某教育品牌融资计划书

某教育品牌融资计划书

目录

一、计划书摘要 (4)

二、中国教育行业发展概述 (7)

（一）教育行业的定义和分类. (7)

（二）教育培训行业发展现状. (8)

1、教育培训行业风险投资和私募投资情况 (9)

2、教育培训行业上市公司概况 (13)

三、职业技能培训行业分析 (16)

（一）行业定义和分类 (16)

（二）职业技能培训市场现状. (16)

（三）发展模式和趋势分析 (17)

1、体制灵活，反应迅速 (17)

2、竞争加剧，强者更强 (18)

3、模式多样，优胜劣汰 (18)

4、区域做强，拓展做大 (19)

5、直营攻城，加盟掠地 (20)

四、在校大学生职业技能培训现状分析 (21)

（一）“考证”常态化 (21)

（二）目的务实化 (22)

（三）选择理性化 (24)

（四）费用适中化 (27)

五、某教育品牌公司概述 (28)

（一）公司介绍 (28)

（二）发展轨迹 (28)

（三）业绩和优势 (29)

1、主要业绩 (30)

2、竞争优势 (31)

（四）存在问题 (33)

1、缺少快速扩张的资金支持 (33)

2、资金周转率偏低 (33)

3、缺乏长远战略，管理不够规范 (33)

六、某教育品牌融资发展框架 (35)

（一）融资模式 (35)

（二）股本结构 (35)

（三）组织架构 (36)

（四）公司管理 (37)

七、融资发展战略规划 (38)

（一）市场定位 (38)

1、在校生职业技能培训需求增长迅速 (38)

2、民办学校是短期最重要的目标市场 (38)

3、某教育品牌商业模式具备竞争优势 (39)

（二）短期、中期和长期发展规划. (40)

1、短期规划（1年） (41)

2、中期规划（3年） (45)

3、远期规划（5年） (47)

八、资金使用与盈利分析 (48)

（一）资金使用计划 (48)

（二）盈利分析 (49)

九、风险评估与控制 (50)

（一）政策风险与控制 (50)

（二）竞争风险与控制 (50)

（三）管理风险与控制 (50)

十、管理团队主要成员 (51)

、计划书摘要

伴随着改革开放的发展历程，中国的教育行业已经形成了一个门类众多、覆盖广泛、市场规模近万亿元的庞大产业。据官方统计，2012 年全国教育培训机构近10 万家，其中上百家机构营业收入过亿元，有14 家企业先后在国内外证券交易所成功上市。

从教育的内容来看，教育行业大致可以分为学前教育、学历教育和专业培训三大类。专业培训又包括教辅培训、艺术培训、职业技能培训、干部培训等多个门类。其中，职业技能培训是增长速度最快、发展潜力最大细分市场，也是投资界持续关注的热点行业。尤其是近年来兴起的在校大学生“考证热”，更为职业技能培训行业创造了新的市场机遇。

北京某教育品牌文化发展有限公司是一家专注于针对大中专在校生开展职业技能培训的教育培训机构。公司前身是2003年9月注册成立的“北京锐敏文化发展中心” 。自正式运营以来，公司先后与国家旅游局、人保部、教育部、商务部、北京外企服务集团有限公司

(FESCO等国家部门、企业合作，针对大专院校在校生，尤其是民办大专院校在校生开展了多项热门证书的培训考试业务，取得了良好的经济效益，获得了广泛好评。近十年来，培训总人数达3万人，盈利近千万元。

某教育品牌在近十年的发展壮大过程中，形式一定的竞争优势，包括与

院校联合培训的商业模式、扎实的业务基础、稳定的业务渠道、明确的战略方向和简洁的组织结构等等。但是，依靠自有资金滚动发展、相对保守的经营理念和偏于简单的管理方式也制约了企业的快速发展。

鉴于存在上述机遇和挑战，某教育品牌决定通过融资加速发展。融资框架主要内容包括：任国辉先生与投资人共同出资成立新的教育培训机构，其中，任国辉先生以某教育品牌全部有形资产和无形资产入股，持股70%担任法人代表；投资方投入RMB50万元，持股30% 并委任财务总监。股东享有《公司法》规定的相关权益。

新创办企业的初步发展规划如下：

短期（1 年）发展规划是以某教育品牌现有项目和渠道为主开展经营活动，逐步建立和完善管理体系、课程开发体系、市场推广体系，着手品牌建设工作。经营目标：培训人数10000 人，净利润300 万元中期阶段（3 年）是企业的快速发展期，重点做好“三个延伸一个完成”等四个方面的工作。“三个延伸”即培训产品延伸、市场区域延伸、培训对象延伸；“一个完成”是指初步完成品牌建设工作，新建品牌在目标市场具有一定的影响力。经营目标：第三年度培训人数40000 人，净利润1200 万元。

企业发展到第五年，应该在特定领域研发了相关实训教学平台，形成集职业测评、职业技能训练、职业技能考试、就业推荐一体化的教育模式。尝试引入战略投资，采用加盟连锁方式拓展经营；探讨公司上市的可能性。经营目标：第五年度培训人数80000 人，净利润2400 万元

我们也预见到企业发展可能存在的风险，包括政策风险、竞争风险和管

理风险。对此已经进行了充分的预测评估，并拟定了基本的应对措施。

二、中国教育行业发展概述

（一）教育行业的定义和分类

教育行业覆盖范围十分广泛，教育机构授予受教育者的知识技能范畴也十分丰富，从教育的内容来看大致可以分为学前教育、学历教育和专业培训三大类。

学前教育

针对学龄前儿童的培养、教育及托幼服务，提供这类服务的机构如早教中心、亲子班、幼儿园等。

学历教育

以升学及获得学历为目的的教育体系，包括初等教育（小学）、中等教育（初中、高中、中专、职业高中、技工学校）、高等教育（大学、研究生院、高等专科院校、高等职业技术学院等）。

专业培训

未被纳入学历教育体系的各类专业技能培训，主要包括：教辅培训、艺术培训、职业技能培训（语言培训、IT 培训、资质认证、技工培训、干部培训、其他职业技能培训，企业内部对员工的职业技能培训不在此列）

图表01:教育行业的定义和分类

教育行业