巴西汽车市场调研报告
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零部件销售额（百万美元） 2085 （ 5.8% ） 员工人数（人） 10069 （4.64%） 零部件工厂数 4.36% 汽车工厂：雷诺/日产、大众、沃尔沃 零部件厂： 美桥：变速器零部件，差速器、前后 桥、喷油泵等 德纳：车身零部件 德尔福：电子零部件
一、巴西汽车零部件工业综述
2、巴西汽车零部件资源总结：
Benz OM926
7.2 Ⅲ
OM457
12
Ⅲ
OM501
Ⅲ
路漫漫其悠远
锲而不舍，金石可镂
功率
变速器 供应商 档位
320/ 367 Eaton
10/
320/340/
11/ 13/
360/380/
15/
400
18
385/405/ 420
370
ZF
9/
16
400/440/
480/520
320
Scania 8/
185/200/215/ 223/230/245/ 255/260/275/ 284
185/207
205/225/250/ 285/300
222/304
430
前桥
后桥
转向机
供应商 Merito r
Dana
AAM
吨位
6/ 6.6/ 7/ 8/ 9
6/ 7/ 7.25/ 8
6/ 9
供应商 Meritor
Dana AAM
吨位
10.5/ 11.5/ 13/ 16
10/ 11.5/ 13
10.5/ 11.5
供应 商 ZF
Benz
型号 8098 8097
LS8BK
零部件销售额（百万美元） 25103（ 69.83% ） 员工人数（人） 145933（ 67.25%） 零部件工厂数 71.13% 汽车工厂：大众、通用、福特、本田、 丰田、奔驰商用车、斯堪尼亚
零部件厂： 阿文美驰：车桥、悬架、前后桥、桥壳、 齿轮、差速器壳体、精密锻造、半轴、传 动轴 ****：发动机、缸体、缸盖等 德纳：前、后桥、传动轴、转向及悬架系 统零部件、车架、密封产品、热交换产品 伊顿：变速器、离合器、气门、齿轮 ZF：变速器、离合器、转向机、转向油罐 、减震软垫 法雷奥：离合器、发动机管理系统、照明 系统、散热系统、雨刮系统 RNA：板簧 大陆：汽车电子产品、内饰、轮胎、动力 系统皮尔金盾：玻璃 固特异、倍耐力：轮胎 江森自控：座椅、仪表板、头枕、中央控 制 伟世通：控制台、车门内饰件
德国 , 22.80%
•产品的开发能力、实验能力、生产能力、售后服务能力都
法国, 6% 日本, 6西.4班0%牙, 8% 意大利, 8.40%
美国, 21.60%
具备国际一流水平，对整车的可靠性、售后服务及时性、便利性提供重要保障。
路漫漫其悠远
锲而不舍，金石可镂
二、巴西汽车零部件资源
2、巴西汽车零部件资源汇总
零部件销售额（百万美元） 3706（ 10.31% ） 员工人数（人） 24738 （11.4%） 零部件工厂数 9.47% 汽车工厂：菲亚特、依维柯、奔驰乘 用车 零部件厂： Cooper Standard:橡胶件、塑料密 封件、内饰件等
零部件销售额（百万美元） 417 （ 1.16% ） 员工人数（人） 2062 （0.95%） 零部件工厂数 1.5% 汽车工厂：标志雪铁龙、大众商用车 零部件厂： 伊顿：开关，传感器等
型号
ISB/Int eract4
ISB/Int eract6
ISB ISB
C8.3 ISC
ISL
MWM
6.10TCA
6.12TCE
5A
发动机 排量 排放 3.9 Ⅲ
5.9 Ⅲ
4.5 Ⅳ 6.7 Ⅳ 8.3 Ⅲ 8.3 Ⅲ
8.9 Ⅳ 6.45 Ⅲ 7.2 Ⅲ
Ⅲ
功率
170/175/185/ 200/215/230/ 245/260/275
•零部件企业1958年前后随各大整车厂进入巴西，现有652个汽车零部件供应商。
•零部件企业集中度较高，主要分布在巴西东南部地区，70%位于圣保罗州。
•以欧美系供应商为主体。
外资情况
•欧美系零部件品牌供应商有66个，其中16个品牌 •零部件资源丰富，为达到60%本地国产化率提供了基础。
Biblioteka Baidu
其余, 26.80%
2.1重卡
供应商 型号
****
ISC
