真格基金 商业计划书ppt

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2017
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通用商业计划书销售总结投资理财PPT模板

通用商业计划书销售总结投资理财PPT模板
依据处理”的指导思路,解决了前期的一些某某问题,促进 了业绩的增长
8
总结:通用商业计划书销售总结投资理财PPT模板
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用商业计划书销售总结投资理财PPT模板 9886
9
负面影响因素
对公司政策的理解不够 1 销售人员对公司的指示精神理解不够,客户定位不够稳定,
没有严格按照终端思路开拓客户,部分客户选择方面存在一 定失误!
存在急功近利的心态 2 销售人员更多的只想有钱回到公司帐上,却没有更多的考虑
客户是否适合公司的合作定位以及长久发展。
6
不足之处
区域市场表 现不均衡
某某地区的销量占据了某市的 一半以上,区域市场表现极不 均衡。
回款问题一直是困扰着我们的 大问题,本季度在新政策剌激 下依然没有大的改观。
货款回笼较慢
经销商投诉 率升高
本季度投诉率同比增加了2个百 分点。
5月上市的新品表现平淡,影 响了整体业绩的增长。
新品表现不力
7
正面影响因素
03
数据不精确
营销部没有数据统计的支持,对费 用的控制较为盲目。
05
成本控制流程需提升
个别人员管理观念陈旧、保守,不 能主动遵从层级化管理,因此整个 管理缺乏科学的流程。
15
营销团队建设情况
团队建设情况 存在的问题
培训学习情况 下一步措施
团队建设概况
执行力有所增强
坚持“让能干事者有机会、干成事者有舞台”的原 则,进行一系列人事改革,团队的执行力,积极性 均有所提高。

图文商务风格基金基础知识讲解基金基投讲授PPT内容课件

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从而使“组合投资、分散风险”成为基金的一大特色。“组合投资、分散风险”的科学性已为现代投 资学所证明。中小投资者由于资金量小,一般无法通过购买不同的股票分散投资风险。基金通常会购
一望无际的田野上泛起一片片绿色的 涟漪。 草木是 绿的、 山水是 绿的、 棋格般 划分的 田野更 是绿了 ,绿得 干净, 绿得出 奇。漫 山遍野 都是荡 漾着春 意的绿 ,悄悄 地用这 般蓬勃 的绿染 到了我 的心间 。
3
基金定义
一望无际的田野上泛起一片片绿色的 涟漪。 草木是 绿的、 山水是 绿的、 棋格般 划分的 田野更 是绿了 ,绿得 干净, 绿得出 奇。漫 山遍野 都是荡 漾着春 意的绿 ,悄悄 地用这 般蓬勃 的绿染 到了我 的心间 。
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5
基金特点
一望无际的田野上泛起一片片绿色的 涟漪。 草木是 绿的、 山水是 绿的、 棋格般 划分的 田野更 是绿了 ,绿得 干净, 绿得出 奇。漫 山遍野 都是荡 漾着春 意的绿 ,悄悄 地用这 般蓬勃 的绿染 到了我 的心间 。
1 集合理财、专业管理。
基金将众多投资者的资金集中起来,委托基金管理人进行共同投资,表现出一种集合理财的特点,通 过汇集众多投资者的资金,积少成多,有利于发挥资金的规模优势,降低投资成本。 基金由基金管理人进行投资管理和运作。基金管理人一般拥有大量的专业投资研究人员和强大的信息 网络,能够更好地对证券市场进行全方位的动态跟踪与分析。将资金交给基金管理人管理,使中小投 资者也能享受到专业化的投资管理服务。

