我国铝土矿资源贸易分析报告

我国铝土矿资源贸易分析

报告

二〇一五年十月

目录

一、我国铝土矿产利用现状...........................................................................

二、国际铝土矿产资源供求状况....................................................................

（一）全球铝消费的增长拉动了铝土矿和氧化铝的需求............................

（二）全球铝土矿供应情况....................................................................

三、中国铝土矿国际贸易概况 .......................................................................

（一）中国铝土矿贸易格局的变化..........................................................

（二）铝土矿资源对外贸易状况 .............................................................

四、2015年国内铝业市场.............................................................................

（一）产量屡创新高，供应压力加大.......................................................

（二）产业布局趋于合理，能源结构优化................................................

（三）价格震荡下行，回升动力不足.......................................................

（四）铝冶炼实现扭亏为盈，铝加工持续盈利 .........................................

（五）进出口贸易结构符合产业发展之基................................................

五、铝土矿贸易市场前景分析 .......................................................................

一、我国铝土矿产利用现状

铝土矿（铝矾土的学名）根据其所含的主要含铝矿物分为三水铝石、一水软铝石和一水硬铝石三种类型，铝土矿主要用于生产氧化铝。铝土矿是铝氧、陶瓷、耐火工业的天然原料，我国已探明储量25亿吨，占世界总储量2.4%，每年开采量占世界总开采量8%。铝土矿是可用尽且不可再生的宝贵资源，我国耐火材料约有65%属于Al2O3-SiO2系（实用耐火材料）产品，其中的65%左右产品都以铝土矿为原料，尤其近年来随着氧化铝生产的高速发展，过度地开采和生产加工致使我国铝土矿资源日趋匮乏，资源保有储量快速下降，高铝富矿供给矛盾更是严重突出。

二、国际铝土矿产资源供求状况

（一）全球铝消费的增长拉动了铝土矿和氧化铝的需求

铝土矿和氧化铝产业是紧密相连的，氧化铝价格随LME铝价变动，由运输及其他应用拉动的行业需求持续强劲增长，结构性变化在铝行业中继续存在。2004-2012年全球铝年增长率为6%，2009-2015预估将高达7.5%。预计到2020年，全球对铝的需求将超过7000万吨。

表1 全球冶金级氧化铝产量变化：

数据来源：国际铝业协会

表2 未来氧化铝供需格局

（二）全球铝土矿供应情况

全球拥有铝土矿资源的主要国家有几内亚、澳大利亚、巴西、牙买加、中国、印尼、印度、加纳、多米尼加、斐济、马来西亚、越南、俄罗斯等。全球铝土矿资源量约550-750亿吨，储量约281亿吨，可以使用100年以上。

表3 2015全球铝土矿储量分布

从储量上看，铝土矿供应不是问题，但仍有几个驱动因素需要考虑，例如地理位置、成色、国家政策、基础设施、资本和投资安全性。尤其是亚洲国家，都有加工的政策目的。

三、中国铝土矿国际贸易概况

（一）中国铝土矿贸易格局的变化

中国是铝土矿进口大国，2014年中国氧化铝产量占全球氧化铝产量的45.6%，2014年之前铝土矿海运贸易主要集中在印尼和澳大利亚，禁令后格局发生了很大变化，渠道多元。

图1 2012年我国进口铝土矿主要来源国占比数据来源：海关总署

2012年我国铝土矿主要来源于印尼、澳大利亚和印度，其余的来源于斐济、巴西、马来西亚、圭亚那、几内亚、牙买加。

图2 2013年我国进口铝土矿主要来源国占比数据来源：海关总署

与2012年相比，我国从澳大利亚和印尼进口铝土矿的量均在下降，从印度进口的量增加了一半以上，从其它国家进口的量也增加了一半。与此同时，我国加大了从几内亚的进口，并且新增了加纳和多米尼加，从马来西亚和斐济的进口量减少较多，未从牙买加进口。格局已开始有所调整。

图3 2014年我国进口铝土矿主要来源国占比数据来源：海关总署

由于2014年印尼禁令，我国从澳大利亚和印度进口的量与2013年相比分别增加了一倍。并且进口格局明显改变，从马来西亚、多米尼加等国的进口量也明显增加。

图4 2015年上半年我国进口铝土矿主要来源国占比数据来源：海关总署

2015年受非洲埃博拉病毒和南美海运费上涨的影响，上半年我国从巴西和加纳进口铝土矿的量下降很严重，未从几内亚进口。从马来西亚进口的量飙升至35.1%，月度平均进口量约为132万吨。

表4 2012-2015年上半年我国进口铝土矿均价对比数据来源：海关总署

（二）铝土矿资源对外贸易状况