银保客户经理的一天.pptx
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银行保险成功客户经理的一天
客户经理驻点经营要点
客户经理必须对网点进行全面、深入的了 解：——填写《网点信息卡》
1、该网点的经营状况、存款情况和客户构成； 2、建立网点人员挡案 3、了解网点人员的心理特点，找准突破口。
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成功的客户经理必须做到的几点：
1、敬业：与网点人员同步上下班，随时保持 与网点人员的联络畅通。
1、附加服务 2、协助柜面营销 3、相关服务 4、网点沟通、培训
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1、附加服务
协助网点维护秩序 帮助客户解决疑难问题 协助处理客户纠纷和投诉 为银行提供相关服务
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2、协助柜面营销
协助柜面营销的前期准备： 做通所主任、柜员工作：
2、专业：熟练掌握银行、保险和家庭理财等 方面的知识。
3、用心：对网点柜员和客户，做到用心经营， 用心服务。
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成功客户经理的一天应该是怎样的？
驻点前准备 进入网点 驻点工作 夕会 会后
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一、驻点前准备
业绩情况、碰到的问题、需要领导解决的问题
分享其他客户经理的经验做法
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、会后
领取第二天要用的相关资料：单证、宣 传单等。
计划第二天的工作。 处理其他事宜。
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3、相关服务
1、单证的交接 2、相关客户的售后服务：分红咨询、退
客户经理必须对网点进行全面、深入的了 解：——填写《网点信息卡》
1、该网点的经营状况、存款情况和客户构成； 2、建立网点人员挡案 3、了解网点人员的心理特点，找准突破口。
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成功的客户经理必须做到的几点：
1、敬业：与网点人员同步上下班，随时保持 与网点人员的联络畅通。
1、附加服务 2、协助柜面营销 3、相关服务 4、网点沟通、培训
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1、附加服务
协助网点维护秩序 帮助客户解决疑难问题 协助处理客户纠纷和投诉 为银行提供相关服务
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2、协助柜面营销
协助柜面营销的前期准备： 做通所主任、柜员工作：
2、专业：熟练掌握银行、保险和家庭理财等 方面的知识。
3、用心：对网点柜员和客户，做到用心经营， 用心服务。
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成功客户经理的一天应该是怎样的？
驻点前准备 进入网点 驻点工作 夕会 会后
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一、驻点前准备
业绩情况、碰到的问题、需要领导解决的问题
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、会后
领取第二天要用的相关资料：单证、宣 传单等。
计划第二天的工作。 处理其他事宜。
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3、相关服务
1、单证的交接 2、相关客户的售后服务：分红咨询、退
工作模式客户经理的一天PPT文档29页
工作模式客户经理的一天
51、没有哪个社会可以制订一部永远 适用的 宪法， 甚至一 条永远 适用的 法律。 ——杰 斐逊 52、法律源于人的自卫本能。——英 格索尔
53、人们通常会发现，法律就是这样 一种的 网，触 犯法律 的人， 小的可 以穿网 而过， 大的可 以破网 而出， 只有中 等的才 会坠入 网中。 ——申 斯通 54、法律就是法律它是一座雄伟的大 夏，庇 护着我 们大家 ；它的 每一块 砖石都 垒在另 一块砖 石上。 ——高 尔斯华 绥 55、今天的法律未必明天仍是法律。 ——罗·伯顿
