2022年行业分析国内小麦供求状况及市场形势分析

国内小麦供求状况及市场形势分析

2022年我国连续把提高粮食综合生产力量、优化种植结构、稳定粮食产量、促进农夫增收作为宏观调控的重要内容。从当前农业生产形势看，2022年小麦生生产状况稳定，此外由于国内小麦库存充实，能够保障充分供应，同时国家将连续实行最低收购价政策，小麦拍卖也将持续进行。但对于当前全国小麦市场形势，业界有着不同的熟悉。最低收购价政策执行之后，国内有的人士提出了自己的看法，如认为政策性干预因素影响了小麦市场化改革的进程。一位资深的国际农业问题专家则认为，在全球农产品价格大幅度上涨的背景下，2022年世界小麦价格因主产国减产消失较大波动，而中国由于小麦产量增加，小麦市场具有明显的主动性。

今年全国小麦生产形势

前期观点：冬小麦产量较上年有所下降

2022年秋季小麦播种时，一些省份的气候条件，对冬小麦的播种不利。早先来自个别主产省的消息称，因干旱缺墒，有几百万亩小麦的播种受到影响。随后是冬麦区消失暖冬天气，再后是发生了较大范围的病虫害。在2022年全国冬小麦单产水平已经达到历史最高纪录的状况下，前段时间市场普遍认为，由于播种面积削减和单产水平难以提高，2022年全国冬小麦产量估计将较上年有所下降。

收获反馈：面积增加单产总体高于去年

随着收获季节的接近，播种面积的数据不断修正，各地小麦增

产的消息也不断传出。小麦主产省报告冬小麦播种面积较上年增加。其中原来认为会消失较大幅度下降的省份，报告面积削减的数量只相当于原来估计削减面积的很少部分；江苏、安徽、湖北等省播种面积扩大，由于一部分油菜的播种面积被改种了小麦。一些分析机构认为，去年这些地方的油菜籽播种面积可能就被高估了15%左右，今年还有被高估的状况。油菜籽种植效益低，农夫种植小麦的乐观性要比种植油菜的乐观性高。各地反映的单产状况也令人兴奋，九个小麦主产省粮食部门报告的单位面积产量猜测，总体上高于上年。

最新修正：今年小麦产量将较上年增加

国家粮油信息中心在5月初发布的《食用谷物市场供需状况报告》中，对2022年全国小麦产量做出了新的猜测。估计2022年全国小麦产量将达到10500万吨，其中冬小麦产量估计为1亿吨左右，春小麦产量估计为500万吨左右，7月份又将全国小麦产量数据调高至10700万吨。目前有些部门的猜测，在详细的数据上有所差别，但在方向上是全都的，即今年小麦产量将较上年增加。农业部部长日前说，2022年全国夏粮再获丰收，产量将实现连续四年的增长。

增产缘由：最低收购价政策发挥了作用

2022年全国小麦生产再获丰收，并较上年有所增长，与国家在2022年全面启动最低收购价执行预案有着最为亲密的关系。在六个小麦主产省按最低收购价收购小麦生产者要求出售的小麦，不仅将这六个省的小麦出售价格托升至明显高于市场均衡价格的水平，而且也拉升了其他小麦产区的小麦出售价格。在中央财政支持下，小麦最

低收购价政策得到全面执行，使得以往消失过的粮食产量增长之后，随之实际市场价格下滑，从而影响生产者乐观性的状况没有消失。2022/2022年度小麦价格水平明显高于2022/2022年度，爱护了小麦生产者的乐观性。曾有专家分析，假如2022年不启动最低收购价执行预案，小麦的市场价格可能会降到0.60元/500克的水平。由于仔细执行最低收购价政策，小麦的实际价格被抬升到0.70元/500克以上，到后期在一些地方甚至接近了0.80元/500克。2022/2022年度小麦市场价格高位运行，且小麦出售顺当，无疑向生产者发出了连续增产的信号。