基金销售人员总结报告及计划PPT

基金销售人员总结报告及计划PPT

中期目标
在未来半年内,拓展新 客户数量达到100位。
长期目标
在未来一年内,提升客 户满意度指数至90%。
销售策略调整与优化
增强产品知识培训
确保销售人员对基金产品有深入了解,能够为客户提供专业的投 资建议。
优化销售渠道
开拓线上销售渠道,扩大销售覆盖面,提高市场占有率。
强化客户关系管理
定期与客户沟通,了解客户需求变化,提供个性化服务方案。
销售人员需要关注市场动态、客户信用状况、交易操作规范 等方面,及时发现潜在风险,并对其进行评估。在评估风险 时,销售人员应考虑风险发生的可能性、影响程度等因素, 为后续的风险管理提供依据。
合规管理措施与执行情况
总结:合规管理是基金销售的重要环节,销售人员需要严 格遵守相关法律法规和公司规章制度,确保销售行为的合 法性和规范性。
基金销售人员总结报告及计 划
汇报人:XXX 202X-XX-XX
目 录
• 基金销售业绩总结 • 客户维护与服务 • 市场竞争分析 • 销售团队建设与培训 • 下一步工作计划 • 风险控制与合规管理
01
基金销售业绩总结
总体销售业绩
01
02
03
总体销售金额
本季度基金销售总额达到 1亿元,较上一季度增长 了25%。
客户数量
新增客户数量达到500人 ,客户总数达到2000人。
销售目标完成情况
本季度销售目标为8000万 元,实际完成情况超出目 标25%。
各类基金销售情况
01
02
03
04
股票型基金
销售总额为6000万元,占比 达到60%。
债券型基金
销售总额为2000万元,占比 达到20%。

金融理财商业计划书PPT模板

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基金销售人员年终总结汇报和工作计划PPT

基金销售人员年终总结汇报和工作计划PPT
基金销售人员年终总 结汇报和工作计划
汇报ห้องสมุดไป่ตู้:XXX
202X-XX-XX
目录
CONTENTS
• 年度销售总结 • 个人成长与团队贡献 • 客户反馈与关系维护 • 下一年工作计划 • 风险控制与合规意识 • 对公司发展的建议
01 年度销售总结
销售业绩回顾
01
02
03
04
销售总额
本年度基金销售总额达到XX 万元,同比增长XX%。
客户数量
新增客户数量达到XX人,同 比增长XX%。
销售渠道
通过线上和线下渠道,拓展了 客户群体,提高了销售效率。
销售策略
运用多种销售策略,如个性化 推荐、优惠活动等,有效提升
了销售额。
最佳销售案例分享
案例一
案例三
针对高净值客户,推荐了一款稳健型 基金产品,通过深入沟通客户需求, 成功签约XX万元。
团队协作与支持
积极参与团队活动,与其 他成员保持良好的沟通与 协作,共同解决工作中遇 到的问题。
分享经验与知识
将自己的经验和知识分享 给团队成员,帮助他们提 高工作效率和业绩。
参加的培训与活动
内部培训
参加了公司组织的销售技 巧培训、客户关系管理培 训等,不断充实自己的知 识和技能。
外部交流活动
参加行业交流会、论坛等 ,与同行交流心得,了解 行业最新动态和趋势。
总结词
优化产品线,提高市场竞争力
详细描述
建议公司根据市场需求和客户反馈,对现有产品线进行全面梳理和优化,淘汰 不适应市场的产品,加大研发投入,推出更具竞争力的新产品。
销售策略改进建议
总结词
改进销售策略,提高销售业绩
详细描述

2024年创业融资商业计划书PPT模板

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MOMODA POWERPOINT
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Business & Consulting
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商业模式
Corporate Overviews
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FUTURE PROJECTION
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WE LERN FROM THE BEST, SUCCESS SEEMS TO BE CONNECTED WITH ACTION
158000+
STRATEGY
01.
管理团队介绍

真格基金商业计划书

真格基金商业计划书

竭诚为您提供优质文档/双击可除真格基金商业计划书篇一:真格基金投的四类典型创业者王强:真格基金投的四类典型创业者导语:王强:真格基金这两年投的四类创业者:陈欧、季逸超等,他们非常典型地代表了现在新创业时代的年轻人的风貌。

在微软创投加速器的活动上,真格基金创始人、新东方联合创始人王强列举了真格基金这两年投的四类典型创业者,他们非常典型地代表了现在新创业时代的年轻人的风貌。

以下为王强演讲内容整理:20XX年3月之前我们投了陈欧。

他从20XX年3月开始走进垂直化妆品市场,我们也没看好,你连女朋友都没有怎么能熟悉化妆品呢?创业得有起码的真知。

陈欧说我对市场有敏锐的感觉,当一聊到他对市场狼性的时候,我们觉得他无论做什么,他都会开拓出属于他的东西。

所以当年小平慧眼,在陈欧刚创业的时候投了30万美金,整整四年,如果今年能够顺利在美国上市,这个公司整整四年,从第一周的销售额9万,到今年按照他们的预算销售到100-120亿。