ISL
发动机 排量 排放
8.3 Ⅲ 8.9 Ⅳ
ISM
10.8 Ⅲ
Volvo
D11A D13A
10.9 Ⅲ 12.8 Ⅲ
MWM
6.12TCE 7.2 Ⅲ
Scania DC9
8.9 Ⅲ
DC11
10.6 Ⅲ
DC12
11.7 Ⅲ
DT12
Ⅲ
DC16
15.6 Ⅲ
Iveco Cursor13 12.9 Ⅲ
9/
310
12/
340
14
380/420
440/470 Benz
9/
10 500/580
380/420 Volvo
14/
自
326
动
340/354/ 401/428
435
离合器 供应商 型号
Eaton 395 430
ZF
395
400 430
Valeo 395 430
Scania 430 Volvo 400
Sifco 6/ 6.5
Volvo
Volvo 7/8/ Scania 9
Scania Iveco Benz
6/7/9 7/8/9 5/6.5
7.5/9
Iveco Benz
10.5/ 13/ 16
10.5/ 11.5/ 13/ 15/ 16
16
11/ 12
二、巴西汽车零部件资源
2.2半重卡
供应商 ****
路漫漫其悠远
锲而不舍，金石可镂
零部件销售额（百万美元） 1869 （ 5.2% ） 员工人数（人） 9852 （4.54%） 零部件工厂数 5.11% 汽车工厂：通用、Agrale/Navistar 零部件厂：
德纳：传动轴，发动机轴承，工程车车桥，变速器，活塞环等
零部件销售额（百万美元） 1675 （ 1.88% ） 员工人数（人） 4188 （1.93%） 零部件工厂数 2.71% 汽车工厂：福特 零部件厂： 伟世通：仪表板、HVAC、转向柱
巴西汽车市场调研报告
路漫漫其悠远
目录
第一部分 巴西零部件资源及价格对比分析
第二部分 *****巴西商用车产品组合规划 第三部分 巴西商用车产品定义及价格竞争力分析 第四部分 巴西市场汽车消费金融产品分析
路漫漫其悠远
锲而不舍，金石可镂
一、巴西汽车零部件工业综述
1、零部件总成资源分布
零部件销售额（百万美元） 266.0 （ 0.74%） 员工人数（人） 2409 （1.11%） 零部件工厂数 1.05% 摩托车厂：本田、雅马哈 零部件厂： 伟世通：收音机、汽车音响
一、巴西汽车零部件工业综述
2、巴西汽车零部件资源总结：
Benz OM926
7.2 Ⅲ
OM457
12
Ⅲ
OM501
Ⅲ
路漫漫其悠远
锲而不舍，金石可镂
功率
变速器 供应商 档位
320/ 367 Eaton
10/
320/340/
11/ 13/
360/380/
15/
400
18
385/405/ 420
370
ZF
9/
16
400/440/
480/520
320
Scania 8/
185/200/215/ 223/230/245/ 255/260/275/ 284
185/207
205/225/250/ 285/300
222/304
430
前桥
后桥
转向机
供应商 Merito r
Dana
AAM
吨位
6/ 6.6/ 7/ 8/ 9
6/ 7/ 7.25/ 8
6/ 9
供应商 Meritor
Dana AAM
吨位
10.5/ 11.5/ 13/ 16
10/ 11.5/ 13
10.5/ 11.5
供应 商 ZF
Benz
型号 8098 8097
LS8BK
零部件销售额（百万美元） 25103（ 69.83% ） 员工人数（人） 145933（ 67.25%） 零部件工厂数 71.13% 汽车工厂：大众、通用、福特、本田、 丰田、奔驰商用车、斯堪尼亚
零部件厂： 阿文美驰：车桥、悬架、前后桥、桥壳、 齿轮、差速器壳体、精密锻造、半轴、传 动轴 ****：发动机、缸体、缸盖等 德纳：前、后桥、传动轴、转向及悬架系 统零部件、车架、密封产品、热交换产品 伊顿：变速器、离合器、气门、齿轮 ZF：变速器、离合器、转向机、转向油罐 、减震软垫 法雷奥：离合器、发动机管理系统、照明 系统、散热系统、雨刮系统 RNA：板簧 大陆：汽车电子产品、内饰、轮胎、动力 系统皮尔金盾：玻璃 固特异、倍耐力：轮胎 江森自控：座椅、仪表板、头枕、中央控 制 伟世通：控制台、车门内饰件
