【培训教材】保险公司说明会客户有效邀约
保险公司产说会邀约客户技巧话术培训
利用技术进行客户互动和沟通
在线客户服务
利用在线平台和应用程序与客 户进行实时互动和支持。
数字化工具
利用数字化工具简化客户沟通 流程和保证信息安全。
移动应用
开发移动应用以提供方便快捷 的客户服务和产品购买渠道。
维护专业和冷静的客户互动
1 职业形象
以专业的形象和仪态来确保客户对保险公司的信任。
2 压力管理
学习管理压力，以保持冷静和应对各种客户互动情境。
3 团队合作
与团队合作，共同解决和应对客户互动中的挑战和问题。
持续学习和改进卓越的客户服 务
重视持续学习和提升，以适应不断变化的客户需求和市场趋势。
2
语言技巧
掌握清晰、简洁的语言表达，以确保与客户的有效沟通。
3
非语言沟通
了解肢体语言和面部表情如何影响客户互动，以提高沟通的效果。
建立信任和融洽的客户关系
诚实可靠
始终保持诚实和可靠，以 树立客户对保险公司的信 任。
关注细节
对客户关注细节并积极倾 听，以建立深入的客户关 系。
个性化服务
为每位客户提供个性化的 服务和解决方案，满足其 独特需求。
保险公司产说会邀约客户 技巧话术培训
提供保险公司客户服务的介绍。讲解与保险客户的积极互动对保险公司的重 要性以及建立有效技巧的最佳实践。
客户互动在保险公司中的重要性
了解客户互动对保险公司的价值及对客户关系的影响，以增加市场份额和获得良好的口碑。
提升与客户的有效沟通技巧
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积极倾听
学习积极聆听的重要性，以理解客户的需求和提供个性化的解决方案。
处理困难客户和棘手情况的技巧
保险邀约老客户话术
1、礼品吸引:业务员:您好，打扰您了，今年是保险公司成立**周年。
为了回馈客户，我们公司将在本周日下午2点，于大厦召开客户联谊会，同时到场来宾均可获赠3万元的人身保障，请问您是否有时间参加?客户:可以……业务员:那请您携带身份证参会，欢迎您光临。
我随后会为您送去邀请函。
您看是明天送到你家里方便?还是今天晚上呢?2、专家理财法:业务员:我们保险公司是世界500强企业，而且今年我们成立**周年，因此我们特意在……举办新老客户答谢会，到场来宾可获赠价值3万元的保险，届时还有国家二级理财规划师为您提供关于医疗、养老、子女教育以及家庭理财方面内容的讲解及保障缺口的检视。
相信您会不虚此行!不知您是否有时间参加?客户: 可以……业务员:请您携带身份证参会，欢迎您光临，我们随后会给您送去邀请函。
您看是送到您家里方便还是……是明天还是……3、名额有限:业务员:陈姐，您好!是这样的，保险公司为庆祝成立**周年，回馈千万客户，特举行客户联谊会。
到场来宾将免费获赠3万元保障，还可以参加抽奖。
同时，现场还会有专家理财讲座，分享家庭理财知识。
公司客户较多，仅**城市就有好几十万，名额紧缺，我也只分到两个名额。
您是我的大客户，平时对我支持很多，所以我特向公司推荐您来参加，希望您带家人来坐坐。
时间是…地点是……您看我是在明天上午还是明天下午把邀请函给您送来?4、客户服务:业务员:您好!我是保险公司的代理人。
请问您是的客户吗?客户:是。
业务员:今年是中国成立**周年，我们正在做一个客户回访调查。
请问您购买的是的什么保险?客户:是**。
业务员:那么现在是否有的业务员给您服务?客户:没有。
业务员:那么您知道您的生存金返还情况吗?了解您今年的分红是多少吗?客户:不了解。
业务员:如果您不清楚、不了解，我们有义务上门为您解说相关的保单权益，同时为回馈老客户，公司特举办大型客户答谢会，您看您周末是否能参加?异议处理:1、你怎么知道我的电话的?”您以前曾在投保过吧，您的电话是我的主管提供的，本次联谊会也会为客户提供一系列服务。
【培训教材】保险公司产说会攻略·会前邀约PPT幻灯片PPT
七、强化参会意愿话术
