全球及饮料市场及今麦郎战略

4.9%
2.5%
5.8%
3.9%
9.4%
5.3%
1.1%
1.2%
Page 12
2012年全球敏感性饮料 年全球敏感性饮料市场分析 敏感性饮料市场分析
2012 生产量分布
单位： 单位：升.亿 复合增长率 08-12 13-16年增长量 单位： 单位：升.亿 复合增长率 13-16
3.4%
2.6%
1.6%
Page 4
2012年全球软饮市场销售额超过8000亿美元
全球饮料市场持续增长 2007-2012
9,000
07-12年均增长率
6%
6%
8,000
5%
3%
即饮咖啡
4% 5% 4% 7% 8% 8% 1%
5%
7,000
销售额 (亿美元 )
6,000
运动能量饮料
5,000
即饮茶
4,000
浓缩液
3,000
47%
50%
47%
45%
46%
47%
43%
41%
42%
43%
39%
37%
Q3 2010
Q4 2010
Q1 2011
Q2 2011
Q3 2011
Q4 2011
Q1 2012
2012 Q2
2012 Q3
2012 Q4
2013 Q1
过去三年茶饮品市场主要厂商销量/额
•销售额增幅略大于销售量，市场价格/产品档次逐渐升高 •顶新是茶饮料市场上最大厂商，但价量齐跌
-0.3%
1.6%
1.5%
4.8%
3.6%
8.2%
5%
0.5%
0.5%
百度文库
Page 14
全球饮料行业包装材料增长
年均复合增长率
2012 生产量分布
单位： 单位：百万。 百万。瓶 08-12 13-16 08-12 13-16 08-12 13-16 08-12 13-16
2%
5%
0%
0%
-3%
0%
2%
主要内容
1 2 3 全球饮料市场发展态势 中国饮料市场发展状况 结论与建议
Page 2
1 2 3
全球饮料市场发展态势 中国饮料市场发展状况 结论与建议
Page 3
2012年全球软饮市场量达到6380亿升
瓶装水 2420亿升 碳酸饮料 2200亿升
软饮料 6380亿升
果蔬汁 710亿升 浓缩果汁 450亿升 茶饮品 350亿升 运动功能饮料 170亿升 即饮咖啡 50亿升
茶饮5 茶饮5大主要厂商销售量 大主要厂商销售量
单位:百万升
茶饮市场5 茶饮市场5大厂商销售额 大厂商销售额
销量变化 年均:+2% 销额变化 年均:+6% 2% 4%
单位:十亿元
0.4 0.7 2.8
4,187.7 4,004.9
8% 2% 2% 12% 21% 8% 3% 2% 12% 23%
4,197.4
茶饮总量
其他品类 奶茶
+2%
-5% +119% -3% -5% -5%
31%
29%
27%
茉莉花 绿茶
41%
48%
45%
红茶
10 Q2-11 Q1
Data Source: A. C Nielsen
Page 22
11 Q2-12 Q1
12 Q2-13 Q1
茶饮料市场销量季度变化
茶饮料市场在一、二、四季度同期相对增长，而三季度同期的销量下降
2008
08– 12 年均增长率: +13%
12% 15% 13% 16% 16% 16% 17% 30% 33%
其他 豆饮品 茶 果汁 乳饮料
2011 2012
16% 14% 16% 18% 13% 17%
13%
28%
2009
29%
2010
碳酸饮料 水
注: PET主要包装市场不包括桶装水、白奶、冷链饮料
与非消费的斗争
虽然赢得新兴城市富裕居民仍是整个战略的重要 组成部分。瓶装水、果汁等产品将面临来自无包 装产品的巨大挑战。 便利程度、品牌和分类布局仍将是关键因素，消 费者也愿意为如安全、新口感等真正价值支付额 外的代价。
在线贸易潜力不容忽视
虽然线下贸易仍然是现今的主流, 在线贸易仍是 推广新产品，获取赋予客户的强有力方式。 饱和市场的餐饮经营者使用饮料来凸显他们的产 品，强化品牌的影响，其他现代连锁餐饮的经营 者也有此类的诉求。.