德国 , 22.80%
•产品的开发能力、实验能力、生产能力、售后服务能力都
法国, 6% 日本, 6西.4班0%牙, 8% 意大利, 8.40%
美国, 21.60%
具备国际一流水平，对整车的可靠性、售后服务及时性、便利性提供重要保障。
路漫漫其悠远
锲而不舍，金石可镂
二、巴西汽车零部件资源
2、巴西汽车零部件资源汇总
零部件销售额（百万美元） 3706（ 10.31% ） 员工人数（人） 24738 （11.4%） 零部件工厂数 9.47% 汽车工厂：菲亚特、依维柯、奔驰乘 用车 零部件厂： Cooper Standard:橡胶件、塑料密 封件、内饰件等
零部件销售额（百万美元） 417 （ 1.16% ） 员工人数（人） 2062 （0.95%） 零部件工厂数 1.5% 汽车工厂：标志雪铁龙、大众商用车 零部件厂： 伊顿：开关，传感器等
型号
ISB/Int eract4
ISB/Int eract6
ISB ISB
C8.3 ISC
ISL
MWM
6.10TCA
6.12TCE
5A
发动机 排量 排放 3.9 Ⅲ
5.9 Ⅲ
4.5 Ⅳ 6.7 Ⅳ 8.3 Ⅲ 8.3 Ⅲ
8.9 Ⅳ 6.45 Ⅲ 7.2 Ⅲ
Ⅲ
功率
170/175/185/ 200/215/230/ 245/260/275
•零部件企业1958年前后随各大整车厂进入巴西，现有652个汽车零部件供应商。
•零部件企业集中度较高，主要分布在巴西东南部地区，70%位于圣保罗州。
•以欧美系供应商为主体。
外资情况
•欧美系零部件品牌供应商有66个，其中16个品牌 •零部件资源丰富，为达到60%本地国产化率提供了基础。
Biblioteka Baidu
其余, 26.80%
2.1重卡
供应商 型号
****
ISC
ISL
发动机 排量 排放
8.3 Ⅲ 8.9 Ⅳ
ISM
10.8 Ⅲ
Volvo
D11A D13A
10.9 Ⅲ 12.8 Ⅲ
MWM
6.12TCE 7.2 Ⅲ
Scania DC9
8.9 Ⅲ
DC11
10.6 Ⅲ
DC12
11.7 Ⅲ
DT12
Ⅲ
DC16
15.6 Ⅲ
Iveco Cursor13 12.9 Ⅲ
9/
310
12/
340
14
380/420
440/470 Benz
9/
10 500/580
380/420 Volvo
14/
自
326
动
340/354/ 401/428
435
离合器 供应商 型号
Eaton 395 430
ZF
395
400 430
Valeo 395 430
Scania 430 Volvo 400
Sifco 6/ 6.5
Volvo
Volvo 7/8/ Scania 9
Scania Iveco Benz
6/7/9 7/8/9 5/6.5
7.5/9
Iveco Benz
10.5/ 13/ 16
10.5/ 11.5/ 13/ 15/ 16
16
11/ 12
二、巴西汽车零部件资源
2.2半重卡
供应商 ****
路漫漫其悠远
锲而不舍，金石可镂
零部件销售额（百万美元） 1869 （ 5.2% ） 员工人数（人） 9852 （4.54%） 零部件工厂数 5.11% 汽车工厂：通用、Agrale/Navistar 零部件厂：
德纳：传动轴，发动机轴承，工程车车桥，变速器，活塞环等
零部件销售额（百万美元） 1675 （ 1.88% ） 员工人数（人） 4188 （1.93%） 零部件工厂数 2.71% 汽车工厂：福特 零部件厂： 伟世通：仪表板、HVAC、转向柱
巴西汽车市场调研报告
路漫漫其悠远
目录
第一部分 巴西零部件资源及价格对比分析
第二部分 *****巴西商用车产品组合规划 第三部分 巴西商用车产品定义及价格竞争力分析 第四部分 巴西市场汽车消费金融产品分析
路漫漫其悠远
锲而不舍，金石可镂
一、巴西汽车零部件工业综述
1、零部件总成资源分布
零部件销售额（百万美元） 266.0 （ 0.74%） 员工人数（人） 2409 （1.11%） 零部件工厂数 1.05% 摩托车厂：本田、雅马哈 零部件厂： 伟世通：收音机、汽车音响