银行代理保险先进材料
银行代销先进发言材料模板
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尊敬的客户，大家好！
我是XX银行的代销人员，非常荣幸能够为您服务。
在这里，我想向各位介绍一下我们银行的一项先进服务。
首先，我想和大家分享的是我们银行的创新产品——理财宝。
理财宝是一款以保本、增值为目标的投资产品，通过有效的配置和管理，能够帮助您在短期内实现资金的增值。
无论是在经济下行的时候，还是通货膨胀严重的情况下，理财宝都能够为您提供稳定的回报。
其次，XX银行致力于提供更加便捷、安全的服务体验。
我们
在全国范围内建设了大量自助银行、网点和ATM机，为您提
供方便、快捷的金融服务。
无论是日常的存取款，还是转账、查余额等操作，您都可以通过自助设备轻松完成，不再需要排队等待。
再次，我想强调的是我们银行的客户服务团队。
我们拥有专业、高效的团队，随时为您提供个性化的金融咨询和解决方案。
无论您有任何问题或需求，我们都会尽力满足并为您提供最佳的服务体验。
无论是面对面咨询，还是电话、网络渠道，我们都会随时倾听您的声音并提供帮助。
最后，我想强调的是我们银行的风险控制体系。
金融市场的风险无时不在，我们银行重视客户的资金安全，致力于建立健全的风险控制体系，从源头上保障您的权益。
无论是在投资过程
中，还是在资金交易和存储过程中，我们都采取了严格的措施，确保您的资金安全。
总之，作为银行代销人员，我们将竭诚为您提供全方位的金融服务，帮助您实现财富增值。
无论您是需要投资、转账、存款还是贷款，我们都有专业的团队与您合作，共同实现您的理财目标。
感谢您对XX银行的支持和信任，我们期待能够为您服务。
谢谢大家！。
银行支行保险代理员工工作先进个人事迹材料（推荐）
银行支行保险代理员工工作先进个人事迹材料（推荐）第一篇：银行支行保险代理员工工作先进个人事迹材料（推荐）做好简单的事情，干好平凡的工作银行支行保险代理员工工作情况汇报我叫ⅩⅩ，ⅩⅩ年7月入行，现在ⅩⅩ支行客户部从事客户经理岗位。
ⅩⅩ年度从事支行保险代理管理工作，一年来，我从各个方面严格要求自己，注重业务素质提高，经过行领导的培养、同事的帮助、自身的努力，我在思想、学习、工作等各个方面都取得了一定的进步，现将一年来从事保险代理工作的情况汇报如下：一、热爱农行，热爱保险代理管理工作。
从事支行代理保险管理工作以来，我积极学习上级下发有关保险代理的文件，吸收上级行的核心思想，并利用业余时间自学保险业务先关知识，做到了思想上紧跟上级行的指示，将最新文件最新规定与同事分享，与保险公司展开合作，同时自学保险业务知识通过了保险从业资格证书考试。
二、理清思路，按步开展工作。
从我接手保险代理工作工作已开始我就制定了工作计划，尽力做到学习与工作两不耽误。
工作上积极向前一任从事保险代理管理工作的老同志请教，基于原来的台账我建立了更细的三台账，即寿险、产险、保费手续费三台账。
对于寿险，按不同保险公司、不同险种、投保方式等要素建立了较详细的台账，并将台账文档下发到各个营业网点，要求网点按周上报保险营销数据。
对于财险，按保险金额、保费金额、手续费等要素做好登记簿，发放到各个客户经理手里，按月统计。
对于保费手续费按不同保险公司、发票开出日期等要素建立台账。
通过内部三大清晰的台账，大大提高了支行与各保险公司每月数据的核对工作，同时每月的前五天，我都会去网点查询保费入账情况，保证保费足额及时入账，全年通过查询入账数据，共发现两笔代理保险手续费累计金额一万多元未到账，后与保险公司沟通收回了未到账的代理保险手续费。
学习上，我积极查阅上级行最新文件，确保代理保险手续费按最新标准结算，同时对比保险公司产品与我行储蓄产品的收益差距，计算我行存款利率收益与保险产品返点收益，找出保险产品的优势点，再通过邮件将个人想法发到各营业网点与同事沟通。
银行代理保险经验交流材料
银行代理保险经验交流材料银行代理保险是指银行作为第三方机构，同时向客户提供金融产品和保险产品的服务。
银行代理保险是近年来崛起的一种新型业务形态，它将两者结合在一起，为客户提供更全面的金融保障和服务。
通过银行代理保险，客户可以在办理银行业务的同时，方便地购买到保险产品，同时也提高了保险产品的销售渠道和市场覆盖。
银行代理保险经验交流材料主要包括以下几个方面。
第一，银行代理保险的优势和意义。
银行作为金融机构，拥有广大的客户资源和丰富的金融产品渠道，通过代理保险可以将保险产品推广给更多的客户，提高保险产品的销售量和市场份额。
同时，银行代理保险还可以为客户提供更加便捷的服务，让客户能够在办理银行业务的同时，购买到适合自己的保险产品，实现一站式金融服务。
第二，银行代理保险的运作机制。
银行代理保险的运作可以分为三个环节：推广与宣传、销售和服务。
银行通过自身的宣传渠道和客户经理的推广，让客户了解并认同保险产品的重要性和价值，产生购买需求；然后银行通过销售团队，提供个性化的保险咨询和产品推荐，引导客户完成购买；最后，银行还需要提供售后服务，例如保单管理、理赔服务等，确保客户满意度和维护客户关系。
第三，银行代理保险的经验总结和启示。
银行代理保险的成功经验有很多，首先是要建立健全的保险产品线和销售体系，不断创新和完善保险产品，提高产品的附加值和差异化竞争力；其次是要加强人员培训和管理，建立专业的保险销售团队，提高客户经理的保险专业能力和销售技巧；还要加强合作伙伴关系，与优质的保险公司合作，共同推进银行代理保险业务的发展。
