2016年中国中小学在线教育行业发展现状及未来需求趋势研究

2016年中国中小学在线教育行业发展现状及未来需求趋势

研究

中国教育产业市场庞大，中小学在校人数超过1.6亿人。近年兴起的在线教育不断为教育产业带来新的教学方式、甚至创造新的市场需求。我们在中小学教育领域，分析了各类型的在线教育模式和其发展前景。

1.在线教育行业定义及发展历史

1.1.中国教育体系概况

从某种意义上，教育体系是为将来社会体系和职能分工做准备。学生在教育体系中的分流直接或间接地促进了将来社会职能分工体系的形成。中国的教育体系和分流过程大概可以用下图概括。在学生参加工作或者进入研究生教育阶段前，中国教育体系的分流方法以“考试”为主要形式（几乎是唯一形式）。每个节点考试结果的差异几乎可以直接决定学生分流的结果，从而间接导致学生将来在社会上、职场上的职能分工、大致收入范围、甚至社会地位。

我们可以总结出教育体系中分流过程的重要节点：

1.根据教育部数据，我国九年制义务教育（到初中教育为止）已经基本完全覆盖。初中之前的学生分流并不明显，主要体现在学校的选择上，由学区和择校考试决定分流结果。虽然择校分流后学生在未来中考中可以凭借自身能力在第一次重要分流考试（中考）中取得好成绩，但基础教育（小学+初中）在一定程度上也受到学校好坏的影响，加上中考的不可逆性，小学初中学校的分流也变得越来越重要。

2.学生的第一次重要分流出现在初中毕业，由中考决定分流结果。这一次分流很大程度上决定了部分人将来的社会分工和职能。根据教育部2014年数据，初中生毕业率约90%，其中约55%进入普通高中，约43%进入职校/技校/中专等中等职业学校。进入中等职业学校的学生大部分在毕业后直接参加工作，从事较为中低级的技术工作（蓝领阶层），如生产车间操作工、技工、厨师、美容美发等。进入普通高中的学生将会在3年后再一次被分流。

3.学生的第二次重要分流出现在高中毕业，主要是将之前进入普通高中的学生进行进一步分流。根据教育部2014年数据，普通高中生毕业率约94%，其中48%进入本科学习，42%进入大专/高职学习。进入大专/高职的学生在大部分在毕业后从事较为高级的技术工作（灰领阶层），如生产车间的工程师助理（进行设备维护维修）等，一部分会继续深造。进入本科的学生在毕业后从事的职业比较多样化，整体而言大部分会进入“白领阶层”，一部分会继续深造或者出国留学等。

4.参加工作后（中职毕业或者高等教育毕业），除了继续教育，几乎所有人都会有各类职业培训的需求。该类教育不太可能对人群进行进一步的重大分流，而是加强从业者的职业技能，或认可认证其某方面的能力，从而巩固或提升从业者的职场表现。

每一次学生分流除了导致以后社会分工的分流，还对继续留校的学生在体制内教学资源的获取资格上进行了分流。小升初的择校考试、中考、高考等都根据考试成绩将不同等级的教师资源（教育资源最主要提供者）对应分配给了不同等级的学生（教育资源的接受者/需求者）。这导致每个教育阶段的优质资源都过于集中在少数名校，大部分学生在现有教育体制下很难直接获取优质教学资源。

1.2在线教育的定义、意义和特征

在线教育是指通过信息科技和互联网技术进行教学传播和快速学习的方式。

相对于传统教育方式，在线教育可以有以下几方面的重大突破：

——打破由教育体系导致的教育资源分配不平衡。在线教育平台可以集合多方优质教育资源，将其提供给无法在体制内获取该类优质资源的学生和人群。

——突破了学习的时间空间限制。传统教育（线下）定时定点，课时长度也有下限，适合进行系统化的知识传授。在线教育尤其是移动在线教育的出现，使学生可以随时随地进行学习，可以很好地利用零散时间进行知识点的碎片化学习。

——学生的学习数据（学习过程，测验结果等等）可以被储存、分析，从而进行更有针对性的个性化教育。

2.在线教育整体产业结构分类

不同研究机构对在线教育行业有不同的划分方法，“好未来”在2014年发布的《中国在线教育行业图谱》报告中，将行业从三个维度进行划分的方法最为全面和细致。很多其他研报的分类普遍存在跨维度的划分方法，在市场规模统计中容易重复计算，在研究时也容易混淆细分行业的概念。

好未来的三维度行业划分方法

1.以市场的需求分类

这一划分方法和中国教育体系相对应，描述了各个年龄阶段和教育体系分流环节的教育方向和需求。不同的教育机构和公司针对不同的需求领域展开业务。

2.以主营业务的形态分类

好未来将在线教育分为工具，内容，服务三类。结合其他研究机构分类方法和在线教育的衍生支持行业，我们认为可以加上平台、技术支持、辅助业务三大业务类型。因此行业从业务形态可以划分为工具、内容、服务、平台、技术支持、辅助业务等六类。加上综合型企业，一共为七大类。

3.以商业模式分类

好未来将在线教育分为以下五大类。B2B2C的模式和业务类型中的平台类可能指同一

类机构和企业，平台类机构可能大多都采用B2B2C的商业模式。

每个在线教育机构和企业应该都可以在以上三个维度的坐标轴中找到自己的定位（某个点、线或者面）。而企业的发展既可以在自己所在的坐标位置进行原地扩张，将现有领域的产品做到极致，也可以沿着各个坐标方向延伸，抢占新的客户群，构建不同商业模式和供应链，或推出各种模式的的产品和服务。

3.在线教育整体市场规模和需求分析

3.1.人口结构

我国近几年的人口自然增长率已经企稳，甚至开始小幅上升。适学年龄人口（<24岁）比例近年逐步降低，但由于人口增长稳定，生源绝对数量整体稳定。20-24岁和25-29岁人口占比近年明显上升，未来几年职业教育的潜在需求旺盛。5-14岁和15-19岁的中小学生比例明显下降，但绝对数量保持平稳。0-4岁的学龄前儿童比例近年开始回升，为将来中小学生源提供保证。

3.2.教育消费能力和意愿

人口绝对数量的小幅升降可能并不会对还在发展期的在线教育或线下的体制外教育产业产生重大影响。更直接影响教育产业需求的是：随着收入的提高，个人或者家庭更有能力和意愿对教育进行消费。教育的不可逆性和职业的要求也促使人们在分流节点前和入职前后加大对教育的投资。

3.3.整体市场需求分析

结合各类数据，在线教育的细分领域的需求规模排名和整体教育产业（线下加线上）的需求排名整体较为一致：

——高等教育和职业教育需求最为旺盛。

——其次为语言教育和中小学教育，但是中小学在线教育部分目前占比较小。

——早教、留学、兴趣和其他培训需求领域市场需求较小。

4.在线教育产业细分领域分析——中小学教育

4.1.中小学教育产业整体情况

中小学教育指小学、初中、普通高中阶段的教育，一般不包括在初中毕业后被分流到中等职业教育的学生的教育情况。

虽然中小学生的总人数和占总人口比例近几年逐年下降，但绝对数量依然庞大。根据教育部数据，2014年小学在校人数为9451万，初中在校人数为4431万，普通高中在校人数为2400万。

从小学到高中毕业阶段，教育体系中有两个重要分流环节（中考和高考）和一个次重要