这样一个突飞猛进本来不可能,有阿里巴巴有腾讯,你怎么会短短的四年杀出这样一个东西,他这种狼性体现他根深蒂固生命存在的豪迈。

陈欧自我营销并不是大家策划的,是他憋不住了,为什么找人代言,我为我自己代言,这反而产生了巨大的反响,呼应了这种营销的速度,所以突飞猛进。

陈欧是代表了一类,做初创公司成为自己生命存在的一种宣言。

第二我们投了一个小孩季逸超,今年21岁,他是一个极客,19岁就做了手机上的浏览器猛犸,现在这个猛犸浏览器仍然有几十万人在下载。

他一辈子只是选择那些和直接现实没什么关系的事,他的口头禅就是找没用的事来做,这是我人生的乐趣。

我们发现这个也是现在新一代创始人的一个品质,做创始公司成为探索人生生命乐趣的一个最终极表现。

季逸超他并不关注于我能不能上最好的大学,但是他在19岁做出了猛犸浏览器。

真格投的时候,其实也不觉得他能够直接做出有什么市场意义的东西,这也是我们真格基金最大的一个疯狂的地方,我们投的从来不会问,这个东西能够赚多少钱,实践来看,老天给我们的回报非常好。

2021金融理财基金定投商务汇报PPT模板

2021金融理财基金定投商务汇报PPT模板

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BUSINESS REPORT
RECRUIT NEW
FINANCIAL FUND FIXED INVESTMENT BUSINESS REPORT LECTURE

基金销售人员总结汇报及计划PPT

基金销售人员总结汇报及计划PPT
应对策略
针对市场竞争情况,基金销售人员 应加强自身专业能力的提升,同时 积极探索新的营销手段和产品创新 ,以提升市场竞争力。
03
销售团队建设与培训
团队人员结构
人员规模
目前销售团队共有XX人, 包括销售经理、销售代表 、客户服务专员等职位。
人员素质
团队成员均具备丰富的金 融知识和销售经验,其中 XX%拥有本科及以上学历 。
人员流动率
本年度团队人员流动率为 XX%,处于行业较低水平 。
培训与提升计划
培训课程
本年度共组织了X次销售技巧培训、X次市场分析培训和X次客户 关系管理培训。
培训效果评估
通过考核和反馈,培训效果良好,销售人员技能得到提升。
提升计划
针对不同职位和能力的销售人员,制定个性化的提升计划,包括参 加外部培训、参加行业会议等。
客户数量
新增客户数量达到5000户 ,同比增长15%。
销售渠道
通过线上和线下渠道共同 实现销售,线上渠道占比 达到40%。
各基金产品销售情况
01
02
03
04
股票型基金
销售量为2亿人民币,占比达 到40%,同比增长30%。
债券型基金
销售量为1.5亿人民币,占比 达到30%,同比增长15%。
混合型基金
益高风险产品。
客户建议与意见
部分客户提出希望基金销售人员 能够提供更加个性化的投资建议 和理财规划,同时也有客户建议 加强售后服务和客户关系管理。
市场动态分析
宏观经济形势
市场竞争格局
当前宏观经济形势复杂多变,国内外 经济数据波动较大,市场不确定性增 加。
随着基金市场的不断发展,竞争日趋 激烈,基金销售人员需要不断提升自 身的专业能力和服务水平,以应对市 场的挑战。