银行代理保险不仅是银行业务的延伸，也是保险业务的拓展，它在金融市场中具有非常重要的地位和作用。
银行代理保险的成功经验和经营模式，不仅可以为银行带来更多的收益和盈利机会，也能够为客户提供更全面和优质的金融保障和服务。
银行代理保险的发展前景广阔，需要银行积极探索和创新，不断完善和提升代理保险的服务质量和客户满意度。
银行分行代理保险业务发展经验汇报
银行分行代理保险业务发展经验汇报第一篇：银行分行代理保险业务发展经验汇报**银行分行代理保险业务发展经验汇报银行代理保险业务是一项高效、低本业务，同时具有分流定期存款、弱化经营风险、提高运营效益和增加有效收入等重要功能，是各大商业银行竞相青睐的业务。
近年来**分行代理保险业务一直保持着快速发展状态，在当地银行兼业代理中担当主渠道和主力军地位。
ⅩⅩ年是**银行深化体制改革，转变增长方式，加快转型发展至关重要的一年，根据省行统一安排部署，在市行领导的高度重视和大力支持下，我行代理保险业务持续稳健发展，ⅩⅩ年全市累计完成代理保费8799万元，完成省行下达全年计划的116％,实现代理保险业务收入295万元，取得了较好的成绩。
现将我们的一些做法和体会介绍如下：一、统一思想，提高认识，制定出台积极有效绩效考核政策。
ⅩⅩ年以来，行领导高度重视，根据省行文件及时制订我行考核奖励政策，为进一步加大代理保险业务发展力度，我行分阶段多次制定下发了一季度和全年考核奖励方案，进一步明确了考核目标和活动措施，同时，明确与我行重点合作中国人寿、中国人民人寿、太平洋保险、泰康保险、新华保险等五家保险公司进行重点突破，在2013年重点合作保险公司产品基础上，今年我行又选择了部分重点保险产品制定出台相应的奖励措施，并针对基层营销人员制定了行之有效的代理保险业务考核奖励政策，充分调动起了基层机构网点开展代理保险业务积极性和主动性，取得了明显的发展成效。
二、及时培训，做好宣传，逐步树立以大客户为中心服务理念。
一是搞好业务培训工作。
去年以来，市分行先后邀请了新华保险公司和太平洋保险公司的专业讲师，利用晚上和星期天的时间，深入到部分县（市）支行，分片共举办培训班4期，受训人员达260余人次，ⅩⅩ年我行共有77名取得保险从业资格证书，为了使培训不流于形式，市分行与各支行领导也同时参与并接受培训，在培训内容上，主要侧重于保险产品特点和销售技巧，努力使销售人员掌握产品特点和卖点；培训方式上，主要采取销售人员和专业讲师互动交流的形式进行授课，便于掌握保险销售要领；每期培训结束前，均要安排各支行分管领导重申并宣读保险业务相关的业务发展奖励办法，使销售人员熟悉业务的同时熟知发展业务的奖励政策，进一步调动发展保险业务的积极性。
银行代理保险表态发言材料
银行代理保险表态发言材料尊敬的评委、亲爱的同行们：大家好！我是一位银行代理保险人员，很高兴能在这里分享一些关于银行代理保险的经验和观点。
银行代理保险是一项重要的金融服务，它不仅能为客户提供全面的保险产品选择，也能为银行带来稳定的收入。
在当前快速发展的金融市场中，银行作为金融服务的主要提供者，拥有广泛的客户群体和深厚的金融知识储备。
通过代理保险业务，银行可以将自身的金融服务与保险产品相结合，提供一站式的金融解决方案。
这不仅为客户提供了便捷和高效的服务，同时也为银行带来了多元化的收入渠道。
银行代理保险的优势主要体现在以下几个方面：首先，银行具有强大的客户资源。
作为与客户接触最为频繁的金融机构，银行能够通过自身的广告宣传和市场推广，将保险产品直接推送给潜在客户。
这种直接的推销方式可以更好地满足客户的需求，提高保险产品的销售效率。
其次，银行代理保险为客户提供了更多元化的产品选择。
不同于传统的保险公司，银行代理保险可以将各类保险产品与银行的金融产品打包销售。
这样一来，客户不仅能够购买到适合自己需求的保险产品，同时还可以享受到银行的金融优惠。
同时，银行代理保险也为银行提供了更稳定的收入来源。
在当前金融市场竞争激烈的情况下，银行的传统业务受到了较大的压力。
通过代理保险业务，银行可以获得可观的佣金收入，以及与保险公司的合作奖励，从而增加了收入来源的多样性，提高了盈利能力。
然而，银行代理保险也面临一些挑战和问题。
首先，客户对银行代理保险的信任度相对较低。
由于银行主营业务并非保险，客户往往会对银行代理保险的专业性和服务质量产生怀疑。
银行需要通过加强宣传和推广，提高客户对代理保险的认知度和信任度。
其次，银行代理保险在产品选择和风险管理方面也存在一定的困难。
保险市场的产品种类繁多，银行需要根据客户的需求和风险承受能力提供相应的保险产品。
然而，银行的员工在保险专业知识方面的素质和技能相对较低，这就需要银行加强对员工的培训和提升，提高他们在保险产品选择和风险管理方面的能力。
银行保险代理业务经验交流材料
银行保险代理业务经验交流材料公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]转变观念狠抓营销促进代理保险业务强势发展中国农业银行武汉江汉支行今年以来，江汉支行深刻学习上级行关于加快发展中间业务的有关精神，以代理保险业务为切入点和突破口，坚持从转变观念入手，从多方营销着力，强化各项激励和保障措施，从思想上、机制上、行动上、后勤保障上为加快代理保险业务的发展做了大量工作，取得了一定的成绩。
截止去年末，全行保险代理额2755万元，同比增加1174万元，实现保险代理收入74万元，同比增加32万元，分别完成计划的137％和91％，其中，代理人寿保险2160万元，同比增加600万元，代理财产保险595万元。
