2020年通讯设备服务行业分析报告

2020年通讯设备服务行业分析报告

2020年5月

1. 循序渐进，发展阶段清晰

1.1. 车联网通过人车路云实现全方位数据交互

车联网应用将从信息服务向提高驾驶安全、出行效率和高等级自动驾驶

服务演进。狭义车联网通常指Telematics（车载移动互联网，又称车云

网），即具有无限通讯功能的车载信息系统；广义车联网是以车内网、

车际网和车载移动互联网为基础，依托信息通信技术，通过“人-车-路-

云”的全方位连接和数据交互，实现智能动态信息服务、车辆智能化控

制和智能交通管理。所以现在的车联网概念主要包括 Telematics（车载信

息通信系统及服务）、智慧交通系统（ITS）、汽车电子（Auto-electronics）

三大板块业务。综上所述，狭义的车联网（Telematics）和 V2X（对象通

信）、V2V、ITS（智慧交通）连在一起才是真正的车联网生态。

表1 车联网三个网络层次

感知层，通过车载终端的 RFID（射频识别）、GPS 等设备，以车内网（端）

CAN 总线等技术连接起来，感知车辆的信息及状态。

互联互通层，车联网最关键一环，它将部分车辆运行中的关键车际网（管）

信息、发送至附近车辆，实现车与车、车与路互联互通。

云层，将车辆产生的信息通过移动网络发送至云端，通过大数车云网（云）据分析出车辆的工作状态，并及时发现潜在故障及危机，实行

相应解决预案。

资料来源：IMT-2020(5G)推进组、市场部

1.2. 技术标准演变方向有不同，C-V2X 成为主流

广域互联的信息共享和操作协同依赖V2X 实现。自动驾驶凭借更强的

信息收集和处理能力，让车开得更安全更快，而其中人类驾驶者无法实

现的能力之一就是 V2X（Vehicle to everything），包括V2V（车与车，即

车辆间信息交互）、V2P（车与人，即用做车与行人或非机动车的交互）、

V2N（车与网，即车通过网络连接平台，实现多样化功能）、V2I（车与

设施，即车与交通灯、路障等交互获得道路管理信息）等。通过智能终

端中的通信模块，V2X 可以实现车辆与其他车体及智能设备信息流的相

互传输。

图1 V2X 场景示意

资料来源：中国信通院

1.2.1. 全球V2X 技术标准主要分为DSRC 和C-V2X 两大体系

1）DSRC：基于IEEE 802.11p 底层通信协议

V2X 诞生之前，美国已经有了成熟的车联网通信方案，即特定短距离通

信（DSRC, Dedicated Shorted Range）方案：在 PHY 和 MAC 等技术底

层，使用 IEEE 802.11p 标准，定义了其物理标准；在 SAE J2735 和 SAE

J2945 定义了消息包中携带的信息；上层则采用 IEEE1609 系列标准，定

义了网络架构和流程。DSRC 标准主要基于路边的Wi-Fi 发射器，特点

是对短程（通常是数十米内）中高速行驶的车辆进行连接和双向通信，

被广泛用于车辆编队、信息服务、出入控制等领域。但数十米的中短程

通信距离对于自动驾驶和智慧交通系统（ITS）来说，实在有限。

2）C-V2X：基于3GPP 标准，分为集中式和分布式

C-V2X 是基于蜂窝通信演进形成的车用无线通信技术（Vehicle to

everything, V2X）技术，具体包括基于 LTE移动通信技术演进形成的 LTE-

V2X/LTE-eV2X 技术和基于 5GNR 平滑演进形成的 NR-V2X 技术。其主

要可提供两种通信接口：一个是人、路、车之间的短距离直接通信接口

（PC5），其以LTE-D2D 技术为基础，支持全球卫星导航系统（GNSS）

同步，有着更高效的资源分配机制及拥塞控制机制；另一种是终端和基

站之间的通信接口（Uu），结合MES 多边缘计算可实现长距离和更广范

围的可靠通信，增强上下行传输。PC5 和 Uu 接口相结合，共同用于传输

V2X 业务，形成有效冗余，从而通信可靠性得到保障。同时，C-V2X 分

为集中式（LTE-V-Cell）和分布式（LTE-V-Direct），集中式需要基站的支

撑，定义了车与路测通信单元 RSU 及基站之间的通信模式；分布式无需

基站作支撑，定义了车辆与车辆之间的通信模式。

图2 C-V2X 技术图解

资料来源：IMT-2020（5G）推进组

1.2.2. 各方加持，C-V2X 有望成为主流

C-V2X 有望独领风骚，成为技术和产业链上的双优者。第一，C-V2X 可

充当车与车之间发生矛盾的仲裁角色。DSRC 虽然已经经过十多年的广

泛测试，技术相对成熟，但最终没有赢得市场，主要原因是因为在车与

车通信时，拥塞、干扰、覆盖等问题没有被解决，而在车与车两个平级

用户通信时，C-V2X 可以充当仲裁角色，解决了盈利模式、离路覆盖、

容量及安全方面的问题，同时其具有清晰 5G 演进路径，使得 C-V2X 高

可靠低时延、支持大带宽且频谱带宽分配灵活。第二，其大幅降低未来

自动驾驶和车联网部署成本。C-V2X 基于强大 3GPP 生态系统和连续完

善的蜂窝网络覆盖，直接使用现成的基站和频段，组建成本较低；而

DSRC 组网需要建立大量路侧单元 RSU，其类基站设备的新建成本和硬

件成本相对较高。

表2 DSRC 和C-V2X 技术对比

标准DSRC

✔有美国和欧盟国家

支持C-V2X

✔部署成本低

✔具有清晰 5G 演进路径

✔产业化进程快✔发展历史长✔在不具备全球导航卫星系统下，也能稳定同步，避免多路径误差

优势

✔可在 ITS 频谱上工作，从而保障安全

✔具有清晰 5G 演进路径

✘需要建立通信链路✘成本相对较高✘蜂窝基础设施的中继性质使其应用于自动驾驶和安全应用时会有安全隐患

劣势

资料来源：电子发烧友、市场部

C-V2X 的产业化接受程度日益上升，巨头纷纷参与推进。由于 LTE-V2X 所具有的优势及我国在其中具有的自主创新性，2018 年10 月，我国便宣布了使用 LTE-V2X 计划。除此之外，在欧美国家，LTE-V2X 也逐渐受到支持。2019 年 7 月，欧盟 21 国投票表态，反对欧盟有关在欧洲部署 DSRC 技术的提案，转而支持 C-V2X。而在美国，2019 年 12 月，美国联邦通信委员会一致通过提案，该提案将重新分配 5.9 GHz 频段的75MHz 频谱，其中 5.905-5.925GHz 频段的 20MHz 将用于 C-V2X 技术。由此可见，目前 C-V2X 已逐渐为欧美国家所接受，并有望成为全球统一的车联网通信标准。首先，交通行业将其作为新技术选择，LTE-V2X 技术在延崇高速、无锡示范区等地方进行实验，受到交通运输和交通管理