中国信用卡市场的结构分析

中国信用卡市场的结构分析

前言

我国的信用卡市场是一个年轻的市场，但是我国第一张信用卡发卡以来二十多年的时间里，信用卡市场得到了巨大的发展。信用卡是一种时尚的交易方法，他提供了交易的安全和便捷。我国信用卡的发展和人们对信用卡的认识以及发卡机构的经营模式有很大的关系。所以针对我国现阶段人民的消费水平和习惯，积极借鉴先进国家的先进理念和经营管理经验，使我国的信用卡市场健康有序地快速发展。

十年前的中国信用卡市场还处于其发展的初级阶段，市场规模较小，市场结构呈现出两寡头主导的垄断竞争格局，在目前的中国信用卡市场的规模实现扩张，市场结构转向多寡头垄断竞争的格局，但是信用卡市场的交易结构还是存在很大的问题，信用卡的使用人群比较年轻而且占比例很小，大部分人的刷卡习惯人就没有养成。收入结构方面虽然透支利息收入逐年增长，但占收入比例依旧很少。

1.中国信用卡结构的发展现状

1.1信用卡的发展历程

信用卡是指由银行、金融机构或专营公司依法向资信良好的单位、个人签发的、可以在指定的商店或场所进行直接消费，并可在发卡银行及联营机构的营业网点存取款、办理转账结算的一种信用凭证和支付工具。

我国信用卡的产生发展分为三个阶段，它是随着改革开放的步伐逐渐发展起来的。信用卡进入中国基本上是与中国的改革开放同时进行的，但之后信用卡在中国的发展一直落后于中国改革开放的脚步。从1995年到2000年五年的时间里，中国开始产生真正意义上的信用卡市场。2000年中国加入WTO后，面对中国信用卡市场开放趋势的加速和外资金融机构的潜在竞争，国内各大商业银行纷纷加大了在信用卡业务上的投入1。

信用卡发展的第一阶段开始于1979年8月，在中国刚刚开始的改革开放政策的许可下，中国银行广东省分行与香港东亚银行签订了代理国外信用卡协议，这标志着外国信用卡开始进入中国。也使信用卡进入了中国居民的生活，逐渐改变着我国居民的现金交易的模式。

1何潇，2010：《中国信用卡市场的发展现状分析》，《现代商业》，第七期

第二阶段则是于1985年6月开始，中国银行珠海分行发行了中国首张具有购物消费、存取现金和透支功能的准贷记卡,名称为中银卡，此后，中国工商银行、农业银行、建设银行、交通银行都相继发行了准贷记卡，这一时期准贷记卡的发展为今后中国信用卡市场的发展起到了奠定基础的作用。从1985年到1995年的十年时间里，由于我过信用卡市场缺乏技术支持以及银行配套设施的不足，我国没有真正意义上的信用卡出现。

我国信用卡第三阶段的出现是1995年，广东发展银行发行了国内第一张真正意义上的符合国际标准的人民币贷记卡和国际卡，这开创了中国真正信用卡市场发展的先河。此后，信用卡的发展就开始加快。至今，信用卡市场开始不断壮大，各大银行甚至地方银行也发行了自己的信用卡，我国正式迈入信用卡时代。1.2信用卡市场现有的结构

1.2.1中国信用卡的三大阵营

中国信用卡发展出现竞争越来越激烈的趋势，各银行为抢占市场份额大量发卡，国有商业银行，私有银行，甚至地方性银行外资银行都加入了竞争的行列，因此信用卡的竞争结构不停在发生变化，各银行通过自身的努力想在信用卡市场上占据一席之地，到目前为止，各银行的竞争力已趋于稳定，现在基本形成三大阵营。

信用卡格局呈现出三大阵营的格局。发卡数量在2000万张以上的工、中、建、农、交和招行、广发银行是第一阵营，以中信银行、民生银行为代表的第二阵营发卡数量在1000万张以上2000万张以下，以华夏银行、浦发银行为代表的第三阵营发卡数量则低于1000万张。

第一阵营中的工、中、建、农、交和招行、广发银行的发卡量占到了信用卡市场总额的86%2，2011和2012两年中行、建行和农行发卡数量快速增长，国有商业银行逐渐开始觉悟到信用卡发展的重要性，原本只有四大国有银行只有工商银行信用卡业务领先于其他，现在其他三大也开始迅速发展，利用其网点以及多年累计客户数的优势，发卡量增速后来居上，连续两年保持较高的增长速度。招商银行一直保持信用卡发行量的第二名，招行信用卡的业务质量处于领先地位，这是在信用卡从兴起到发展招行都处于优势地位的重要原因。近两年广发银行开始不断扩大信用卡发行，从2010年的1000万张增长到2012年的2239万张，也

22012，中国银监会，《2011年中国信用卡报告》，P3

成功的跻身第一阵营。

中信银行、民生银行、光大银行、平安银行和兴业银行这五家发卡银行都以的发行数量和增长速度都比较稳定，因而组成了第二阵营。这几家银行发卡增速保持平稳发展的趋势，但是第二阵营面临的市场阻力也很大，银行的业务发展的拓展力很小，长期的发展和高强度的宣传，市场已经接近了饱和状态，客户基础决定了发展的空间，所以发展信用卡的质量和银行的服务质量是第二阵营的持续发展之路

第三阵营发卡银行主要以区域性商业银行为主，如北京银行只有139万张，以及个别较晚发卡的全国性商业银行，如浦发银行和华夏银行，第三阵营发卡银行信用卡市场发展的压力很大，受地区性的影响很大，需要相关的政策和经营理念的改变才可以得到更大的发展。

1.2.2中国信用卡市场取现、消费、转账比例结构

中国信用卡市场的交易结构体现为信用卡取现、消费、转账的结构，一般来说，信用卡的消费比例应该要很高才符合信用卡的盈利模式，但是信用卡的交易结构还和发卡银行的经营模式有所关联，当然，消费比例越高，越符合信用卡的存在价值，是每个发卡银行的奋斗目标。

通过对工商银行、广发银行、招商银行、中国银行、上海银行、建设银行、深发银行七家主要发卡银行信用卡交易的分析，考察了中国信用卡市场的交易结构。由于各发卡银行信用卡交易方式的构成，一定程度上反映了其信用卡经营策略，因此不同商业银行人民币信用卡取现、消费、转账比例差异很大，信用卡取现比例最高的达48%。根据本文对以上七家发卡银行信用卡交易的分析，中国信用卡市场的平均取现比例为34%，消费比例为50%，转账比例为16%。这个比例显现出取现偏高，也显现出我国信用卡市场不成熟的特征。

1.2.3中国信用卡市场的收入结构

通过对中国银行、广发银行、招商银行、深发银行信用卡平均收入构成的分析，考察了中国信用卡市场的收入结构。从各发卡银行信用卡的收入构成来看，虽然由于各发卡银行采取不同的营销策略，收入构成是会有一定差异的，但发现年费都占有比较高的比例。

对于上述四家银行2003年贷记卡平均收入构成的分析，发现年费收入是中国信用卡市场的最主要收入来源，平均比例高达55%；其次是利息透支收入，平均比例为22%，第三为回佣收入，平均比例达到16%，相对于成熟市场来说，我