银保客户经理的一天.pptx

• 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. I
A.网点人员基本信息 B.网点业务发展状况 C.网点保险业务数据 D.网点周边环境信息 E.网点同业基本信息
姓名、年龄、电话、家庭住 址、生日、家庭成员情况等。
定期、活期、存款增量、客 户量、国债、基金等。
同业数量、趸交、期交、月 均产能、推荐频率等。
网点位置、小区、商场、客 流量等。
同业名称、同业月均业务量、 主打产品、人员情况等。
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突发事件处理（5） 1、突遇网点退保情况发生； 2、客户进行保全变更； 3、银行发生特殊事件…
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公司夕会（6） 1、产品学习； 2、经验分享； 3、业绩追踪…
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Biblioteka Baidu
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工作总结（7）
1、当天业绩情况登记； 2、开口量本的填写与整理； 3、今日工作的得失； 4、次日的工作计划…
有条件的
可设置黑板 报
（理财信息板） 折页要摆放
有机玻璃架等 在银行醒目
地方有我们产 的位置
品资料
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3、与银行人员沟通和交流（1）
公司近期动态
公司的投资收益水平 各地银行代理销售情况
与银行人员沟通和交流
•激励方案 销售话术 新险种推广
将公司有关政策信息向所辖代理机 构及时进行传达、宣导和解释
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3、与银行人员沟通和交流（2）
四
银行突发事件处理
公司夕会
工作总结
五
六
七
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1、早会
参加银行早会： 1、与银行工作人员熟悉； 2、了解银行最新情况； 3、了解银行金融产品； 4、了解银行业务进展情况…
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2、展业工具检查 自己对展业工具进行检查： 1、投保单、封套、 折页、宣传资料、分 红报告书等进行检查； 2、开口量本的登记情况…
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工作开展（3）
1、帮助大堂经理做事； 2、发现客户； 3、与客户交流； 4、出单或留下客户信息…
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与银行人员的沟通（4）
沟通交流是加强关系和培养重点 柜员的必要手段： 1、公司以及产品的沟通； 2、方案和奖励情况的沟通； 3、聊天，培养朋友之间的感 情…
1、整理网点投保单、宣传资料、银保通出单单证等情况 2、自己的展业工具里一定要时刻有投保单、产品说明书（ 或封套）、保全作业申请书等资料。
公司
银行
3、对于投保单的使用情况，自己要做好详细的登 记
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2、网点布置
1
银行允许张贴 海报的情况下
请所主任协 助张贴在醒目 处
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3
银行不允
许张贴海报的 情况下
宣传展板
客户经理的职责
课程目标
1 使客户经理了解日常工作范围及职责
2 让客户经理掌握银行代理的日常工作流程
3 建设一支高素质、高绩效的银行代理队伍
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一、客户经理的工作范围及职责
工作范围 及职责
1、网点资料及单证的配送 2、网点布置
3、与银行人员沟通和交流 4、培训辅导
5、激励方案落实 6、客户服务
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1、银行资料和单证的管理
谢谢观看
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• 16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2021年2月6日星期六2时25分55秒14:25:556 February 2021
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T H E E N D 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。下午2时25分55秒下午2时25分14:25:5521.2.6
维护所辖代理机构日常工作的正常开展，对出现的 各种不正常现象进行反馈，协助公司解决有关问题。 利用同业信息卡
• 银行出现政策性变化 • 同业银行代理新险种上柜 • 银行出现人员调整时 • 与银行人员沟通有阻碍时
• 国债上柜销售时 • 大额存款外流时 • 因银行原因导致客户退保时
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3.与银行人员沟通和交流（3）
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谢谢
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• 9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。2 1.2.621.2.6Saturday, February 06, 2021
• 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。14:25:5514:25:5514:252/6/2021 2:25:55 PM • 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。21.2.614:25:5514:25Feb-216-Feb-21 • 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。14:25:5514:25:5514:25Saturday, February 06, 2021 • 13、志不立，天下无可成之事。21.2.621.2.614:25:5514:25:55February 6, 2021
激励方案的宣导、追踪 激励费用发放的方式及注意点 银行人员对激励方案的反馈意见
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7、客户服务
1、对银行人员的服务
•银行人员的咨询 •银行关系的维护
2、对购买银保产品客户的服务
•产品咨询（电话、现场） •退保服务 •大客户跟踪服务
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二、一天的工作
一
银行早会
二 三
展业工具的检查
工作开展
与银行人员的沟通
f I'd gone alone, I couldn't have seen nearly as much, because I wouldn't have known my way about.
。2021年2月6日星期六下午2时25分55秒14:25:5521.2.6
• 15、会当凌绝顶，一览众山小。2021年2月下午2时25分21.2.614:25February 6, 2021
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5、培训及辅导（1）
1、根据公司的工作安排，对所辖代理机构各层级人 员进行集中式及日常业务培训。
集中式培训
支行培训
日常业务培训
座谈会式
讲座式
演练式
答疑式
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5、培训及辅导（2）
2、 从所辖代理机构收集培训需求，并及时反馈给 公司部门相关人员。
银行培训需求表 银行培训意见反馈表
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6、激励方案落实