神华宁煤聚烯烃项目综合竞争力研究报告

神华宁夏煤业集团有限责任公司煤炭化学工业分公司销售公司神华宁煤聚烯烃项目综合竞争力研究报告2010年5月金银岛（北京）网络科技有限公司目录一、神华宁煤集团内部市场研究 (2)1.1项目建设背景 (2)1.2目前建设进程 (2)1.3工艺路线 (3)1.4生产成本 (4)1.5产品牌号 (5)1.6配套原材料物流和产品物流情况 (10)1.7投入运营时间表 (10)1.8后期规划 (10)二、其他聚丙烯生产企业深度研究 (10)2.1产能规模 (10)2.2生产工艺 (11)2.3原料能耗与生产成本 (12)2.4原料供应渠道 (12)2.5产品类型 (13)2.6市场分布及比例 (14)2.7客户类型及比例 (15)2.8物流条件 (16)2.9未来扩能计划 (17)三、国内主要聚丙烯项目综合竞争力研究 (18)3.1定性分析 (18)3.1.1宏观环境分析（PEST分析） (19)3.1.2竞争环境分析（5 Force分析） (21)3.1.3企业综合评价（SWOT分析） (26)3.2定量分析 (28)四、神华宁煤聚烯烃项目综合竞争力研究可以达到的效果 (30)一、神华宁煤集团内部市场研究1.1项目建设背景神华宁夏煤业集团有限责任公司是神华集团在原宁夏煤业集团公司的基础上通过增资扩股于2006年1月18日挂牌的大型能源企业，注册资本101亿元人民币，其中神华集团占51%，宁夏自治区政府占49%。

公司主营煤炭开采及洗选、煤化工、电力、建筑、机械制造等，煤炭、煤化工、煤炭深加工及综合利用等业务收入占全部营业收入的80%以上。

宁东是国家批准建设的13个亿吨级大型煤炭基地之一，并被列入国家规划建设的6个大型煤电基地和7个煤化工基地之中。

以宁东煤田为依托，以神华宁煤集团为主力，利用丰富的水资源、荒漠土地及便利的交通条件，建设具有鲜明优势特色和循环经济特点的宁东能源化工基地，被列为宁夏回族自治区的“一号工程”。

近年来，神华宁煤集团按照产业关联度强、生产集约度高、资源节约、环境友好的原则，以打造煤炭、煤化工、煤炭深加工及综合利用为三大支柱产业的现代化、可持续发展的大型能源集团为目标，加快宁东煤田开发步伐。

规划到2020年，煤炭生产规模达到1.5亿吨，煤化工产品规模达到1500万吨。

位于宁东能源化工基地的神华宁煤烯烃项目是宁夏“十一五”规划建设的重点煤化工项目之一，主要是利用储量丰富、成本低的宁东煤炭资源为原料，采用先进的煤气化工艺制取甲醇，用MTP工艺制取丙烯，聚合成为聚丙烯，中间产品甲醇产能167万吨，聚丙烯产能50万吨，同时副产汽油18.48万吨，液态燃料4.12万吨，硫磺1.38万吨。

项目占地192公顷，属于宁夏回族自治区“一号工程”的重点项目，也是宁夏基本建设历史上投资最大的项目和宁东能源化工基地建设的龙头项目，具有“规模最大、技术先进、国际领先”的特点。

1.2目前建设进程2005年10月，神华宁煤烯烃项目经宁夏自治区政府正式核准，同年11月奠基。

2007年7月，项目顺利完成规划和定义阶段，进入执行阶段，项目建设全面展开。

该项目计划2010年4月30日MTP、PP装置投料倒开车试车；6月20日产出聚丙烯产品；7月15日汽化炉投料试车；8月13日四合一装置投料试车；8月25日产出甲醇产品；9月30日装置初步投运，并通过性能考核验收。

