最新车联网行业研究报告

最新车联网行业研究报告2020年4月

7 1. 车联网：20 余年发展，从Telematics 到V2X

中国信息通信研究院（以下简称信通院）在《车联网白皮书（2017 年）》对车联网下的定义：‚是借助新一代信息和通信技术，实现车内、车与车、车与路、车与人、车与服务平台的全方位网络连接，提升汽车智能化水平和自动驾驶能力，构建汽车和交通服务新业态，从而提高交通效率，改善汽车驾乘感受，为用户提供智能、舒适、安全、节能、高效的综合服务。‛

图1 车联网是什么

资料来源：美国交通部，市场部

车联网的概念自提出至今已经20 余年，通用汽车早在1996 年就推出了‘OnStar’，成为最早导入车联网功能的汽车制造商。OnStar 推出的主要目的是保障安全，如在车辆发生事故后取得紧急救援。1998 年，欧洲的汽车制造商推出了ADAS（高级驾驶辅助系统），提供了自适应巡航控制的功能。2014 年，奥迪率先推出4G LTE 热点连接的功能，同年通用汽车开始大批量部署4G LTE。该阶段以车厂为主导，以基础性联网信息服务为主要业务形态，Telematics 业务是其中的典型代表，实现定位导航、车载娱乐、远程管理和经济救援等基本功能。

表1 车联网的几个阶段

第一阶段第二阶段第三阶段

远程遥控驾驶、高密度车辆编

队行使以及快速协同变道辅

助等

定位导航、车载娱乐、远程管安全预警、高带宽业务、部分

功能

理和紧急救援等自动驾驶服务

主要有DSRC 和LTE-V 两类

技术

联网方式

特点

2G、3G、4G 等5G（C-V2X）

基于5G 网络低延时及高速率

等特点，极大推动自动驾驶产

业发展

打通汽车内外信息流，培育用智能化、网联化程度提升，业

户习惯务形态更加丰富

资料来源：中国信息通信研究院，《浅论车联网的演进》（作者：朱志强、赵太芳、何超），市场部

信通院和华为都对车联网的部署做了三个阶段的划分，我们按照自己的理解，将车联网三个阶段的功能以及特点做了以上的汇总。随着车联网的功能逐渐丰富，对车的联网方式也提出了更高的要求。车联网第一阶段主要是简单的导航、娱乐等功能，仅需要汽车能够和外部信息联通，因此基于现有的运营商网络即可实现。随着ADAS 的逐渐成熟，自动驾驶的实现越发受制于车内传感器的应用场景，车辆与外部设施以及其他车辆的联网成为提高联网汽车能力的重要措施。车辆与外部的联网，即V2X 通信，其包含四