7% 3% 2% 11% 29%
其他品牌 达利园 今麦郎 娃哈哈
-5% 3% 29% -2% 21% -5%
0.4 0.4 2.7 4.5
0.60.4 3.1 5.6
7.4
31% 2% 28% -4%
55%
52%
47%
统一 顶新
11.3
11.2
10.4
10 Q2-11 Q1
11 Q2-12 Q1
12 Q2-13 Q1
Page 10
包装水成为促进全球饮料市场增长的主要动力
Page 11
2012年全球包装饮用水 年全球包装饮用水市场分析 包装饮用水市场分析
2012 生产量分布
单位： 单位：升.亿 复合增长率 08-12 13-16年增长量 单位： 单位：升.亿 复合增长率 13-16
8.1%
5.8%
0.9%
0.5%
中国饮料市场发展及今麦郎战略
-- 特此献给今麦郎管理层
西得乐大中华区市场部
北京, 2013年6月5日
This report is solely for the use of Sidel Group personnel. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution outside Sidel Group organization without its prior approval. This material was used by Sidel Group during an oral presentation; It is not a complete record of the discussion.
Page 19
不同饮料品种增长率有较大差异
总体饮料市场增长速度趋于平缓，但仍总体维持在10%左右 水、果汁饮料、乳饮料市场增长迅速 茶饮料和碳酸饮料增长缓慢，在2012年呈现负增长 其他饮料市场如运动饮料、功能性饮料、传统饮料等， 增长迅猛，年均增长超过20% 饮料品种增长率, 2008 - 2012
0.8%
6.8%
4.3%
5.3%
3.8%
8.1%
4.6%
0.3%
1%
Page 13
2012年全球液态乳品 年全球液态乳品市场分析 液态乳品市场分析
2012 生产量分布
单位： 单位：升.亿 复合增长率 08-12 13-16年增长量 单位： 单位：升.亿 复合增长率 13-16
3.3%
2%
-0.5%
Page 16
1 2 3
全球饮料市场发展态势 中国饮料市场发展状况 结论与建议
Page 17
中国饮料市场快速增长
软饮市场2008-2012年均增长率达到13%，市场总额达到1289亿升 66%的软饮市场都在较大程度上使用PET瓶作为包装材料
中国饮料生产量, 2008 - 2012
128,904 116,741 103,247 90,366 79,342
Q4
2012 Q1 Q2
Q3
Q4
2013 Q1
12 Q2-13 Q1茶饮品种类各季节销售变化
绿茶红茶在第二、三季度表现较好，奶茶销售量则在第一和第四季度会增加
单位:百万升
100% 3% 90% 80% 70% 60% 50% 40%
红茶
2% 13%
4% 14%
7% 14%
6% 14%
5% 14%
10% 14%
-1.5%
2.2%
1%
3.3%
7.7%
4%
0.7%
0.6%
Page 6
中国饮料市场有着巨大的发展空间
Page 7
发达市场的增长将主要依靠多样化的饮料需求
2012 到 2017 各饮料种类都将保持增长, 发达市场对于饮料不断分散化的需求表现在越来 越多的消费者正在寻求能够反映他们生活方式和个性的“饮料组合”； 在亚洲, 貌似碳酸饮 料很难重现其在其他地区的繁荣。 亚洲对于茶饮和传统饮料的需求将快速增长，发达市场对于运动和功能饮料的需求将持 续升温。 全球的价值策略将保持多样化，特别是向印度和中国这样拥有巨大潜力并且需要大量投 资以维持其增长的市场。而美国等发达市场的增长则较滞后，但由于其消费量十分巨 大，即使很低的增长率也会带来数十亿美元的增长额， 在短期内也更加可控。
Page 20
中国茶饮料市场分析
-- 品牌、种类、市场、地域、城市级别和渠道分析
茶饮市场主要品类销量
茶饮市场增长缓慢，红茶和绿茶市场量下降，但奶茶市场过去两年增长迅猛
茶饮市场 5大品类
单位:百万升
11-13年均增长率 4,004 3% 13% 4,188 8% 14% 4,197 15% 13%
Page 9
开发新市场
保持现有的消费
基本产品保证基本需求
新兴市场的消费者越来越多地寻求基本的产品的 基本需求，比如干净的饮用水或实惠的饮料。大 家庭则会寻求质量安全的大品牌。 这将是大品牌增长的主要方式，但品类的分布将 仍然是其发展的主要限制因素
多层次的市场渠道
几乎所有市场的分类布局都在细化，发达市场和 新兴市场都在寻求契合各自具体需求的方式。 许多市场中的大卖场/超市都需要采用多管齐下 的策略。.