1.3工艺路线煤基烯烃项目主要由气化装置、四合一装置、MTP装置、聚丙烯装置、动力站装置、空分装置和公用工程（OSBL）七大装置组成。

其中，气化装置采用德国西门子公司（GSP）气化技术，设计生产能力为52万立方米/小时粗煤气。

四合一装置采用德国鲁奇公司变换、低温甲醇洗、硫回收、大甲醇合成技术，设计生产能力为中间产品甲醇167万吨/年。

MTP装置采用德国鲁奇公司MTP技术，设计生产能力为2万吨/年乙烯、47.4万吨/年丙烯。

聚丙烯装置采用德国ABB公司气相法聚丙烯技术，设计生产能力为50万吨/年聚丙烯。

其他如动力站装置为6台460吨/小时（高压蒸汽）锅炉及15万千瓦时电站。

空分装置采用法液空的空分技术，生产能力为19万立方米/小时氧气。

聚丙烯装置引入了美国ABB lummus公司的Novolen气相立式搅拌床聚合工艺技术，采用Ziegler-Natta型高效催化剂，设计生产能力为50万吨/年。

聚丙烯装置共有两条生产线，其中一线设计生产能力为20万吨/年，可以生产均聚物、无规共聚物、抗冲共聚物共三种类型的产品；二线设计生产能力为30万吨/年，可以生产均聚物、无规共聚物两种类型的产品，合计93个牌号。

其中均聚物牌号46个，无规共聚物牌号16个（包括1个无规嵌段共聚物牌号），抗冲共聚物31个。

Novolen工艺可以生产范围广泛的各种聚丙烯树脂，产品熔体流动速率（MFR）范围0.1-120g/10min，产品的等轨度90-99%，拉伸模量最高可以达到2200Mpa，最大橡胶含量可以达到50%，产品综合性能优良，可以用于制作拉丝、编织物、纤维、薄膜、挤出管材、注塑、吹塑等制品，具有适用范围广的特点，可以满足聚丙烯市场各个领域的加工应用需求。

1.4生产成本目前国内即将投产的一套60万吨/年煤制烯烃（30万吨/年PP装置）的成本分析如下：投产年份2010年总投资：165亿元该项目聚丙烯经济技术分析见下表所示。

数据日期：2010年3月1日数据来源：金银岛该项目原料消耗见下表所示。

1.5产品牌号业主项目聚丙烯装置引入了美国ABB lummus公司的Novolen气相立式搅拌床聚合工艺技术，采用Ziegler-Natta型高效催化剂，设计生产能力为50万吨/年。

业主项目聚丙烯装置共有两条生产线，其中一线设计生产能力为20万吨/年，可以生产均聚物、无规共聚物、抗冲共聚物共三种类型的产品；二线设计生产能力为30万吨/年，可以生产均聚物、无规共聚物两种类型的产品，合计93个牌号。

其中均聚物牌号46个，无规共聚物牌号16个（包括1个无规嵌段共聚物牌号），抗冲共聚物31个。

业主聚丙烯装置可以生产的产品如下：（1）均聚物（2）无规共聚物（3）抗冲共聚物1.6配套原材料物流和产品物流情况本项目原料煤由煤储运单元供应。

煤储运单元由中煤国际武汉设计院建设，栈桥全长2400多米，主要向厂区内气化装置和动力站提供原料煤和燃料煤。

产品物流由厂区内的包装、码垛，成品仓储，铁路专用线，装运等单元构成，厂区外针对不用目标市场由国铁、高速公路以及铁海联运等方式构成。

1.7投入运营时间表该项目计划2010年4月30日MTP、PP装置投料倒开车试车；6月20日产出聚丙烯产品；7月15日汽化炉投料试车；8月13日四合一装置投料试车；8月25日产出甲醇产品；9月30日装置初步投运，并通过性能考核验收。