保险代理业务不但为支行的业务经营作出了较大贡献，在全市农行业绩中排名也位居前列。
具体做法是：一、从转变思想统一认识入手，突破四个观念误区。
代理保险业务是一项新兴业务，在以存、贷款为主营业务的现实环境下，我行在开办之初也曾遇到一些阻力，各个层面的员工在思想上不可避免地存在一些抵触情绪，突出体现在四种观念上的误区。
一是认为保险代理业务是一种“偏业”，相对于存贷业务，其地位是从属性和辅助性的；二是认为保险代理业务是一种“低效”业务，浪费人力而赚钱不多；三是认为保险代理业务是一种前景不明的业务，市场潜力和前景均不可预期；四是认为抓保险代理业务会分散主业精力而且会冲击人民币存款，造成“两头不得好”的结果。
针对这四种观念上的误区，支行党委并没有一味打压，而是深刻意识到，保险代理业务要想取得快速发展，就必须在思想上有一个大的转变，必须建立在全行上下高度统一的思想基础之上。
为此，支行采取多种形式，反复向全行讲透“四个道理”。
一是保险代理业务是银行金融产品的重要组成部分。
在传统业务市场空间受到挤压的情况下，是银行拓展业务空间、满足客户多样化需求的又一条有效途径，是我们拓宽收入渠道、增强盈利能力和竞争实力的有效手段，是农业银行由传统银行向现代商业银行转变的必由之路，是丰富农行产品、提升农行形象、扩大农行社会影响力的重要举措，而绝非可有可无的“副产品”和“零部件”。
保险公司先进事迹材料
保险公司先进事迹材料保险公司先进事迹材料700字近年来，某某保险公司以其出色的综合能力和卓越的服务质量在市场上扬名立万，成为同行业的标杆和领头羊。
以下是该公司的先进事迹。
首先，某某保险公司注重创新和科技应用。
他们积极引进最新的技术设备和系统，使公司的运营更加高效和智能化。
通过数字化理赔系统，客户能够更便捷地提交理赔申请并实时查询理赔进展，大大缩短了理赔时间。
此外，公司还开展了智能化保险产品的研发和推广，为客户提供更加个性化和智能化的保险服务。
其次，某某保险公司以客户至上的服务理念树立了良好的企业形象。
公司建立了一支专业的客户服务团队，通过提供贴心的服务，倾听客户的需求和意见，不断改进产品和服务，增强了客户的忠诚度。
同时，公司还注重建立客户教育体系，提供保险知识培训和咨询，帮助客户更好地理解保险产品和投保流程，增加了客户对公司的信任和满意度。
再次，某某保险公司注重社会责任的履行。
公司积极参与公益慈善活动，捐资助学、赈灾救助等一系列社会公益事业。
此外，公司还关注环境保护，推行绿色办公，大力倡导节能减排的理念。
通过这些社会责任的履行，公司树立起了良好的社会形象，得到了社会各界的赞誉和认可。
最后，某某保险公司在业内赢得了多项荣誉和奖项的肯定。
他们多次获得保险行业的最高荣誉－－"最佳保险公司"的称号。
这些荣誉的获得不仅证明了公司的实力和成就，也为公司树立了行业领导者的形象，吸引了更多的客户和合作伙伴。
总之，某某保险公司以其创新能力、卓越服务、社会责任履行和业界认可的表现，成为了保险行业中的先进榜样。
他们为整个行业树立了标杆，为客户提供了更完善的保险服务，同时也为社会公益事业作出了积极贡献。
希望该公司能继续保持良好的发展势头，为广大客户提供更好的保险保障。
银行支行代理保险业务总结汇报材料
ⅩⅩ银行支行代理保险业务实现了跨越式发展新年伊始，面对激烈的同业竞争，ⅩⅩ支行主动出击，以“大行德广伴你成长金钥匙春天行动”综合营销活动为契机，突出产品营销，代理保险业务实现了跨越式发展。
截止3月1日，累计实现代理保费收入万元，完成春天行动综合营销活动计划的%，实现保险手续费收入万元,开创了代理保险营销工作新局面，取得了突出业绩。
主要做法是：一、领导高度重视，坚持常抓不懈。
ⅩⅩ支行在2009年的工作中始终将代理保险业务作为重点营销项目之一。
为做到有的放矢，行领导高度重视，制定了综合营销方案，并对保险代理工作目标进行了分解，做到了工作早部署、任务早下达、措施早落实。
成立了以行长为组长，副行长为副组长，相关部室为成员的保险代理领导小组，加强对代理保险的监测督导，实行日统计、周通报、旬督导制度。
同时行领导实行定期走访网点，了解各网点实际销售情况，帮助各网点更好的解决营销中存在的问题，为全行代理保险营销谋好局、起好步夯实了基础。
二、强化培训学习，提高营销技能。
为提高员工保险营销的专业水准，ⅩⅩ支行积极组织员工参加营销培训，聘请保险公司专业营销员到现场答疑解惑，重点讲解保险代理产品的特点及其营销方法和技巧。
帮助员工熟悉操作流程，提高营销水平。
此外，还通过所内员工自学、业绩突出的员工言传身教等方式，让员工真正了解保险业务,熟知优势之所在，做到业务娴熟。
员工以客户满意为中心，以精湛的服务技能和一流的服务效率提高了客户的满意度，促进了代理保险业务快速发展。
三、强化激励考核，激发员工营销的积极性。
为了调动员工的营销积极性，切实推动代理保险业务的快速发展，该行制定了激励机制，按照“谁营销，谁受益”的原则，规定了分配奖励标准，对员工的营销业绩进行全方位考核。
在营销工作中，根据保险代理业务发展的实际状况，我行确定了将柜面营销作为保险代理业务工作的重点，把任务一次性分解落实到前台岗位。
同时开展柜面营销与上门营销相结合，上班时间营销与八小时外营销相结合。
保险公司先进个人材料
保险公司先进个人材料保险公司是为了为客户提供相应的保险保障而设立的机构。
在保险行业中，个人材料的准确性和完整性对于保险公司的运营至关重要。
