大连牙膏项目立项申请报告

大连牙膏项目
立项申请报告
投资分析/实施方案
大连牙膏项目立项申请报告说明
牙膏是日常生活中常用的清洁用品，有着悠久的历史。

随着科学技术
的不断发展，工艺装备的不断改进和完善，各种类型的牙膏相继问世，产
品的质量和档次不断提高，牙膏品种现已由单一的清洁型牙膏发展成为品
种齐全、功能多样的牙膏，满足了不同层次消费水平的需要。

该牙膏项目计划总投资15512.92万元，其中：固定资产投资11634.82万元，占项目总投资的75.00%；流动资金3878.10万元，占项目总投资的25.00%。

达产年营业收入27906.00万元，总成本费用22297.54万元，税金及
附加272.39万元，利润总额5608.46万元，利税总额6654.43万元，税后
净利润4206.35万元，达产年纳税总额2448.09万元；达产年投资利润率36.15%，投资利税率42.90%，投资回报率27.12%，全部投资回收期5.19年，提供就业职位532个。

坚持节能降耗的原则。

努力做到合理利用能源和节约能源，根据项目
建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置，做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置，节约资源提高资源利用率，做好节能减排；从而
实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。

......
报告主要内容：概论、投资背景及必要性分析、产业分析预测、投资方案、项目选址规划、土建工程、工艺方案说明、环保和清洁生产说明、安全卫生、风险应对评价分析、项目节能分析、项目实施安排方案、投资方案说明、经营效益分析、综合评价结论等。

随着市场经济的高速发展及生活水平的改善，人们口腔健康意识日益提高，牙膏作为生活中不可或缺的日常用品，越来越得到重视。

细分产品市场份额来看，其中美白类牙膏具有清新口气、美白牙齿等功效，消费者关注度较高，占比较大，达28%，其次为中草药牙膏和防龋牙膏，分别占比21%、15%。

第一章概论
一、项目概况
（一）项目名称
大连牙膏项目
截至2017年，国产牙膏巨头柳州两面针股份有限公司连续12年扣非后亏损。

加上以前年度公司主要依靠出售所持股票实现盈利，不得不让人质疑其主营业务——牙膏——持续盈利能力。

两面针的现状，是国产牙膏衰落的一个缩影，也昭示着国内牙膏市场的日趋成熟。

随着消费升级与健康意识的提高，美白、护龈等功效成为当下消费者对牙膏的主要期望，含有中药成分的牙膏重新被消费者所青睐。

近期，中药企业纷纷入局牙膏行业，开启民族牙膏的“复兴”之路。

牙膏行业隶属于轻工业的日用化学品工业，是生产清洁牙齿、保护口腔卫生的日用必需消费品的行业，其主要产品有：牙膏、牙刷、牙线、漱口水、口洁雾和假牙清洁剂等。

（二）项目选址
某某出口加工区
大连，别称滨城，是辽宁省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。

截至2018年，全市下辖7个区、1个县、代管2个县级市，总面积12573.85平方千米，建
成区面积488.6平方千米，户籍人口595.2万人，户籍城镇人口428.54万人，城镇化率72%。

大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处，与山东半岛隔海相望，是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。

基本地貌为中央高，向东西两侧阶梯状降低；地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸，属暖温带半湿润大陆性季风气候。

大连历史悠久，早在6000年前，大连地区就得到了开发。

全国解放战争时期，旅大金地区为苏军军管和中国共产党领导下的特殊解放区，置旅大行政公署。

1953年3月，改中央直辖市。

1981年2月，改称大连市。

1985年起，实行计划单列，同年7月国务院赋予大连省级经济管理权限。

2019年，大连市地区生产总值7001.7亿元，按可比价格计算，同比增长6.5%。

（三）项目用地规模
项目总用地面积44889.10平方米（折合约67.30亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数56.83%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率6.17%，固定资产投资强度172.88万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积44889.10平方米，建筑物基底占地面积25510.48平方米，总建筑面积50724.68平方米，其中：规划建设主体工程33632.56平方米，项目规划绿化面积3132.02平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费4371.61万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1080865.94千瓦时，折合132.84吨标准煤。

2、项目年总用水量24252.10立方米，折合2.07吨标准煤。

3、“大连牙膏项目投资建设项目”，年用电量1080865.94千瓦时，
年总用水量24252.10立方米，项目年综合总耗能量（当量值）134.91吨标准煤/年。

达产年综合节能量52.47吨标准煤/年，项目总节能率20.83%，
能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某某出口加工区发展规划，符合某某出口加工区产业结构调
整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资15512.92万元，其中：固定资产投资11634.82万元，占项目总投资的75.00%；流动资金3878.10万元，占项目总投资的25.00%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入27906.00万元，总成本费用22297.54万元，税
金及附加272.39万元，利润总额5608.46万元，利税总额6654.43万元，
税后净利润4206.35万元，达产年纳税总额2448.09万元；达产年投资利
润率36.15%，投资利税率42.90%，投资回报率27.12%，全部投资回收期
5.19年，提供就业职位532个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