1、最灵繁的人也看不见自己的背脊。——非洲 2、最困难的事情就是认识自己。——希腊 3、有勇气承担命运这才是英雄好汉。——黑塞 4、与肝胆人共事，无字句处读书。——周恩来 5、阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根
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51、没有哪个社会可以制订一部永远 适用的 宪法， 甚至一 条永远 适用的 法律。 ——杰 斐逊 52、法律源于人的自卫本能。——英 格索尔
53、人们通常会发现，法律就是这样 一种的 网，触 犯法律 的人， 小的可 以穿网 而过， 大的可 以破网 而出， 只有中 等的才 会坠入 网中。 ——申 斯通 54、法律就是法律它是一座雄伟的大 夏，庇 护着我 们大家 ；它的 每一块 砖石都 垒在另 一块砖 石上。 ——高 尔斯华 绥 55、今天的法律未必明天仍是法律。 ——罗·伯顿
1、最灵繁的人也看不见自己的背脊。——非洲 2、最困难的事情就是认识自己。——希腊 3、有勇气承担命运这才是英雄好汉。——黑塞 4、与肝胆人共事，无字句处读书。——周恩来 5、阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根
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银保渠道职业经理时间管理PPT演示模板
课程大纲
1
何谓时间管理
2 时间管理的重要性及原则
3
时间管理的误区
4 时间管理的工具介绍及运用
时间管理的重要性
时 间 管 理 不 善
时
间
长
的
期
压
压
力
力
下
工 作
影响前程
不
满 意
影响钱程
的
工
工
作 的
作
压
力
身 体
影响生命的质
亚 健
影响生命的量
康
时间管理的原则
确立目标，坚持到底 (Stick to it) 养成时间管理的习惯 (Habits) 要事第一 (Importance) 有组织，有计划 (Planning) 派律多定律 (Pareto)
保持危机感，警惕时间流逝 抓紧利用好每一分每一秒
善于利用时间的人不会把时间花在需要 的事情上，而会花在值得的事情上。
时间管理当中最有用的词是“不”
如果你让自己一天做一件事情，你会花 一整天去做，如果你让自己一天做两件 事情，你也会完成它们，如果你让自己 一天做12件事情，则会完成7-8件。
成功来自好习惯
做好登记。 好记性不如烂笔头，要勤于记录。 处理文件的三个环节
迅速回复。迅速归档。及时销毁。
随时更新
文件柜中充 斥着无关的
资料
废纸撒落在 地上
时间管理
只打开正在 使用的文件
电话伸 手可及
清理办公桌
文件都是最 只保留当前 发函文件 常用文档靠
新的
的来函文件 经常清理 近办公桌
无用的东西 及时清除
最频繁使用的文 档极易拿到
时间管理
我们应当养成如下良好习惯
银行保险-优秀客户经理的一天ppt课件
成情况 况： 周目标计划达成情况： 重点关注事项完成情况：
个人经营 月度小结 经验与不足：
主管点评
主管点评
银行保险-优秀客户经理的一天
22
上网
洗澡
看电视
自我学习、计划总结
银行保险-优秀客户经理的一天
23
5、自我学习
（1）自我学习的意义
➢“活到老、学到老”，养成良好的 学习习惯 ➢扎实的金融保险专业知识，
本年计划
次/日 次/日
银行保险-优秀客户经理的一天
13
工具二：客户资料明细表
日期
经
产
客
序 号
网点 办 保单 品 名称 人 号码 名
金额
户 名
客户证件
员
称
称
客户住址
客户 电话
银行保险-优秀客户经理的一天
14
工具三：重点柜员资料明细表
姓名
性别
出生日期
所在支行、 网点
性格特点
个人喜好
家庭住址
联系 电话
4
课程大纲
一、客户经理应具备的基本素质 二、客户经理的一天标准工作流程 三、研讨标准流程的实际应用 四、结束语
银行保险-优秀客户经理的一天
5
客户经理的一天标准工作流程
参加早会
网点工作
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
自我学习 标准的工作流程
计划总结
夕会研讨
银行保险-优秀客户经理的一天
6
1、参加早会
“再睡一会儿嘛！”
参加团队早会
银行保险-优秀客户经理的一天
3
客户经理应具备基本素质
知识 （K）
掌握专业的 保险知识、 产品知识…...