10 Q2-11 Q1
11 Q2-12 Q1
12 Q2-13 Q1
数据来源：ＡＣ尼尔森
Page 25
其他品牌包括：农夫山泉、可口可乐、麒麟、天喔茶庄、三得利、黑松
茶饮市场15大品牌销量市场份额
2010 Q2 – 2011 Q1 销量
（百万升） 百万升） 康师傅 统一 阿萨姆 娃哈哈 今麦郎 U-YO 达利园 统一奶茶 有机 农夫山泉 原叶 麒麟奶茶 天喔茶庄 三得利 黑松 2,193 767 46 417 81 65 69 19 1 13 119 18 11 34 18
1%
0%
-2%
4%
3%
1%
3%
6%
4%
0%
0%
-2%
-1%
-2%
-1%
1%
1%
4%
18%
3%
3%
1%
3%
3%
2%
8%
28%
10%
5%
2%
5%
10%
6%
3%
20%
1%
2%
0%
2%
2%
1%
铁罐
Page 15
纸盒
玻璃瓶
PET瓶
小结
全球饮料市场 中国饮料市场 饮料种类多元化 PET材料
• 全球饮料市场持续增长，但未来增长放缓 • 中国饮料未来增量全球最大 • 人均饮料远远小于世界其他国家 • 包装水成为推动饮料行业发展的主要动力 • 其他饮料市场增长迅速迅猛，茶、运动饮料/功能饮料 以其健康形象逐渐引导消费需求 • PET 在饮料包装材料上享有绝对重要的地位， 在饮料包装材料上享有绝对重要的地位，这种重 要地位将继续持续
果 /蔬汁
2,000
包装水
1,000
碳酸饮料
0 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Page 5
2012年全球饮料市场分析
2012 生产量分布
单位： 单位：亿升. 复合增长率 08-12 13-16年增长量 单位： 单位：亿升. 复合增长率 13-16
3.4%
3.4%
-3%
0.1%
30,878 27,195 35,283 39,857 45,317
08– 12 年均增长率: +13%
单位：百万升
66%
52,147
66%
59,488
66%
67,984
65%
76,884
66%
83,587
非PET 主要应用 市场 PET 主要包装市场
2008
2009
2010
2011
2012
注: 非PET主要包装市场包括桶装水、白奶、冷链饮料
Page 8
新兴市场已经成为许多品类的重要领地
新兴市场将成为众多品类增长的主要原因, 其重要程度，尤其是价值方面将发生显著的变 化 在新兴市场，2017年碳酸饮料和瓶装水预计会达到市场销量的一半 新兴市场的客户越来越多地采用寻求基本产品的方式满足需求，例如干净的饮用水、实 惠的甜味饮料。对于大的家庭往往也会选择名气较大，质量安全的全球知名品牌 发达市场的消费者, 与之相反, 希望通过复杂的功能和口味反映自己的特质。未来将不会 只有几个巨大品牌，而是会有许多针对性很强的品牌同时存在。
销售量：百万升 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 1,004 400 200 0 2010 Q2
Page 23
长良好 增 比 同 一 季度
1,543
1,530 1,086 916
1,466
1,070 871
955
587
671
690
Q3
Q4
2011 Q1
Q2
Q3
13%
14%
12% 13%
11% 14%
17%
23%
其他
13% 33% 31% 31% 30% 29% 28%
13% 13%
奶茶 茉莉花茶
30%
30%
28%
28% 26% 24%
绿茶
30% 20% 10% 0% Q2 2010
Data Source: AC Neilsen
Page Page 24 24
Page 18
主要PET应用饮料市场增长较快
主要PET应用饮料市场2008-2012年均增长约13%，达到836亿升
主要PET应用饮料市场, 2008 - 2012
83,587 76,884 67,984 59,488 52,147
14% 13% 单位：百万升 13% 18% 21% 22% 27%