二、报告说明
报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项
目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建
项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可
能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

对于初步确立投资意向的
项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观
的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提
案和投资建议。

包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税
收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资
源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办
者的优劣势分析等。

《项目报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、
资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某出口加工区及某某出口加工区牙膏行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某出口加工区牙膏产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“大连牙膏项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某出口加工区经济发展，为社会提供就业职位532个，达产年纳税总额2448.09万元，可以促进某某出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率36.15%，投资利税率42.90%，全部投资回报率27.12%，全部投资回收期5.19年，固定资产投资回收期5.19年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要
承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资背景及必要性分析
一、牙膏项目背景分析
牙膏是日常生活中常用的清洁用品，有着悠久的历史。

随着科学
技术的不断发展，工艺装备的不断改进和完善，各种类型的牙膏相继
问世，产品的质量和档次不断提高，牙膏品种现已由单一的清洁型牙
膏发展成为品种齐全、功能多样的牙膏，满足了不同层次消费水平的
需要。

中国牙膏产量始终维持在50万吨以上，据调查数据显示，2018年
中国牙膏产量达59.46万吨，行业整体产量下降，市场需求结构发生
变化，中高端、高端牙膏逐渐成为新型消费趋势。

作为世界牙膏生产与销量最大的国家，中国牙膏的进口远小于出口。

从出口情况来看，2018年中国牙膏出口数量为163907吨，较
2017年提升了1.8%，出口金额为34767万美元，较2017年提升了
10.56%。

从进口情况来看，2018年中国牙膏进口数量为21187吨，较2017
年提升了17.7%，进口金额为16883万美元，较2017年提升了26.74%。

随着我国消费能力的提高，对进口日化品的需求增多，近年来我国牙
膏进口增速明显快鱼出口。

牙膏的种类琳琅满目，牙膏行业的竞争也随之加剧，牙膏企业对
研发的投入越来越多。

从行业专利申请数量来看，2010-2018年我国牙膏专利申请量整体呈平稳上升趋势，2018年中国牙膏行业专利申请数
量为1135件。

从专利申请类型来看，2018年中国牙膏发明专利数量最多，占比
达46.4%，其次是外观专利数量，占比为27.2%，紧接着实用新型专利
数量，占比为25.1%。

其中本土企业牙膏产量占比最大，达48%，外资企业和合资企业占
比近年来有所下降，2018年产量占比分别为37%、15%。

2018年中国牙膏行业市场规模将达274亿元，同比增长约5.79%。

并且预计到了2020年中国牙膏行业市场规模将突破300亿元。

二、牙膏项目建设必要性分析
随着市场经济的高速发展及生活水平的改善，人们口腔健康意识
日益提高，牙膏作为生活中不可或缺的日常用品，越来越得到重视。

细分产品市场份额来看，其中美白类牙膏具有清新口气、美白牙齿等
功效，消费者关注度较高，占比较大，达28%，其次为中草药牙膏和防龋牙膏，分别占比21%、15%。

2018年我国牙膏品牌力指数得分排名第一的是高露洁，品牌力指数达到550.3;据数据分析，38.1%的消费者首先提到高露洁，品牌联想度达到76.6%;C-BPI得分排名第一的高露洁比最后一名的牙博士超出140.10%。

佳洁士则排名第二，品牌力指数为459.2。

黑人牙膏以430.7的品牌力指数排名第三。

值得注意的是，昔日辉煌的两面针如今排名第七，品牌力指数为294。

在美白清洁类和牙齿健康类口腔护理用品以外，针对口腔的亚健康状态，口腔保健养生产品越来越多地受到市场的关注。

近年来蓝天集团、两面针公司、高露洁公司、宝洁公司、联合利华公司等企业已有相关的口腔养护产品问世，沉香牙膏、石斛牙膏、青蒿牙膏、松茸牙膏等口腔保健养生概念产品也在陆续研究之中。

牙膏的发展理念与保健食品相近，近年来绝大多数专利牙膏都是以使用天然成分为概念，如植物提取物、矿物材料、动物提取物、生物酶、多肽等，现代健康理念的更新，为中医药发展提供了很好的机遇，具有中国传统特色的中草药牙膏以其绿色天然、安全、功效独特的优势顺应了现代人崇尚自然的消费观念，成为口腔护理用品发展的热点。