保险公司需要依靠个人材料来评估客户的风险，并制定相应的保险方案。
在这篇文章中，我们将探讨保险公司对于先进个人材料的需求和重要性，并提出如何提供真实、准确和完整的个人材料供保险公司评估的建议。
先进个人材料的需求和重要性在保险行业中，保险公司需要客户提供个人材料来核实其身份、了解其背景信息，并评估其风险。
这些个人材料包括但不限于身份证明、地址证明、收入证明、健康状况证明等。
保险公司需要依靠这些材料来了解客户的风险面临程度，并据此制定相应的保险方案。
制定真实、准确且完整的个人材料对于保险公司至关重要。
如果客户提供虚假或不完整的信息，保险公司可能无法准确评估其风险，从而导致保险方案的不准确或不恰当。
此外，如果客户提供的个人材料不准确，保险公司可能无法在事故发生时提供相应的赔付，从而损害到客户的权益。
如何提供真实、准确和完整的个人材料为了确保个人材料的真实、准确和完整，客户在向保险公司提供个人材料时需要注意以下几点：1. 提供准确的身份证明身份证明是保险公司核实客户身份的重要材料。
客户需要提供准确的身份证明，确保其姓名、出生日期、身份证号码等信息准确无误。
此外，客户还应提供最新的身份证明材料，避免因过期而影响保险公司对其身份的核实。
2. 提供真实的地址证明地址证明用于确认客户的居住地址。
客户需要提供真实、准确的地址证明，确保保险公司能够准确了解客户的居住地点。
如果客户居住地址与提供的地址证明不一致，保险公司可能无法准确评估其风险。
3. 提供可信的收入证明收入证明是保险公司评估客户信用和偿付能力的重要依据。
客户需要提供可信的收入证明，例如工资单、银行对账单等，以证明其收入来源和收入水平。
虚假的收入证明可能导致保险公司对客户的风险评估错误，从而影响保险方案的制定。
4. 提供真实的健康状况证明健康状况证明通常是针对健康保险的申请。
银行保险代理业务经验交流材料
互利共赢促发展今年以来，我分理处紧紧围绕州分行个金部制定的“六项重点产品”营销目标，把保险代理业务作为加快中间业务发展的有效途径，立足市场，抢抓机遇，强化业绩考核、强化银保合作等方面入手，全面推进代理保险业务的持续营销，保险代理业务保持持续增长的良好势头，1-6月，我行实现太平洋保险标准保费收入？万元，实现中间业务收入万元。
总结回顾我担任文山望华分理处主任两年来的保险代理业务工作，我把我的几点做法和各位老师交流分享，也希望各位老师多提宝贵意见。
一、消除员工顾虑、树立营销信心在每次的激励活动中，我行都成立了由“一把手”任组长，分管行长任副组长，相关处室负责人为成员的活动竞赛领导小组，具体负责各营销活动的组织领导，目标任务的分解，方案的实施，总结推广活动的先进经验，量化考核任务的完成情况。
各县支行也成立了相应的组织领导机构，形成了行长全面抓、分管行长具体抓、职能部门协同抓、全行上下共同抓的横向到边，纵向到底的竞赛活动新局面。
特别是市分行领导、中层干部、客户经理以保险代理部为平台，以客户中心为载体，充分发挥扁平化改革带来营销层次提高、营销力度加大、营销效果更好的优势，重点抓好分行机关及直属单位的保险营销业务，并亲自购买保险。
据统计，在市分行机关和直属单位，100％行级领导，80％的中层干部，65％以上的一般员工都购买了保险。
二、强化综合营销，是做好保险代理业务工作的基础为了加大市场营销的力度，我行结合本地实际，坚持统一性与灵活性相结合的原则，大造声势，开展了有针对性的“六个一”营销公关活动。
一是召开一次新闻传媒联系会，以代理保险为主题，大力宣传农行的代理优势、网络优势和服务优势，扩大活动的持久影响力，提升农行的整体形象；二是走访一次地方党政领导和有业务联系的保险公司，求得党政的理解与支持，得到公司的配合与协助；三是组织了一次代理保险业务推荐会，明确市场定位，找准突破口：在客户结构上，坚持以农行高价值客户为主体的市场定位，在业务结构上坚持以财险和寿险为主体的市场定位，在产品结构上坚持集储蓄、保险、投资功能于一体化的市场定位。
银行代理保险经验材料
银行代理保险经验材料篇一：银行代理保险先进材料建立新型银保合作关系努力做大做强保险代理业务**银行**分行**分行按照省行党委的部署，一直坚持把做大做强中间业务作为发展的重中之重，尤其在代理保险业务方面，围绕如何提升银保合作质量、提升网均单产水平、提升我行保险兼业代理业务市场份额等课题，通过建章立制、强化考核、加强营销、业务培训等项措施，确保了我行代理保险业务近年来持续、健康、有序地发展。
07年实现代理保险保费**万元，08年实现**万元，较07年增幅达到**%；09年，已实现代理保险保费**万元，超过去年全年销售水平。
截止09年末实现保险手续费收入**万元，完成计划的**%，实现网均产能**万元，手续费收入及计划完成率、网均产能均列全省第一位。
2009年**分行代理保险业务主要采取了以下几项工作措施：一、分行党委高度重视，激励措施及时有效今年年初，**分行党委明确提出要大力发展个人中间业务，提高中间业务收入对利润指标贡献度的工作要求，要求全辖把代理保险业务当作加强客户群基础建设和增加中间业务收入的有效途径来抓实抓好。
为此，我行多次召集各支行行长和网点主任对保险代理业务发展现状和突破点进行调度分析，要求全辖统一认识，坚定信心，强化产品销售，全面提升网均产能。
同时分行个人金融部认真分析行业和当地银保市场规模的现状，以及我行代理保险业务发展中存在的问题，及时制定和完善管理办法和激励措施。