习惯（H）
个人经营 月度小结 经验与不足：
主管点评
主管点评
银行保险-优秀客户经理的一天
22
上网
洗澡
看电视
自我学习、计划总结
银行保险-优秀客户经理的一天
23
5、自我学习
（1）自我学习的意义
➢“活到老、学到老”，养成良好的 学习习惯 ➢扎实的金融保险专业知识，
本年计划
次/日 次/日
银行保险-优秀客户经理的一天
13
工具二：客户资料明细表
日期
经
产
客
序 号
网点 办 保单 品 名称 人 号码 名
金额
户 名
客户证件
员
称
称
客户住址
客户 电话
银行保险-优秀客户经理的一天
14
工具三：重点柜员资料明细表
姓名
性别
出生日期
所在支行、 网点
性格特点
个人喜好
家庭住址
联系 电话
4
课程大纲
一、客户经理应具备的基本素质 二、客户经理的一天标准工作流程 三、研讨标准流程的实际应用 四、结束语
银行保险-优秀客户经理的一天
5
客户经理的一天标准工作流程
参加早会
网点工作
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
自我学习 标准的工作流程
计划总结
夕会研讨
银行保险-优秀客户经理的一天
6
1、参加早会
“再睡一会儿嘛！”
参加团队早会
银行保险-优秀客户经理的一天
3
客户经理应具备基本素质
知识 （K）
掌握专业的 保险知识、 产品知识…...
习惯（H）
银行保险客户经理工作职责PPT课件
具备良好的沟通能力和服务意 识。
熟悉银行业务和保险业务知识 。
具备团队协作和独立工作能力 。
02 银行保险业务知识
银行保险产品种类
01
02
03
04
人身保险
包括寿险、健康险、意外险等 ，为客户提供生命和健康保障
。
财产保险
包括财产损失保险、责任保险 、信用保险等，为客户的财产
安全提供保障。
投资型保险
05 客户经理的自我管理与成 长
时间管理与工作效率
时间管理
工作计划
避免拖延
合理安排工作时间，提 高工作效率，确保按时
完成工作任务。
制定详细的工作计划， 明确工作目标和优先级， 有效分配时间和资源。
克服拖延症，保持工作 热情和动力，及时完成
任务。
高效沟通
与客户、同事和上级保 持高效沟通，确保信息
传递准确无误。
集保障与投资于一体，帮助客 户实现财富增值。
组合型保险
根据客户需求，为客户提供综 合保障方案，满足多样化需求
。
保险法律法规与监管
了解国家相关法律法 规，如《保险法》、 《合同法》等，确保 业务合规。
了解行业自律准则， 遵守职业道德规范， 维护行业声誉。
关注监管政策动态， 遵循监管要求，确保 业务合法合规。
沟通技巧与能力提升
倾听技巧
客户经理应具备良好的倾听技巧， 关注客户的需求和意见，避免打 断或过早给出结论。
表达能力
清晰、简洁地表达保险产品信息和 专业意见，使用通俗易懂的语言， 避免使用过于复杂的术语。
情绪管理
在沟通过程中，客户经理应能够控 制自己的情绪，保持冷静和专业， 避免因个人情绪影响沟通效果。
银保客户经理的一天PPT
THANKS
感谢观看
客户满意度调查与分析
设计调查问卷
根据客户需求和行业特点，设计科学合理的客户 满意度调查问卷。
开展调查
通过多种渠道发放调查问卷，确保调查样本的广 泛性和代表性。
分析调查结果
对调查结果进行统计分析，找出服务中存在的问 题和改进空间，提出相应的改进措施。
05
总结与反思
工作成果与亮点
完成新客户签约
成功与5家企业签订了保险合同，为银行带来了可观的保费收入。
客户维护与拓展
总结词
保持长期合作关系
详细描述
银保客户经理需要定期回访客户，了解客户的保险需求变化和家庭状况变化，及时调整保险计划，并 提供专业的保险咨询服务。同时，还需要积极拓展新客户，通过不断积累客户资源来提高业务量和业 绩。
03
保险产品推介与销售
产品特点与优势介绍
产品特点
介绍保险产品的保障范围、理赔 流程、费率等基本信息，突出产 品独特卖点。
户服务质量。
02
客户拜访与业务拓展
客户信息收集与分类
总结词
了解客户需求
详细描述
银保客户经理在拜访客户之前，需要收集客户的个人信息、家庭状况、财务状 况和保险需求等，并根据客户的特点和需求进行分类，以便更好地为客户提供 个性化的服务。