客户：这是什么会议？ 【范例1】客户先生，这次客户联谊会是我们公司举办的一 次盛会，专为像您这样的成功人士举办的，意在和社会名流 们一起探讨投资理财的新趋势，并提供更多更好的效劳，我 们将以您的到来而深感荣幸〔利他原那么〕…… 【范例2】 客户先生，这是我司举办的个人财富需求分析研 讨会，我们邀请了国内的著名理财规划师主讲，且我们上级 公司的领导也将莅临本次盛会，会上还将有丰富的节目和丰 厚的礼品，节目轻松活泼，礼品极具收藏价值，这样的时机 真的非常难得〔利他原那么〕……
4、确认递送请帖时间：今天下午我将把邀请函给您送过 去，您看是下午三点钟还是五点钟方便呢？
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(二)效劳件客户邀约
1、确认身份：请问是张伟先生吗？您好，张先生！您是 否在X年X月在我司投保了XX产品？我是您的区域效劳专员 ***
2、发出邀约：今天有个非常好的消息要告诉您，下周六 我们公司将在**大酒店举办一个大型的客户联谊会，专门邀 请您这样身份的老客户〔或VIP客户〕参加。
6 邀约时，客户仅是口头容许，容易生变；假
二、客户筛选
〔一〕 客户的经济状况和产说会相稳合 〔二〕有时间参加产说会 〔三〕居住地点距会场较近
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〔一〕客户的经济状况和产说会相稳合 根据客户的实际经济情况邀请参加相吻合的产说会。 〔中端客户：邀约参加金瑞产品说明会；高端客户： 邀约参加鸿鑫精品产品说明会〕
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一、产说会前的准备
〔一〕心态准备 〔二〕形象准备 〔三〕技术准备
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〔一〕心态准备 保持良好的心态，以平常心进展邀约，秉
承效劳行销的原理，客户不承受邀请，也不 要气馁，持续进展效劳，还可以其它方式促 成业绩
〔二〕形象准备 专业的仪容仪表：着职业装，面带微笑
产品说明会邀约话术—保险公司早会分享培训模板课件演示文档幻灯片资料
邀约的一般步骤（以电话邀约为例）
步骤一：接近
ＸＸ，你好！我上次为你介绍的鸿盈产品 你这两天考虑得怎样了啊？（还没考虑清 楚，过两天再说吧）
步骤二：试探
那好吧，没关系．ＸＸ，你这个礼拜六 （说明会当天）有些什么安排啊？（暂时 没什么安排，无非是打打麻将，看看电视 啊）
邀约的一般步骤（以电话邀约为例）
重利的－－
告诉你一个好消息，我们公司在礼拜六要召开一 个客户联谊会，凡参加的客户都有纪念品，还可 免费参加抽奖，我们还特意从省公司（市公司） 请来了高级讲师现场讲解家庭投资理财知识，帮 助我们如何对现有的家庭财产进行科学合理的安 排，很多人都想去参加，正好我搞到了一张门票， 想送给你去，你有空吗？
产品说明会邀约话术
邀约原则
答谢会之前已给客户打过预防针，以免客户产 生被欺骗的感觉
大力推销讲师，使客户觉得物有所值； 渲染讲课内容，使客户觉得不会浪费时间； 强调不要太久的时间，一个小时足够了； 要使客户感觉到受到了尊重； 要根据不同的对象运用不同的话术； 要诱之以利：纪念品，奖品．
步骤三：铺垫
是啊，双休日确实难找到什么有意义的活 动，只能这样去打发时间
步骤四：导入
哎，ＸＸ，礼拜六我请你去参加一个免费 的大型集体活动好不好？（什么集体活动 啊？）
邀约的一般步骤（以电话邀约为例）
步骤五：推销讲师及课程内容
是这样的，本月是我公司建司62周年庆典。在临朐县政府的 组织下我们将举办“荣耀鸢都 财富论坛”活动，届将邀请 社会名流、成功人士、高端客户参加。为了答谢广大客户多 年来的支持，我公司特别从北京邀请了一位财经专家来 ， 分析当下经济发展，指点财富积累迷津。相信能对您财富的 稳健积累起到很大帮助。
不同客户邀约话术重点
客户定位及邀约话术—保险公司产品说明会经营策略技巧培训课程教材PPT模板课件演示文档幻灯片资料
一、产说会产说优会是势进球：前踢进的临门一脚
借助产说会，向客户更好的宣传公司品牌，培养客户 对公司的信心及关注度