年初我行制定下发了《**分行2009年保险专项奖励办法》，分行个金部指定专人负责，加强业务调度，定期公布全辖网点销售业绩，对业绩突出的网点及时提出表扬，对业务发展不力的网点进行专项督导，并及时、准确、全额进行奖励兑现。
该举措极大地调动了员工营销积极性，形成全行上下齐动员、你追我赶创佳绩的良好氛围。
二、加强对合作保险公司的管理，建立合作共赢的新型合作关系针对我行网点资源少、而以往单一保险公司独家经营网点的局面，我行引入竞争机制，坚持与有实力、有资源、市场份额高、服务规范的保险公司进行合作，坚持业绩优先，优胜劣汰。
银行代理保险先进材料
银行代理保险先进材料集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#建立新型银保合作关系努力做大做强保险代理业务**银行**分行**分行按照省行党委的部署，一直坚持把做大做强中间业务作为发展的重中之重，尤其在代理保险业务方面，围绕如何提升银保合作质量、提升网均单产水平、提升我行保险兼业代理业务市场份额等课题，通过建章立制、强化考核、加强营销、业务培训等项措施，确保了我行代理保险业务近年来持续、健康、有序地发展。
07年实现代理保险保费**万元，08年实现**万元，较07年增幅达到**%；09年，已实现代理保险保费**万元，超过去年全年销售水平。
截止09年末实现保险手续费收入**万元，完成计划的**%，实现网均产能**万元，手续费收入及计划完成率、网均产能均列全省第一位。
2009年**分行代理保险业务主要采取了以下几项工作措施：一、分行党委高度重视，激励措施及时有效今年年初，**分行党委明确提出要大力发展个人中间业务，提高中间业务收入对利润指标贡献度的工作要求，要求全辖把代理保险业务当作加强客户群基础建设和增加中间业务收入的有效途径来抓实抓好。
为此，我行多次召集各支行行长和网点主任对保险代理业务发展现状和突破点进行调度分析，要求全辖统一认识，坚定信心，强化产品销售，全面提升网均产能。
同时分行个人金融部认真分析行业和当地银保市场规模的现状，以及我行代理保险业务发展中存在的问题，及时制定和完善管理办法和激励措施。
年初我行制定下发了《**分行2009年保险专项奖励办法》，分行个金部指定专人负责，加强业务调度，定期公布全辖网点销售业绩，对业绩突出的网点及时提出表扬，对业务发展不力的网点进行专项督导，并及时、准确、全额进行奖励兑现。
该举措极大地调动了员工营销积极性，形成全行上下齐动员、你追我赶创佳绩的良好氛围。
二、加强对合作保险公司的管理，建立合作共赢的新型合作关系针对我行网点资源少、而以往单一保险公司独家经营网点的局面，我行引入竞争机制，坚持与有实力、有资源、市场份额高、服务规范的保险公司进行合作，坚持业绩优先，优胜劣汰。
银行营业所代理保险业务发展经验汇报材料
银行营业所代理保险业务发展经验汇报材料回顾XX年的各项工作，历历在目，特别是在代理保险业务工作中，在县局领导的指导下，在代理部的直接领导下，全所员工认真学习保险知识，齐心协力，主动营销，紧抓服务窗口的主阵地，较好地完成了全年保险任务。
截止XX年12月15日全年代理保费突破五百多万元，创历史发展新高。
我们主要是从认真学习，武装自己；做好服务、主动出击，发展自己；全员营销，扩大自己；善于总结，搞好沟通稳固自己等方面开展工作：代理保险业务对于营业员来说并不陌生，但对于保险条款知道的却不准确，营销话术不亲切自然，技能运用不熟练。
这主要是内功不强、实力不够，因此我们以保险从业资格考试为抓手，结合市、县局的保险培训，利用班后集中强化学习。
在业务办理过程中让营销能手实际带动。
俗话说“打铁先要自身硬”没有精湛的知识和技能是无从谈发展的，我所已有三人取得保险从业资格证。
个个都有一套自己的保险营销技巧，形成了从大堂经理、营业员独立营销又协调配合的发展氛围。
用心服务，以情感人，优质服务是**所发展代理保险业务最大优势，也是我们发展好代理保险业务的重要保证。
为此，我所大力提倡用心服务，以情感人，抓住窗口服务是我们的主阵地，优质服务是我们的立足之本。
把客户当亲人待是解决服务中存在问题的最好路径，是业务发展的助推剂。
是亲人，就有了诚实热情的问候、就有了诚心的帮助和照顾、就有了关心的回访。
今年八月的一天，天下着小雨，临近中午时，客户提着布袋子来办理业务。
一进门，大堂经理***就迎上前去问候，指引窗口，顺手把客户伞具接过来放在墙角，柜员王**很热情的为客户办理业务，客户从布袋里取出九万元现金要存一年定期存款。
王**就主动询问客户的意向，客户也没有什么计划，只说现时不用就存一年吧。
她就向客户介绍了中邮保险绵绵寿1号产品。
理财经理杨**解释了客户提出的很现实具体问题后，客户诚恳表示愿意办理中邮保险。
而且还很感动的说你们的服务太好了，没想到你们不但办理存取款业务同时，还帮我们农民理财，使我们老百姓收入最大化，你们都是热心人，过去我们只知道存取款，原来还有比存款更好的理财产品，不但我的钱能增值，还带保障，更主要的是我学到了理财知识，感谢你们。
保险优秀代理人事迹材料三篇
保险优秀代理人事迹材料三篇保险优秀代理人事迹材料三篇【篇一】我是2005年6月入司的，现职级为收展员一级。
入司以来，我凭借丰富的保险知识，高超的展业技能始终服务在客户一线，为广大客户提供了专业的保险理财服务，也为自己挣得了诸多荣誉。
2016年：完成业绩843405元，76件，平均续保率95%以上。
2017年：完成业绩1036173，94件，平均续保率95%以上。
我是从澳大利亚“海归”回国后入司的。