在绿色、环保新理念主导下，中草药牙膏的开发具有很好的市场前景和长久的开发潜力。

幼儿是牙齿发育的重要时期，保障幼儿的口腔健康是让其茁壮成
长的关键，由于儿童正处在生长发育的关键时期，牙齿的钙化程度较
成年人也有巨大的差异，让儿童常年使用成人牙膏容易造成许多弊端。

近年来各个领域的专家学者也加快着研究发展的步伐，大力投入到研
发儿童专用牙膏的工作当中，并取得了阶段性的进步，儿童牙膏市场
必然会有更为宽广的发展前景。

第三章项目建设单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx集团
（二）公司简介
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为
导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和
一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉
承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。

和新科技在全球信息化的浪潮
中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入25575.91万元，同比增长
33.34%（6395.32万元）。

其中，主营业业务牙膏生产及销售收入为22475.05万元，占营业总收入的87.88%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额4713.72万元，较去年同期相比增长397.88万元，增长率9.22%；实现净利润3535.29万元，较去年同期相比增长605.92万元，增长率20.68%。

上年度主要经济指标
第四章产业分析预测
一、牙膏行业分析
截至2017年，国产牙膏巨头柳州两面针股份有限公司连续12年
扣非后亏损。

加上以前年度公司主要依靠出售所持股票实现盈利，不
得不让人质疑其主营业务——牙膏——持续盈利能力。

两面针的现状，是国产牙膏衰落的一个缩影，也昭示着国内牙膏市场的日趋成熟。

随
着消费升级与健康意识的提高，美白、护龈等功效成为当下消费者对
牙膏的主要期望，含有中药成分的牙膏重新被消费者所青睐。

近期，
中药企业纷纷入局牙膏行业，开启民族牙膏的“复兴”之路。

上世纪，黑妹和中华、两面针这三大国产品牌曾分别占据着东部、南部和西部市场，形成三足鼎立格局。

随着外资品牌开始利用强大的
营销攻势加速占领中国市场，中国牙膏市场格局也被重新洗牌。

1992年，高露洁进入中国；随后，联合利华收购了上海牙膏厂的“中华”；1995年，世界上最大的清洁用品公司宝洁的佳洁士进入中国。

随着时间的推移，由中华、蓝天、冷酸灵、两面针组成的中国牙
膏市场“四大天王”，变成了由高露洁公司的高露洁、好来化工公司
的黑人、宝洁公司的佳洁士、联合利华公司的中华牙膏组成的中国牙
膏市场“四大金刚”。

根据中国口腔清洁护理用品工业协会发挥的数据，高露洁公司旗
下的“高露洁”、宝洁公司旗下的“佳洁士”、联合利华公司旗下的“中华”等为数不多热销品牌雄霸国内60%以上的市场，而余下的不到三分之一的市场要被云南白药、两面针、田七等众多民族品牌“共享”，差距之大可见一斑。

据统计，云南白药旗舰店卖得最好的牙膏，总销量13.3万；两面针旗舰店卖得最好的牙膏，总销量只有3.3万；
而外资品牌高露洁一家卖得最好的牙膏，总销量就超过32万。

到2017年，国产牙膏巨头柳州两面针股份有限公司连续扣非净利
润亏损12年；如下图所示，两面针营收增加，亏损面也在扩张。

根据两面针2017年年报，中国日化产业已经进入成熟期。

尤其是
在牙膏市场，市场细分程度高，品牌忠诚度起主要作用。

2017年，我
国牙膏行业市场规模约257亿元；据预测，未来几年，我国牙膏市场
将以7%-9%的增速发展。

牙膏行业增长渐缓，单纯牙膏市场容量有限。

我国牙膏行业的洗牌，到底是由于消费者需求的变化。

从我国牙
膏细分市场的格局来看，美白功能的牙膏市场占比最大，达到了28%，主要原因是大多数人对于牙膏的功能首先考虑的是美白效果，同时消
费新生代比起其他群体更关注美白；其次是中草药类型的牙膏，占比
达到了21%，主要原因是中草药配方的宣传深入人心，更多人愿意相信
中草药的功能，多功能的牙膏占比仅为10%，主要原因是大多数人对于牙膏功能的追求较为单一，因此多功能类型的牙膏面临的问题是“全
而不精”。

