中国环保水处理行业概况总结

中国环保水处理行业概况总结

（一）行业概况

从水质角度考虑，人类社会上的水大致可以 分为三大类，即天然水（地表水与地下水）、使用水（生活与生产用水）和污染 水（生活与生产使用过的水）。水处理则是这三种水质类型转化的重要手段，从而构成了水循环，这种关系如下图所示：

环保水处理业务产业链包括水处理技术研发、工程设计咨询、水处理设备的 制造、工程施工以及项目投资及运营等环节。目前，公司在污水处理和供水处理 方面拥有完整的产业链，能够提供研发、咨询与设计、设备生产与销售、工程承 包、项目投资和运营等全产业链的综合服务。

环保水处理行业兼具公共服务的公益性和竞争性行业市场化的特征。与电 信、电力、铁路运输、煤气等基础设施产业类似，生产、生活相关供水处理和

市政污水处理也属于市政服务，是城镇基础服务的组成部分，其具有公益性、

区域垄断性、规模经济性等特点。然而上述特点仅限于在环保水处理行业的运

营环节。中国2003年开始了引入市场机制的改革，政府和企业之间通过特许经 营协议，实现公共服务的外部化，大量的污水处理和供水处理项目通过 BOT、 BT、TOT 模式进行建设运营。因此，在环保水处理项目的设计、工程承包、投

资运营权的取得及设备销售等领域，呈现出高度的市场化竞争状况，而在取得

供水、污水处理的特许经营权后，运营阶段仍保持着公益性、垄断性等特点，

受到经济波动影响较小，供给和需求均较为稳定。

1、环保水处理行业发展背景

地球的储水量丰富，共有约14亿立方千米之多，尽管数量巨大，但是能直 接被人们生产和生活利用的极少。陆地上的淡水资源总量只占地球上水体总量

的 2.5%，而淡水的将近 70%冻结在南北两极地区的固体冰川，其余的大部分是 土壤中的水分或是深层地下水，难以供人类开采使用。江河、湖泊、水库及浅

层地下水等是供开发利用的主要对象，但总量不足世界淡水资源的 1%。20 世

纪以来，随着世界人口高速增长及工农业生产和社会经济的发展，工商业和城

市居民生活用水快速增加，水资源消耗越来越大。从 1940 年至 1990 年，在

50 年时间内，全球总用水量增加了4倍。世界范围内的水危机逐渐显现，水资 源缺乏已成为关系到贫困、可持续发展乃至世界和平与安全的重大问题。环保

水处理正逐步成为全球最活跃的产业之一，2004 年全球生活和企业生产供水的 费用约 5,500 亿美元，相当于石油业的 40%，超过全球制药业的 1/3，而且这还 仅是开始，如果各国政府不投入更多的资金治理水资源，到 2025 年用不上洁净 水的人口将增长到 25 亿，相当于全球总人口的 1/3，水资源及其相关环保水处 理服务正越来越受到世界各国的普遍关注。

水体污染、水资源短缺已经成为中国经济和社会发展的严重制约因素。水 资源作为一种战略资源日益受到党和国家以及社会各界的高度重视，水污染治 理相关的环境保护产业更是上升到了国家七大战略产业之首，在“循环经 济”、“节能减排”的理念下，党的十八大进一步提出了“生态文明”、“美

丽中国”的环保新概念。国家对环保行业的重视程度和支持力度之大可谓空 前。环保水处理将在中国经济建设和社会发展中发挥极其重要作用。

2、全球环保水处理行业发展概况

19 世纪以来，经济发达国家相继出现了环境污染等社会公害问题，许多国 家的河湖水域溶解氧降低，水生物减少甚至绝迹。由于水环境污染，居民发病 率增加，政府开始认识到加强污水处理的必要性，并投入大量资金兴建污水处 理工程。这种“先污染后治理”的发展模式付出代价是极大的。为此，上世纪

70 年代发达国家纷纷加大了城市污水处理的力度，到上世纪 90 年代末，国外发 达国家城市污水处理率已平均达到 80%以上的较高水平。以美国为例，现阶段 美国的城镇污水处理设施已经全面普及，污水处理率 100%，污水处理程度都达 到了二级处理以上的标准，城镇污水回用也已经从研究试验阶段进入生产应用 阶段，城镇污水回用设施的数量和功能增长迅速。在气候干旱的美国中西部地 区，一些起步较早的城镇，污水回用的产业化运营已经有了近 30 年的历史。

3、国内环保水处理行业发展概况

（1）污水处理行业发展概况

中国城市污水排放量在 2000 年为 332 亿立方，2016 年达到 480 亿立方 ，中国城市污水排放量增长较为平缓，并未因城市人口增加和经济发展而有太大变化。而城市污水处理率在过去十年进步巨大，污水处理量由2000年的114亿立方米增加到了 2016 年的 449 亿立方米，污水处理率也相应由 2000 年的

34.25%大幅提高到了 2016 年的 93.44%。

城市污水处理的投资额近来亦呈高速增长的态势，2009年、2010年为污

水处理设施项目建设的高峰期，2011 年开始有所回落2012 年以来呈现逐步回

升势。污水处理投资具有区域不平衡特点，项目投资仍然主要集中在浙江、江 苏、广东等经济水平高水资源丰富的沿海城市，东北和中西部地区项目投资较 少，一些二线城市和中小城市污水处理率仍较低。此外，随着国家对环境保护

的日益重视，污水处理的排放标准进一步提高，越来越多水域排放执行一级 A

排放标准，污水处理厂提标改造需求将进一步释放，中国污水处理行业将会迎

来更多的投资机会，投资总额还将不断提高。2001 年以来中国污水处理及其再 生利用设施固定资产投资情况如下：