神华宁煤聚烯烃项目综合竞争力研究报告

神华宁夏煤业集团有限责任公司煤炭化学工业分公司销售公司

神华宁煤聚烯烃项目综合竞争力研究报告

2010年5月

金银岛（北京）网络科技有限公司

目录

一、神华宁煤集团内部市场研究 (2)

1.1项目建设背景 (2)

1.2目前建设进程 (2)

1.3工艺路线 (3)

1.4生产成本 (4)

1.5产品牌号 (5)

1.6配套原材料物流和产品物流情况 (10)

1.7投入运营时间表 (10)

1.8后期规划 (10)

二、其他聚丙烯生产企业深度研究 (10)

2.1产能规模 (10)

2.2生产工艺 (11)

2.3原料能耗与生产成本 (12)

2.4原料供应渠道 (12)

2.5产品类型 (13)

2.6市场分布及比例 (14)

2.7客户类型及比例 (15)

2.8物流条件 (16)

2.9未来扩能计划 (17)

三、国内主要聚丙烯项目综合竞争力研究 (18)

3.1定性分析 (18)

3.1.1宏观环境分析（PEST分析） (19)

3.1.2竞争环境分析（5 Force分析） (21)

3.1.3企业综合评价（SWOT分析） (26)

3.2定量分析 (28)

四、神华宁煤聚烯烃项目综合竞争力研究可以达到的效果 (30)

一、神华宁煤集团内部市场研究

1.1项目建设背景

神华宁夏煤业集团有限责任公司是神华集团在原宁夏煤业集团公司的基础上通过增资扩股于2006年1月18日挂牌的大型能源企业，注册资本101亿元人民币，其中神华集团占51%，宁夏自治区政府占49%。公司主营煤炭开采及洗选、煤化工、电力、建筑、机械制造等，煤炭、煤化工、煤炭深加工及综合利用等业务收入占全部营业收入的80%以上。

宁东是国家批准建设的13个亿吨级大型煤炭基地之一，并被列入国家规划建设的6个大型煤电基地和7个煤化工基地之中。以宁东煤田为依托，以神华宁煤集团为主力，利用丰富的水资源、荒漠土地及便利的交通条件，建设具有鲜明优势特色和循环经济特点的宁东能源化工基地，被列为宁夏回族自治区的“一号工程”。近年来，神华宁煤集团按照产业关联度强、生产集约度高、资源节约、环境友好的原则，以打造煤炭、煤化工、煤炭深加工及综合利用为三大支柱产业的现代化、可持续发展的大型能源集团为目标，加快宁东煤田开发步伐。规划到2020年，煤炭生产规模达到1.5亿吨，煤化工产品规模达到1500万吨。

位于宁东能源化工基地的神华宁煤烯烃项目是宁夏“十一五”规划建设的重点煤化工项目之一，主要是利用储量丰富、成本低的宁东煤炭资源为原料，采用先进的煤气化工艺制取甲醇，用MTP工艺制取丙烯，聚合成为聚丙烯，中间产品甲醇产能167万吨，聚丙烯产能50万吨，同时副产汽油18.48万吨，液态燃料4.12万吨，硫磺1.38万吨。项目占地192公顷，属于宁夏回族自治区“一号工程”的重点项目，也是宁夏基本建设历史上投资最大的项目和宁东能源化工基地建设的龙头项目，具有“规模最大、技术先进、国际领先”的特点。

1.2目前建设进程

2005年10月，神华宁煤烯烃项目经宁夏自治区政府正式核准，同年11月奠基。2007年7月，项目顺利完成规划和定义阶段，进入执行阶段，项目建设

全面展开。

该项目计划2010年4月30日MTP、PP装置投料倒开车试车；6月20日产出聚丙烯产品；7月15日汽化炉投料试车；8月13日四合一装置投料试车；8月25日产出甲醇产品；9月30日装置初步投运，并通过性能考核验收。

1.3工艺路线

煤基烯烃项目主要由气化装置、四合一装置、MTP装置、聚丙烯装置、动力站装置、空分装置和公用工程（OSBL）七大装置组成。

其中，气化装置采用德国西门子公司（GSP）气化技术，设计生产能力为52万立方米/小时粗煤气。四合一装置采用德国鲁奇公司变换、低温甲醇洗、硫回收、大甲醇合成技术，设计生产能力为中间产品甲醇167万吨/年。MTP装置采用德国鲁奇公司MTP技术，设计生产能力为2万吨/年乙烯、47.4万吨/年丙烯。聚丙烯装置采用德国ABB公司气相法聚丙烯技术，设计生产能力为50万吨/年聚丙烯。其他如动力站装置为6台460吨/小时（高压蒸汽）锅炉及15万千瓦时电站。空分装置采用法液空的空分技术，生产能力为19万立方米/小时氧气。

聚丙烯装置引入了美国ABB lummus公司的Novolen气相立式搅拌床聚合工艺技术，采用Ziegler-Natta型高效催化剂，设计生产能力为50万吨/年。

聚丙烯装置共有两条生产线，其中一线设计生产能力为20万吨/年，可以生产均聚物、无规共聚物、抗冲共聚物共三种类型的产品；二线设计生产能力为30万吨/年，可以生产均聚物、无规共聚物两种类型的产品，合计93个牌号。其中均聚物牌号46个，无规共聚物牌号16个（包括1个无规嵌段共聚物牌号），抗冲共聚物31个。

Novolen工艺可以生产范围广泛的各种聚丙烯树脂，产品熔体流动速率（MFR）范围0.1-120g/10min，产品的等轨度90-99%，拉伸模量最高可以达到2200Mpa，最大橡胶含量可以达到50%，产品综合性能优良，可以用于制作拉丝、编织物、纤维、薄膜、挤出管材、注塑、吹塑等制品，具有适用范围广的特点，

可以满足聚丙烯市场各个领域的加工应用需求。

1.4生产成本

目前国内即将投产的一套60万吨/年煤制烯烃（30万吨/年PP装置）的成本分析如下：

投产年份2010年

总投资：165亿元

该项目聚丙烯经济技术分析见下表所示。

数据日期：2010年3月1日

数据来源：金银岛

该项目原料消耗见下表所示。

1.5产品牌号

业主项目聚丙烯装置引入了美国ABB lummus公司的Novolen气相立式搅拌床聚合工艺技术，采用Ziegler-Natta型高效催化剂，设计生产能力为50万吨/年。

业主项目聚丙烯装置共有两条生产线，其中一线设计生产能力为20万吨/