培养客户全面风险保障及理财意识，使其理性的分析 且认可保险在生活中的作用，为现场签单或加保做铺 垫；
创造保险签单氛围，便于促成大单，山里买卖一群羊， 让客户感受到市场对保险的认同。
产说会是进球前踢进的临门一脚
从利率到CPI再到专家理财
• 一年期固定存款利率：3.25% • 专家理财必然要超过的底限 • 当前的CPI：8.3% • 专家理财必须要考虑的因素 • 保监会对保险公司的盈余分配规定：70% • 专家理财对保险公司的责任
产说会是进球前踢进的临门一脚
理财保险的总结
• 保险公司对时间价值的利用 • 专家理财的威力 • 专家理财对个人理财的最基本的好处 • ①时间价值的积累 • ②养成个人存款习惯
• 客户：哪里哪里!。。。。。。
产说会是进球前踢进的临门一脚
简单的切入点
• 身边的物价 • 孩子的教育金 • 家庭存款
产说会是进球前踢进的临门一脚
一个重要的沟通
• CPI概念的引入
产说会是进球前踢进的临门一脚
CPI在生活中的具体表现
• 1月份，食品类价格同比上涨18.2%。其 中，粮食价格上涨5.7%，油脂价格上涨 37.1%，肉禽及其制品价格上涨41.2%， 猪肉价格上涨58.8%，鲜蛋价格上涨4.6%， 水产品价格上涨8.7%，鲜菜价格上涨 13.7%，鲜果价格上涨10.3%，调味品价 格上涨4.1%。
• 客户：有这么好吗？或者是有哪些好处？ • 业务员：张大哥，我们先不谈保险，现在有几个观念和你
沟通一下，(谈CPI、谈基金、谈教育、谈房产、谈储蓄等 等)，如果说现在有一份投资，你愿不愿意考虑：进入产 品说明，重点沟通理念。
【培训教材】如何邀约客户参加保险产品说明会PPT
2021/6/10
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面对面邀约话术三——老客户加保
• 张姐，您好！告诉您一个好消息，自08年 我们公司成功上市和成功进入世界500强以 来，以及经过几年的运作以及你们的支持，
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2021/6/10
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约访注意事项
• 态度诚恳，口气坚定 • 不要急于求成，不要过于勉强 • 注重细节，用细节打动客户 • 让客户感觉是一个私人的、真诚服务的约会
2021/6/10
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2021/6/10
—“公司非常注重对象您这样的高素质客户的服
务以及交流和沟通，经常会组织一些联谊活动，挺难
得的，既然您不在西宁，没关系，下次我会再为您争
取的。” 2021/6/10
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电话约访话术二：（客户有时间）
—王明，你好，……不知道您星期六上午有没有 空？（有什么事吗？）
—是这样的，我们公司将于星期四晚上举行一个 VIP客户联谊会 ，专门邀请一些高素质的客户参加， 我觉得你平时很注意收集、了解各方面的理财咨询， 就为你争取了一个名额，公司给您的邀请函我已经 拿到，你看是现在给您送去还是下午3点？
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产说会六步促成法
2021/6/10
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• 带客户参加产说会目的是什么？
2021/6/10
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促成来自完善准备
• 过往沟通是基础 • 现场氛围是升温 • 会中配合是铺垫 • 大胆心态是关键 • 临门一脚是促成
中国人寿产说会邀约话术组训版
中国人寿产说会邀约话术组训版
邀约话术
尊敬的XX先生／女士您好！
打扰您了：