基金公司工作计划PPT

基金公司工作计划PPT

加强投资团队建设,提高投资研究能力, 争取更好的投资业绩。
优化客户服务
强化风险管理
完善客户服务体系,提高客户满意度和忠 诚度,增强客户黏性。
持续完善风险管理体系,提高风险识别和 防范能力,确保业务稳健发展。
THANKS
感谢观看
客户服务质量提升
优化客户服务体系,提高客户满意度,增强 了客户黏性。
投资业绩稳健
凭借专业的投资团队和科学的投资策略,实 现了投资业绩的稳健增长。
风险管理水平提升
完善风险管理体系,提高风险识别和防范能 力,降低了业务风险。
未来发展趋势预测与挑战分析
市场竞争加剧
随着金融市场的开放和基金行业的快 速发展,市场竞争日益加剧。
法律法规。
03
合规建议
针对公司业务,提供合规建议,防范潜在合规风险。
内控体系完善与执行
内控制度建设
完善公司内部控制制度,确保覆盖公司业务全流程。
内控检查
定期开展内控自查和专项检查,确保内控制度得到有效执行。
内控整改
针对检查发现的问题,督促相关部门进行整改,防范风险事件发生。
风险事件应对预案制定
风险识别与评估
强化风险控制
完善风险管理体系,确 保业务稳健发展。
信息系统建设与完善
提升系统性能
优化信息系统架构,提高数据处理速度和准确性。
数据安全保障
加强数据安全防护,确保客户和公司数据安全。
移动端应用建设
开发移动端应用,满足客户随时随地查询和交易需求。
团队建设与培训
专业人才引进
招聘具有丰富经验和专业技能的人才,提升团队整体实力 。
监管政策变化
金融监管政策不断调整和完善,对基 金公司的合规经营提出更高要求。

完整商业计划书ppt完整版

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05
下一步工作计划
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PARK 05
明年工作计划
公司名字
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这里填写明年的任务计划,并详细 说明,以及计划达成情况这里填写 明年的任务计划,并详细说明,以 及计划达成情况
PARK 05
在此录入上述图表的综合描述说明,在此录入上述图表的综合描述说明。在此录入上述图表的综合描述说明,在此录 入上述图表的描述说明,在此录入上述图表的综合描述说明,在此录入上述图表的综合描述说明。文字标题这里 在此录入上述图表的综合描述说明,在此录入上述图表的综合描述说明。在此录入上述图表的综合描述说明。
C D
在这里填写项目问题单项说明 在这里填写项目问题单项说明
B
在这里填写项目问题单项说明
PARK 04
工作存在不足
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公司名字
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LOGO
汇报人:某某某
部门:财务部
1 前阶段工作回顾
目 录
CENTENTS
2 3 4
取得的成绩及经验 成功项目展示 工作存在的不足
5 下一步工做作计划
01
前阶段工作概述
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PARK 01
年度工作概述
公司名字
LOGO

基金销售人员年终总结汇报及计划PPT

基金销售人员年终总结汇报及计划PPT

个人能力提升
销售人员在实际工作中不断锤炼自己 的销售技巧和沟通能力,个人能力得 到了明显提升。
04
市场竞争与挑战
市场竞争分析
基金公司数量与规模
当前市场上基金公司数量众多,规模各异,竞争激烈。
产品同质化现象
多数基金产品在投资策略、收益目标等方面存在相似性,导致竞争 加剧。
客户需求多样化
投资者对基金产品的需求呈现多样化趋势,要求基金公司提供分享成功案例,提升团队服务水平
挑选具有代表性的客户服务案例,分享成功的经验和教训,促进团队成员之间的交流和学习,提升整 体服务水平。
03
团队建设与培训
团队建设成果
团队规模扩大
经过一年的努力,我们的 销售团队规模从XX人扩大 到了XX人,增加了XX的销 售力量。
团队结构优化
我们根据业务需求和市场 变化,对团队结构进行了 优化,提高了团队整体效 率和协作能力。
对公司发展的建议与期望
01
期望
02 公司能够提供更多的发展机会和晋升空间 。
03
完善激励机制,激发员工的工作积极性和 创造力。
04
提高员工福利待遇,增强员工的归属感和 忠诚度。
THANK YOU
培训考核与反馈
我们对参加培训的销售人员进行了 考核,并根据反馈不断优化培训内 容和形式。
团队成员成长与进步
业绩提升
职业发展通道
通过培训和实战经验的积累,销售人 员的业绩得到了显著提升,整体销售 业绩同比增长了XX。
我们为销售人员提供了清晰的职业发 展通道,鼓励他们不断提升自己的专 业能力和管理水平。
措施
优化销售流程和服务体系,提高客户 满意度和信任度;加强团队建设和培 训,提升销售人员的专业素质和服务 水平。

