是否再次完善方案
4.下次沟通主题等
仅供参考
XX企业服务有限公司
模板1
客户拜访表
项目：拜访时间：
接待人：项目主Biblioteka ：栏目客户反馈内容
现场
管理
满意口一般口差口
员工
规范
满意口一般口差口
配合
沟通
满意口一般口差口
总体
评价
满意口一般口差口
近期
工作
重占
客户
建议
意见
客户签名：
日期:
模板2
背景信息
基本信
息
客户名称
所在地
行业
决策人
客户联系人信息：
其他情况
前期结
果
新闻报道等）
提问清单
如拜访目的是想了解客户投放，可提问如下问题：
1.如年你们公司的销售状况如何？
2.今年公司对销售的预期怎么样？
3.与你们公司规模接近的企业去年的广告投放费用如何？
4.面对行业竞争更加剧烈的情况，你们有增加预算的打算吗？
物料准备
媒体资料、推荐方案、广告合同、礼品等
拜访准备
策略准备
1.客户倾向的投放策略
2.客户倾向的广告形式
3.我们计划的谈判策略
4.我们待售的产品方案
5.客户异议的针对应答等
拜访结果
客户反馈
1.客户在整个谈判过程中的反应（是否感兴趣）
2.客户对所推荐方案的反馈意见（是否有确
切购买意向）
产生问题
1.对方案形式的反馈意见
2.对权益的反馈意见
3.对费用的反馈意见
行动计划
下一步计
划
1.下次约见时间
公司客户拜访记录表
参与选材各方人员架构
设计师、业主（甲方）、总包和分包（乙方）、监理、管理公司
按决策者、组织者、参与者进行架构分析
竟争对手相关信息品牌、操作人、产品形式、价格
需要解决的客户问题、准备工作
完善客户资料:将拜访时获得的客户基础类信息完善到CRM软件客户信息中
下一步行动内容
拜访人姓名
职务
联系电话
路线安排
合理设计路线,避免时间浪费
计划拜访事宜
拜访人员需提前一天查看拜访记录,了解前次拜访情况,能提前进行预约的要预约,提高工作效率
计ห้องสมุดไป่ตู้达成目的
谈话主要内容记录
谈话中发现的商机
观察到的事件记录
观察结果的商机
客户个人相关信息
家庭情况、生日信息、个人爱好
选材模式
甲指甲购,甲指乙购、乙购、多个甲方,
设计师、业主（甲方）、总包和分包（乙方）、监理、管理公司
按决策者、组织者、参与者进行架构分析
竟争对手相关信息品牌、操作人、产品形式、价格
需要解决的客户问题、准备工作
完善客户资料:将拜访时获得的客户基础类信息完善到CRM软件客户信息中
下一步行动内容
拜访人姓名
职务
联系电话
路线安排
合理设计路线,避免时间浪费
计划拜访事宜
拜访人员需提前一天查看拜访记录,了解前次拜访情况,能提前进行预约的要预约,提高工作效率
计ห้องสมุดไป่ตู้达成目的
谈话主要内容记录
谈话中发现的商机
观察到的事件记录
观察结果的商机
客户个人相关信息
家庭情况、生日信息、个人爱好
选材模式
甲指甲购,甲指乙购、乙购、多个甲方,
客户拜访记录表(范例)
该任务客服不能解决---》转技术部门（分配）---》要求在几小时之内解决---》以邮件、消息提醒、短信---》如在规定时间内无法完成---》超时提醒或将任务返回到客服---》问题解决则写出处理过程并修改状态---》客服审核---》客服反馈给客户---》客户确认---》结案。
要求：
1.整个过程中，客服能看到整个问题的处理过程
二.拜访信息
拜访原因
【描述客户】
该客户由黄文征的朋友介绍，有初步的客户需求，但是未跟客户初步接触，不清楚客户的需求重点，鉴于此，为摸清楚客户的真实需求，客户上CRM系统的动机，约定6月10日上午9：30于鹏海运公司进行需求沟通。
销售人员
黄文征
联系方式
售前人员
梅华
联系方式
参与人员
联系方式
三.客户需求
客户管理
1.能通过客户信息将产品信息、销售订单、客户投诉、服务信息、付款信息关联
产品管理
CRM的标配功能即可
市场营销
主要需求包括：
1.市场情报
记录来自市场、销售、客服收到的来自市场的反馈，如客户抱怨、客户需求等，并跟进反馈的处理进展，如暂不处理、需要处理、处理中、计划完成时间、delay原因等。
2.问卷调查
客户简介
【应包括客户的基本情况，包括企业性质、规模】
主营业务：物流软件开发，海关业务及海关产品运营
公司性质：国企
