2013-2014年通信行业研究报告

2013-2014年通信行业

研究报告

2013年12月

目录

一、3G网络覆盖区域减少，基站密度提升，但总量远不及2G (4)

1、2.1G频段覆盖能力弱于900M，话务稀疏地区投入产出比低 (4)

2、中国移动3G基站规模不足2G的60% (5)

3、中国联通3G基站规模约为2G的80% (6)

4、中国电信CDMA基站软件升级支持EVDO，2/3G基站数量基本相当 (6)

二、LTE小区边缘上行速率目标要求基站密度较3G进一步提高 (7)

1、LTE小区边缘上行速率目标确定小区半径 (7)

2、TD-LTE（2.6GHz）与FDD（2.1GHz）覆盖能力基本相当 (9)

3、DU/MU/SU/RU等不同场景下的LTE站间距及基站密度 (9)

三、三大运营商4G建设规模展望：基站总量有望突破140万台 .. 10

1、中国移动再建4G精品网络，搅动运营商竞争格局 (10)

2、中国电信重回全球主流标准阵营，FDD/TDD融合组网规模可期 (13)

3、中国联通升级HSPA+，适度建设4G双模融合网络 (16)

4、LTE室内覆盖建设规模或将超越3G时代 (17)

四、数据业务带宽共享机制与用户调度使得LTE网络很快将面对容量压力 (19)

1、小区吞吐率共享，激活用户增加必将导致体验成反比下降 (19)

2、比例公平调度算法为兼顾公平牺牲了效率 (20)

3、3G时代语音业务优先相关影响并不明显，4G数据业务为主凸显容量压

力 (21)

五、语音业务渐趋饱和，数据爆炸时代刚刚开启 (22)

1、GSM频谱Refarming将是无线系统设备资本支出增长新的驱动力 (22)

（1）除HSPA+持续升级以外，中国联通已经开始规划UMTS 900M (22)

（2）LTE 1800M作为全球部署最为广泛的4G网络，也必将在中国运营商考虑范

围之内 (23)

2、数据爆炸时代，流量持续增长将成为行业新的内生发展动力 (26)

六、TDL标准输出将拉动国内系统设备厂商国际市场份额提升 (27)

1、对称频段的上下行之间的保护带宽造成频谱资源碎片化 (27)

2、TDD更适应上下行流量不对称的数据业务，适宜在热点区域补充容量30

3、TD-LTE国际化大有可为，助力中兴华为提升国际市场份额 (31)

七、北斗卫星导航产业进入商用爆发期 (32)

1、北斗系统正从区域导航向全球导航迈进 (32)

2、通过地面增强系统，北斗精度将超越GPS (33)

3、国家政策大力扶持，各地示范工程、产业园纷纷落地 (34)

4、十年间我国卫星导航产业产值实现了年均40%增长 (37)

5、2020年北斗卫星导航产业产值将超过2400亿元 (38)

八、云平台支撑下的卫星导航运营服务将成为投资重点 (39)

1、下游应用将全面开展，运营服务产值将飙升至总产值的一半 (39)

2、开放的云平台将为企业提供超越行业的核心竞争力 (40)

3、面向大众安全市场的单一系列产品即可获得70亿元的市场空间 (42)

九、通信安全挑战呼唤PDT专网集群加快部署 (43)

1、预计2016年我国专业无线通信市场规模将达95.3亿元 (43)

2、完全用PDT系统来组建公安集群专网，市场规模可达300亿元 (44)

十、重点上市公司简况 (45)

1、中兴通讯 (45)

2、三维通信 (47)

3、海能达 (49)

4、合众思壮 (50)

一、3G网络覆盖区域减少，基站密度提升，但总量远不及2G

1、2.1G频段覆盖能力弱于900M，话务稀疏地区投入产出比低

在密集城区和一般城区，GSM网络容量受限，只能通过小区分裂手段实现用户接入及话务吸收，因此其小区半径很小，在其站址基础上建设3G网络，投入产出比较高。

但是在GSM广覆盖区域，3G网络覆盖半径小的弱点将被凸显出来。共址建设无法实现连续覆盖，如果增加新址，网络建设成本将成倍增加。因为在话务稀疏地区建设3G网络回报率过低，运营商为控制建网成本，必然控制网络覆盖区域，更多关注人口聚居区的覆盖。因此，3G基站数量必然少于2G基站数量。

2、中国移动3G基站规模不足2G的60%

中国移动自2007年开始建设TD-SCDMA网络，但是投入一直比较谨慎，网络覆盖效果自然难以保证。其五期项目在2010年已经启动，但是一直到2012年才完成合同签署，五期项目完成后，中移3G网络才基本实现了全国县级以上行政区的覆盖，城区覆盖率提升至83%，人口覆盖率约44%。2012年，中移追加6.1期集采，2013年，再次扩大了原6.2期建设规划。

截至目前，中移3G网络基站达到45万台，不足GSM基站数量的60%。

预计未来中移TD-SCDMA基站将达到60万台，大约相当于GSM 基站数量的75%。