广东市场重卡分析

370≤PS<400 35%
280≤PS<310 9%
310≤PS<330 6%
330≤PS<370 31%
160≤PS<180 180≤PS<210 210≤PS<230 230≤PS<250 250≤PS<280 280≤PS<310 310≤PS<330 330≤PS<370 370≤PS<400 400≤PS 总计
2010 2011 2012 2013（1-10月份） 总计
其它
解放 东风
14118
8222 5444
12735
6192 5118
9678
4265 4431
12361
5926 5583
48892
24605 20576
江淮 华菱 柳汽 欧曼
重汽
4981 3008 3262 2376
2223
3975 2897 2853 2149
广东区域市场分析
姓名：广东工作组 2013年12月
目 录
第一部分、粤闽琼区域市场分析 第二部分、欧曼品牌广东市场分析
第一部分
一
粤闽琼区域市场分析
粤闽琼地区近三年市场容量分析
目 录
二 三
广东地区分平台市场分析
广东地区分地市市场分析 广东地区分品牌市场分析
四
一、粤闽琼地区近三年市场容量分析
50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 海南 福建 广东
BFDA | 4
二、广东地区分平台市场分析
广东省近三年上牌车辆类型分析
自卸车, 27336, 18% 平板车, 62663, 40% 专用车, 35145, 23%
8m≤L<9m 1% L<5m 7%
平板车厢长分析表
5m≤L<6m 10%
9m≤L 14%
牵引车, 29202, 19%
7m≤L<8m 30%
广东省各地市上牌数分析
汕尾市 潮州市 云浮市 韶关市 湛江市 河源市 阳江市 0% 1% 1% 顺德市 1% 1% 1% 南海市 2% 梅州市2% 2% 湛江 2% 汕头市 2% 揭阳市 2% 2% 珠海市 2% 茂名市
深圳市 26%
706
824
508 457 1071 300 277 178 164 29631
2013（1-10 月份） 12555 7538 3810 3854 1688 1224 1113 1224 1034 980 752 856 881
总计
39957 30885 11832 9427 5815 5296 4948 4732 4614 4198 3685 3487 3270 3025 2802 2718 2477 2317 1990 1973 1810 1577 869 642 154346
2013（ 1-10月份） 17288 4143 4180 4422 4543 41255 16690 7141 7662 9762 2139 250 211 1014 664 60682
总计 69784 16688 16738 15294 21064 154346 62663 29202 35145 27336 12987 2169 1017 4754 5047 237117
1205
3214 2518 2547 1691
574
3404 5909 3538 2461
892
15574 14332 12200 8677
4894
陕汽 红岩 北奔 总计
1273 249 69 45225
819 226 66 38235
400 239 74 29631
516 517 148 41255
总计 20 908 1955 346 1563 2653 1638 8907 10224 987 29202
广东市场中，中 重卡上牌以平板 、牵引车为主， 其中近三年上牌 数中看出： 平板车厢长在67M和7-8M最多； 牵引车以330370PS和370400PS最多； 自卸车以厢长55.5m、5.5-6m、 6-6.5m为主； 专用车销售以 搅拌车、随车起 重运输车、泵车 为主。
2011 17629 3624 3965 4281 5759 38235 15458 7474 10155 5148 4156 655 273 1539 1689 60020
2012 13559 3322 3258 3581 3398 29631 13226 4863 7515 4027 2189 349 162 1100 578 45379
4902
2030 2583 5073
5592
6319 8860 18522
23570
总计
17289
15458
13226
16690
62663BFDA | 5
7.5m≤L<8m 5%
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
自卸车各厢长分析
7m≤L<7.5m 8.5m≤L<9m 3% 2% 9m≤L 0%
畜禽运 输车 3% 洒水车 4%
4.5m≤L<5m 5%
2010 8 600 1257 114 697 873 659 3076 2326 113 9724
2011 8 219 590 130 408 761 483 2386 2294 195 7474
2012 2 17 26 31 155 318 229 1569 2313 203 4863
2013（1-10月份） 2 72 82 71 303 701 267 1876 3291 476 7141
其他品牌销量分析
搅拌车 38%
广东市场中，主要销售品牌为解放、东风、江淮、华菱、柳汽为主，欧曼品牌 占有率为不足6%，其他品牌主要为专用车、工程车辆等为主，主要包含中联、 五十铃 、三一、福田 、星马 、徐工 、江淮、 日野 、庆铃、 等品牌。
BFDA | 10
目标市场分析结论
市场
粤闽琼区域，各省份近四年销售数据变 化曲线基本吻合，广东地区市场容量最 大，年度上牌数量在40000台左右。
3008 1231 357 154346
BFDA | 9
广东市场各品牌销量分析
欧曼 6% 红岩 重汽 陕汽 1% 北奔 3% 2% 0% 其它 32%
柳汽 8%
江淮 10% 华菱 9%
东风 13%
解放 16%