业务洽谈与合同签订
总结词
达成合作意向
详细描述
在业务洽谈中，银保客户经理需要向客户介绍保险产品、费率、保障范围等信息 ，并根据客户的实际需求提出合理的保险计划。在客户同意购买后，双方需要签 订正式的保险合同，明确双方的权利和义务。
客户维护与服务
为现有客户提供专业的保险咨询和后续服务，提升了客户满意度。
银保客户经理的一天PPT课件
产品知识
保险产品了解
银保客户经理应对所销售的保险产品有深入的了解，包括产品特 点、保障范围、费率等，以便为客户提供专业的建议。
市场动态掌握
银保客户经理应关注保险市场的动态和趋势，了解竞争对手的产品 和策略，以便更好地满足客户需求。
产品培训与更新
银保客户经理应定期参加产品培训和更新课程，以确保自己的产品 知识始终保持最新状态。
客户拜访与业务拓展
客户拜访
按照计划拜访客户，了解客户需求， 提供专业的保险咨询服务，并推荐适 合的保险产品。
业务拓展
通过电话、邮件等方式主动联系潜在 客户，推广公司的保险产品，寻求合 作机会。
售后服务与关系维护
售后服务
对已购买保险的客户进行定期回访，了解客户需求变化，提供必要的保险咨询 和协助。
详细描述
一位银保客户经理在服务一位核心客户时，不仅提供专业的保险咨询和产品推荐，还通过持续的关心 和服务，与客户建立了深厚的信任关系。这种长期稳定的合作关系不仅为银行和保险公司带来了稳定 的业务收入，还为拓展其他业务提供了良好的口碑效应。
05
银保客户经理的未来发展与挑战
行业发展趋势与机遇
01
金融科技应用
02
他们通常具备丰富的保险知识和 销售技巧，能够根据客户需求提 供个性化的保险解决方案。
银保客户经理的职责
01
02
03
了解客户需求
通过与客户沟通，了解其 风险偏好、保险需求和财 务状况，为其提供合适的 保险方案。
产品知识
掌握各类保险产品的特点、 优势和适用场景，以便更 好地为客户推荐和解释。
客户关系维护
客户关系管理
1 2 3
客户信息收集与维护
银保客户经理应积极收集并维护客户信息，了解 客户的保险需求和偏好，以便为其提供个性化的 服务。
银行保险经理充实的一天16页
• 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发， 违者必究
伙伴Ｂ每天经营要点一 • 总结更适合自己的销售模式
1、原则：将柜员培养好,自己重点开发大客 户。 2、“两条腿走路”： 第一条腿：柜员做好柜台销售，保持销售 习惯。 第二条腿：自己重点拓展大客户，彰显专 业水平。
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伙伴A每天经营要点一 • 总结“三步式”销售模式
1、原则：客户来了，就一定要让他知道有 适合他们的银保产品。 2、销售程序： 客户拿叫号纸时筛选并销售 客户坐着 等时销售 柜面办理业务时销售 3、举手之劳，顺带销售银行产品，创造双 赢局面。
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每天经营重点 — 坚持驻点
1、与明星一样保持“曝光率 ”，将自己成为柜 员习惯天天都看到的人，避免自己成为被遗忘的 角落。 2、保持“爱情排他性”，让他们不会花心想别人， 别的闲花野草想也进不来。 3、有足够的时间与机会进行协作，擦出更浓烈的 “爱火花”，让他们佩服你的专业，让他们离不 开你。 4、更快收集信息，更了解网点动态。 5、活在当下，该干什么就干什么。
•
பைடு நூலகம்
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几位名人的成功语录：
“一个人想成功的话，一定要找到 自己最想做的事，当然这也是你能 做的事，这样你就能够每天都有热 情地去工作。” 全球中文网上交易平台——易趣网 的创始人邵亦波
• 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发， 违者必究