1.8后期规划业主50万吨聚丙烯项目投产后，将计划建设60万吨MTO项目，生产聚烯烃产品。

后期，业主有计划建设烯烃二期项目，产能计划为200万吨，主要生产聚乙烯和聚丙烯产品。

二、其他聚丙烯生产企业深度研究2.1产能规模2.2生产工艺2.3原料能耗与生产成本备注：原料能耗和生产成本根据原料的不同和裂解深度的不同会有所变化2.4原料供应渠道2.5产品类型2.6市场分布及比例2.7客户类型及比例2.8物流条件2.9未来扩能计划三、国内主要聚丙烯项目综合竞争力研究3.1定性分析根据聚丙烯行业特点，从三个方面对企业的宏观环境、行业竞争态势、企业综合情况进行评价：宏观环境分析（PEST分析）：包括政治因素、经济因素、社会因素和技术因素四个方面的总体环境描述，从而分析其对于业主所立足的行业的影响。

竞争环境分析（5 Force分析）：企业的竞争环境分析包括五个方面：潜在进入者的威胁；买方讨价还价能力；供方讨价还价能力；替代品威胁；行业现有企业竞争。

企业的综合评价（SWOT分析）：从四个方面进行总体评估：企业的优势；企业的劣势；机会；现存和潜在的威胁。

PEST分析SWOT分析 5 FORCE分析3.1.1宏观环境分析（PEST分析）（1）政治因素（Political）：（2）经济因素（Economic）：当前，我国经济快速增长，塑料制品工业飞速发展，从而为聚丙烯化学品市场提供了前所未有的市场机会。

社会因素（Society）：技术因素（Technology）：政府、企业和科研机构对煤化工研究的大力投入和对相关技术转化的重视；新技术和产品不断涌现；新技术传播的速度加快。

3.1.2竞争环境分析（5 Force分析）根据美国著名学者迈克尔·波特从产业组织理论的角度，提出了产业结构分析的基本框架——五种竞争力分析。

在每一个产业中都存在五种基本竞争力量，即潜在进入者、替代品、购买者、供应者与现有竞争者间的抗衡。

如下图所示。

（1）潜在进入者的威胁行业新进入者有步骤、有目的地进入某一行业时，通常带来大量的资源和额外的生产能力，并会分割市场份额。

新进入者威胁的大小取决于新企业进入该行业的可能性、进入壁垒、以及预期的报复等。

聚丙烯项目投入的资本很大，无论何种工艺，都在数十亿元以上，项目立项需要经国家发改委批准，同时原料原油的采购需要省级商务主管部门的初审和国家商务部的终审，可以说进入的难度较大。

但是随着我国对原料的限制逐步放开，中国巨大的市场会吸引很多的国外大型化工企业欲通过在中国独资或是合资建厂形式进入中国市场。

同时国外的聚丙烯及其下游产品也会大举进入国内市场。

另外，目前在产的国内一些大的石化企业也有新建或扩产计划。

所以聚丙烯行业来自潜在进入者的威胁也越来越大。

国内在建的聚丙烯项目主要有：国内拟建的聚丙烯项目有：（2）供应商的讨价还价能力供应商影响企业竞争环境的主要方式是控制原材料资源，提高价格(以此榨取买方的盈利)，降低所提供产品的质量，影响购买成本。

业主项目产品的主要原料为煤炭，神华宁煤自身拥庞大有煤炭资源，来源稳定，易获得，基本上不存在供应商的讨价还价能力的问题，可以认为供应商的讨价还价能力极低。

石油基聚丙烯生产企业，中石油、中石化、中海油拥有自产原油，资源量有限，仍需要进口大量原油用于加工。

目前我国进口原油的依存度在50%左右，并有继续增长的态势。

对于中化、中国兵工等无国内油源的聚丙烯生产商（新进入者），则需要100%依靠国外进口原油。

国际市场原油价格的上涨，会对国内的石油基聚丙烯生产企业带来较大的成本压力。

在强大的国际原油市场中，国内石化企业的分量低微。

我们可以认为进口原油供应商的讨价还价能力极强。

（3）购买者的讨价还价能力：购买者也能为行业盈利性造成威胁。

购买者通过强行压低价格，要求更高的质量或更多的服务，从而降低产品的赢利水平和市场接受程度。

在现在的国内聚丙烯的各下游应用市场，BOPP膜料的采购商即BOPP生产商讨价还价能力较强。