我是XX人寿保险公司的业务经理XXX,今天给您打电话（或拜访您）告诉您一个好消息，为答谢客户对中国人寿保险事业的支持，给客户提供更加完善周到的服务，中国人寿将在金秋八九月份举办客户答谢庆生会，邀请所有在八九月份过生日的嘉宾，现场参会将会获得公司赠送的精美礼品。
同时现场将举办系列答谢活动。
请问您能参加我公司xx日在XX酒店举办的答谢会吗？
客户：答应。
业务员：谢谢您的光临，我会提前为您预订一个座位，并且把门票送到您的家里，期待您得的光临。
组训：谢谢您的光临，我会提前为您预订一个座位，我公司的业务精英XX会把门票送到您的家里，期待您得的光临。
客户：未答应。
业务员：打扰您了，请问您xx日星期六有时间吗？
如同意，话术同上。
如未同意，非常遗憾，打扰您了，再见。
平安保险邀约话术
平安保险邀约话术在保险行业中，成功的邀约是与客户建立良好关系、推销保险产品的重要一步。
一个有效的邀约话术不仅能够引起客户的兴趣，还能为后续的沟通和销售打下坚实的基础。
以下是一些针对不同情况和客户群体的平安保险邀约话术示例，希望能为您提供一些参考和启发。
一、针对新客户“您好，请问是_____先生/女士吗？我是平安保险的您的姓名。
今天给您打电话是想和您分享一个好消息。
我们平安保险最近推出了一系列专门为像您这样的优质客户量身定制的保险计划。
这些计划涵盖了健康、意外、财产等多个方面，能够为您和您的家人提供全方位的保障。
我知道您平时一定非常忙碌，但是保险对于我们每个人来说都至关重要，它就像是一把保护伞，在意外来临时为我们遮风挡雨。
所以我想占用您一点点时间，给您详细介绍一下这些计划。
您看您是明天上午方便还是下午方便，我可以亲自上门为您服务。
”二、针对老客户“亲爱的_____先生/女士，您好呀！我是一直为您服务的平安保险的您的姓名。
感谢您一直以来对我们平安保险的信任和支持。
今天联系您是因为我们公司对老客户有一些特别的回馈活动。
基于您之前购买的保险产品，我们为您精心挑选了一些增值服务和优惠政策。
同时，我们也对保险产品进行了优化和升级，能够为您提供更全面、更贴心的保障。
您看您这周三或者周四有没有时间，咱们可以约个时间见面聊一聊，我给您详细介绍一下。
”三、针对有保险意向的客户“＿____先生/女士，您好！我是平安保险的您的姓名。
之前和您沟通的时候，了解到您对保险有一定的兴趣和需求。
经过我们团队的精心研究和策划，为您制定了一份专属的保险方案。
这个方案充分考虑了您的家庭状况、经济收入以及未来的规划。
我觉得这个方案真的非常适合您，所以迫不及待地想和您分享。
您看您周末有没有空，咱们可以约个地方坐下来好好探讨一下，相信您一定会满意的。
”四、针对潜在客户（通过市场活动获取联系方式）“您好，＿____先生/女士！我是平安保险的您的姓名。
保险酒会邀约及促成话术训练
这是我的电话：********
短信/微信详情模板： ***先生/女士您好！
请您今天于几点几分到 ***酒店参 加我们的 *** 会议。
我会提前恭候您到来！祝您及家人 幸福平安！！
我是您的服务专员：***
我的电话：*******
会议注意事项（形式自选）
XXX先生/女士您好！会议即将开始，请 您重点关注以下内容：
买这份保险不是花钱，而是创造金钱让你更有钱，而且买保险的钱只是从您的银 行帐户转到保险公司储存，只是换个地方存个应急金而已，钱并没有花出去，您 说呢？
时间：会后三天之内以公司名义与客户进行沟通
话术： × ×先生（女士）您好，感谢您选择了**，您在***时间认购了****，但 截止目前为止您的资料还没有完善（账户还没有开通）。 为了保证您的利益使保单及时生效，我公司要求客户经理**对您做个回访，您看 是今天下午方便还是明天早上方便，谢谢您的合作！
1、现场促成 2、会后促成 3、追踪盘点
步骤一：询问对方的感受
1您觉得活动的内容怎么样？ 2您觉得理财顾问讲的有道理吗？ 三个关键的询问： 1、如果您存您给谁存？(您是认购哪个账户呢？） 2、如果您存您存多少？（您是存30000呢还是50000？） 3、那您看受益人是您爱人还是写孩子呢？
步骤二：三个关键的动作
2、未到场客户