波动规律：价格因素影响大于天气因素

观看我国粮食产量的周期性波动变化，价格因素的影响大于天气因素，而价格的变化又主要由政策因素所打算。2022年我国小麦产量为9195万吨，2022年为9745万吨，这两年的小麦产量都小于当年的国内小麦消费量，在这一大的背景下，2022年执行小麦最低收购价政策，以稳定和促进全国小麦产量的提高，是正确的选择。粮食生产的不确定性，要求粮食政策的制定要考虑到可能会消失不利的状况。

当前国内小麦市场供求形势

口粮消费不断下降新增供应大于需求

依据国家粮油信息中心目前的分析，2022年全国小麦新增供应量仍将大于年度内全国小麦消费量。自上个世纪90年月开头，我国粮食消费结构消失了重大转变，口粮消费量不断下降，而食用油消

费量及肉禽蛋奶的消费量不断增加。由于人均小麦消费量下降导致的小麦消费量削减的数量，大于由于人口增长因素导致的小麦消费量增加的数量，我国小麦消费总量这些年来处于削减的趋势。以往一些分析认为，由于人口不断增长，尽管人均小麦消费量下降，但小麦的消费总量会增加。现在来看，这种分析看法难以成立。尽管在过去的10年间，我国的人口增加了1亿人，但全国小麦年度消费总量已经由最高年份时的接近1.1亿吨，削减到1亿吨水平，全国小麦年度消费量大体上削减了1000万吨左右。

玉米消费快速增长小麦消费相对降低

除受人均消费量下降的影响外，导致这两年国内小麦消费总量削减的另一个重要缘由是，库存陈化小麦用于饲料消费及工业消费的数量削减。这种状况在消化高额库存的过程中表现得尤为明显。还有一个缘由是，前两年稻谷和小麦价格得到政策的支撑，与玉米的比价关系发生转变，这导致前两年玉米消费量快速增长，而稻米和小麦消费量相对降低。

消费结构发生变化副食产品消费增加

我国小麦和稻米消费总量的下降，是与食用油及肉禽蛋奶消费量的增加同时发生的。这一减一增，表明在过去10年间我国粮食消费结构消失了明显的变化。应当承认，以往人们在总量上关注粮食供应平安的程度，远比在结构上关注粮食消费变化要剧烈得多。过去10年间粮食消费结构的变化，并没有引起充分的重视，对食用油供应平安问题的重视程度远远不及谷物，而在谷物供应平安问题上又充

分考虑了可能消失的不利状况。依据国家粮油信息中心监测，在过去的10年中，我国食用油消费量由950万吨增加至目前的2200万吨，增长了1.3倍。1995年我国大豆进口量只有29.4万吨，到2022年我国大豆进口量达到了2827万吨，11年大豆进口量增加了95倍。2022年在进口了2827万吨大豆的状况下，我国还进口了700万吨食用植物油。

变化周期消失重叠市场供求未现“拐点”

在我国小麦供求平衡表中，年度小麦产量大于小麦消费量，这种状况在上年已经显现。应当留意到，国家统计局公布的2022年我国小麦产量为10447万吨，比上年增产了702万吨。这一产量数据比原来市场普遍猜测的产量数据要高，我国小麦产量恢复的程度超过了预期，而较高的产量转变了年度内小麦产需平衡关系。

实际上，虽然2022年我国小麦产量降到8649万吨，新增供应量远低于年度内国内消费总量，但由于小麦库存的存在，当时国内市场仍旧呈现供大于求的特征。仔细分析市场供求变化，甚至可以得出这样的结论，此次小麦供求变化周期与上一次小麦市场供求变化周期在肯定程度上存在着重叠。在上一次小麦供大于求的状况还没有完全转变之前，国内小麦市场上产大于需的状况又一次消失，因此国内小麦市场并没有消失供不应求的“拐点”，2022年小麦价格上涨更多地是小麦供大于求冲突得到很大程度缓解之后要求有合理的回升。在最重要的小麦主产区，2022年初小麦价格上涨，小麦出库数量消失阶段性削减，主要是市场心理预期作用的结果。在市场心态安静之后，