2020光热发电发展环境和发展路径分析

✓2020 年可再生能源“十三五”规划目标
•全部可再生能源 年利用量 7.3 亿吨标准煤，占比14.6%，其中商品化可再生能源利用量 5.8 亿吨标准煤，占比11.6%
可再生能源发展现状和目标（source：ERI/CNREC，2017.2）
国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission
光热发电发展环境——可再生能源发电发展形势
可再生能源发电市场增加
✓ 尤其是光伏发电市场连续两年爆发式增长 ✓ 对其他可再生能源电力和清洁能源电力的影响
2017年
✓新增装机
非化石能源新增9069万千瓦，占比67.8% 可再生能源新增8851万千瓦，占比66.2% 非水可再生能源新增7564万千瓦，占比55.6%， （以上中电联数据） 光伏发电新增5306万千瓦，占比40.0%
国家发展改革委、国家能源局《关于提升电力系统调节能力的指导意见(发改能源〔2018〕364号)
✓2018年2月发布
✓加快推进电源侧调节能力提升
发电装机力争达到500万千瓦，提升电力系统调节能力400万千瓦 为未来光热发展的发展进行定位
推进各类灵活调节电源建设：积极支持太阳能热发电，推动产业化发展和规模化应用，“十三五”期间，太阳能热
提出太阳能发电增值税50%即征即退政策延期至2020年底 正式文件尚未出台
✓光热发电需要争取相关政策（影响6-8分/千瓦时）
金融
✓ ✓ ✓ 近期融资难问题显现，影响光热发电示范项目进程 一方面需要专门政策支持，或示范项目争取专门的贷款安排；另一方面首批光热示范项目的成功对 后续项目融资至关重要 利率变化1个百分点，影响电价需求约0.06分/千瓦时
可再生能源电价及补贴退坡
光伏发电标杆电价调整（Source：ERI/CNREC，2018.01)
陆上风电标杆电价调整（Data source：NDRC，2017.01)
注：平均招标和中标电价为按项目数量计算平均（数据来源：NDRC相关文件、各地方中标公示等，2018.03）
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各省（区、市）全部可再生能源电力消纳情况
各省（区、市）非水电可再生能源电力消纳情况
风电和光伏发电保障性收购落实情况 特高压线路输送可再生能源情况 国家清洁能源示范省区情况等
2020年非水电可再生能源消纳比重目标以及2015、2016年消纳比重（source：ERI/CNREC，2017.04）
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光热发电发展环境——近期政策及可能的影响
增值税政策调整
✓2018年5月1日起，增值税应税税率，原17%的调整为16%
对光热发电的影响：目前水平下，降低成本约1分/千瓦时
✓《财政部 国家税务总局关于继续执行光伏发电增值税政策的通知（财税[2016]81号 ）》
实行增值税即征即退50%的政策
继续对光伏发电实行增值税优惠政策，自2016年1月1日至2018年12月31日，对纳税人销售自产的太阳能电力产品，
✓2017年8月，国家能源局就关于减轻可再生能源涉企税费负担征求意见，并发布了征求意见通知
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光热发电发展环境——近期政策及可能的影响
已经持续实施两年多的的目标引导机制：旨在持续提供可再生能源发展空间
✓ 实施：发布年度可再生能源电力发展监测评价报告 ✓ 已经发布2015年度和2016年度监测评价报告，2017年度监测评价报告已开始征求意见，包括：
光热发电发展环境——近期宏观政策导向
清洁能源发展持续成为能源战略的重要部分，且预期未来发展力度继续增大
✓能源发展纳入到生态文明建设
✓推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系
✓壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业 ✓形成新动能：加快发展先进制造业，在…创新引领、绿色低碳…等领域培育新增长点 ✓强调能源的高质量发展
电价退坡的方案在讨论中
2018能源工作指导意见
✓ 有序推进太阳能热发电示范项目建设，年内计划建成中广核德令哈、首航节能敦煌等示范项目，装机容 量约20万千瓦
首批项目企业自报投运计划时间和电价退坡讨论方案（来源：NDRC/NEA，2018.03）
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01
Байду номын сангаас
光热发电发展政策环境
内容
02
光热发电示范项目进展和形势
03
光热发电发展路径
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光热发电发展环境——可再生能源发展形势和目标
国家目标：非化石能源在一次能源消费中的占比2015、2020、2030达到11.4%、15%和20%
✓累计装机
非化石能源6.86亿千瓦，占比38.6% 可再生能源6.50亿千瓦，占比36.6% 非水可再生能源3.09亿千瓦，占比17.4%，同比增 加3.6个百分点（以上国家可再生能源中心数据）
非化石能源电力装机占比Non-fossil fuel power capacity （Source：ERI/CNREC，2018.01)