某某先生/女士您好！很遗憾您没能参加我们今晚的会议，不过没关系，我公司 已经将相应的礼品配发到我这里。按照公司要求我会在明后两天给您送达，祝您 晚安！
话术模板详情：
***您好！为了在年底答谢老客户，公司定于某年某月某日，定在某某酒店举办 一场年终客户答谢会；
我们为到场的每一位嘉宾都准备了一份精美礼品，（这里要用一些礼品包装话术 吸引客户，比如****精美礼品一份）！
保险公司说明会客户约请话术
电话约请话术
目的：把客户约请到公司
首次话术：
您好！请问您是***（先生、女士）吗？我是银行保险部的小王。
您是在**年在我们这里存了***钱的一份保险，是吧？为了感谢您的支持，我们公司近期回馈客户，为您准备了一个精美的小礼品。
同时把您的保单带过来，对一下账。
看您什么时候有时间过来领取奖品的。
您看是明天上午还是下午有时间？
异议处理：
客户：是不是又要去买保险的？
处理：不是的！不需要您再买保险。
我们只是回馈客户的活动。
如果你有什么保险需求，明天过来时，可以现场咨询我们的业务经理。
那您是明天上午还是下午过来？
客户：什么礼品？
处理：是由我们公司精心为您老客户准备的，到时您来，就能看到了。
那您是明天上午还是下午过来？
客户：你们是什么公司的？
处理：我们银行保险部的。
客户：我没有时间，礼品我不要。
处理：一是赠送礼品，同时也是为您的保单服务，对一下账。
保险产品说明会邀约话术
保险产品说明会邀约话术 2010-01-25 11:41:38 中国养老金网通过送达红利通知书的形式，来邀约客户参加公司的经营成果汇报会1、一分钟讲公司：xx先生，我代表公司给你送福来了（07年的分红通知书），将我们公司的情况向您汇报一下，我们公司中国人寿是最优秀的保险公司（要变成我们的口头禅），我们连续五年入选世界五百强企业，是亚洲最好的保险公司，是全世界最大的保险公司，我们的总资产在辉煌的07年已经突破了1.3万个亿，我们一家公司的资产是全国其他所有保险公司的总和，我们中国人寿在金华地区的占比达到了80%，在我们义乌这个数字更加高，达到了进九成，也就是说10个人买保险的话9个人是买在我们中国人寿的。
这是您你在我们公司的投资收益（0 7年的诱人分红），当然我们的成绩跟广大客户的支持是分不开的，所以今天代表公司向你送福，祝你08福气多多，财运多多。
2、一分钟讲分红：这是你前端时间说购买的我们公司的分红产品（美满一生，鸿寿年金。
），的收益情况，（和他们介绍下07年的收益），买分红保险主要看分红，分红主要看公司的实力，我们中国人寿是全中国最大的机构投资者，这两年都是几百亿几百亿的赚钱。
中信证券9快多买了5亿股，现在至少赚了400多亿，浮赢比例达到了900%，南方电网以1块钱一股买了320亿股，如果上市，这笔投资保守估计就赚3000多亿！我们公司在手上的没有买的紧俏货就有1000个亿保证我们近几年的分红都是涨停板分红！另外我们公司还有很多投资在国务院特别的项目上：比方说长江三峡，小浪底，大亚湾核电站等等，在不久的将来我们中国人寿还会开自己的医院和高档次的养老院等，这些可以让中国人寿的分红险客户能保持长期很好的分红。
我在这里只是粗略的向你汇报一下公司的受益情况，我们在X月X号在XX酒店，会专门举行一场中国人寿2007年经营成果汇报会，到时会请国家级的讲师向您详细介绍中国人寿在07年的投资途径和在08年的投资方向，能让你的保险买的放心，买的舒心。
产品说明会的邀约和注意事项-保险公司销售技巧话术专题早会分享培训PPT模板课件演示文档幻灯片资料
帮助促成 如客户不表态或不提出疑问，一定要及时切入
条款讲解，切莫只讲理念不讲条款 设计账户要足额，讲大不讲小
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讲完条款顺势拿出投保单，签字确认后，索要身 份证及其他相关资料，马上交至交单处进行登记 并由主持人进行祝贺和炒作
现场兑现奖品时，颁奖领导和客户一定要合影留 念。
产说会注意事项