平板 化工液 喷洒 吸 运输 体运输 车 粪 教练 0% 消防 车 车 扫路 车 车 运油车 爆破器材运输 低温液体运输 大流量排水抢 散装饲料运输 液态食品运输 液化气体运输 下水道综合养 工程抢险电源 散装物料运输 移动应急电源 2% 2% 车 车 1% 粉粒物料运输 0% 1% 洗扫车 1% 全地面起重机 桥梁检测车 同步封层车 路面养护车 高低空作业车 泡沫消防车 计量检衡车 飞机加油车 森林救援车 起重运输车 电视播放车 通信指挥车 清洗扫路车 水罐防暴车 广告宣传车 桶装垃圾车 卫生防疫车 污泥自卸车 检测车 通信车 医疗车 抢险车 押运车 殡仪车 保温车 洗墙车 沥青洒布车 背罐车 工程抢险车 电源车 舞台车 运钞车 车 车 险车 护车 车 车 压缩式垃圾车 加油车 工程车 吸污车 冷藏车 1% 高空作业车 车 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 3% 0% 清洗车 畜禽运 邮政车 1% 1% 输车 3% 洒水车 3% 清障 车 1% 随车起重运输 垃圾车 车 5% 23% 泵车 9%
BFDA | 7
三、广东地区分地市市场分析
2010
深圳市 广州市 东莞市 佛山市 清远市 惠州市 中山市 肇庆市 江门市 茂名市 珠海市 揭阳市 汕头市 湛江 梅州市 南海市 顺德市 阳江市 河源市 湛江市 韶关市 云浮市 潮州市 汕尾市 总计 10419 9880 2806 1709 1728 1476 1729 1415 1430 1102 1146 951 967 1792 585 1608 1457 739 665 536 682 266 137 45225
4.5m≤L<5m 5.5m≤L<6m 5m≤L<5.5m 6.5m≤L<7m 6m≤L<6.5m 7.5m≤L<8m 7m≤L<7.5m 8.5m≤L<9m 8m≤L<8.5m 9m≤L L<4.5m 总计
2013（1-10 月份） 183 2128 3646 892 762 523 534 79 723 4 286 9762
6m≤L<7m 38%
2010 8m≤L<9m
L<5m
2011 184
983
2012 164
680
2013（1-10月份） 175
1236
总计 784
4598
261
1699
5m≤L<6m 9m≤L 7m≤L<8m
6m≤L<7m
1291 1986 4762
7288
1672 2295 4529
5788
1326 1996 4158
469 356 902 507 248 275 165 41255
3% 江门市 3% 肇庆市 3% 中山市 3% 惠州市 3% 清远市 4% 佛山市 6%
广州市 20%
东莞市 8%
广东市场中，深圳、广州、东莞、佛山等地 区上牌比重较大，四地市占全省上牌数量的 60%左右。 BFDA | 8
四、广东地区分品牌市场分析
2011 3541 1728 1301 441 404 347 337 137 282 170 211 164 136 137 100
2012 1753 1017 1192 390 467 259 263 186 219 202 98 182 105 112 98
2013 2948 938 438 558 455 274 245 168 99 158 93 182 73 BFDA | 15 72
2010
4503
2011
4156
2012
2189
2013（1-10月份）
2139
21308 45225
17629 38235
13559 29631
17288 41255
粤闽琼区域，各省份近四年销售数据变化曲线基本吻合，广东地区市场容量最 大，年度上牌数量在40000台左右。
BFDA | 3
2010 福建 平板车 牵引车 专用车 自卸车 广东 平板车 牵引车 专用车 自卸车 海南 平板车 牵引车 专用车 自卸车 总计 21308 5599 5335 3010 7364 45225 17289 9724 9813 8399 4503 915 371 1101 2116 71036
2011
9759 7976 2553 1243 1394 1435 1272 1097 1192 1085 1078 1000 825 1233 687 1110 1020 601 512 467 370 150 176 38235
2012
7224 5491 2663 2621 1005 1161 834 996 958 1031 709 680 597
总计 11990 5908 3771 1890 1425 1138 1103 747 723 669 627 582 487 6 402 316
400≤PS 3%
牵引车马力段分析表
160≤PS<180 180≤PS<210 210≤PS<230 230≤PS<250 7% 0% 3% 1% 250≤PS<280 5%
总计 1500 8063 6725 1505 2566 1334 892 415 2463 37 1834 27336
搅拌车 随车起重运输 泵车 垃圾车 清障车 洒水车 畜禽运输车 冷藏车 邮政车 清洗车 平板运输车 扫路车 化工液体运输 教练车 洗扫车
2010 3748 2225 840 501 99 258 258 256 123 139 225 54 173 138 46
6m≤L<6.5m 9% 8m≤L<8.5m 9%
2010 771 2912 1652 128 766 375 80 73 551 15 1076 8399
2011 385 1922 824 136 566 210 72 161 552 11 309 5148
2012 161 1101 603 349 472 226 206 102 637 7 163 4027
6.5m≤L<7m 6%
清 邮政车 洗 2% 车 扫路车 平板运输车 冷藏车 2% 2% 2% 2%
专用车市场分析
教 化工 练 液体 车 运输 1% 车 2%
搅拌车 38%
洗扫车 1%
5.5m≤L<6m 29%
L<4.5m 7%
清障车 4%
5m≤L<5.5m 25%
垃圾车 6%
泵车 12%
随车起重运 输车 19%