保险行业的市场结构与市场绩效

中国保险行业的市场结构与市场绩效

学号：2013333501134 姓名：李溢智班级：13经济2班改革开放以来，中国保险业凭借着国内庞大的市场和强劲的国民经济发展速度进入了一个新的发展时期，保费收入的全球排名和市场份额逐步提升。据有关人士预测，我国保险业将成为我国发展最快的行业之一。但是，中国保险产业虽然发展迅速，市场主体在不断增加，公司规模在不断扩大，总保费也在逐年增加，但是整个行业却呈现一种低效率的局面。因此，加强相关理论的研究，加快中国的保险市场改革，改变目前保险产业的低效率，提高我国民族保险产业的综合竞争力已迫在眉睫。

一．我国保险行业市场结构分析

市场结构是指构成市场的卖者企业相互之间、买者相互之间以及卖者和买者集团之间等诸关系的因素及其特征。市场结构不是由单一因素所决定的,而是由多种因素共同作用的结果,并且市场结构在发展过程中又影响各种因素,引起各种因素的改变,如此往复循环。产业组织认为,决定一个行业的市场结构是垄断或者竞争,主要有以下几个因素：行业中企业的数量及大中小企业所占的市场份额、产品差别化、市场进入退出壁垒、市场需求的增长率及价格弹性、可变费用比例等等。

首先，我国中资保险业中国保险市场集中度非常高。表1分别给出了中国财险和寿险市场年的CR4和CR8。可以看出，尽管自年来中国保险市场无论是财险还是寿险其市场集中度都在逐年下降，但截至2009年底，财、寿险的市场集中度CR4为72.49%和80.66%，CR8则高达88.96%和94.75%，根据产业垄断和竞争类型分类法（如表2），无论是产险还是寿险，集中度都过高，显然我国保险市场的垄断程度非常高，属于典型的寡占I型。

表1 中国保险业CR4和CR8指标一览表（%）

表2 产业垄断和竞争类型分类法

其次，产品差异化程度较低。产品差异化是决定市场结构的一个主要因素。保险产品差异是指同一市场上同一类保险产品内存在的差异，即保险产品之间的不完全替代性。保险产品的差异性可以用险种结构来间接评判。险种结构单一，则保险产品差异化程度低，反之则产品差异化程度高。我国保险业经过二十余年的发展，尚未摆脱低层次、低效率的竞争局面。由于垄断力量较强，保险公司之间的非价格竞争相对较少，各保险公司业务结构趋同，品种单一，缺乏特色与创新。各保险公司提供的保险产品基本是同质的，缺乏个性和针对性，甚至连各保险公司的保单设计也大同小异，在保障范围和责任内容上相似率高达90%以上，彼此间替代率很高。

再次，金融服务贸易自由化对我国保险业市场结构的影响。和其他金融行业相比，保险业对外开放的时间相对较早，大量外资保险公司的进入将促使中国保险市场从高度垄断逐渐转向垄断竞争。保监会公布的三季度保险业数据显示，外资保险公司在中国的市场份额正在增加。（如图1,2）前三季度，中资保险公司原保险保费收入为12930.5亿元，占市场份额为96%；外资保险公司原保险保费收入502.1亿元，占市场份额为3.7%，比去年同期增加0.5个百分点。另从数量上看，外资保险公司的占比很大。截至2012年，16个国家和地区的保险机构在我国设立了54家外资保险公司，我国一共有165家保险公司，占比达到32.7%。随着世界上主要的跨国保险金融机构的进入，外资保险公司的总资产接近3000亿元，占国内保险业总资产的4.2%。

4%原保险费收入市场份额

中资公司

外资公司

96%

图1 原保险费收入市场份额

图2 公司原保险保费收入

图3 保险公司个数

二．保险业市场绩效分析

1.保险业获利能力低下

产业组织理论认为，市场(产业)绩效体现在产业的资源配置效率、规模效率、利润率水平、生产规模大小、企业技术进步等方面。衡量产业市场绩效最重要的指标就是产业的利润率。按照传统产业组织学的理论观点，持续高额利润率的出现并不是在高度竞争性市场结构中的企业，而是存在于高垄断性市场结构中的垄断企业或者进行创新的企业。尽管我国保险业存在着垄断现象，但并没有出现高额利润率的局面。究其原因，是由于整个行业经营管理水平还处于粗放经营阶段，获利能力相当低下。（如图4）

图4 2008-2011年保险投资收益率

表3 主要财产保险公司承保利润及利润率

表4主要人寿保险公司承保利润及利润率

由表3，表4可以看出，产险整体情况好于寿险，寿险公司的承保利润率基本上都处在负数，成立时间较长的中资寿险公司其承保利润情况好于成立时间较短的外资或中外合资寿险公司；而在财产保险公司中，外资或中外合资财产保险公司的承保利润优于中资财产保险公司，这是外资财产保险公司重承保质量和效益，而中资产险公司重规模、轻效益的必然结果。

2.保险业生产力低下，业务创新缓慢

我国保险公司的生产力相对国外保险公司而言相当低下，人均创利率不高，之所以会出现这种现象，是由于我国保险公司业务结构不合理，创新型业务开展不足，尽管各保险公司有诸多高学历的人才，但却从事着简单的保险业务重复工作，对保险公司业务的开拓支持力度不够，进而导致目前保险业的生产效率是低下的。可以说，费率规制的结果抑制了保险公司的业务创新动机，其在大多创新业务领域只是做初步性的探索和前提研究工作。我国保险公司在险种开发如寿险中的分红保险、投资连接保险，产险中的责任保险、巨额损失险等创新业务领域力度还不够，大大削弱了保险公司可持续发展的后劲和能力。另外一点不容忽视的是，由于垄断的存在，保险企业借助地方政策控制当地市场，其结果是没有技术与制度创新的动力。

3.保险业资源配置效率不高

保险业市场结构的不均衡降低了保险资源配置效率，这表现在政策性保险与商业性保险之间资源配置严重失衡，一方面出现了大量的政策性保险空白，在某种程度上影响了我国农业、房地产业等基础产业的发展；而另一方面有限的国有资产沉淀在商业性的保险公司中，其结果造成了商业保险公司的所有者缺位、效

率低下和委托代理关系扭曲等弊病。实证研究表明，在保险资源有效配置和增进社会福利程度提高方面，现阶段保险业的市场绩效并不令人满意，这种状况已严重制约我国保险业的快速、稳健发展。

三、提高中国保险公司绩效与效率的对策措施

1.放宽对保险业的进入限制，鼓励民营保险公司和外资保险公司的设立和发展，提高保险业市场的开放度，促进市场有效竞争，提高资源的配置效率。

2.对国有保险公司进行股份制改造，建立现代企业制度，促使其产权结构由一元化向多元化方向发展。

3.放松费率管制，推进费率市场化。应加快保险费率市场化改革的步伐，政府应解除多余的行政管制，根据市场经济规律，逐步实现保险费率市场化，增强保险公司的创新动力。

4.合并、混业经营、放松监管是世界性潮流。合并、混业经营与放松监管对保险市场结构将产生重大影响，由此而产生更多的竞争主体、引入更有效率的竞争机制，从而在根本上改变保险市场的经营格局。

5.保险业监管政策是市场结构合理和保险公司效率提高的前提。逐步淡化保险公司的政府或国有色彩，实行严格的政企分开政策；鼓励产品与技术创新、鼓励兼并；建立科学的以偿付能力、盈利能力、人才素质与经营管理机制为核心的风险监测预警指标体系，尽快引进国外保险公司的信用等级评定制度；完善法律法规，将保险业纳入法制化轨道。