讲得一口流利的英语，并且我主要负责**大学西南村区域，在那里设咨询台经常与外籍人士有一些接触，与他们的交谈，令他们很惊讶，认为中国的保险代理人能有这样的能力很是优秀的，再一次提升了我国保险从业人员的好口碑。
这样在日常工作中，我的英语技能也得到了很好的体现，有一次，经客户推荐，我认识了一位私企老板，接触了解后发觉该客户对保险不是很感兴趣，于是，我就没有再更多的提供保险服务，而是与这位老板聊了一些公司生意方面和家常，聊天中发觉这位老板的生意很好，为人很有经营头脑，唯独生活中不如意是被他视为掌上明珠的女儿，学习很努力，理科成绩很好，将来期望送女儿去英国留学，可目前女儿面临的的困难就是英语成绩每况愈下，学英语很吃力，令全家人非常苦恼，女儿也很郁闷。
我一直是个热心人，就主动要求与他女儿见个面，希望能帮助她辅导英语。
接下来，我利用业余时间成为女孩的家教老师，凭借我的导师素养与女儿边学习边用英语交流，很快提高了女孩对英语的兴趣，英语成绩逐渐赶上来，并迈入年级优秀行列。
全家喜上加喜，那位老板更是对我钦佩，不知是送钱还是送物，才能表达感激之情，现在女孩子已顺利出国留学。
不说也知道老板在我的推荐下为自己及家人和企业员工投保了高额保险，成为公司的VIP钻石卡客户，并多次转介绍其他朋友及生意伙伴在这里投保，成为公司的影响力中心。
不仅为客户提供附加值服务，我的优秀售后服务也是令人称赞的，特别是在帮助客户理赔方面，真心做到了急客户之所急，想客户之所想。
银行代理保险先进材料
银行代理保险先进材料银行代理保险先进材料建立新型银保合作关系努力做大做强保险代理业务**银行**分行**分行按照省行党委的部署，一直坚持把做大做强中间业务作为发展的重中之重，尤其在代理保险业务方面，围绕如何提升银保合作质量、提升网均单产水平、提升我行保险兼业代理业务市场份额等课题，通过建章立制、强化考核、加强营销、业务培训等项措施，确保了我行代理保险业务近年来持续、健康、有序地发展。
07年实现代理保险保费**万元，08年实现**万元，较07年增幅达到**%；09年，已实现代理保险保费**万元，超过去年全年销售水平。
截止09年末实现保险手续费收入**万元，完成计划的**%，实现网均产能**万元，手续费收入及计划完成率、网均产能均列全省第一位。
20__年**分行代理保险业务主要采取了以下几项工作措施：一、分行党委高度重视，激励措施及时有效今年年初，**分行党委明确提出要大力发展个人中间业务，提高中间业务收入对利润指标贡献度的工作要求，要求全辖把代理保险业务当作加强客户群基础建设和增加中间业务收入的有效途径来抓实抓好。
为此，我行多次召集各支行行长和网点主任对保险代理业务发展现状和突破点进行调度分析，要求全辖统一认识，坚定信心，强化产品销售，全面提升网均产能。
同时分行个人金融部认真分析行业和当地银保市场规模的现状，以及我行代理保险业务发展中存在的问题，及时制定和完善管理办法和激励措施。
年初我行制定下发了《**分行20__年保险专项奖励办法》，分行个金部指定专人负责，加强业务调度，定期公布全辖网点销售业绩，对业绩突出的网点及时提出表扬，对业务发展不力的网点进行专项督导，并及时、准确、全额进行奖励兑现。
该举措极大地调动了员工营销积极性，形成全行上下齐动员、你追我赶创佳绩的良好氛围。
二、加强对合作保险公司的管理，建立合作共赢的新型合作关系针对我行网点资源少、而以往单一保险公司独家经营网点的局面，我行引入竞争机制，坚持与有实力、有资源、市场份额高、服务规范的保险公司进行合作，坚持业绩优先，优胜劣汰。
银行代理新农保交流材料
银行代理新农保交流材料热心社会事业积极参与新型农村养老保险代理业务****农村商业银行ⅩⅩ年****市正式启动新型农村社会养老保险（下列简称新农保）试点工作，新农保是政府继取消农业税、农业直补、新型农村合作医疗等政策之后的又一项重大惠农政策。
我行作为立足地方的农村金融主力军，在服务“三农”工作方面一直受到市政府高度确信，同时我们也是****市资金实力最雄厚、网点覆盖面最广、科技结算手段较为完善的银行，因此在新农保业务代理行选择上受到市政府的青睐与首肯。
通过各方共同努力与充分协作，最终在ⅩⅩ年3月3日由市政府牵头，劳动保障局、财政局共同召开推进新农保业务的专题会，确定我行为****市新型农村社会基本养老保险业务的合作代理行。
三年来，我行已累计代理收缴新型农村养老保险基金11.4万人次，累计金额3.12亿元；累计为全市6.58万名60周岁及以上符合条件的老年人代理支付中央财政拨付新农保补助资金1.58亿元，受到了政府、有关部门及农民群众的普遍好评。
新农保代理在提升政府效能，方便群众参保领保、推进我行提升服务等方面发挥了积极作用，是我们农村合作金融机构不可多得的好平台、好窗口、好手段。
一、代理共赢，认识上保持高度一致—1—我行把新农保代理业务作为新时期服务“三农”、抢占农村市场份额、提升在农村金融领域竞争力与影响力的一项重要举措。
做到与政府、部门保持利益一致、目标一致，在内部强化代理好新农保业务的责任意识，把代理工作作为提升服务“三农”水平的一次考验。
为全面推进、圆满完成好这项工作，我们成立了专项工作领导小组，制定了《新农保代理业务实施方案》，召开了全行新农保代理业务专题会议，在全行建立起行长重点抓、分管领导亲自抓、工作小组具体抓的工作机制。
各代理网点强化宣传发动，让一线员工充分熟悉新农保业务代理的重要性，明确“窗口灵活设置、农户随到随办、服务便利高效”的基本工作思路。
