财富管理业务兼职讲师管理办法-(1)

新华人寿保险股份有限公司

财富管理业务兼职讲师管理办法

第一章总则

第一条为了加强财富管理业务兼职讲师队伍建设,促进兼职讲师评聘与管理的制度化、规范化，充实部门教育训练力量，推动财富管理业务更好更快发展，特制定《新华人寿保险股份有限公司财富管理业务兼职讲师管理办法》（以下简称《办法》）。

第二条本《办法》中的“兼职讲师”是指在财富管理业务系列中承担所在营业部、营业区、分公司的晨夕会经营、训练、培训等工作，并由分公司财富管理业务部认可、授予兼职讲师资格的人员。

第三条兼职讲师的选拔、评聘和管理由分公司财富管理业务部统一负责并实施。

第四条兼职讲师应具有较高的思想政治素质、踏实的工作作风、高度的责任心和较强的自主学习能力；掌握财富管理业务的基本知识、熟悉公司的产品及有关业务管理规定；熟悉公司的发展历程、经营战略和业务政策；了解银保市场，尤其是银保市场发展的现状与前景。

第五条兼职讲师是财富管理业务系列人员晋升营业部经理的必备条件。现有营业部经理必须成为兼职讲师。

第六条兼职讲师必须遵守本《办法》。对出现违规违纪行为或较大责任事故的兼职讲师，立即解除聘任资格。

第二章兼职讲师的工作职责

第七条完成分公司财富管理业务部、营业区、营业部的晨夕会教育训练工作和培训班的课程讲授工作。

第八条积极参加分公司财富管理业务部组织的师资培训、课程研讨、专题教材开发。

第九条业绩优良，率先垂范，敬业奉献，遵守职业道德规范，弘扬企业文化，树立公司品牌形象。

第十条积极开展银行保险业务培训的调查研究，及时反馈营业单位和业务人员的培训需求，对培训工作提出合理化建议。

第十一条注重学习提升，不断加强自身修养，维护讲师形象。

第三章兼职讲师的评聘

第十二条兼职讲师配备标准：

兼职讲师数量在分公司月度平均有效人力中的占比应不低于10%。原则上每个营业部至少配备一名兼讲，即一部一兼讲。

第十三条兼职讲师选拔的条件：

1、热爱财富管理业务工作，忠诚于新华事业；

2、职级在初级财富顾问及以上，符合所在分公司绩优员工标准。

3、本科以上学历（素质、技能优秀者可适当放宽）；

4、普通话标准，具备较强的语言表达能力。

第十四条兼职讲师评聘流程：

个人书面申请——营业区初审上报分公司——分公司财富管理业务部培训室组织试讲——参加分公司财富管理业务部统一举办的兼职

讲师培训并结业——颁发兼职讲师聘书并填写兼职讲师基本信息登记表（附表1）

第十五条兼职讲师职级：

兼职讲师初级、兼职讲师中级、兼职讲师高级，共三个级别。

第十六条兼职讲师考核晋升：

1、考核标准：

兼职讲师达到上一级考核标准的则晋升，每次晋升一级，为达到上一级考核标准但达到本级考核标准的则维持，未达到本级考核标准的则降级，每次下降一级。

2、积分细则：

授课积分作为兼职讲师工作量的重要量化指标，作为考核晋升、评优的重要参考指标，根据授课层面的不同，给与不同的权重。

3、考核周期：兼职讲师的考核周期为一年，每年6月底对所有兼职讲师和申请成为兼职讲师的人员进行评聘、考核和晋升。（附表4，5，6）

第四章兼职讲师的管理

第十七条分公司财富管理业务部建立兼职讲师管理档案，实施兼职讲师例会制度，分公司财富管理业务部定期举办兼职讲师技能培训，总公司财富管理业务管理部定期举办兼职讲师技能提升培训，不断充实、壮大兼职讲师队伍。

第十八条分公司财富管理业务部每季度末将兼职讲师授课情况（附表3）及人员变动情况（附表2）备案。

第十九条兼职讲师的考核与评聘由分公司财富管理业务部实施，对在聘任期内不称职者，可中途解聘。

第五章兼职讲师的津贴

第二十条兼职讲师依据承担课程的层级和对应的讲师职级获得相应的课时津贴，具体标准如下：

见习兼职讲师级别无课时津贴，兼职讲师操作日常晨夕会的教育训练不发放津贴。培训班人数必须超过5人，否则不予发放津贴。

2、津贴系数

（1

基础课程：公司、产品、分红、商务礼仪、网点经营、等

高级课程：寿险意义与功用、专业化推销流程、理财经理角色定位等（2

3、津贴计算方式：

津贴=津贴基数×课程系数×授课层面系数

第六章兼职讲师荣誉体系

第二十一条兼职讲师有资格参加总公司高级讲师团，参加总公司教师节庆典表彰活动。有资格获得总公司优秀讲师荣誉称号。

第二十二条兼职讲师有资格参加分公司讲师团，参加分公司教师节庆典表彰活动。兼职讲师有资格获得分公司优秀讲师荣誉称号。

第二十三条兼职讲师有资格参加总公司定期举办的讲师技能提升

第二十四条兼职讲师有资格参加分公司定期举办的讲师技能培训班

第七章附则

第二十五条本《办法》由分公司财富管理业务部部负责解释和修订。

第二十六条本《办法》自颁布之日起实行。

附表说明：

附表1.兼职讲师基本信息登记表

附表2. 2012年财富管理业务部兼职讲师信息汇总表

附表3.兼职讲师季度工作量调查表

附表4.兼职讲师初级资格申请表

附表5.兼职讲师中级资格申请表

附表6.兼职讲师高级资格申请表

附表7.兼职讲师几份荣誉榜

附表2：

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兼职讲师季度工作量调查表

. 附表7：

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