目前有产品：电子数据交换系统（AMTRIX）、 EDI-BOOKING项目、堆场ASP项目、 深圳海事危险品报文EDI电子申报系统、深圳港盐田港区海运空箱快速通关系统、深圳海关舱单电子数据预申报及备案系统、交通部深圳港海运舱单数据采集系统、深圳市港口建设费征收系统、海运集装箱航线统计系统、联网监管电子报关系统、出口加工区审批平台、物流与供应链系统、电子化支付系统、物流互动信息平台
要求：
1.整个过程中，客服能看到整个问题的处理过程
二.拜访信息
拜访原因
【描述客户】
该客户由黄文征的朋友介绍，有初步的客户需求，但是未跟客户初步接触，不清楚客户的需求重点，鉴于此，为摸清楚客户的真实需求，客户上CRM系统的动机，约定6月10日上午9：30于鹏海运公司进行需求沟通。
销售人员
黄文征
联系方式
售前人员
梅华
联系方式
参与人员
联系方式
三.客户需求
客户管理
1.能通过客户信息将产品信息、销售订单、客户投诉、服务信息、付款信息关联
产品管理
CRM的标配功能即可
市场营销
主要需求包括：
1.市场情报
记录来自市场、销售、客服收到的来自市场的反馈，如客户抱怨、客户需求等，并跟进反馈的处理进展，如暂不处理、需要处理、处理中、计划完成时间、delay原因等。
2.问卷调查
客户简介
【应包括客户的基本情况，包括企业性质、规模】
主营业务：物流软件开发，海关业务及海关产品运营
公司性质：国企
目前有产品：电子数据交换系统（AMTRIX）、 EDI-BOOKING项目、堆场ASP项目、 深圳海事危险品报文EDI电子申报系统、深圳港盐田港区海运空箱快速通关系统、深圳海关舱单电子数据预申报及备案系统、交通部深圳港海运舱单数据采集系统、深圳市港口建设费征收系统、海运集装箱航线统计系统、联网监管电子报关系统、出口加工区审批平台、物流与供应链系统、电子化支付系统、物流互动信息平台
相关主题
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有效拜访客户记录表
业务员姓名： 到达 时间 结束 时间 公司 地址 谈话内容 拜访 客户姓名 拜访 公司名称 销售区域： 所属 部门 公司 规模 公司 经营范围 拜访结果 填表日期： 职务 联系电话 QQ/邮箱
下一步 计划 填表日期：
到达 时间 结束 时间 公司 地址 谈话内容
拜访 客户姓名 拜访 公司名称
所属 部门 公司 规模 公司 经营范围 拜访结果
职务 联系电话 QQ/邮箱
下一步 计划 填表日期：
到达 时间 结束 时间 公司 地址 谈话内容
拜访 客户姓名 拜访 公司名称
所属 部门 公司 规模 公司 经营范围 拜访结果
职务 联系电话 QQ/邮箱
下一步 计划 填表日期：
到达 时间 结束 时间 公司 地址
拜访 客户姓Байду номын сангаас 拜访 公司名称
所属 部门 公司 规模 公司 经营范围
职务 联系电话 QQ/邮箱
谈话内容
拜访结果
下一步 计划
备注：有效拜访的客户要求记录进展过程（如见面、提供资料、了解需求、再考虑、需要、成交等）
填表日期：
填表日期：
填表日期：
填表日期：
、再考虑、需要、成交等）
业务员姓名： 到达 时间 结束 时间 公司 地址 谈话内容 拜访 客户姓名 拜访 公司名称 销售区域： 所属 部门 公司 规模 公司 经营范围 拜访结果 填表日期： 职务 联系电话 QQ/邮箱
下一步 计划 填表日期：
到达 时间 结束 时间 公司 地址 谈话内容
拜访 客户姓名 拜访 公司名称
所属 部门 公司 规模 公司 经营范围 拜访结果
职务 联系电话 QQ/邮箱
下一步 计划 填表日期：
到达 时间 结束 时间 公司 地址 谈话内容
拜访 客户姓名 拜访 公司名称
所属 部门 公司 规模 公司 经营范围 拜访结果
职务 联系电话 QQ/邮箱
下一步 计划 填表日期：
到达 时间 结束 时间 公司 地址
拜访 客户姓Байду номын сангаас 拜访 公司名称
所属 部门 公司 规模 公司 经营范围
职务 联系电话 QQ/邮箱
谈话内容
拜访结果
下一步 计划
备注：有效拜访的客户要求记录进展过程（如见面、提供资料、了解需求、再考虑、需要、成交等）
填表日期：
填表日期：
填表日期：
填表日期：
、再考虑、需要、成交等）