肉类食品行业研究报告

2005年肉类食品行业研究报告

肉类是百姓生活的必需食品，它的发展水平是衡量百姓生活改善程度的一个重要依据。以1994年为转折点，中国主要肉类产品的增长率出现稳步增长的势头，国民的消费开始超过世界平均水平并一直保持至今。在过去的10几年中，中国肉类生产每年以平均超过１０％的速度在增长，国内肉类总产量已达到7000万吨，人均占有量超过50公斤，这在中国历史上是一个前所未有的奇迹。明金星、祝义才、刘永好、叶韦辰、周连奎、王廷宝、陈丹、林灼辉、方小文等等，《福布斯》中国大陆富人榜上榜的富人，肉类产品这个行业里出来的的，可能仅次于做房地产的。如果加上那些躲在世界一角独享快乐的肉制品加工业者，这个行业真是富翁俱乐部。

一、行业综述

1.行业概况

肉制品是以动物肌肉组织、脂肪组织、结缔组织和骨骼组织为基本原料加工而成的食品，在人们膳食中占有重要的地位。肉制品的种类很多，按加工方法分类，中国的肉制品种类有：酱卤肉制品、腌腊肉制品、干制肉制品、熏烤肉制品、灌肠肉制品等。按生产方式分类，有中式肉制品和西式肉制品，前者包括胞腊、酱卤、烧烤、油炸、干制、香肠、火腿等，后者主要以火腿肠为主。中式肉制品已有3000

多年的历史，西式肉制品是在鸦片战争之后传入中国，有150多年的发展经验。

得益于中国是世界第一人口大国，近年来中国肉类总产量和总消费量始终在世界各国中处于首位，肉类工业产值12000亿元，占GDP 的9%。中国大陆商品化肉类市场规模为4000亿元，年增速为11.2%。2005年，中国大陆肉类消费量突破6000万吨，肉类消费量占全球总消费量的15%。其中猪肉、羊肉、禽蛋，均居世界第一位；禽肉居世界第二位；牛肉居世界第三位。

表1.全球主要肉类消费量????????????????????? 单位：万吨

类别?2004年?2003年?2002年

?消费量?比例?消费量?比例?消费量?比例

猪肉?17260?28.6%?17993?30.6%?18901?32.8%

鸡肉?8760?14.6%?7879?13.4%?7952?13.8%

羊肉?7680?12.8%?7762?13.2%?7836?13.6%

牛肉?6120?10.2%?5465?9.8%?4969?9.78%

合计?39820?66.2%?39099?67%?39658?69.98%

表2.中国肉类消费量在主要肉类消费量中所占比例??????????? 单位：万吨

类别?2004年?2003年?2002年

?消费量?比例?消费量?比例?消费量?比例

猪肉?4334?65.8%?4279?66.3%?4120?68.3%

鸡肉?672?10.2%?614?9.52%?585?9.26%

牛肉?573?8.7%?563?7.6%?554?6.8%

羊肉?291?4.42%?274?4.25%?244?3.86%

合计?5870?89.12%?5730?87.67%?5503?88.22%

目前国内人均肉类占有量达到50公斤，高于世界40公斤的水平。国内肉类消费中猪肉占总量的65%，其次是禽肉占10%，牛肉和羊肉消费量分别占9%和4%，其他肉类消费占10%，这一消费结构在短期内难以改变。

2.肉类行业特征

中国肉类行业正处于转型期，资源配置地域性突出，同时大规模的现代生产方式与传统的小生产方式并存，先进的流通方式与落后流通方式并存，发达的城市市场与分散的农村市场并存。这种经济结构

使肉类生产和肉类食品安全管理的难度必然增大，成本提高，矛盾突出。

表3.肉类行业特征

特征?描述

传统产业?3000多年历史，劳动密集型产业，设备简陋，生产简单粗放，产品卫生质量与国际水平相差较远，行业整体技术含量不高，进入壁垒低。

产业链长，行业跨度大?涉及种植业、养殖业、饲料加工业、屠宰加工、生化制药及零售贸易等行业。

行业集中度低下?行业规模大，中小企业多且分散，企业规模和品牌集中度低，民营企业发展迅速。

与农业关联度最强?肉制品加工业与农业相辅相成、相互促进，紧密相关，受到国家产业政策的大力支持和政府关注。

与国际市场密切?相关国内肉类产品进出口业务较多，很多肉类加工企业依靠外贸出口。因此，国际肉食市场供需形势及进口政策对国内肉制品行业影响很大。

肉类行业属于一个超长持久行业，由于国人的饮食习惯，在相当长的一个时期内，该行业几乎没有被替代的可能性。该行业具有的超

长久性和超低风险性以及其超大规模的顾客群体，是其他行业所不能比拟的。另一方面，由于长时间处于行业成长期，以及行业的低技术性，使得该行业呈现出低利润率。随着行业逐步加大产品的技术含量和市场细分，加之人民收入水平的不断提高，给行业从事较高技术及具有较高经济附加值的产品入市，提供了重大机会和可能性。可以预测，在未来10年内，肉类加工业将进入一个新的稳定成长期，完成由老成熟行业向新朝阳行业的转换和过渡。

3.肉类行业的价值链

肉制品加工领域的利润率主要取决于规模和管理以及产品档次。以肉猪为例，一般新建养殖场规模在10000-20000头，屠宰厂的日宰杀能力在3000头左右。

表4.肉类行业的价值链

行业?状况

养殖业?受饲料价格波动及农户自养家畜量影响。如果未发生疫情，总体上净利润在1～2%左右，如果能够自主生产饲料，利润可能达到3～5%左右。

屠宰业?主要靠收取加工费用盈利，受上下游价格波动影响较小。如果对屠宰后的动物脏器进行综合开发利用，一般净利润率可以达到加工费用的15-40%。

加工业?加工业受下游价格影响较大，一般冷冻肉利润率在

3-8%，冷鲜肉利润率在15-20%，一般出口利润率同比高于内销利润率。

零售业?“流通为王”，终端零售业具有自主定价权，通过调整价格把成本压力转嫁给厂家和消费者，将利润率保持在10-20%的水平。

我们重点对从价格的角度对中国和发达国家的肉类产业链进行比较分析如下：

（l）养殖环节。生猪的养殖成本我国与美国相比并无优势，他们的成本比我们还低；与加拿大及欧盟主要生猪生产国相比，也只有微弱的成本优势，如果考虑生猪品种质量上的差距，是否还有优势就很难说了。活牛的养殖成本我们有一定优势，收购价比养牛业十分发达的欧美加澳还便宜约15％一20％；我国活鸡的收购成本比美国明显高出，美国活鸡确实对我有成本价格上的比较优势。

（2）屠宰加工环节。国内的屠宰加工成本明显低于发达国家。如白条猪肉比美国、欧盟等国家每吨要低100多美元；牛肉加工成本也低于发达国家，进一步扩大了饲养阶段的成本优势；鸡肉加工尽管活鸡比美国价格高出不少，但屠宰加工后的批发价反而低于美国。了解这一点非常重要，因为肉类出口价格的成本比较不能以活畜(合)价格相比，更不能以零售价作参考，只宜以批发价格进行对照，这是因