1.会前全程陪同，介绍公司、介绍产品、介绍 领导； 2.会中陪同听讲，鼓励客户积极参与，避免客 户走神和瞌睡，检查手机状态； 3.会后询问感受，强化利益，利用现场良好氛 围强力促成。
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产说会物品准备：
1.笔记本电脑； 2.产品说明书； 3.利益演示表； 4.投保单； 5.转账授权书 6.签字笔。
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3、邀约话术参考
会前邀约 会前邀约是确保客户成行的保证 效果：双方提前见面或确认赴约 业：王姐，明天下午4点我去接你？ 客：不用了，我到时间自己过去好了，我们在酒店门口碰面吧！ 业：明天的会议非常重要，迟到是不能入场的，为了保证万无一失， 还是我来接你吧！明天下午4点，不见不散！
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组训确认话术
4
2、邀约流程
电话约访 面谈确认 电话回访
陪同参会
会前邀约
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3、邀会 目的：面谈、确认能否参会
业：你好王姐，告诉你一个好消息，我们公司将 于11月XX日举行富贵齐添客户答谢会，届时将会 有一系列的客户回馈活动，（有奖问答、客户抽
奖等）我给你争取了一个名额，电话里面也说不 清楚，下午（或晚上）我去你哪里见面再细聊吧！
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1、产说会是一次拜访客户的好借口 2、产说会是一次经营客户的好机会 3、产说会是一次强力促成的好场合 4、产说会是一次掠夺公司资源的好机遇 5、产说会是一次宣传公司的好平台
保险公司客户答谢会不同类型邀约话术示范短信邀约示范2页
保险公司客户答谢会不同类型邀约话术示范短信邀约示范2页邀约话术一、邀约话术要点示范1、品牌我今天为您带来一个好消息，我们XX人寿是新兴寿险公司中发展最快的公司之一，公司以严格的成本控制确保稳健经营以保证客户利益最大化。
我们XX人寿产品开发本着最大限度让利客户为原则，产品设计紧跟当前市场形势且依据中国本土国情设计切合国人需要。
为此，公司特别组织了一个***产品发布会，邀请了来自***公司的投资理财专家***前来讲解，机会难得，每个业务员只有一个名额，我第一个就想到了您，特别邀请您去参加。
XX人寿保险股份有限公司只用了短短三年的时间就跃居行业新公司前列，赢得了社会各界广泛的认同，为此，过几天将在我公司举行一次资讯发布会，今天打电话给你主要是想请你来了解一下公司，不知你是否有空,2、资讯最近世界经济和我国经济变化较大，股市、楼市跌跌不休，石油、黄金价格起伏较大，物价上涨。
在这种形势下我们如何保全自己的资产,我们公司特别邀请了专家来进行讲座，你将了解到当今最新的理财、节税观念和知识，相信对您的家庭理财和事业经营一定有好处～3、服务这是我公司创新服务客户的一种形式，应邀参加的都是我市各行各业的成功人士，大家在一起聚一聚，实在难得，说不定还会给您带来新的商机～4、趣味我们的恳谈会为您准备了专家讲座、公司资讯发布，还有有奖问答、幸运抽奖、并且有丰富的文艺节目表演，整个流程时间不超过3小时，不会影响您的工作生活，希望您一定参加。
5、求证我们认识这么久，也做了一些沟通，今天刚好有一个难得的机会，公司召开客户恳谈会，到会后您会对我们以前沟通的内容有更加深入透彻的了解，现场公司还为到会嘉宾特别开通绿色通道，您会看到大家踊跃购买保险的热烈场面，这些客户还能得到特别的奖品呢～6、诚意这是公司首次举办的专项客户服务活动，档次很高，名额也有限制，我好不容易申请到一个机会，而且会务已经为您的到来做了很多的准备，希望您一定赏脸参加，不让我没办法向领导交代～二、邀约三部曲示范第一步: 吸引其注意力告诉你一个好消息，XX人寿***公司定于月日在***大酒店举办一次“***产品发布”高端客户沙龙，本次客户沙龙只针对日益成熟的现代家庭。
保险公司邀请客户参加活动话术