“虽然每个人的天赋有差别，但作为一个 年轻人，首先要有理想和目标。尤其是年 轻人，无论是工作单位怎么变动，重要的 是要怀抱理想，而且决不放弃努力。” 朴实无华，他，用行动树立了中国网络界 的前卫形象——网易的创始人丁磊
伙伴Ｂ每天经营要点一 • 总结更适合自己的销售模式
1、原则：将柜员培养好,自己重点开发大客 户。 2、“两条腿走路”： 第一条腿：柜员做好柜台销售，保持销售 习惯。 第二条腿：自己重点拓展大客户，彰显专 业水平。
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伙伴A每天经营要点一 • 总结“三步式”销售模式
1、原则：客户来了，就一定要让他知道有 适合他们的银保产品。 2、销售程序： 客户拿叫号纸时筛选并销售 客户坐着 等时销售 柜面办理业务时销售 3、举手之劳，顺带销售银行产品，创造双 赢局面。
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每天经营重点 — 坚持驻点
1、与明星一样保持“曝光率 ”，将自己成为柜 员习惯天天都看到的人，避免自己成为被遗忘的 角落。 2、保持“爱情排他性”，让他们不会花心想别人， 别的闲花野草想也进不来。 3、有足够的时间与机会进行协作，擦出更浓烈的 “爱火花”，让他们佩服你的专业，让他们离不 开你。 4、更快收集信息，更了解网点动态。 5、活在当下，该干什么就干什么。
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几位名人的成功语录：
“一个人想成功的话，一定要找到 自己最想做的事，当然这也是你能 做的事，这样你就能够每天都有热 情地去工作。” 全球中文网上交易平台——易趣网 的创始人邵亦波
• 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发， 违者必究
“虽然每个人的天赋有差别，但作为一个 年轻人，首先要有理想和目标。尤其是年 轻人，无论是工作单位怎么变动，重要的 是要怀抱理想，而且决不放弃努力。” 朴实无华，他，用行动树立了中国网络界 的前卫形象——网易的创始人丁磊
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
• 16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2021年2月6日星期六2时25分55秒14:25:556 February 2021
•
T H E E N D 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。下午2时25分55秒下午2时25分14:25:5521.2.6
客户经理的职责
课程目标
1 使客户经理了解日常工作范围及职责
2 让客户经理掌握银行代理的日常工作流程
3 建设一支高素质、高绩效的银行代理队伍
2
一、客户经理的工作范围及职责
工作范围 及职责
1、网点资料及单证的配送 2、网点布置
3、与银行人员沟通和交流 4、培训辅导
5、激励方案落实 6、客户服务
3
1、银行资料和单证的管理
维护所辖代理机构日常工作的正常开展，对出现的 各种不正常现象进行反馈，协助公司解决有关问题。 利用同业信息卡
• 银行出现政策性变化 • 同业银行代理新险种上柜 • 银行出现人员调整时 • 与银行人员沟通有阻碍时
• 国债上柜销售时 • 大额存款外流时 • 因银行原因导致客户退保时
7
3.与银行人员沟通和交流（3）
A.网点人员基本信息 B.网点业务发展状况 C.网点保险业务数据 D.网点周边环境信息 E.网点同业基本信息
姓名、年龄、电话、家庭住 址、生日、家庭成员情况等。
定期、活期、存款增量、客 户量、国债、基金等。
同业数量、趸交、期交、月 均产能、推荐频率等。
网点位置、小区、商场、客 流量等。
同业名称、同业月均业务量、 主打产品、人员情况等。
f I'd gone alone, I couldn't have seen nearly as much, because I wouldn't have known my way about.