通过经层层传达，员工思想高度统一，逐步形成“代理出成绩、服务出效益”的思想认识，代理积极性显著增强，确保代理工作组织有序、认识到位、形成合力。
银行支行理财经理代理保险营销总结汇报材料
以心换心赢在真诚——ⅩⅩ银行支行理财经理代理保险营销总结汇报材料代理保险业务是增加网点中间业务收入、实现银行利润的重要途径之一。
窑岭支行地处人民中路，周围没有繁华的商圈，有的只是十几家虎视眈眈的商业银行。
无论是从外部地理条件、内部装修环境，还是在公私联动拓展、个人客户基础方面，中行都不具备任何优势。
那怎样在夹缝中求生存？怎样在强手如云的同业竞争中立于不败之地呢？我决心将保险作为理财的一个重要手段，提高创收贡献度，从而做大做强我行的金融服务，铸造我行的品牌亮点。
2月17日，我成功销售代理保险66.17万元，实现了在代理保险销售上的重大突破，创造了今年以来全辖代理保险单人单笔销量之最。
这位顾客是我的一位老客户，经过几年的用心维护，资产已从最初的普通客户提升到了现在的私行客户。
记得刚开始接触她时，感觉她为人极其低调、谨慎，不是很好打交道。
后来，从几次交谈中获悉她是一位比较注重生活品质的知识女性，而且是几家银行的高端客户，工作清闲且稳定，家庭环境较优越。
我便决定抓住她的性格特征，从一些细节方面入手，如每逢重大节假日，她和家人都会收到我用手机编发的温馨短信，每逢有什么热门的新书、新电影上市，我都会第一时间向她推荐，每逢个金部组织的一些高端客户活动，我都积极邀请她参加，尤其是我还了解到她非常看重自己的小孩，便决定以小孩为切入点，拉近彼此的距离。
得知她小孩酷爱滑冰，我就送给她们全家几张浏阳大围山滑雪场的门票。
得知小孩寄宿，喜欢挑食，经常抱怨学校伙食不好，有一次无意中提到他非常想吃小时候在农村吃过一次的面茶。
于是一到周日，我就经常带着元味西饼屋的面茶粉到他们家登门拜访，慢慢地与他们家的所有家庭成员都建立了良好的关系，赢得了他们的尊重和好感，我和该客户也成了无话不谈的好朋友，有时碰到不顺心的事，她还会主动和我交流。
有一次，她不经意间透露了最近在准备晋升高级职称，因此在做一个课题研究，但是在写论文的过程中遇到了一点小困难，她先生不但不支持她，还说女人只要做好贤妻良母就行了，职称不重要，所以她很苦恼。
保险公司业务代理先进事迹
XXX事迹人无信不立，市无信则乱。
从业保险行业3年来，始终秉性诚实守信为做事原则，深知作为一名保险代理人对诚信的重视度。
保险不会让人们发财致富，但可以保障人们的生活不会被改变。
社会上或多或少的对保险有着误解，对保险代理人也有着偏见，他们的异议不是因为保险不好，而是过去不良的经历或人云亦云。
从我做起，自刚踏进公司就给自己树立的信仰，“我说的客户通过各种途径都能查到，查不到的我也不会去说”。
记得有一群宝妈，他们打算给自己或者家人购买重疾险种，身边的保险代理人至少有5、6家同业，他们采取的方式是都不和这些代理人见面，通过微信,答疑解惑的形式咨询各家代理人，我也是其中一家保险公司代理人，他们的问题很专业，我以WORD的形式列明了他们的问题，并且在每个回答后都粘贴了相关的法律法规或者可以查询的文本资料，本着诚信为本的原则从众多代理人脱颖而出，我说的就是能够查到的，否则我也不说，客户最后选择了我作为他们的代理人。
中间的过程虽然漫长但是我坚信只要诚信与耐心一定能够赢得客户的信任。
还有一件印象深刻的事情，有一次我给一个准客户做保单矫正，去了他们的办公室，刚坐下有几个不认同保险的人进来，问我是谁，我简单的介绍了自己后，他们几个你一言我一语的讲保险是骗人的，叫我这个准客户赶紧让我走，并且劝这个准客户把已有的保单(不在我手上购买的)退掉，我看了他拿给我的保单觉得保险责任各方面还是不错的，客户退保损失比较大而且不合算，在当时那样的高压下，我本着诚信负责的态度，解释了这份保单的保险责任，并且建议客户不要退保，以免造成损失。
后来这个准客户成为了我真正的客户，他们说你推荐的我们放心。
很多时候我们通常会对朋友保持耐心，却忽略对家人的服务，我入司一年内，有一张后来签成的保单是我先生家的一个亲戚，他们一家都没有保险，所以每次家庭聚会或者找机会和他们谈论保险理念都被拒绝，到后来对方直接对我和先生说吃饭可以，一起玩可以，就不能谈保险。
农行代理中小水电站保险业务经验材料
农行代理中小水电站保险业务经验材料在总行的正确领导下，按照总行“大行德广伴您成长-春天行动”综合营销活动的工作部署，我行把代理中小水电站保险业务作为发展中间业务的切入点和新的收入增长点，突出工作重点，强化组织领导、综合营销、员工培训、业绩考核、银保合作，全面推进代理保险业务发展，取得了显著成绩，创造了良好的经济效益和社会效益。
下面，就我行代理中小水电站保险业务的成功做法和具体经验汇报如下：一、矢志发展中小水电站保险代理业务我行深刻认识到，在当前金融同业竞争激烈的情况下，要在弹丸之地站稳脚跟，取得经营业绩，除了巩固原有经营业务外，必须增加中间业务收入，这是扩大业务经营领域，增加经营收入的重要渠道，也是进一步改善金融服务、防范和化解信贷风险的重要举措。
在扩大中间业务范围、增加中间业务收入上，我行把目光对准了“低风险、高收入”的中小水电站保险代理业务。
这里有两方面原因：一是有极为丰富的水利资源。
为尽快将的资源优势转换为经济优势，中共州委、州人民政府以科学发展观统领全州经济社会发展全局，提出“生态立州、科教兴州、矿电强州、文旅活州”的战略，力争把建设为国家级水电基地，截止2012年2月，州已建成小水电站87座，总装机容量为948.3MW。