1、礼品吸引:业务员:您好，打扰您了，今年是保险公司成立**周年。
为了回馈客户，我们公司将在本周日下午2点，于大厦召开客户联谊会，同时到场来宾均可获赠3万元的人身保障，请问您是否有时间参加?客户:可以……业务员:那请您携带身份证参会，欢迎您光临。
我随后会为您送去邀请函。
您看是明天送到你家里方便?还是今天晚上呢?2、专家理财法:业务员:我们保险公司是世界500强企业，而且今年我们成立**周年，因此我们特意在……举办新老客户答谢会，到场来宾可获赠价值3万元的保险，届时还有国家二级理财规划师为您提供关于医疗、养老、子女教育以及家庭理财方面内容的讲解及保障缺口的检视。
相信您会不虚此行!不知您是否有时间参加?客户: 可以……业务员:请您携带身份证参会，欢迎您光临，我们随后会给您送去邀请函。
您看是送到您家里方便还是……是明天还是……3、名额有限:业务员:陈姐，您好!是这样的，保险公司为庆祝成立**周年，回馈千万客户，特举行客户联谊会。
到场来宾将免费获赠3万元保障，还可以参加抽奖。
同时，现场还会有专家理财讲座，分享家庭理财知识。
公司客户较多，仅**城市就有好几十万，名额紧缺，我也只分到两个名额。
您是我的大客户，平时对我支持很多，所以我特向公司推荐您来参加，希望您带家人来坐坐。
时间是…地点是……您看我是在明天上午还是明天下午把邀请函给您送来?4、客户服务:业务员:您好!我是保险公司的代理人。
请问您是的客户吗?客户:是。
业务员:今年是中国成立**周年，我们正在做一个客户回访调查。
请问您购买的是的什么保险?客户:是**。
业务员:那么现在是否有的业务员给您服务?客户:没有。
业务员:那么您知道您的生存金返还情况吗?了解您今年的分红是多少吗?客户:不了解。
业务员:如果您不清楚、不了解，我们有义务上门为您解说相关的保单权益，同时为回馈老客户，公司特举办大型客户答谢会，您看您周末是否能参加?异议处理:1、你怎么知道我的电话的?”您以前曾在投保过吧，您的电话是我的主管提供的，本次联谊会也会为客户提供一系列服务。
培训教材保险公司说明会客户有效邀约-精选课件 (一)
培训教材保险公司说明会客户有效邀约-精选课件 (一)保险公司作为一家服务于客户的金融机构，一直以来都注重客户培训与教育。
而有效邀约客户参加说明会，则成为了保险公司重点工作之一。
本文将介绍一份精选的培训教材，帮助保险公司更好地组织说明会，并创造更多机会邀约客户。
一、课件概览这份培训教材包含了以下几个模块：1. 说明会的重要性和目的介绍；2. 邀约客户的技巧与方法；3. 说明会的组织与策划；4. 说明会现场的注意事项；5. 参会客户的后续跟进。
二、邀约客户的技巧与方法在邀约客户参加说明会时，仅仅靠电话或者邮件邀约可能不够有效。
因此，我们需要了解邀约客户的技巧与方法，使之更有效率、成功率更高。
1. 提前了解客户需求。
一个理性的客户只会参与自己有兴趣、对自己有用的活动。
在邀约时，了解客户兴趣爱好、所在行业、职位等信息，才能对症下药，选取适合的说明会主题。
2. 运用积极语言。
在邀约时，需要用积极语言来鼓励客户参加说明会，例如“我们乐于邀请您来了解保险标准市场的最新动态”等，能够让客户觉得这是一件有意义、充满挑战的事。
3. 确定时间和地点。
在和客户约定具体参会的时间、地点等细节时，需要显示出自己的专业和细致。
询问客户有没有需要的特殊服务，例如接送服务，会议礼包等，能体现出保险公司对客户的重视和关心。
三、说明会的组织和策划在邀约客户成功后，下一步就是组织和策划说明会。
组织和策划好的说明会，能够展示保险公司的专业、有序、利人利己的风范。
1. 确定主题。
针对不同的客户群体选择不同的主题，并设定明确的目标。
例如，对于年轻人群体，可以选择一些轻松有趣的保险知识科普主题，让他们能够快速获取信息。
2. 选择讲者和演讲内容。
选择资深的讲师来演讲和讲解相关的知识，并提供一些实用的案例供客户参考。
3. 设计完善的PPT。
设计好的PPT应该表现出保险公司的专业性和可靠性，并尽可能使用图表、图片等形象生动的表达方式，提高客户的参会积极性和学习兴趣。