种形式：

●V2V：车与车之间的连接，主要基于广播的形式，通常情况下不依赖于网络基

础设施，核心目标是减少车辆之间的碰撞。

●V2I：车与路侧设备（RSU）的连接，如交通信号灯等。主要功能是提升道路

安全，改善交通效率以及减少能耗。

●●V2P：车与行人的连接，主要为提升道路安全。

V2N：车与网络基础设施的连接，主要用于提升道路安全、改善交通效率和乘客舒适度。

图2 V2X 的四种形式

资料来源：5GAA，Analysys mason，市场部

目前的V2X 技术可以大致分为两类：短程通信技术（以DSRC 为代表）和广域通信技术（以C-V2X 为代表）。

由于车与外部联网的复杂度逐渐提升，与车联网相关的产业链也变得越来越多。

1.1 车联网产业的主要参与者

车联网涉及用户、汽车产业链、5G/通信产业链、政策制定方、道路设施运营方以及第三方标准组织等各个环节。

图3 车联网产业主要利益相关方

资料来源：5GAA，市场部

在汽车以及通信产业链，参与的公司也很多。我们按照不同的产业链分类，可以大致将参与的公司列表如下：

表2 车联网产业链部分参与公司

领域通信芯片

公司

华为、高通、大唐电信、紫光展锐、Intel、联发科

移远通信、芯讯通、Alps、华为、中兴、大唐电信

万集科技、金溢科技、千方科技、德赛西威、光宝科技、大唐电信、东软集团特斯拉、蔚来汽车、丰田、通用汽车、福特汽车、上汽集团

中国移动、中国电信、中国联通、腾讯、苹果、中国铁塔

四维图新、高德地图、Tom Tom 等

通信模组

设备与终端

整车

平台与运营

高精度地图

资料来源：中国智能网联汽车产业创新联盟V2X 工作组工作报告（作者：姚亚丹），市场部

1.2 车联网的意义

车联网的提出主要服务于几个目标：安全、效率以及改善司乘人员的舒适度。成熟

的车联网技术将给社会带来非常大的社会价值和经济价值。

图4 现存交通问题

资料来源：美国交通部，市场部

基于5G 的车联网对于提高安全性，减少交通事故有重大意义。根据世界卫生组织

(World Health Organization)的数据，全球每年死于车祸的人数超过135 万人，还有2000

万至5000 万人受到非致命伤害，其中许多因此而残疾。道路交通碰撞的损失占大多数

国家国内生产总值的3%。根据美国国家公路交通安全管理局的数据，90%以上的车祸

都是由人为失误造成的。NHTSA 估计，车联网的V2V 和V2I 带来的安全应用可减轻甚

至消除多达80%的交通事故，其中包括在十字路口以及变道引发的各类事故。根据万集

科技招股说明书，我国每年因道路交通安全事故伤亡人数超20 万，各地交警接报事故

的总量大概在470 万左右。自智能交通方案实施以来，我国道路安全事故总量呈下降趋

势，2000 年为61.7 万起，至2015 年下降至20 万起左右。

车联网能够缓解甚至消除交通堵塞，有效提高交通效率。根据通用汽车援引INRIX

的一项研究显示，美国人每年平均要因为交通拥堵浪费97 个小时的时间，2018 年拥堵

给美国司机带来了近870 亿美元的损失，平均每位司机损失1348 美元。基于V2X 技

术，使得车辆能够与其他车辆、基础设施以及智能应用之间通信，可以有效解决城市中

的交通拥堵问题。这样的交通系统还可以收集实时数据，分析城市中的车流量，应用更

好的算法及道路管理措施来改善基础设施规划。将各个节点收集到的道路信息进行分析

之后，交通部可以更有效地部署道路工作人员。随着V2X 车联网通信逐渐得到采用，

智能交通系统带来的效用有望成比例地增加。

车联网的应用还将对减少空气污染，营造绿色环境有很大帮助。V2X 技术可以通过

减少增加污染的交通堵塞等方式来造福环境。车辆和基础设施之间的协调也将减少不必

要的停车和制动，进一步减少燃料消耗和排放。另一方面，随着电池技术的进步，开发、

拥有和运营电动汽车的成本正在下降，更多的电动车上路就意味着更少的排放，更清洁

的空气。

图5 2019 年-2025 年全球联网汽车预计出货量图6 2025 年全球联网汽车预计收入

资料来源：Counterpoint，市场部资料来源：Counterpoint，市场部

车联网技术的发展除了对社会有诸多裨益之外，对经济发展也有很大促进作用。

Counterpoint 对联网汽车的收入和出货量情况都进行了研究与分析，其2019 年发布的

文章称，到2025 年全球联网汽车收入将达到2019 年的五倍，总额有望超过240 亿美

元。此外，在2019-2025 年期间，全球将增加2.86 亿辆联网乘用车。2018 年美国和欧

洲是联网汽车出货量最多的国家，但其预计2019-2025 年中国将占联网汽车出货量的

35％以上。Counterpoint Research 的智能汽车高级分析师Aman Madhok 对该研究发

表评论说：‚智能手机和笔记本在日常生活中的应用，使得人们期望在汽车上也实现无缝

的‚on-the-go‛技术，特别是千禧一代汽车买主对此先进技术的需求更为强烈。随着人

们对联网汽车在整体舒适性，安全性和便利性的意识日益增强，联网汽车将越来越受到

青睐并成为主流。‛

1.3 车联网的空间：面向千亿元量级的市场

据公安部统计，2019 年全国新注册登记机动车3214 万量，机动车保有量达到3.48

亿量，其中新注册登记汽车2578 万辆，汽车保有量达2.6 亿辆。