二是我行在中小水电站有牢固的基础。
长期以来，我行实施积极的信贷结构调整战略，大力支持小水电项目，截止到2012年2月份，我行水电行业存量贷款已达87728万元，全行的信贷资产中小水电信贷已经三分天下有其一，为我行带来了长期稳定的综合回报。
我行全力支持、服务中小水电站，在取得良好经济效益的同时，获得了中小水电站的充分信任，把我行视为可依赖的合作伙伴。
目标一定，我行矢志发展中小水电站保险代理业务，做到创新拼搏，大胆解放思想，大胆变革求新，认真努力工作，积极顽强拼搏，下决心要开展中小水电站保险代理业务，开创保险代理业务新天地。
经过无数次的上门拜访、沟通联系、交换意见，我行的真诚真挚、服务能力和对工作专注执着，感动了各保险公司，他们相信我行能够做好中小水电站保险代理业务。
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建立新型银保合作关系
努力做大做强保险代理业务
**银行**分行
**分行按照省行党委的部署，一直坚持把做大做强中间业务作为发展的重中之重，尤其在代理保险业务方面，围绕如何提升银保合作质量、提升网均单产水平、提升我行保险兼业代理业务市场份额等课题，通过建章立制、强化考核、加强营销、业务培训等项措施，确保了我行代理保险业务近年来持续、健康、有序地发展。
07年实现代理保险保费**万元，08年实现**万元，较07年增幅达到**%；09年，已实现代理保险保费**万元，超过去年全年销售水平。
截止09年末实现保险手续费收入**万元，完成计划的**%，实现网均产能**万元，手续费收入及计划完成率、网均产能均列全省第一位。
2009年**分行代理保险业务主要采取了以下几项工作措施：
一、分行党委高度重视，激励措施及时有效
今年年初，**分行党委明确提出要大力发展个人中间业务，提高中间业务收入对利润指标贡献度的工作要求，要求全辖把代理保险业务当作加强客户群基础建设和增加中间业务收入的有效途径来抓实抓好。
为此，我行多次召集各支行行长和网点主任对保险代理业务发展现状和突破点进行调度分析，要求全辖统一认识，坚定信心，强化产品销售，全面提升网均产能。
同时分行个人金融部认真分析行业和当地银保市场规模的现状，以及我行代理保险业务发展中存在的问题，及时制定和完善管理办法和激励措施。
年初我行制定下发了《**分行2009年保险专项奖励办法》，分行个金部指定专人负责，加强业务调度，定期公布全辖网点销售业绩，对业绩突出的网点及时提出表扬，对业务发展不力的网点进行专项督导，并及时、准确、全额进行奖励兑现。
该举措极大地调动了员工营销积极性，形成全行上下齐动员、你追我赶创佳绩的良好氛围。
二、加强对合作保险公司的管理，建立合作共赢的新型合作关系
针对我行网点资源少、而以往单一保险公司独家经营网点的局面，我行引入竞争机制，坚持与有实力、有资源、市场份额高、服务规范的保险公司进行合作，坚持业绩优先，优胜劣汰。
对于连续两个月网均产能低于计划指标的网点，终止该保险公司与网点的合作，由分行重新指派业绩好的保险公司进驻。
同时为发挥保险公司协管员的作用，提高保险公司人员的服务意识，我行对保险公司进驻网点人员实行准入退出机
制，对所有进驻我行网点的保险公司人员进行严格的进点资格考试，并统一制作工作牌，要求统一着装，统一挂牌上岗。
此举既提高了我行代理保险业务的服务形象，也进一步提高了保险公司驻点人员的业务素质，从而提高了网点前台的销售能力。
为保证保险手续费收入足额、及时到帐，继寿险手续费收入统一由分行结算后，我行又进一步规范了财险手续费的结算环节，改变了以往由支行结算手续费模式，从而提高了业务运行效率，保障了业务规范发展，也保证了保险手续费及时足额入账。
三、加强机构网点管理，全面提升一线综合营销能力
一直以来，银行人员保险产品知识匮乏、被动营销是制约我行保险业务发展的瓶颈之一，为进一步提高我行一线人员保险专业知识和业务技能水平，提高网点整体产品销售能力，今年以来，我行借助保险公司的先进培训模式和优秀师资力量，加大了对一线员工的培训力度。
自2009年4月份始，我行联合**、**、**等3家保险公司在全辖积极开展保险销售特训营活动，重点提高全员营销理念和销售技巧。
在培训内容的安排上，我们既注重基础理论，又注重讲解实务，努力提高业务人员素质，提升我行代理保险产品销量，增加我行中间业务收入，提高我行客户满意度。
特训营期间，分行个金部派员全程参与，对培训工作进行组织策划，对培训效果进行后评价，并及时将先进经验在全辖宣传推广。
整个特训营实现销售业绩700万元，开口率达70%以上，取得了良好的效果。
同时我行定期请保险公司到网点一线柜台对员工进行产品培训，让员工首先熟悉和了解各种保险产品，制定有针对性的营销策略。
在营销中，我行抓住重点产品，对保险公司各类型产品进行对比，确定保险产品发展次序，进行重点营销。
我行还及时将各单位的先进经验推广，让大家互相借鉴经验，引导员工改善营销手段，把销售保险产品作为替客户理财的一种方法，通过对客户的观察了解，针对客户资金的流动特点，有针对性的推荐适合的保险产品。
员工逐渐在选择客户和推荐产品中摸索出了一系列的经验，通过营销手段的改进，有效地促进了我行网均产能的提高。
虽然我行在保险代理业务中取得了一些成绩，但与全省各兄弟行相比还有很大差距。
今后，我们将在省行党委的正确领导下，在省行金融机构部的关心、指导下，全行员工的共同努力，把**分行代理保险业务做得更好，争取更大成绩！
**分行。