XXX基金商业计划书ppt模板

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合规经营的理念和风险控制优先的意识,营造合规经营的制度文化环境,保证公 司及其从业人员诚实信用、勤勉尽责、恪尽职守。建立合法有效的内控制度体系,避免决策与运营的随意性, 同时充分发挥风险控制委员会和公司合规风控人员在公司内部风险管理中的作用。
2. 设立投资决策委员会,定期召开会议,研究宏观经济形势及市场状况,审核基金投资组合方案,决定投资原则, 控制基金投资风险;由投资决策委员会确定基金经理的投资权限,即基金经理对单一证券的投资规模超过一定 金额时,需经过投资决策委员会批准后方可实施;基金经理对有价证券的投资,要在遵照投资决策委员会决定 的投资原则和授权权限下,依据投资研究报告进行,并对投资个股进行跟踪、研究。
财务预测 项目产品储备情况
一级市场(赚利润为主)
二级市场(资产倍增为主)
4 5
3
2
1
【包括管理费、项目超额收益、跟投的投资收益、基金清 算时管理团队的提成收入等项目】
【包括房租、人员薪酬、社保公积金、差旅费招待费、补 贴等项目】
包括股东当前的实缴资本、后续各阶段股东缴全注册资本的规划、实际控制人或 其他出资人可以陆续对机构提供资金支持的可能性预测等等。
别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。 5、建立良好的企业文化和员工培训、成长以及激励机制,为优秀人才提供良好的成长环境;建立人才储备机
制,以保证重要岗位人员因各种原因离开公司时,后续人员能迅速补上;加强对员工的守法意识、职业道德的教 育,员工必须保证严格执行国家有关法律、法规和公司《员工职业守则》中的有关规定。
3. 公司设立风控总监及各职能部门合规风控岗位人员,对公司管理和基金管理过程中的遵规守法情况以及公司内 部控制制度的实施和落实情况进行监督、评价,及时、准确地发现问题并提出警示,最大限度降低公司和基金 的违规风险。 4、各部门应根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程、岗位职责和权限,同时分

通用商业计划书销售总结投资理财PPT模板

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01
PART 01
第一部分

2021基金定投商务汇报PPT模板(3)

2021基金定投商务汇报PPT模板(3)

59%
此处添加具体内容,文字尽 量言简意赅,简单说明即可。
此处添加具体内容,文字尽
74% 量言简意赅,简单说明即可。
×2%
此处添加具体内容,文字尽 量言简意赅,简单说明即可。
32% 此处添加具体内容,文字尽
量言简意赅,简单说明即可。
61%
此处添加具体内容,文字尽 量言简意赅,简单说明即可。
6×%
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01
请在此处添加具体内容,文字尽量言简意赅简单说明即可,不必过于繁琐,注意板面美观度。 您的内容打在这里,或通过复制您的文本后,在此框中选择粘贴,并选择只保留文字。
02
请在此处添加具体内容,文字尽量言简意赅简单说明即可,不必过于繁琐,注意板面美观度。 您的内容打在这里,或通过复制您的文本后,在此框中选择粘贴,并选择只保留文字。
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2.1 市场潜力
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罗永浩
CEO & Designer
贾跃亭
CEO & Designer
1.5 公司简介
COMPANY INTRODUCTION
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市场透视
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2.3 行业痛点
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01
项目概况
1.1 项目介绍 1.2 商业模式
1.4 项目愿景 1.5 公司简介
1.1 项目介绍

PROJECT DESCRIPTION
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共享经济
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2.2 市场透析

MARKET ANALYSIS
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CONTENTS

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03 整 体 规 划 Click here to add text
02 市 场 透 视 Click here to add text
04 财 务 分 析 Click here to add text
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1.2 商业模式

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1.3 团队介绍

TEAM INTRODUCTION
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李彦宏
CEO & Designer
李昕晢
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某某融资商业计划书
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2.1 市场潜力 2.2 市场透析
2.4 解决方案 2.5 竞争分析
2.1 市场潜力
MARKET POTENTIAL

市场潜力
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