。2021年2月6日星期六下午2时25分55秒14:25:5521.2.6
• 15、会当凌绝顶，一览众山小。2021年2月下午2时25分21.2.614:25February 6, 2021
32
33
34
谢谢
35
• 9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。2 1.2.621.2.6Saturday, February 06, 2021
• 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。14:25:5514:25:5514:252/6/2021 2:25:55 PM • 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。21.2.614:25:5514:25Feb-216-Feb-21 • 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。14:25:5514:25:5514:25Saturday, February 06, 2021 • 13、志不立，天下无可成之事。21.2.621.2.614:25:5514:25:55February 6, 2021
25
突发事件处理（5） 1、突遇网点退保情况发生； 2、客户进行保全变更； 3、银行发生特殊事件…
26
27
28Βιβλιοθήκη 公司夕会（6） 1、产品学习； 2、经验分享； 3、业绩追踪…
29
30
31
工作总结（7）
1、当天业绩情况登记； 2、开口量本的填写与整理； 3、今日工作的得失； 4、次日的工作计划…
• 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. I
8
5、培训及辅导（1）
1、根据公司的工作安排，对所辖代理机构各层级人 员进行集中式及日常业务培训。
集中式培训
支行培训
日常业务培训
座谈会式
讲座式
演练式
答疑式
9
5、培训及辅导（2）
2、 从所辖代理机构收集培训需求，并及时反馈给 公司部门相关人员。
银行培训需求表 银行培训意见反馈表
10
6、激励方案落实
17
18
19
20
工作开展（3）
1、帮助大堂经理做事； 2、发现客户； 3、与客户交流； 4、出单或留下客户信息…
21
22
23
24
与银行人员的沟通（4）
沟通交流是加强关系和培养重点 柜员的必要手段： 1、公司以及产品的沟通； 2、方案和奖励情况的沟通； 3、聊天，培养朋友之间的感 情…
激励方案的宣导、追踪 激励费用发放的方式及注意点 银行人员对激励方案的反馈意见
11
7、客户服务
1、对银行人员的服务
•银行人员的咨询 •银行关系的维护
2、对购买银保产品客户的服务
•产品咨询（电话、现场） •退保服务 •大客户跟踪服务
12
二、一天的工作
一
银行早会
二 三
展业工具的检查
工作开展
与银行人员的沟通
有条件的
可设置黑板 报
（理财信息板） 折页要摆放
有机玻璃架等 在银行醒目
地方有我们产 的位置
品资料
5
3、与银行人员沟通和交流（1）
公司近期动态
公司的投资收益水平 各地银行代理销售情况
与银行人员沟通和交流
•激励方案 销售话术 新险种推广
将公司有关政策信息向所辖代理机 构及时进行传达、宣导和解释
6
3、与银行人员沟通和交流（2）
四
银行突发事件处理
公司夕会
工作总结
五
六
七
13
14
1、早会
参加银行早会： 1、与银行工作人员熟悉； 2、了解银行最新情况； 3、了解银行金融产品； 4、了解银行业务进展情况…
15
16
2、展业工具检查 自己对展业工具进行检查： 1、投保单、封套、 折页、宣传资料、分 红报告书等进行检查； 2、开口量本的登记情况…
谢谢观看
36
1、整理网点投保单、宣传资料、银保通出单单证等情况 2、自己的展业工具里一定要时刻有投保单、产品说明书（ 或封套）、保全作业申请书等资料。
公司
银行
3、对于投保单的使用情况，自己要做好详细的登 记
4
2、网点布置
1
银行允许张贴 海报的情况下
请所主任协 助张贴在醒目 处
2
3
银行不允
许张贴海报的 情况下
宣传展板