项目立项及储备流程草案

项目推荐、立项及储备流程草案
（注：红色为更新内容。

）
1.
项目推荐会前准备：(A 参见对接流程图)
项目推荐人（包括高层领导、市场部、业务部及其他部门人员）取得项目资料，转交市场部汇总，项目资料内容参考《客户基本情况表》（附件1）提供，资料中需包含《客户基本情况表》。

市场部召开推荐会前，需将推荐项目主要内容制成PPT 文件，传业务部员工及主管领导查阅，业务助理参考PPT 文件内容，将推荐项目公司、项目名称存档。

项目推荐人 市场部 业务部员工
2. 预评估阶段：
市场部召开项目推荐会，邀请分管副总、项目经理参加。

会前，业务部可召开讨论会。

项目推荐会上，由市场部介绍项目情况，分管副总和项目经理对每项业务进行评审，市场部业务部集体讨论。

会后由业务助理根据会上意见，形成《市场部推荐项目回复》（附件2），对各项目运作提出建议及要求进一步提供资料清单，请分管副总和副总经理签署意见并签字，由助理将《市场部推荐项目回复》复印件及电子文本转市场部，市场部根据《市场部推荐项目回复》向企业所要材料。

每周末由市场部向业务助理提供《各项目进展情况回复》（附件3），由助理将其提交业务副总和副总经理，对项目进行初步划分。

业务助理将《各项目进展情况反馈》复印件及电子文本转市场部。

B
● 不具备操作立项要求的项目，助理将项目基本资料存贮“未立项项目储备库”，并在“未立
项项目目录”登记备案；C
● 需进一步深入了解情况的拟立项项目，由市场部将资料转交业务助理。

D 【预估流程1】
项目
资料 项目资料PPT 推荐项目回复
推荐项目回复
各项目进展情况回复
★
市场部业务助理分管副总副总经理
★为程序开始标志
【预估流程2】
★
市场部业务助理分管副总副总经理
3．拟立项阶段：E
对拟立项项目，由分管副总召开总经理办公会、项目评审会讨论，请市场部配合联系项目单位深入获取项目资料。

业务部要在一周内对该项目提出运作方案，并联系外部机构对项目进行评审，及时将项目进展情况，在公司OA系统“重点推荐项目目录”进行发布。

●暂不具备操作立项要求的项目，助理将项目资料存贮“拟立项项目储备库”，并在“拟立项
项目目录”登记备案；
●具备立项要求的项目或已签约项目，助理将项目资料存贮“立项项目储备库”，并在“立项
项目目录”登记备案。

市场部
推荐项
目回复
市场部
推荐项
目回复
各项目
进展情
况回复
各项目
进展情
况回复
各项目
进展情
况回复
各项目
进展情
况回复
项目
资料
4．立项及执行阶段：
项目立项时间以我公司与项目方签约时间为准，需要明确：
1、 项目担当；
2、 工作计划；
3、 收入计划；
4、 每周进行项目进展汇报；
5、 项目助理对项目签约、项目资料进行整理存档，按项目进行归类。

本阶段具体规范参看《投行业务部 业务管理规范》项目实施、终结、维护内容。

北京东方汇融投资发展有限公司
投行业务部 20080204
补充资料后再评估
市场部下游客户开发及与业务部对接流程图
信息反馈
业务部 项目资料交接
客户基本情况表
基本情况
【附件1】
市场部推荐项目回复
各项目进展情况回复
日期： 【表格编号：FK 】
【附件2】
【附件3】。