据相关调查，对宣称能帮助改善牙龈问题的牙膏，从天猫、京东
两个平台收集舒适达、云南白药、好易康、舒客、欧乐B、高露洁、两面针、佳洁士、黑人等9品牌15款牙膏共6万多条消费者评论数据，
采用了总体效果、牙龈护理效果、口感、味道、忠诚度、推荐度共6
个指标作为综合评价指标，这15款牙膏综合得分排名如下。

其中，云
南白药、舒适达、舒客口碑最高；同时，云南白药两款调查产品以及
高露洁的金参护龈牙膏在牙龈护理、忠诚度等指标得分均出现9分。

可以看出，随着消费升级与健康意识的提升，国民愈加重视牙龈护理；含有中药成分的牙膏也被消费者青睐。

另外，通过对当前国内市场中牙膏品牌做了网店数量与关注指数
的对比发现，在国内牙膏市场中，云南白药、舒客、黑人、两面针、
纳爱斯、三金等6家国产品牌进入网店数量前十名；而片子癀旗舰店、云南白药旗舰店、Saky舒客旗舰店、纳爱斯旗舰店、冷酸灵旗舰店等
5家国产品牌店进入最受关注的品牌前十名。

根据相关协会数据，2016年，国内牙膏市占率前十名中有七家国
本土品牌；本土品牌行情较前几年的衰落有了明显的回温。

同时，这
十家品牌市占率共计82.7%，牙膏行业高度集中，低、中、高三各梯队中竞争程度各异。

民族品牌的牙膏还有机会夺回被外资蚕食的市场，那就是继承中
医智慧、具有鲜明中国文化特色、能够凝聚市场号召力的“中草药”
牙膏，如果添加中草药成分的牙膏能够通过技术创新持续进行研发升级，在功效上赢得消费者口碑，那么外资品牌气势汹涌扫荡中国市场
的“铁蹄”有望被阻拦，民族品牌牙膏重焕生机之日将近。

二、牙膏市场分析预测
牙膏行业隶属于轻工业的日用化学品工业，是生产清洁牙齿、保
护口腔卫生的日用必需消费品的行业，其主要产品有：牙膏、牙刷、
牙线、漱口水、口洁雾和假牙清洁剂等。

国内牙膏企业可以分为三类，外资牙膏企业、国内大型牙膏企业、国内小型牙膏企业。

国内牙膏行业经历了五个发展阶段，经历了从大品牌垄断到各品
牌百家齐放，从国产品牌独占鳌头到洋品牌重新洗牌，到现在国产品
牌重新整合寻求突破阶段。

目前国内牙膏市场竞争格局是外资强而本土弱，高露洁、佳洁士、黑人、中华等外资品牌占了七成以上的市场份额，而云南白药、冷酸灵、黑妹、蓝天六必治、田七等本土品牌只拥有三成左右市场份额。

国内牙膏品牌避免与外资品牌正面交锋，占领了“中草药牙膏”，
“中老年口腔护理”等细分市场。

牙膏消费者群体使用需求最多的是全效，其次为美白和防蛀，而
不同年龄的人对牙膏的功能需求也不一样。

消费者使用全效牙膏最普遍，其次为美白和防蛀，年轻人更关注美白，而年长的消费者对消炎
和抗过敏的需求明显高于中青年。

消费者选择在大型超市购买牙膏的比例超过了90%，而在便利店、百货商场、批发农贸市场等场所购买牙膏的比例不足10%，超市是最重要的牙膏销售场所。

牙膏产品形态与性能的相对稳定决定了牙膏生产技术体系的范围
与结构也是相对稳定的。

第五章土建工程
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

二、项目总平面设计要求
本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。

三、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目
中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

建
筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

四、建筑工程设计总体要求
项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家
规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。

土建工程是在
满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还
结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使
场区各建构筑物协调一致。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积50724.68平方米，其中：计容建筑面积50724.68平方米，计划建筑工程投资3610.80万元，占项目总投资的23.28%。

第六章项目选址规划
一、项目选址原则
对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

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二、项目选址
该项目选址位于某某出口加工区。

大连，别称滨城，是辽宁省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。

截至2018年，全市下辖7个区、1个县、代管2个县级市，总面积12573.85平方千米，建成区面积488.6平方千米，户籍人口595.2万人，户籍城镇人口428.54万人，城镇化率72%。

大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处，与山东半岛隔海相望，是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。

基本地貌为中央高，向东西两侧阶梯状降低；地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸，属暖温带半湿润大陆性季风气候。

大连历史悠久，早在6000年前，大连地区就得到了开发。

全国解放战争时期，旅大金地区为苏军军管和中国共产党领导下的特殊解放区，置旅大行政公署。

1953年3月，改中央直辖市。

1981年2月，改称大连市。

1985年起，实行计划单列，同年7月国务院赋予大连省。