《可再生能源“十三五”发展规划》中提出的政策方向、国家行动（source：ERI/CNREC，2016.12）
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光热发电发展环境——近期政策及可能的影响
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光热发电首批示范——进展和预期
首批20个项目中
✓按原计划2018年投运的项目有5（4）个
✓申请延期的项目有11个，上述共计101.4万千瓦 ✓选择退出的4个
✓电量：在6.31万亿发电量中
非化石能源占比30.6% 可再生能源占比26.9% 非水可再生能源占比8.0%，同比增加1.8个百分点
非化石能源发电量占比Non-fossil fuel power generation （source：ERI/CNREC，2018.01）
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2018中国光热发电投资高峰论坛 暨光热电站设计与设备选型研讨会
光热发电发展环境和发展路径分析
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有望实施的新机制：可再生能源电力配额及考核办法（征求意见稿）
✓ ✓ ✓ 2018年3月23日开始征求意见 承担义务主体为：省级电网企业、其他各类配售电企业（含社会资本投资的增量配电网企业）、拥有自备电厂的 工业企业、参与电力市场交易的直购电用户等 提出分省市区的2018年配额指标和2020年预期指标
行业应尽早准备并申请优先进入目录
可再生能源电价附加标准调整和补贴发放情况及2017年预期（来源：ERI/CNREC）
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光热发电发展环境——近期政策及可能的影响
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技术突破，制造产业链基本形成
中国太阳能光热产业发展蓝皮书（2018年3月）
✓ 示范项目的设备、装备、材料，国产化率在90%以上 ✓2017年国内光热设备生产企业新增25家，总量178家 聚光集热部件、吸热部件、传热储热设备和材料、发电机组、控制系统、辅助系统 ✓主要设备产能提升 超白玻璃原片：满足200万千瓦/年装机需求 特种玻璃管：2万吨以上/年 槽式抛物面反射镜和平面镜：满足40万千瓦/年装机需求 聚光跟踪装置：50万台/年，满足170万千瓦/年装机需求 熔融盐：60万吨/年 导热油：50万吨/年 ✓制造业短板 如熔盐泵、熔盐阀、旋转接头等
✓2015 年
•商品化可再生能源利用量为 4.36 亿吨 标准煤，占一次能源消费总量的 10.1% •含商品和非商品可再生能源的全部可再生能源年利用量 达到 5.0 亿吨标准煤，占比11.6% •计入核电的贡献，全部非化石能源利 用量占到一次能源消费总量 12%
✓2017 年
•商品化可再生能源利用量为 5.28 亿吨 标准煤，同比增加8.9%，占一次能源消费总量的 11.8%，同比增加0.7个百分点
✓
✓
调动利用可再生能源的积极性，解决市场空间和消纳问题
引入可再生能源电力证书制度
对光热发电可能的影响
✓ ✓ ✓ 符合电力的市场化机制方向 增加市场空间，有助于消纳 电力证书如果通过市场形成价格，则将增加收益风险 需要考虑光热发电处于产业化和商业化发展初级阶段
《可再生能源电力配额及考核办法（征求意见稿）2018年配额指标和2020年预期指标（source：NEA，2018.03）
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光热发电发展环境——近期政策及可能的影响
可再生能源补贴资金缺口问题
✓ 补贴资金来自于随电量征收可再生能源电价附加，2006年开始，经过5次调整，2016年开始为1.9分 /千瓦时，居民为0.1分/千瓦时 ✓ 2006-2016年累计电价补贴金额约2530亿元，2017年预计690亿元 ✓ 国家可再生能源中心测算2016年底累计资金缺口约520亿元，2017年底累计缺口约1100亿元 ✓ 按照预期2018-2020年全社会用电量增加6%考虑，年度可再生能源发展基金规模可增加41-47亿元 ✓ 资金使用优先顺序：已明确光伏扶贫优先，装机在1000万千瓦以上，全部建成后补贴资金需求增 加45-70亿元 ✓ 首批示范项目资金需求：按照14个项目2019年底前建成，2020年全年发电测算需要资金20-30亿元
示范项目目的和作用
技术示范和应用模式 ✓ 通过国内不同地区不同应用领域各类光热电站的适用性进行技术示范，探索适合于 不同地区太阳能、水、土地等资源条件以及电力系统特性和需求的光热发电应用模 式 产业成长 ✓ 创造一定规模的国内市场，带动产业成长，尤其是自主创新技术和装备的产业化 ✓ 参照其他新能源产业成功之路 政策示范和探索 ✓ 以示范项目解决产业和政策互相等待的问题，通过竞争性比选，发现电价需求，确 定示范电价水平，并在优惠信贷政策、并网和调度运行政策、土地政策多个方面进 行政策示范和创新机制探索
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